Маркетинговые исследования конкурентной среды страховой компании

 

Изменение (увеличение) доли перестраховщиков в резервах убытков за 2012 год составило 46475 тыс. руб.

Изменение (уменьшение) доли перестраховщиков в резервах убытков за 2011 год составило15330 тыс. руб. (2010 год: уменьшение на 3 339 тыс. руб.). Изменение (увеличение) доли перестраховщиков в резервах по страхованию жизни за 2011 год составило 35702тыс. руб.(2010 год: увеличение на 11 645 тыс. руб.). Результат от операций по страхованию жизни за 2011 год составил 673 973 тыс. руб. (2010 год: 1 304 506 тыс. руб.). Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни, за 2011 год составил 535 187 тыс. руб. (2010 год: 488 757 тыс. руб.). Доход от инвестиционной деятельности в составе прочих доходов и расходов в 2011 году составили 44 655 тыс. руб., соответствующие расходы –18 983 тыс. руб. (2010: 74 369 тыс.руб. и 3 196 тыс.руб. соответственно).

Расходы, не относящиеся напрямую к заключению договоров страхования, но направленные на осуществление деятельности Компании, классифицируются как управленческие.

 Анализ управленческих расходов по видам представлен в  таблице 2.6

 

Таблица 2.6 Анализ управленческих расходов по видам

 Расходы на энергоресурсы в 2011 году включены в статью Ремонт и обслуживание арендованных помещений и составили 4 969 тыс. руб. (2010 год: 4 650 тыс. руб.).

Из представленной таблицы  видим, что наиболее весомыми статьями расходов в компании есть оплата труда  сотрудникам фирмы, так как это  наиболее ценный актив компании и  затраты связанные с арендой  помещения.

По состоянию на 31 декабря 2011 года фактический размер маржи платежеспособности Компании составил 4 133 840 тыс. руб. (на 31 декабря 2010 года – 3 643 797 тыс. руб.), при этом нормативный размер маржи платежеспособности составил 694 915 тыс. руб. (на 31 декабря 2010 года – 559 265 тыс. руб.).

Превышение фактического размера маржи платежеспособности над нормативным составило 3 438 925 тыс. руб. (2010 год: 3 084 532 тыс. руб.)

Компания ЗАО «АЛИКО»  для продвижения своих продуктов  использует прямой маркетинг – динамично развивающийся канал дистрибуции компании .

В своей работе персонал ЗАО «АЛИКО»  использует самые  современные мировые технологии и инструменты дистанционного обслуживания и продаж .

Прямая коммуникация с клиентами позволяет ЗАО «АЛИКО» своевременно реагировать на вопросы и потребности клиентов, а также дает возможность нашим клиентам повышать уровень своей защиты на привлекательных условиях в легко доступной форме .

Традиционно высокий уровень сервиса, разработка страховых продуктов, учитывающих потребности клиентов в доступной и эффективной защите и, как следствие, увеличение их лояльности к компании, являются  приоритетными задачами ЗАО «АЛИКО»

  С 2004 по 2011 год 60 000 клиентов МетЛайф Алико и 600 000

клиентов компаний-партнеров оценили предложения ЗАО «АЛИКО» и приобрели программы Прямого маркетинга для себя и своих близких.

Прямой маркетинг в МетЛайф Алико – эффективный канал коммуникации с клиентами, инструмент повышения лояльности к компании и новые возможности для предложения привлекательных программ страховой защиты.

Начиная с 1999 г. активность российского  страхового рынка с каждым годом  увеличивается. Объемы операций на рынке  страховых услуг неуклонно растут, наблюдается положительная динамика страховых платежей и выплат. Конкуренция между страховыми компаниями ведет к повышению их ответственности перед страхователями за выполнение принятых обязательств, а это в свою очередь влечет за собой заметное повышение качества предоставляемых услуг и увеличение  различных видов страхования. Если 5 лет назад на рынке существовало примерно 30-40 видов страховых услуг, то сегодня их - более 80. Многие эксперты связывают такую тенденцию с финансовым кризисом 1998 г., который существенным образом отразился на состоянии рынка страховых услуг населения. С началом рыночных реформ закончилась монополия государственных страховых организаций - Госстраха и Ингосстраха. По данным Госкомстата России в    1998 г. в России были зарегистрированы и действовали 2493 страховые организации, которые имели 4753 филиала. Это примерно равно суммарному количеству страховых компаний Великобритании, Франции и Германии. По итогам второго полугодия 2011 г. в Департаменте страхового надзора Минфина Российской Федерации зарегистрировались более 1121 компании. Однако ведущие финансовые обозреватели утверждают, что более 200 компаний находят достаточно сил, чтобы удержать свои позиции на рынке страховых услуг.

