Анализ производственной и маркетинговой деятельности

Представители многих российских компаний по-прежнему плохо представляют себе, зачем им нужен сайт и что  на нем должно быть. Однако в крупных  фирмах, имеющих развитые департаменты маркетинга и рекламы, и у тех, для кого Интернет – важный канал  коммуникации с клиентом (недвижимость, автомобильная промышленность, туризм, бытовая техника и электроника, IT-компании), наблюдается существенный рост грамотности менеджеров, ответственных  за интернет-направление.

Вот комментарий Андрея Терехова: «Заказчик начал понимать, что  Интернет может приносить прибыль, и в то же время осознавать, что  действительно ему нужно. Кроме  роста маркетинговой грамотности (понимания целей и способов их достижения), увеличивается уровень  грамотности технической. Часто  заказчик предъявляет требования к  функциональности сайта и его  движка, учитывая эти параметры при  выборе подрядчика. Многие клиенты  предлагают использовать внешние независимые  системы управления контентом для  сборки сайта. Заказчик начал понимать, что сайт – одно из звеньев IT-инфраструктуры компании и должен быть в нее интегрирован. Отсюда возникает необходимость  синхронизации информации на сайте  с информацией в корпоративной  системе клиента (механизмы репликации данных), повышаются требования к безопасности предлагаемых решений».

Заказчик становится более  грамотным и в области ценообразования. Если несколько лет назад бюджеты  определяли по принципу «Столько, на сколько  сможем уломать», то теперь клиент во многих случаях хорошо ориентируется в  ценах на рынке и может вести  аргументированный спор по предоставленной  смете.

Еще несколько лет назад  основную долю российского рынка  занимало создание новых сайтов. Сейчас ситуация меняется. Почти все крупные  и средние компании, которые в  связи со спецификой бизнеса используют Интернет, уже имеют сайты. Поэтому  значительная часть их бюджетов уходит на развитие ресурса, создание проектов-сателлитов и переделку существующих. Большинство  тендеров с солидным бюджетом (за исключением  крупных старт-апов) подразумевает  либо редизайн сайта (в широком понимании  термина), либо контракт на обслуживание проектов заказчика.

Рынок ощущает острую нехватку аналитической информации. Единственное широкоизвестное профильное издание  – «Эпоха Интернет» (www.ageofweb.ru) –  содержит каталог студий, аккумулирует информацию по новым проектам и пресс-релизам, но, к сожалению, не предоставляет  читателю никакой аналитической  информации. Многие СМИ, посвященные IT-тематике в целом, публикуют различные  новости рынка, но систематизированной  информации не предоставляет никто. Это крайне отрицательно сказывается  на прозрачности рынка, а также на активности внешних инвесторов.

Как правило, сотрудники web-студий, формально занимающиеся маркетингом, на самом деле отвечают только за продажи  и имеют весьма смутное представление  о рынке в целом и конкурентах  в частности.

Пытаясь систематизировать web-студии, Андрей Терехов выделяет три основных «эшелона».

Первый эшелон – студии-лидеры, постоянный штат более 20 человек, типовой  бюджет —10–15 тыс. долларов; могут гарантировать  высокое качество работ. Многие из них  пытаются диверсифицировать бизнес и предоставлять клиентам более  широкий спектр услуг, например, разработка фирменного стиля, промышленный дизайн, услуги в полиграфии и в области разработки программного обеспечения и пр.). Студии-лидеры обслуживают большинство крупных компаний-брендов и часто пересекаются на тендерах. В России их около 20.

Второй эшелон – средние  студии, штат от 10 до 20 человек. Типовой  бюджет – 5-10 тыс. долларов. Многие из них  делают проекты хорошего качества и  часто конкурируют со студиям  первого эшелона. Часть этих студий пошла по пути «фабрики сайтов», то есть производит много типовых проектов невысокого уровня (типичный пример – компания «Сема.ру»). В России около 70 таких компаний.

Третий эшелон – малые  студии, штат от трех до десяти человек, бюджет – 2–3 тыс. долларов. Как правило, низкоквалифицированный персонал, который  не может обеспечить высокого качества работ. В России их около тысячи.

Многие компании имеет  смысл сегментировать по другим показателям, например отраслям деятельности (так, фирма ADV/web-engineering работает почти со всеми крупными игроками на рынке  недвижимости; студия Артемия Лебедева имеет в портфолио большое  количество банковских и финансовых структур и т. п.).

Часто клиенты выбирают подрядчиков  по принципу отрасли (кто делал сайт лидерам, кто делал лучшие сайты), резонно полагая, что они смогут создать качественный проект и для  них.

