Роль страхования в рыночной экономике РФ

 

Если в докризисный  период российский страховой рынок  интересовали в первую очередь возможности роста, то сейчас особое внимание уделяется вопросам управления стоимостью и эффективностью.

На российском рынке  насчитывается около 700 страховых  компаний, главенствующую роль в отрасли  играют 20–30 крупных игроков. Среди  них – иностранные транснациональные компании, имеющие подразделения по всему миру и многонациональный штат сотрудников, частные компании с устойчивым балансом, принадлежащие крупным собственникам, и ряд компаний, контролируемых государством, которые стремятся расширить свою долю рынка и повысить эффективность деятельности. Страховщикам среднего эшелона очень трудно конкурировать с лидерами по уровню производственных издержек, сетевой инфраструктуре и опыту применения новейших маркетинговых технологий. Доля страхования жизни остается очень низкой и составляет всего лишь 5% от общего объема рынка. Некоторые виды имущественного страхования и виды страхования иные, чем страхование жизни, также недостаточно развиты и требуют дальнейшего продвижения на рынке.

В послекризисный период рынок постепенно возвращается на уровень 2008 г. По оценкам аналитиков, объем страховых премий достигнет уровня трехлетней давности не ранее чем к 2011 г.

В условиях сужающегося  рынка небольшие страховые компании, которые не могут пользоваться преимуществами экономии масштаба, сталкиваются с жесткой конкуренцией. Следовательно, по мере развития российского страхового рынка можно будет наблюдать появление на нем «верхушки» в виде нескольких крупных и высокорентабельных страховых компаний и группы нишевых игроков, занимающихся банковским страхованием (bancassurance), которые будут специализироваться на работе только с отдельными видами страхования.

С учетом этого неудивительно, что в среднесрочной перспективе  на российском страховом рынке будет усиливаться тенденция к консолидации. Помимо этого страховые компании все активнее занимаются вопросами повышения рентабельности. Так, многие из них считают оптимизацию расходов и операционную эффективность своими главными стратегическими приоритетами.

Следует отметить желание компаний установить у себя интегрированные информационные системы с полным региональным охватом, которые позволяют снизить уровень ручного ввода данных и неавтоматизированных процессов. Внедрение таких систем поможет улучшить качество ценообразования и андеррайтинга, что является насущным вопросом для отрасли на фоне обострения ценовой конкуренции в сегодняшней сложной экономической обстановке.

В сложившейся ситуации одной из ключевых задач является повышение эффективности операционной деятельности. С приходом иностранных транснациональных компаний в страховом бизнесе появились новейшие методики и технологии. Особую важность в последнее время для большинства участников рынка приобрело совершенствование системы управления рисками, позволяющей снижать уровень страхового мошенничества, валютный риск и контролировать несоблюдение требований к достаточности капитала, основанных на риске.

Что касается сделок слияния  и поглощения, их количество должно вырасти ближе к концу года, главным образом за счет активности международных компаний, которые еще только выходят на российский рынок. Хотя регулирование вопросов, связанных непосредственно с управлением рисками, не является первоочередной задачей в России, общая нормативно-правовая база страхового дела продолжает развиваться и совершенствоваться. Так, с 1 января 2012 г. повышается минимальный размер уставного капитала страховых компаний, о чем объявила Федеральная служба страхового надзора (ФССН).

В целях усиления защиты прав потребителей ФССН также ужесточает законодательство, касающееся банкротства страховых компаний, и вводит жесткие санкции за несоблюдение установленных требований.

От того, как пойдет процесс консолидации на внутреннем рынке и смогут ли российские страховые  компании повысить операционную эффективность и качество управления рисками, зависит, сумеют ли они удержать свои позиции на российском рынке и на рынках ближнего и дальнего зарубежья.

Хотя до конца 2010 года объем страховых премий вряд ли восстановится до прежнего уровня, продолжающаяся реструктуризация рынка открывает новые перспективы для российского страхового сектора, создавая условия для его дальнейшего развития и совершенствования²⁵.

 

3.3 Мероприятия по совершенствованию страхования в РФ

 

Для обеспечения непрерывности производства и поддержания социальной стабильности в обществе необходимо минимизировать уровень недострахования рисков в экономике. К 2020 году уровень страховой защиты рисков, традиционно подлежащих страхованию в развитых странах, должен приблизиться к 100%, а совокупный объем рынка — достигнуть в ценах 2007 года 3 трлн рублей (122,2 млрд долларов), или 4% от ВВП. Страхование вместо создания внебюджетных фондов или прямого финансирования устранения последствий техногенных или природных катастроф, аварий и прочих событий — это единственный путь снизить нагрузку на государственные финансы при повышении эффективности управления рисками.