Переход страны к рыночной экономике стал сильнейшим импульсом  для развития страхового дела. Расширение самостоятельности товаропроизводителей, формирование рыночной инфраструктуры, резкое снижение сферы государственного воздействия на развитие производственных отношений в корне изменили состояние  российского рынка страховых  услуг. Спрос на услуги страховых  компаний в России только формируется, поэтому его довольно сложно оценить. Ориентиром может служить то, что  доля страхуемых потенциальных рисков, по оценкам экспертов, составляет менее 10 %. Об уровне развития страхового рынка  можно судить по величине доли страховых  услуг в валовом внутреннем продукте (ВВП) страны и объему страховых премий, приходящемуся на душу населения. Доля страховых услуг в ВВП в экономически развитых странах составляет 4-8 %. В начале 90-х годов доля страховых премий в ВВП России составляла 0,6-2 %. Несмотря на тенденцию увеличения объема страховых услуг, доля страхования в ВВП на 2011 г. составляет около 2,8 %. Динамика этой доли за последние 4 года крайне нестабильна, отклонения от среднего её значения равно 3 % ВВП и находится в пределах от 12,5 % до 16, 5 %.

Страховой рынок принадлежит  к числу наиболее динамично развивающихся  объектов современного российского  бизнеса. Темпы роста рынка страховых  услуг России являются едва ли не самыми высокими по отношению к другим отраслям. На сегодняшний день российский страховой рынок может быть разделён на следующие сегменты по видам страхования: большая часть страховых премий - 57 % относится к обязательным видам страхования, а на страхование имущества и личное страхование приходятся равные доли по 20 %. Страхование  ответственности и страхование жизни составляют  незначительные доли - соответственно менее 1 % и 2 % совокупной страховой премии.

Перечень наиболее крупных страховых организаций, осуществляющих страховую деятельность на территории  РФ   представлена на рис.3.1.

Рис 2.3 Крупнейшие страховые компании РФ 2011 года

Именно эти страховые  компании составляют конкурентную среду  для МетЛайф Алико.

Исходя из представленного  нами рисунка, наиболее сильными конкурентами МетЛайф Алико на сегодняшний день являются:

1. РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ, которая занимает большую  долю рынка – 12,28%, что на 0,14% больше, чем у исследованной нами компании.
2. АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ, её доля составляет 11,72%, это на 0,42% меньше чем у МетЛайф Алико.
3. РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ, доля этой компании составила 9,5% от всего рынка страховых услуг, это на 2,64% меньше чем у нашей компании.

В связи с наявностью на рынке страховых услуг РФ огромного  количества страховых компаний, которые  находятся на одном уровне с нашей  компанией руководству МетЛайф  Алико необходимо принять меры для  завоевания новых сегментов рынка  и удержания уже отвоёванного сегмента. Для этого рекомендуется  с помощью рекламы повысить лояльность реальных и потенциальных клиентов к компании, информировать о преимуществах, надёжности и стабильности МетЛайф  Алико.

Основным этапом сравнительного анализа конкуренции на страховом рынке является оценка степени подверженности рынка процессам конкуренции на базе анализа основных факторов, обусловливающих интенсивность конкуренции.

Поскольку конкурентная среда  формируется не только под влиянием борьбы внутриотраслевых конкурентов, для анализа конкуренции на рынке  в соответствии с моделью М.Портера  учитываются следующие группы факторов:

· соперничество среди  конкурирующих на данном рынке операторов ("центральный ринг") - ситуация в отрасли;

· конкуренция со стороны  услуг, являющихся заменителями - влияние  услуг-заменителей;

· угроза появления новых  конкурентов - влияние потенциальных  конкурентов;

· позиции потребителей, их экономические возможности - влияние  покупателей.

