Основные направления совершенствования бизнес-планирования

Более того, по мнению директора энергетического  центра бизнес-школы "Сколково" Григория Выгона, если модернизация российских НПЗ произойдет в соответствии с планами компаний, то нефтеперерабатывающая отрасль сможет обеспечить внутренний рынок бензином и дизтопливом класса "Евро-3" в 2013г. и класса "Евро-5" в 2016-2017гг., а в 2020г. уже может возникнуть существенный профицит автобензина - более 10 млн т. "В связи с этим возникает вопрос о том, нужно ли России столько бензина, такой высокий объем первичной переработки и такие жесткие требования к компаниям по модернизации", - подчеркнул Г.Выгон.

Как следствие, некоторые компании приступили к  переходу на выпуск "Евро-5" со значительным опережением сроков. В частности, в июле "Башнефть" объявила, что полностью перешла на продажу автомобильного бензина и дизельного топлива на своих АЗС только стандарта "Евро-5". Одновременно "Газпром нефть" перевела на "Евро-5" "Ярославнефтеоргсинтез", которым владеет вместе с ТНК-BP. В течение 2012г. компания начала выпуск дизеля и бензина класса "Евро-5" на омском НПЗ. Полностью на производство автомобильных бензинов 4-го и 5-го классов, а также дизельного топлива 5-го класса НПЗ перейдет с 2013г. На выпуск "Евро-5" также перешел рязанский НПЗ - крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятием ТНК-BP. Планируется, что годовой объем производства составит 1,5 млн т [8].

3.2 Анализ ценовой ситуации на рынке нефтепродуктов

Российский  потребитель может ожидать повышения  качества бензина и дизеля, но при  этом топливо вряд ли снизится в  цене. Даже 2012г. несмотря на предвыборный период, характеризовавшийся снижением  цен на топливо, оказался рекордным по росту цен. Во второй половине года, литр высокооктанового бензина и дизеля уже уверенно стоил больше психологически важной отметки в 30 руб.

По оценкам  генерального директора исследовательской  компании INFOLine Ивана Федякова, причина роста цен на бензин кроется во вполне объективных факторах. Во-первых, это рост акцизов на бензин, во-вторых, цены на нефть в мире остаются устойчиво высокими [8].

Данные за первое полугодие 2013 года следующие - потребительские цены на бензин в январе-мае 2013г. по сравнению с аналогичным периодом 2012г. выросли на 8,4%. Об этом говорится в материалах Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат). В мае 20013г. по сравнению с апрелем они стали меньше на 0,4% и составляли 29,34 руб./л.

Стоимость бензина марки Аи-80 в январе-мае 2013г. выросла на 7,5% - до 27,04 руб./л, Аи-92 - на 8% - до 28,44 руб./л, Аи-95 - на 9,4% - до 31,11 руб./л. Дизельное топливо подорожало на 7,4% - до 31,09 руб./л.

В июле 2013г. увеличение потребительских  цен на бензин автомобильный было отмечено в 44 субъектах Российской Федерации.

В июле 2013г. потребительские цены на бензин различных марок в среднем  по Российской Федерации превышали  цены производителей в 2,0-2,7 раза (в июле 2012г. - в 1,9-2,3 раза).

Цены производителей на нефть добытую в июле выросли на 9,2% (с начала года на 2,5%), тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом остались на уровне предыдущего месяца (с начала года выросли на 0,3%) [9].

3.3 Анализ внешних факторов функционирования на рынке АЗС

Рассмотрим внешние факторы, влияющие на деятельность предприятия  на рынке АЗС. Основные факторы макросреды функционирования фирмы следующие:

Демографическая среда – на АЗС данная среда имеет прямое влияние. Так как чем больше рождаемость в стране, регионе, тем больше потенциальных автомобилистов - клиентов может привлечь организация в дальнейшем.

Экономическая среда –  чем выше темпы экономического развития страны, размер и динамика доходов  населения, уровень занятости, тем  выше потребность общества к улучшению  качества жизни, приобретению автотранспортного  средства, а как следствие потребности  в топливе. Более того, чем ниже уровень инфляции и проще условия  для инвестиционной деятельности, тем  больше привлекательность нефтегазовой промышленности для спонсора.