В будущем основой российского страхового рынка должно стать добровольное страхование. Необходимо пересмотреть принципы действия существующих видов обязательного страхования в пользу рыночных механизмов, а роль обязательных видов страхования в развитии российского страхового рынка должна постепенно снижаться. Доля обязательных видов страхования в совокупных страховых взносах к 2020 году не должна превышать 25%. Однако это не значит, что сейчас нам следует вовсе отказаться от новых обязательных видов. Например, страхование ответственности эксплуатантов особо опасных объектов или некоторые другие виды страхования ответственности — это как раз те случаи, где обязательное страхование уместно. На первом этапе эти виды станут локомотивом развития, а затем будут необходимы изменения и реформы для повышения эффективности. Конечно, вмененное страхование, в силу большей гибкости, более эффективный способ обеспечения защиты интересов третьих лиц по сравнению с законодательно регламентируемыми обязательными видами страхования. Замена лицензирования и сертификации продукции вмененными видами страхования позволит решить и задачу повышения качества работ и услуг. Здесь важнейшим вопросом является проработка расчета тарификации и условий, чтобы не повторить ошибки системы ОСАГО²⁶.

Реформирование ОСАГО  должно идти по пути либерализации тарифов: через передачу функций по установлению тарифов по ОСАГО саморегулируемой организации участников рынка (с ежегодным пересмотром тарифов) к полному переходу на рыночный механизм формирования тарифов. Лимиты ответственности по ОСАГО необходимо рассчитывать с учетом экономической стоимости жизни.

Рост роли страхования как необходимого условия нормального функционирования всей российской экономики должен сопровождаться повышением требований, предъявляемых к надежности и транспарентности российских страховых компаний. Оценку уровня достаточности собственных средств страховщиков следует осуществлять на основе принципов Solvency II, разработанных Международной ассоциацией органов страхового надзора. Кроме того, необходимо подготовить и внедрить в практику работы страховщиков стандарты риск-менеджмента, включающие актуарный аудит и проведение инвестиционных комитетов при размещении средств страховых резервов (управление рыночными, кредитными рисками, рисками ликвидности). Также в течение двух-трех лет необходимо введение требований предоставления отчетности по МСФО и расширение требований по финансовой устойчивости и рейтингам надежности в требованиях тендеров и аккредитаций²⁷.

Конкуренция между игроками страхового рынка должна происходить  прежде всего неценовыми методами, рынку необходимо избавиться от демпинга, завышенных агентских комиссий и «откатов». Многое зависит от самих компаний. А ФАС в свою очередь может более активно бороться именно с такими проявлениями недобросовестной конкуренции и, напротив, несколько смягчить свою позицию относительно соглашений страховщиков и банков²⁸.

3.4 Российское страхование в I квартале 2010 года

По итогам 1 квартала 2010 года рынок демонстрирует некоторые  признаки подъема, но о стабильности говорить пока рано. Общая сумма  страховых премий по всем видам страхования  составила 257,66 млрд. руб., что на 6 % больше аналогичного периода прошлого года. Выплаты составили 173, 81 млрд. руб. (рост на 5,9 %).

Продолжается сокращение числа страховых компаний при  росте числа посредников. Из субъектов  страхового дела, числившихся в государственном  реестре на конец квартала, страховых компаний – 685 (при этом фактически отчитались за 1 квартал только 648 компаний).

Сборы компаний по добровольному личному страхования, кроме страхования жизни, продемонстрировали в 1 квартале 2010 года заметный рост (на 11,4 % по сравнению с 1 кв. 2009) и достигли 46,32 млрд.руб. (выплаты – 13,94 млрд.) На 7 % выросли и сборы по ОМС, оно продолжает занимать существенную долю в совокупных премиях (43,3 %) и выплатах (62,6 %).

Парадоксальный рост показывает сектор страхования жизни (на 9,4 %), но поскольку его доля в общей премии не превышает 2 %, это не оказывает заметного влияния на поступления в целом. Тем не менее, сам факт роста требует дополнительных исследований, так как по опыту других стран в период кризиса спрос падает, население полисы страхования жизни покупать не спешит, и в чем причина его роста у нас – не понятно.

8 кварталов подряд  продолжается падение сборов  по страхованию имущества. В  первом квартале премии (без учета  страхования фин.рисков) упали на 4,1 % к аналогичному периоду прошлого года, притом что выплаты выросли на 1,8 %. В основном, это падение обеспечивается за счет АвтоКАСКО.

Заметный рост премий в ОСАГО в 1 квартале 2010 г. (на 13 % к  аналогичному периоду прошлого года) я связываю с тем, что рынок  продаж автомобилей все-таки начинает активизироваться.

