Формирование бизнес-плана на примере предприятия АООТ «Графское»

На предприятии не существует определенных моделей, каждая кухня создается индивидуально. Ежегодно предприятие выпускает более 8000 комплектов кухонных наборов.

Применяемые конструктивные материалы соответствуют необходимым требованиям на безопасность, прочность и долговечность, что подтверждается сертификатами соответствия и гигиеническими сертификатами. Кухонные наборы комплектуются разнообразными бытовыми приборами лучших мировых производителей.

Специалисты предприятия с большим вниманием следят за изменением вкуса и развитием технологических процессов, завоевывая доверие покупателей своеобразием своей продукции. Проектные разработки кухонных гарнитуров выполняются в лучших традициях российских и зарубежных мебельщиков, что позволяет быть на пике современных стилевых и технологических решений.

О признании предприятия лидером в производстве кухонной мебели говорят дипломы:

• победителей в смотре-конкурсе «100 лучших товаров России» за 1998-2000 года;

• Золотая медаль ВВЦ-2000г. за лучший отечественный товар;

• Диплом 1-ой степени с Московского международного мебельного салона MIFS-2001;
• Дипломы в номинации «Лучшая дизайнерская разработка» и «За содержательную экспозицию» на международной выставке «Евроэкспомебель-2001» и многие другие.

Ценовая политика предприятия предусматривает удовлетворение запросов всех слоев общества. Цена базируется на постоянном слежении за активностью спроса и гибком изменении уровня устанавливаемой цены. В целом при соответствии мировым стандартам продукция предприятия имеет более низкую цену.

Конкурентные преимущества продукции АООТ «Графское»:

• производство продукции под конкретный заказ;
• применение современных высококачественных материалов;
• конкурентоспособная цена;

• сервисные услуги: своевременная доставка и по необходимости сборка и монтаж мебели, возможность получения технической консультации, гарантия замены товара, предоставление кредита и т.д.

Финансовое состояние АООТ «Графское» устойчивое.

Предприятие в установленные сроки выплачивает заработную плату, не имеет задолженности в бюджеты всех уровней. Основные показатели деятельности предприятия представлены в таблице 5.

 

 

Таблица 5 – Основные показатели деятельности предприятия

Наименование показателей	Ед. изм.	1999г. факт.	2000г. факт.	2001г. оценка
1 Выручка от реализации товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов, обязательных платежей)	млн р.	50	64	70
2   Общие зптраты на производство  и сбыт продукции	млн р.	42	53	60
3   Нераспределенная прибыль отчетного периода		8	10	12
4   Текущие платежи в бюджет, всего в том числе: в федеральный бюджет в бюджет региона в бюджет муниципалитета	млн р.	12   6 1 5	15   8 1 6	17   9 1 7
5  Бюджетная задолженность, всего в том числе: задолженность перед федеральным бюджетом задолженность перед бюджетом региона задолженность перед бюджетом муниципалитета	млн р.	---   --- --- ---	---   --- --- ---	---   --- --- ---
6  Задолженность перед внебюджетгыми  фондами, всего в том числе: по страх. взносам в ПФР по страх. взносам в ФМС по страх. взносам в ФСС	млн р.	---   --- --- ---	---   --- --- ---	---   --- --- ---
7  Среднесписочная численность  работников	чел.	411	394	395
8  Среднемесячная заработная  плата работников	р.	1136	1413	2300
9  Среднегодовая стоимость основных производственных фондов	млн р.	18	20	21

 

За 2000 год предприятием произведено и реализовано товарной продукции на сумму 64 млн р. темпы роста к соответствующему периоду прошлого года составили 28%. Общая масса прибыли за счет увеличения объема продаж выросла на 25%. Средняя заработная плата по предприятию за 2000 год составила 1413 р. против 11136 р. в 1999 году.

