Обязательное и добровольное медицинское страхование в России

Источник: "Эксперт РА"

Среди компаний, активно работающих на рынке реального ДМС, можно условно выделить несколько групп, различающихся по стратегии привлечения клиентов.

Первая группа - страховые компании, являющиеся "дочками" финансово-промышленных холдингов. Основная задача этих страховщиков - организация медицинского обслуживания материнской структуры и аффилированных с ней компаний. Как правило, эти компании работают в регионах в соответствии с географией бизнеса учредителей. Накопив опыт работы с "родственными" клиентами, они начинают активно предлагать свои услуги их партнерам и иным предприятиям, работающим в соответствующих регионах. Зачастую в подобных случаях страхование осуществляется с полным или частичным учетом принципов возвратности. К числу таких компаний можно отнести большинство лидеров: Группа "СОГАЗ", включающая компании "СОГАЗ" и "Газпроммедстрах", ЖАСО, входящие в страховую группу "КапиталЪ" компании "КапиталЪ Страхование" и "КапиталЪ Медицинское страхование", "Шексна", СК "Сургутнефтегаз", СКМ, "Согласие". Кроме того, свои сегменты рынка имеет "Энергогарант", традиционно страхующий региональные АО-энерго и близкие к электроэнергетике компании.

Вторая группа - компании, работающие в программе обязательного медицинского страхования (через специально созданных "дочек") и во многом на этом строящие свою маркетинговую политику. Известность людям, возможность координировать финансовые потоки, идущие по каналам обязательного и добровольного страхования, а также налаженные отношения со всеми московскими поликлиниками и больницами позволяют этим страховщикам занимать лидирующие позиции в ДМС. В первую очередь к числу этих компаний можно отнести МАКС, РОСНО и "Спасские ворота". Эти три компании являются лидерами московского рынка классического медицинского страхования. Однако совмещают деятельность ДМС и ОМС не только они. На таких принципах работают многие как московские, так и региональные страховщики.

Третья группа страховщиков - компании, ориентированные исключительно на рыночную клиентуру. Они работают только с теми клиентами, которых удалось привлечь различными маркетинговыми программами. В любой из компаний этой группы можно купить весь набор существующих на рынке страховых программ: амбулаторное лечение с прикреплением к любому из ведущих медицинских учреждений, стационарное лечение, "Скорая помощь", "Личный врач" и т.п. К числу таких страховщиков можно отнести ведущие российские универсальные страховые компании "Ингосстрах", "РЕСО-Гарантия", компании системы "Росгосстрах", "УралСиб", "Ренессанс Страхование", "AIG Россия", "Россия". Активно работают на рынке массового ДМС Страховой дом ВСК и "АльфаСтрахование". Первое и второе место в списке крупнейших игроков на рынке ДМС заняли компании, отнесенные к первой группы, т.е. кэптивы. Однако основная конкуренция развивается в рамках второй и третьей групп между такими компаниями, как РОСНО, "Ингосстрах", МАКС и т.д. Анализ взносов по добровольному медицинскому страхованию по итогам первого полугодия 2006 года отражает временное усиление роли компаний, входящих в первую группу и получающих значительную часть страховых премий в начале года, тогда как компании, собирающие страховые взносы равномерно в течение года теряют свои позиции.

Несмотря на то, что внутригодовая статистика рынка ДМС в значительной степени искажена фактором сезонности, можно сделать вывод о динамичном развитии рынка добровольного медицинского страхования: за первое полугодие 2008 года три крупнейших игрока собрали больше страховых взносов, чем за весь предыдущий 2007 год. Так компании, входящие в Группу "СОГАЗ", собрали премий по ДМС за 2008 год на сумму 6,2 млрд рублей, а за шесть месяцев 2009 года - на сумму 6,5 млрд рублей.

Таблица 2.2 Компании-лидеры в добровольном медицинском страховании, 1 полугодие 2009 г.

Источник: "Эксперт РА"

Уровень концентрации на рынке добровольного медицинского страхования несколько ниже, чем в целом по отрасли. Так, доля 20 крупнейших компаний во взносах по ДМС в 2008 году составила 61,49%, тогда как доля 20 лидеров в совокупных страховых взносах в целом по страховому рынку была равна 67,48%. На десять крупнейших страховщиков, занимающихся добровольным медицинским страхованием, в 2005 году пришлось 51,52% совокупных премий, на тройку лидеров (Группу компаний "СОГАЗ", ЖАСО и РОСНО) - 30,86%.

Так же, как и во всей страховой отрасли, на рынке ДМС можно выделить двух-трех лидеров, доля которых в совокупных взносах существенно выше по сравнению с остальными страховщиками. Крупнейшим игроком на данном рынке является Группа компаний "СОГАЗ", собравшая за прошедший год 13,63% совокупных взносов, тогда как рыночная доля лидера на всем страховом рынке - группы компаний "Росгосстрах" по итогам 2008 года была существенно меньше и составила 10,50%. С некоторым отрывом от тройки лидеров идут компании МАКС (4,58%), "Ингосстрах" (4,12%), "РЕСО-Гарантия" (3,25%), группа компаний "Росгосстрах" (2,97%).

Таблица 2.3 Уровень концентрации на рынке ДМС в 2008 г.

По сравнению с 2007 годом уровень концентрации на рынке добровольного медицинского страхования несколько возрос. Так, в 2007 году, сумма рыночных долей первых 20 страховщиков ДМС была равна 59,83%. По итогам 2008 года она увеличилась до 61,49%. Доля тройки лидеров также возросла по сравнению с предыдущим годом - с 28,03% до 30,86%. Внутри самой тройки лидеров произошли изменения. Компания МАКС резко сократила свое присутствие на рынке - доля премий, полученных компанией в совокупных взносах на данном рынке, снизилась практически вдвое с 8,05% до 4,58% и в результате уступила свое третье место РОСНО.

Таблица 2.4 Уровень концентрации на рынке ДМС, 2007 год

Источник: "Эксперт РА"

Большинство игроков на рынке добровольного медицинского страхования являются универсальными компаниями (или страховыми группами), специализирующимися не только на предоставлении услуг по ДМС. Доли собранных премий по данному виду страхования в совокупных вносах компаний-лидеров в среднем не превышают 20%, исключение составляют ЖАСО (64%) и "Медэкспресс" (80,44%), а у таких компаний, как "Ингосстрах", "РЕСО-Гарантия" и группа компаний "Росгосстрах", доля ДМС относительно невелика по сравнению с общим объемом их бизнеса - 5,98%, 6,13% и 3,69% соответственно. Внутри практически каждой группы есть специализированные компании, занимающиеся добровольным медицинским страхованием. Примерами таких компаний служат Газпроммедстрах (Группа "СОГАЗ"), КапиталЪ Медицинское страхование (группа "КапиталЪ"), Ингосстрах-М, Шексна-М. Отметим, что компании, занимающиеся исключительно ДМС, создаются не с нуля, а путем выделения части бизнеса крупных универсальных компаний. Хотя существует и другой путь - сохранение и развитие страхового портфеля по ДМС внутри материнской компании (РОСНО, "РЕСО-Гарантия", Страховой дом ВСК).

Таблица 2.5 Доля взносов по добровольному медицинскому страхованию в совокупных взносах компаний-лидеров, 2008 год