Сохраняется тенденция  к увеличению сборов по добровольному  страхованию ответственности –  за 1 квартал они достигли 6,98 млрд. рублей, что на 19,5 % больше аналогичного периода 2009 года.

Продолжается сокращение сектора перестрахования (в 1 квартале 2010 г. падение сборов составило 12,8 % к 1 кварталу 2009 г., выплаты упали на 37,5 %). Трудно сказать, объясняется ли это демпингом, уходом с рынка схемных перестраховщиков или тем, что компании экономят на перестраховании, то есть фактически на плате за собственную финансовую устойчивость. На мой взгляд, главное – все-таки экономия расходов.

Стабилизируется ситуация с обращениями и жалобами клиентов на страховые компании в ФССН, при  этом начала снижаться доля жалоб, приходящихся на ОСАГО. Я отношу это на счет жесткой политики надзора.  
 В 1 квартале 2010 г. ФССН было выдано 889 предписаний и проведено 50 выездных проверок. Были отозваны лицензии 21 страховой организации, 19 - приостановлены, 2 - ограничены, 1 - выдана и 5 - возобновлены.

Мы наблюдаем и еще  одну характерную черту нынешнего  периода. Юридический адрес изменили 110 компаний в 2009 году и 35 компаний с  начала 2010 года; 55 и 6 компаний соответственно сменили название. И если участившиеся переезды можно отчасти объяснить желанием сэкономить на офисе, то готовность сменить название зачастую продиктовано желанием избавиться от прошлых грехов, чтобы страхователи не связывали прежние проблемы с выплатами с новым наименованием. Поэтому смена названия и юридического адреса включены в число факторов риска, учитываемых при оценке страховщика и включения его в план проверок.

 

4. Анализ статистических  данных по страхованию в РФ

 

По данным ФССН, в едином реестре субъектов страхового дела России на 31.12.2009г. зарегистрированы 702 страховые организации, что на 10,69% меньше (786 страховых организаций) по сравнению с реестром на 31.12.2008 г

Обобщены оперативные  данные, полученные в электронном  виде от 693 страховых организаций. 1 -  не проводила страховые операции, 8 - не представили статистическую отчетность по форме № 1-С "Сведения об основных показателях деятельности страховой организации за январь-декабрь 2009 года" по электронной почте.

Общая сумма страховых  премий и выплат по всем видам страхования  за 2009 год составила соответственно 977,53 и 734,45 млрд. руб. или 102,4 и 117,0 % по сравнению с 2008 годом.

Совокупный объем страховых  премий (взносов) по добровольному страхованию  за отчетный период достиг 420,42 млрд. руб., что составило 89,5% к соответствующему периоду предыдущего года. Совокупные выплаты по добровольному страхованию – 229,34 млрд. руб. (на 16,2% больше, чем в 2008г.).

Общий объем страховых  премий (взносов) по обязательному страхованию  за 2009г. составил 557,11 млрд. руб. (на 14,8% больше чем за 2008г.). Общий объем выплат по обязательному страхованию за отчетный период достиг 505,11 млрд. руб., что на 17,4% превысило аналогичный показатель за 2008г.

Анализ страховых премий (взносов) и страховых выплат по видам  страховой деятельности по Российской Федерации за 2009 год по Российской Федерации отражен в таблице 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 - Анализ страховых премий (взносов) и страховых выплат по видам страховой деятельности за 2009 год в Российской Федерации

Виды страхования	Страховые премии			Выплаты
	млрд. руб.	% к общей сумме	% к соответст-вующему  периоду предыду-щего года	млрд. руб.	% к общей сумме	% к соответст-вующему  периоду предыду-щего года
страхование жизни	15,71	1,61	81,50	5,33	0,70	89,00
личное страхование (кроме  страхования жизни)	101,67	10,40	93,80	68,56	9,30	110,20
страхование имущества	269,33	27,50	84,30	150,43	20,50	118,80
страхование ответственности	26,04	2,66	115,80	2,99	0,40	114,10
страхование предпринимательских  и финансовых рисков*	7,67	0,78	-	2,03	0,30	-
ИТОГО по  добровольным  видам страхования	420,42	43,01	89,50	229,34	31,20	116,20
обязательное страхование  гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	85,74	8,77	106,60	49,85	6,80	104,10
обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования и ОСАГО)**	7,02	0,72	92,50	5,94	0,80	95,50
обязательное медицинское  страхование	464,35	47,50	116,90	449,32	61,20	119,40
ИТОГО по обязательным видам  страхования**	557,11	56,99	114,80	505,11	68,80	117,40
ИТОГО по  добровольным и обязательным видам страхования**	977,53	100,00	102,40	734,45	100,00	117,00