Каждая из рассматриваемых  сил конкуренции может оказывать  различное как по направлению, так  и по значимости воздействие на ситуацию в отрасли, а их суммарное воздействие  в итоге определяет характеристики конкурентной борьбы в отрасли, прибыльность отрасли, место фирмы на рынке  и ее успешность.

 

Таблица 2.7 Сравнительный анализ наиболее крупных страховых компаний РФ

№	Компания	Объем страховых премий по страхованию жизни в 2011 году (млн. руб.)	Объем страховых премий по страхованию жизни в 2010 году (млн. руб.)	Изменение (%)	Объем страховых выплат по страхованию жизни в 2011 году (млн. руб.)	Объем страховых выплат по страхованию жизни в 2010 году (млн. руб.)	Изменение (%)
1	Росгосстрах-Жизнь	4 261,36	2 523,03	68,9	545,37	360,3	51,37
2	Алико	4 214,63	3 183,72	32,38	979,59	867,64	12,9
3	АльфаСтрахование-Жизнь	4 070,76	2 882,82	41,21	76,28	56,58	34,83
4	Русский Стандарт Страхование	3 295,36	1 838,06	79,28	146,09	65,75	122,18
5	СОГАЗ-Жизнь	3 113,41	1 095,68	184,15	943,59	2 753,57	-65,73
6	Альянс РОСНО Жизнь	2 813,47	1 150,82	144,47	267,23	133,58	100,05
7	Сожекап страхование жизни	2 168,45	1 151,01	88,4	37,52	19,89	88,58
8	СиВ Лайф	1 615,59	1 117,10	44,62	102,13	47,69	114,17
9	Дженерали ППФ Страхование  жизни	1 407,01	1 083,95	29,8	211,7	126,41	67,47
10	Райффайзен Лайф	1 073,19	462,27	132,16	41,99	8,55	391,1

 

 

    Исходя из данных вышеозначенной таблицы лидером страхового рынка РФ является Росгосстрах-Жизнь, которая в последние годы стремительно увеличивает объемы страховых премий. Изменение (%) страховых премий по страхованию жизни розросло на 68,9%, объем страховых выплат по страхованию жизни также увеличился на 51, 37% в 2011 году по сравнению с 2010 годом.

Исследуемая компания занимает 2-е место в рейтинге, по сравнению  с 2010 годом в 2011 её  объем страховых премий и объем страховых выплат по страхованию жизни увеличился на 32,38% и 12,9% соответственно.

По сравнению с другими, представленнями в таблице компаниями, Алико развивается не так стремительно, как к примеру Русский Стандарт Страхование (Изменение объема страховых премий по страхованию жизни составило 79,28%, изменение объема страховых выплат по страхованию жизни – 122,18%), Альянс РОСНО Жизнь(Изменение  объема страховых премий по страхованию жизни составило 144,47%, изменение объема страховых выплат по страхованию жизни – 100,05%). Поэтому нужно усилить рекламную кампанию МетЛайф Алико, чтобы обеспечить стабильную, эффективную деятельность в будущем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Пути совершенствования маркетинговых исследований

Так как,  в страховой  компании   отдел маркетинга не развит, следовательно маркетинговые исследования никогда не проводились. Компании необходимо предложить нанять на работу маркетолога и поручить ему проводить исследования:

• изучать целостную организационную структуру по изучению спроса;
• заниматься изучением и прогнозированием спроса от качественных показателей;
• заниматься повышением слишком слабой организацией в области информационной базы для автоматизированного сбора и обработке информации и спросе населения.

Важное значение для компании имеет обеспечение информацией о состоянии и перспективах потребностей и спроса населения конъюнктуры рынка, необходимой для мобильного принятия решений.

 При этом должны  достигаться:

• комплексность информации: сведения и сдвиг как в самих потребностях и спросе, так и в условиях, при которых они формируются  и развиваются по всей цепи  потребитель – торговля - предложения.

     Кроме того, должны органично  сочетаться  научные, практические, экономические  и   социологические  оценки  этих процессов;

• жесткая привязка информации, а также средств и методов ее получения к конкретным  коммерчески сбытовым задачам, реальным нуждам и возможностям каждой компании;
• мобильность и гибкость организационной структуры, информационного и методического обеспечения и соответствие требований демократизации управления  торговлей;
• органичное сочетание научных оценок и прогнозов с оперативными наблюдениями и оценками в основном звене  торговле.