Выше перечисленные факторы подтверждают, что предприятие успешно работает и относится к 1 группе предприятий, но существующие производственные мощности не позволяют увеличить объем производства и удовлетворить возрастающий спрос на «Графскую кухню».

Емкость существующего рынка сбыта (объем заказов) на продукцию АООТ «Графское» в настоящее время опережает объем производства в среднем на 40-50% или на 300-400 комплектов кухонных наборов в месяц.

Для насыщения созданного рынка и расширения географических сегментов рынка, а также для выполнения заказов в короткий срок необходима модернизация производства, расширение сети магазинов-салонов по продаже мебели производства АООТ «Графское», а именно:

• приобретение деревообрабатывающего центра для обработки деталей общей стоимостью 5 млн р. с поставкой по импорту из Италии или Германии;
• приобретение кромкооблицовачного оборудования стоимостью 2 млн р. с поставкой по импорту из Германии или Италии;
• приобретение оборудования для раскроя листовых материалов общей стоимостью 3 млн р.;
• приобретение оборудования для участка отделки стоимостью 4 млн р.;
• приобретение оборудования для сушильного хозяйства стоимостью 2 млн р.

С приобретением выше перечисленного оборудования, объем производства деталей увеличится в 1,5 раза. Это произойдет за счет более производительного оборудования по раскрою листовых материалов, по отделке деталей эмалями, по сушке пиломатериалов, а также за счет внедрения в производство обрабатывающего центра. Деревообрабатывающий центр осуществит прямолинейные пропилы, присадку, обработку криволинейных поверхностей фрезой, что позволит исключить операцию шлифовки и тяжелый физический труд по переноске деталей от одного станка к другому. Кромкооблицовочное оборудование позволит улучшить качество обработки деталей с применением самых современных облицовочных материалов.

• приобретение 7 единиц автотранспорта общей стоимостью 1 млн р., т.к. на сегодняшний день на предприятии в основном применяется автотранспорт выпуска 1967-1980 гг. Следовательно, замена автотранспорта позволит производить своевременную доставку кухонных наборов во многие центральные регионы РФ;
• реконструкция цеха №2 – 10 млн. руб., т.к. цех находится в аварийном состоянии и требует срочной реконструкции с заменой несущих конструкций;
• создание торговой сети в регионах России – 16 млн. руб., т.к. в настоящее время предприятие имеет всего лишь 3 собственных торговых подразделения, что недостаточно для сбыта и качественного обслуживания потребителей;
• газификация котельной – 3 млн р., т.к. котельная работает на дорогостоящем мазуте;
• постройка торгово-выставочного комплекса на территории предприятия – 4 млн р.;
• на пополнение оборотных средств на закупку импортного сырья (пленки, пластика, воск) – 25 млн р.

Итого 75 млн р.

С целью выполнения намеченной программы и удовлетворения покупательского спроса населения предприятию требуется выделение средств из федерального бюджета на реконструкцию, техперевооружение цехов, расширение сферы обслуживания 75 млн р. в 2002 году.

Следовательно, с реализацией данной программы предприятие полностью сохранит численность работающих, сократится ввоз импортной кухонной мебели за счет увеличения производства «Графской кухни», произойдет дополнительная загрузка отечественных предприятий по производству ДСП, ДВП, эмалей, пиломатериала, некоторой фурнитуры и других материалов, пополнятся бюджеты разных уровней дополнительными налогами, повысится жизненный уровень работников предприятия.

 

3.3 Основные конкуренты предприятия  и отличительные черты АООТ  «Графское» от других предприятий

 

Работа лесопромышленного комплекса России имеет устойчивую тенденцию к наращиванию производства всей лесобумажной, лесохимической продукции, в том числе и мебели.