Природная среда – один из важнейших факторов увеличения прибыли в осенне-зимний период, когда температура воздуха в Красноярском крае снижается, расход топлива увеличивается совместно с потребностью в быстром и комфортном передвижении.

Научно-техническая среда  – инновации в научно-технической  среде могут играть для АЗС  как положительную, так и отрицательную  роль.

Положительные стороны:

- модернизация оборудования;

- возможность повышения  качества топлива;

Отрицательные стороны:

- альтернативные виды  топлива;

- адаптация автотранспортных  средств к использованию альтернативных  видов топлива, либо к экономии  уже существующих.

Политическая среда – изменившаяся внешнеполитическая ситуация может иметь разную степень и характер влияния на Организацию: от увеличения закупочной стоимости сырья и оборудования, до ее уменьшения, а так же поднятие стоимости аренды земельного участка, коммунальных платежей и прочее.

Культурная среда – данный аспект незначительно влияет на деятельность АЗС, только в области культурных ценностей, отношения людей к себе и обществу.

 

 

 

 

4. Бизнес-план ООО «Мобиле+» на 2014-2016 гг.

4.1 Резюме

Предприятие “Мобиле +” будет представлять собой общество с ограниченной ответственностью.

Адрес: г. Красноярск, ул. Цементников, 168 д.

Вид деятельности – продажа топлива  основных марок для автомобилей.

Преимущества услуг предприятия:

• Качественное топливо, приобретенное у надежных поставщиков,
• Современные позиции по маркетингу и рекламе,
• Накопительная система скидок,
• Высокая культура обслуживания клиентов.

Долгосрочные и краткосрочные  цели проекта:

Краткосрочные цели проекта:

• закрепления на рынке АЗС Свердловского района г. Красноярска,
• создание положительного имиджа на рынке,
• получение стабильной чистой прибыли

Долгосрочные цели проекта:

• расширение спектра оказываемых услуг,
• максимизация оказываемых услуг и доходов, получаемых от проекта

Расчетные сроки проекта составляют 3 года.

Стоимость проекта составляет 17 247,8 тыс.руб. Для реализации предлагаемого проекта необходимо дополнительное привлечение средств в размере 16 247,8 тыс. руб.

Принятая в проекте ставка дисконтирования 21%

Расчеты показали, что  прибыль от реализации проекта будет получена уже в первый год и составит 23871,51 тыс.рублей и с каждым годом будет увеличиваться еще на 10-12%. Чистая текущая стоимость проекта 7 730,50 тыс.руб. Срок окупаемости проекта с учетом дисконтирования - 1,53 года. Индекс доходности – 1,3.

4.2 Характеристика деятельности организации ООО «Мобиле+»

Предприятие “Мобиле +” будет представлять собой общество с ограниченной ответственностью.

Адрес: г. Красноярск, ул. Цементников, 168 д.

Вид деятельности – продажа топлива  основных марок для автомобилей.

Руководство фирмы своей деятельностью  стремится к удовлетворению потребностей и запросов потребителей в качественном бензине и высококвалифицированном  обслуживании.

Целью данной фирмы будет являться привлечение автомобилистов за счет качественного топлива, быстрого и  профессионального оказания услуг, а также предложения дополнительных услуг (автомойка, минимагазин)

Для достижения заданных целей необходимо:

• Наличие земельной площади.
• Приобретение модуля АЗС,
• Приобретение топлива по оптовым ценам
• Современные позиции по маркетингу и рекламе
• Высокая культура обслуживания клиентов.

Уставной капитал предприятия составляет 1000 тыс. рублей.

Основными конкурентами фирмы по принципу географического положения являются АЗС «25 часов», «Фортуна Плюс» и «Партнер».

Уверенность руководства в успешном развитии дел базируется на том, что  уровень спроса на данный вид продукции  имеет устойчивую тенденцию к  повышению, подкреплен платежеспособностью, что создает надежную перспективу  функционирования на будущее.

Расположение АЗС планируется  в Свердловском районе на ул. Цементников. Данный район является промышленным, там пролегает надежная автодорога до п. Торгашино. На данной трассе расположены следующие предприятия: ТЭЦ-2, ОАО «ХМЗ», цементный завод, ООО «Волна».