Часть компаний можно классифицировать по типам производимых сайтов: промо-проекты, корпоративные порталы, интернет-магазины, он-лайн-СМИ и пр. Выбирая подрядчика, заказчики часто обращают внимание на типы сайтов в портфолио.

Объем рынка web-разработок, по всей видимости, около 100 млн. долларов. В 2005 году, согласно данным «Тэглайн», он составил 35–40 млн. долларов.

В конце декабря теперь уже прошедшего 2011 года общественности был представлен отчет по исследованию российского рынка веб-разработок, проведенного порталом Webprofessionals.ru и  журналом Интернет в цифрах.

К сожалению, методика исследования не опубликована, поэтому оценить  качество и достоверность этих цифр невозможно. Но как оценка ситуации оно, безусловно, интересно.

Результаты исследования доступны только в виде слайдов, приведу  самые интересные из них.

Исследователи оценили рынок  веб-разработок и сравнили его со смежными рынками – мне особенно интересно сравнение с рынком интернет рекламы и SEO. По сути, SEO с  медийной и контекстной рекламой образуют рынок продвижения сайтов. Повторяюсь, не понятно, откуда цифры  по всему рынку, но они коррелируют  с другими источниками, можно  надеяться, что цифры по производству сайтов тоже близки к истине.

Ни клиенты, ни исполнители  в 2011 году не считали цивилизованным рынок создания сайтов.

Итак, в 2011 году в России на разработку и поддержку сайтов было потрачено 270 млн. долл., что на 70% больше, чем в предыдущем году. Затраты на производство сайтов значительно скромнее, чем совокупные затраты на продвижение.  На продвижение у нас в прошлом году было истрачено 870 млн. долл, что в 3,2 раза больше, чем на создание сайтов.

Делайте выводы – расходы  на продвижение среднего сайта уже  в первый год значительно превосходят  стоимость работ по его созданию.

Интересно, что ни клиенты, ни разработчики не считают рынок  цивилизованным. Видимо, действительно, он не является таковым. Почти все  клиенты не понимают ценообразования  на этом рынке, почти все веб студии значительно срывают сроки разработки. Но в целом, авторы исследования отмечают, что в прошлом году наблюдалось  движение рынка в сторону улучшения  отношений, специализации и сегментации. Будем надеяться, что в этом году продолжится это движение клиентов и исполнителей навстречу друг другу.

Рынок создания интернет-сайтов называют одним из самых динамично-развивающихся  в стране. Наш регион — не исключение. Ежегодно общее количество клиентов красноярских студий web-дизайна увеличивается  на 20 — 30 %. При этом лидеры рынка  заявляют: расширяться они пока не намерены.

Сегодня на рынке города Красноярска более 150 фирм позиционируют  себя разработчиками и дизайнерами  интернет-сайтов. При этом назвать конкуренцию «плотной», язык не поворачивается. Большая часть «игроков» — фирмы, специализирующиеся на других услугах, например, на компьютерном аутсорсинге, или рекламные агентства, нанявшие в штат одного-двух человек с компетенциями web-мастера. В числе прочих услуг такие компании предлагают изготовление web-сайтов, как правило, дешевых, низкого качества на шаблонных решениях. Высока доля на этом рынке и фрилансеров, каждый из которых позиционирует себя, как отдельную фирму. Есть среди вольных дизайнеров и очень хорошие мастера с брендовым именем, но большую часть из них серьезные игроки рынка как конкурентов не воспринимают. Такое большое количество разработчиков объясняется низким порогом вхождения в бизнес.

«Реально работающих компаний в нашем деле не больше десятка, а  сильных — и того меньше, —  констатирует коммерческий директор компании „ИнтекМедиа“ Алексей Ивахин».

Одним из лидеров рынка  разработки сайтов сегодня являются фирма с десятилетней историей «ИнтекМедиа». За последние два года к ним  вплотную приблизились специалисты  студии «Метадизайн». Правда, основной доход фирме по-прежнему приносит работа с собственными интернет-проектами, как то www.redom.ru и www.24auto.ru.

«По трудозатратам и количеству сотрудников сегодня оба направления  у нас в фирме занимают равные позиции: пятьдесят на пятьдесят, но больше дохода по-прежнему приносят собственные  проекты, — поясняет руководитель отдела продаж студии „Метадизайн“ Евгений  Затыльный. — Себестоимость изготовления сайтов все же несравнимо выше, чем  продажа рекламы в действующие  проекты».