Основными конкурентами предприятия являются:

• «Мебель Черноземья», г. Воронеж. Производство кухонных гарнитуров из массива древесины, МДФ.
• Электрогорская мебельная фабрика, г. Электрогорск. Серийно-поточное производство кухонь с фасадами из ламинированной плиты и МДФ.
• «Москомплектмебель», г. Москва. Производство кухонных гарнитуров с пластиковыми фасадами и МДФ. Мебель на заказ не производит.
• Иностранные производители: Польша, Италия, Швеция, Финляндия.

Отличительной особенностью кухонь этих производителей является высокая цена и расчет на покупателя с высоким достатком.

Конкурентными преимуществами продукции АООТ «Графское» является: фасад из щитов в пластике с 2-х сторон в кромке ПВХ, закругленные линии разных радиусов, использование стекла для оформления фасадов, изящная и надежная фурнитура, высокое качество и более низкая цена.

За последние 3 года аналогов продукции производства АООТ «Графское» не появилось, т.к. предприятие работает под конкретный заказ.

 

3.4 План производства

 

Основным оборудование на предприятии является высокопроизводительное импортное оборудование, а именно: 2-х сторонний станок Homag, однопильные станки Altendorf и Cehisa, высокопроизводительный станок с программным управление BIMA, современный кромкооблицовочный станок для облицовывания прямолинейных кромок IMA COMPACT и для криволинейных кромок подвесной станок IMA HKА, а также станке отечественного производства по раскрою листовых, запрессовке щитов, присадке, обрезке.

Для производства кухонной мебели используют материалы:

• цветной пластик (30-35 цветов);
• ДСП и ДБСП;
• клеевые материалы: корбомидно-формальдегидная смола, ПВА и отвердители;
• специальная пленка с «финиш» эффектом.

Все материалы поступают на склад. Пленка с «финиш» эффектом поступает в цех №1. Раскрой пленки осуществляется на нестандартном станке и на гильотиковых ножницах НГ-18.

После раскроя заготовки ДСП и пластика поступают на участок прессования. Детали из ДСП в пластике облицовываются на холодных прессах – 8-ми секционный – 2 шт. и 3-х секционный. Детали из ДСП в пленке облицовываются на горячем прессе – ПЛМФ.

Обрезка заготовок в размер осуществляется на следующем оборудовании – станок 2-х сторонний Homag, однопильные станки Altendorf и Cehisa. Обработка криволинейных заготовок осуществляется на многофункциональном центре Bima 410.

После форматной обработки заготовок в размер по периметру детали поступают на оборудование по приклейке кромок, а именно:

• для меломиновой кромки – МОК-3;
• для ПВХ – Ima Compact и Brand;
• для криволинейной поверхности – NKDA и нестандартный станок.

Готовые детали поступают на участок промывки, где осуществляется устранение мелких дефектов и удаление ненужных технических подписей.

После этого детали поступают на участок сверления. Сверление осуществляется на сверлильных станках.

После того, как в деталях просверлены все необходимые технологические отверстия, они поступают на промежуточный склад, где осуществляется комплектация всех необходимых деталей для каждого индивидуального заказа.

После комплектации индивидуальных заказ поступает в цех №3, где производится установка необходимой крепежной и лицевой фурнитуры и при необходимости сборка изделий.

Доставка производится автотранспортом предприятия в г. Воронеж сразу по адресам заказчиков, а в другие города до представительств «Графская кухня».

Поставщиками основного сырья и материалов являются:

• ДСП: Шекспинский комбинат древесных плит АО «Шекспа», поставка ж.д.-транспортом, цена 50 р. за м3.
• Декоративный бумажно-слоистый пластик: ЗАО «Еврохим», поставка а/м, цена 180 р. за м2.
• Пленка: основной поставщие – Интерпринт СП, поставка а/м, цена 25 р. за м2. Альтернативный поставщик – ЗАО ТД «Пробизнес», поставка а/м, цена 24 р. за м2.
• ДВП окрашенное: «Изоплит-ОМ», г. Обоянь. Поставка а/м, цена 27 р. за м2.
• Крамочный материал: Основной поставщик – ЗАО «Едличка», г. Москва, помтавка а/м, цена 12-15 р. за м/п. Альтернативный поставшик – ЗАО «Уврогрупп», г. Москва, цена 15 р. м/п.
• Столешницы: Основной поставщик – ЗАО «Еврохим 1», г. Москва, поставка а/м, цена 300 р. за м2.
• Нержавеющие мойки: Основной поставщик – ООО «Франке Нева», г. Санкт-Петербург, поставка а/м и ж.д.-контейнером, цена 1000-6000 р. Альтернативный поставщик – ООО «Стамор», г. Санкт-Петербург, поставка а/м, цена 770-2000 р.
• Мебельная фурнитура: Основной поставщик – ООО «Центрокомплект+», г. Москва, поставка а/м. Альтернативный поставщик – ЗАО «Хеттих-Фурнитех», г. Москва, поставка а/м.
• Смола КФЖ-М, эмульсия ПВАМ: АО «Аркан». г. Великий Новгород, поставка а/м, цена смолы 5 р./кг, эмульсии – 25 р./кг.
• Стекло: Основной поставщик – ООО «Стэла», г. Саратов, поставка а/м, цена 200 р./м2.

Стоимость основных производственных фондов:

• 2000г. – 23 млн р.;
• 2001г. – 24 млн р.;
• 2002г. – 74 млн р.

 

3.5 План маркетинга

 

Предприятие не является монополистом в выпуске кухонной мебели. Не имеют защиту товара в стране лицензиата на внутреннем и экспортном рынках. Предприятие имеет защиту товарного знака «Графская кухня».

Характер спроса на продукцию равномерный. Существуют два канала сбыта продукции: прямой и через посредников.

Прямой – непосредственные торговые отделения АООТ «Графское» в г. Воронеже (3 отделения), г. Москва (1 отделение) и на самом предприятии (1 отделение).

Посредничество – представительства АООТ «Графское» на территории Российской Федерации (30 представительств) в том числе:

• ЗАО «Кротекс», г. Москва;
• ООО «Ориент». Г. Волгоград;
• ЧП Беляева, г. Волгоград;
• ООО «Валькерия», г. Самара;
• ООО «Аструм» ЛТД», г. Тула;
• ООО «Зевс», г. Тамбов;
• ООО «Уникомторг», г. Белгород;
• ООО «Комфорт», г. Нижний Новгород;
• ЗАО «В. Подольск», г. Ульяновск;
• ООО «Иса», г. Новочеркасск;
• ЗАО «Бриз», г. Липецк;
• ООО «Камелия», г. Новороссийск и т.д.

Рынки сбыта продукции по итога 2000 года распределились следующим образом:

• Воронеж – 41%
• Москва – 9,2%
• Самара – 8,9%
• Волгоград – 8,5%
• Белгород – 6,0%
• Липецк – 5%
• Тула – 4,6%
• Нижний Новгород – 3,2%
• Рязань – 2,1%
• Тамбов – 1,4%
• Новороссийск – 1,4%
• Ульяновск – 1,4%
• Сочи – 1,4%
• Курск, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Петропавловск-Камчатский.

Главное в маркетинговой деятельности АООТ «Графское» – двуединый, взаимодополняющий подход. С одной стороны, это, тщательное изучение рынка спроса, вкусов и потребностей клиентов в данной продукции. С другой, активное воздействие на рынок и существующий спрос.

Связать изготовителя и потребителя, помочь им найти друг друга и тем самым сделать труд первого по настоящему производительным – основная цель маркетинговой деятельности на предприятии. По этому отдел маркетинга глубоко и всесторонне изучает формы, типы и виды рынков.

Маркетинговая стратегия предприятия заключается в:

• углубление и привлечении потребителей и связей с заказчиками;
• совершенствование продукции и повышение конкурентоспособности;
• активном приспособлении производства к требованиям потенциальных потребителей при долговременном, активном воздействии на них.