4.3 Оценка рынка сбыта и уровня конкуренции

Рынок автозаправочных станций в России и, в частности, в центральных ее регионах, продолжает "взрослеть". Если в Москве и ближайшем Подмосковье сеть заправочных станций в основном сформировалась и можно ожидать их технического совершенствования и расширения функциональности, то в других регионах центральной России процесс формирования разветвленной сети станций только начался. Признаками этого являются пути консолидации сетей и проникновения на локальные рынки именитых игроков, таких как ТНК-ВР и Shell.

Необходимость расширения сети заправочных станций  в России обусловлена следующими причинами:

1. Согласно методике Мирового банка, в России при темпах роста ВВП на уровне 7% в год должно ежегодно вводиться порядка 17 тысяч километров новых дорог, фактически в 10 раз больше, чем строится в настоящее время. По мере роста экономики страны следует ожидать в ближайшем будущем расширение объемов строительства новых автомобильных дорог, включая федеральные, межрегиональные и региональные шоссе. Очевидно, что появление новых автомобильных дорог потребует строительство вдоль них автозаправочных станций с дополнительными услугами, как-то магазинами, кафе и ресторанами, мотелями и т.д.
2. После распада Советского Союза парк легковых автомобилей России вырос более чем в 2,5 раза. Темпы его роста составляли в среднем более 12 процентов в год. Для сравнения: в странах Восточной Европы - 5,4%, а Западной - всего 2%. Ускоренный рост числа автомобилей вызовет столь же стремительный рост числа заправочных станций.
3. Насыщенность автомобильными станциями в России недостаточна и отстает от ведущих стран мира.
4. Большая территория страны также вызывает необходимость размещения новых станций для обеспечения розничных продаж топлива вдоль дорог различного уровня.

В развитых странах АЗС превратились в многофункциональные комплексы, которые помимо заправки топливом предлагают набор сопутствующих услуг, обеспечивающих водителям и пассажирам максимум удобства. При этом наблюдается тенденция  к увеличению доли услуг в общей  сумме чистых доходов, получаемых станциями. 60% дохода заправочному бизнесу приносят пристанционные магазины и дополнительные услуги, а реализация топлива —  только 40%. Российские АЗС значительно  отстают от зарубежных по ассортименту предоставляемых услуг. Часто АЗС  включает в себя небольшие магазины, реже пункты техобслуживания, предоставляющие  услуги по мелкому ремонту (замена масла, шиномонтаж и т.п.)

 В отличие от западных  рынков, где качественные характеристики  продаваемого топлива практически  идентичны и не зависят от  конкретного поставщика, в России  качество топлива является одним  из ключевых факторов конкурентоспособности.  Широкое распространение относительно  дорогостоящих автомобилей зарубежного  производства, чувствительных к  качеству горючего, предопределяют  скрупулезный выбор их владельцами  заправочной станции. Автовладельцы отдают предпочтение сетевым станциям вертикально интегрированных нефтяных компаний, а также известных крупных розничных торговцев.

В силу этого, для удовлетворения спроса автовладельцев, и борясь за рынок сбыта, владельцы автомобильных заправочных станций расширяют спектр предлагаемых услуг на АЗС и увеличивая качество и скорость обслуживания клиентов.

В результате бурного развития автомобилестроения и повышения спроса на автомобили увеличение количества предлагаемых услуг  делает данный бизнес более рентабельным, превращаясь в существенный экономический фактор современных промышленных стран.

Основные тенденции развития и требования к АЗС:

• повышение квалификации обслуживающего персонала
• увеличение инвестиций на оснащение и приборы
• расширение готовности к обслуживанию
• применение новых технологий в подаче бензина
• увеличение скорости обслуживания
• акцент не на количество, а на качество оказания услуг

Расположение АЗС планируется  в Свердловском районе на ул. Цементников. Данный район является промышленным, там пролегает надежная автодорога до п. Торгашино. На данной трассе расположены следующие предприятия: ТЭЦ-2, ОАО «ХМЗ» (цех №4), цементный завод, ООО «Волна».

Анализ деятельности существующих предприятий АЗС г. Красноярска  показал, что наиболее близки к нашей  фирме по качеству и номенклатуре услуг является «25 часов», а по географическому расположению АЗС «Фортуна Плюс» и АЗС «Партнеры».