Устойчивые позиции на рынке занимает агентство «Красноярск.биз». Все три компании работают в высоком  ценовом сегменте. Долгое время лидерство  здесь удерживала компания-пионер web-дизайна  — «Макссофт» — именно они начали первыми продвигать услуги создания сайтов на красноярский рынок в конце 90-х годов. Правда, последние пару лет предприятие существенно  растеряло свои позиции — компания сосредоточилась на продаже программного обеспечения. Связано это, прежде всего, с кадровым кризисом: многие отличные мастера, двигавшие в свое время  направление web-дизайна, ушли в другие фирмы или в свободное плаванье. Сейчас «Макссофт» почти не заметен  на рынке, и разрабатывает сайты  все больше по госзаказам.

В ценовом сегменте выше среднего за последние пару лет серьезно утвердилась молодая, но амбициозная  студия Caustica. Сильными игроками, но уже  в среднем и ниже ценовых сегментах, также называют такие компании, как  «Енисайт», еще один из «старичков»  рынка «Графикс» (работает с 1999 года), «КрасИнсайт», AlfaTeam, «Мэд Рокет».

 «Нельзя сказать, что  мы считаем их конкурентами, на  рынке мы с ними практически  не пересекаемся, так как работаем  в разных ценовых нишах, —  говорит Алексей Ивахин».

Аналогичного мнения придерживается и Максим Кыштымов, арт-директор студии Caustica. По его заверениям, большой  конкуренции среди разработчиков  в Красноярске нет.

 «Все зависит от  того, понимает ли клиент разницу  между „хорошим“ и „плохим“, — рассуждает эксперт. — Бывает, что клиент не видит отличий  между сайтом, в котором только  дизайн стоит 50 тысяч рублей, и  продуктом, который „кустарники“  готовы изготовить по шаблону  за 15 тысяч. Конкурентно-способных  фирм с качественным дизайном  в Красноярске немного».

Стоимость сайта складывается из трех составляющих: дизайн, верстка (способность переводить картинки в  нужный браузеру формат) и программные  составляющие. Среднерыночная стоимость  варьируется от 40 до 70 тысяч за корпоративный  сайт и в районе 100 тысяч рублей — за сайт-каталог. Из них прибыль  за минусом себестоимости составляет от 15 до 30 %. Неудивительно, что основными  клиентами крупных web-студий по-прежнему остаются представители крупного и  среднего бизнеса. Малый бизнес и  клиентов, которые пока не готовы платить  такую цену, оттягивают на себя мелкие конторы, способные демпинговать в  ущерб качеству конечного продукта.

Молодо-зелено

 «Рынок в Красноярске  еще очень молодой, — рассказывает  Евгений Кровяков. — Мы всегда  на полшага отстаем от Новосибирска  и Екатеринбурга. Наш рынок  и рынком-то стал только пять  — шесть лет назад».

Этапы развития рынка в  нашем регионе тесно связаны  с развитием интернета в целом. Десять лет назад сайты заказывали себе исключительно крупные фирмы, и исключительно в качестве визитной карточки. В 2005 — 2006 годах, когда в  Красноярск пришел массовый широкополосный доступ к всемирной сети, аудитория  выросла в десятки раз, у бизнеса  появилось понимание необходимости  выхода в интернет. Сайты стали  более информативными, функциональными, начали работать на продвижение бизнеса.

Сегодня мы переживаем третий этап: все чаще клиенты стремятся  организовать он-лайн бизнес без какой-либо привязки к бизнесу в оф-лайне. Ежегодно рост рынка составляет 20 %, а его оборот оценивают в 15-17 млн. рублей. Клиенты стали более грамотными, четче ставят задачу перед разработчиками сайтов, понимают, за что отдают свои деньги. За последние 10 лет бюджеты, закладываемые бизнесом на работу с  интернет-ресурсами, выросли в 10 раз, уверяют представители компании «ИнтекМедиа». Существенная часть клиентов — компании, которые уже имеют свой сайт, один раз «обожглись» на покупке дешевого и низкокачественного продукта. Теперь же они знают, чего хотят получить, какой набор функций им необходим, какие маркетинговые проблемы собираются решать с помощью страницы в интернете. Хотя, как признают эксперты, сохраняется проблема — общее непонимание процессов монетизации и способов ведения интернет-бизнеса. И все же клиентский спрос растет большими темпами.

Некоторые эксперты предполагают, что в течение ближайших лет  в Красноярске появится несколько  новых игроков, работающих в высоком  ценовом сегменте. В первую очередь, потому что почти все лидеры рынка  в один голос заявляют: серьезно расширяться пока не планируем. Проще  и выгоднее web-студиям сейчас работать на качество и повышать стоимость  продукта, чем расширять штат и  ставить производство сайтов на конвейер.