Маркетинговые исследования конкурентной среды страховой компании

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Маркетинговое исследование конкурентной среды страховой компании на примере МетЛайф Алико.

 

Закрытое акционерное  общество «Страховая компания АЛИКО» (далее – МетЛайф Алико), с 2010 года входящая в группу компаний MetLife, Inc., работает на российском рынке страхования с 1994 года и действует на основании лицензии С № 3256 77, выданной Федеральной службой страхового надзора РФ (ФССН РФ).

МетЛайф Алико стабильно  занимает лидирующие позиции на рынке страхования жизни в России.

Более 1 000 000 россиян доверили МетЛайф Алико свою защиту. Свыше 900 ведущих российских и международных  компаний, а также предприятий малого и среднего бизнеса выбрали МетЛайф Алико в качестве надежного партнера и поставщика страховых услуг для своих сотрудников.

МетЛайф Алико предлагает широкий спектр программ по страхованию  жизни и здоровья физическим лицам  и предприятиям через разветвленную  сеть офисов в 27 городах РФ, а также  через партнеров, работающих на всей территории России от Калининграда до Владивостока.

О прочности позиций и  высоком качестве услуг МетЛайф  Алико свидетельствуют  высший рейтинг  финансовой надежности «ruAAA» от международного рейтингового агентства «Standard&Poor’s»  и высший кредитный рейтинг «A++»  от ведущего российского рейтингового агентства «Эксперт РА». Оба рейтинга отражают высокую способность компании выполнять свои финансовые обязательства.

МетЛайф Алико является членом Ассоциации Страховщиков Жизни, Американской Торговой Палаты (AmCham), Ассоциации Европейского Бизнеса (AEB).

МетЛайф Алико - официальный  спонсор Государственного Академического Большого Театра.

МетЛайф Алико является лауреатом  Девятой российской общественной премия в области страхования «Золотая Саламандра» в номинации «Лучшее  страхование жизни» по итогам 2012 года.

.Акционерами Компании являются:

• Закрытое акционерное общество «Мастер-Д» – владелец 51% акций Компании;

• Компания «Америкэн Лайф Иншюранс Кампани» (American Life Insurance Company) – владелец 49% акций Компании .

В Компании действует Совет директоров, численность и состав которого ежегодно определяется акционерами на годовом общем собрании акционеров . По состоянию на 31 декабря 2011 года членами Совета директоров Компании являлись следующие лица: Андреас Вассилиу (Председатель), Александр Зарецкий (член), Майкл Хатзидимитриу (член), Елена Бутарова (член), Грег Винн (член) . Члены совета директоров, кроме Александра Зарецкого и Елены Бутаровой, не являются гражданами Российской Федерации .Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется Президентом . 27 ноября 2003 го-да внеочередное собрание акционеров ЗАО «Страховая Компания АIG Россия» избрало Президентом Компании Александра Зарецкого.

Место нахождения Компании: 127015, Москва, ул . Бутырская, д . 76.

ЗАО «АЛИКО» имеет 9 филиалов в следующих городах: Санкт-Петербург, Волгоград, Нижний Новгород, Саратов, Самара, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Челябинск, а также 5 обособленных подразделений в городах Казань, Пермь, Ставрополь, Уфа, Магнитогорск, Новосибирск . Данные филиалы и обособленные подразделения не имеют отдельных балансов и расчетных счетов .Среднесписочная численность сотрудников Компании по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 281 человек (2010 год: 267 человек)

Организационная структура ЗАО «АЛИКО» представлена на рисунке 2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.1 Организационная структура  ЗАО «АЛИКО»

 

 

Компания в соответствии с выданной лицензией осуществляет:

- страхование жизни;

- добровольное медицинское  страхование;

- иные виды личного  страхования .

Структура страхового портфеля компании и распределение портфеля по каналам дистрибуции представлена на рис 2.2.

 

 

 

Рис. 2.2 Структура страхового портфеля компании и распределение  портфеля по каналам дистрибуции

 

Анализируя хозяйственную  деятельность компании говорим о  том, что общая сумма полученных страховых премий в 2012 году составила 7439233тыс.руб.,что больше по сравнению с 2011 годом на 1906060 тыс. руб. или на 34,5%, а в 2011 году сумма полученных страховых премий составила 5 533 173 тыс. руб., что больше по сравнению с 2010 годом на 1 464 766 тыс. руб. (или на 36,0%).Страховые выплаты в 2012 году составили 1 524909 тыс. руб., что больше, чем в 2011 году, на 167126 тыс. руб.(или на 12,3%).Изменение (увеличение) всех страховых резервов в 2011 году составило 1 854 131 тыс. руб. (2010: увеличение на 14,9%) .Результат от операций страхования жизни в 2012 году составил 2343456 тыс.руб., в 2011 году этот показатель составил 673 972 тыс. руб., в 2010 году – 1 304 506 тыс. руб., данный показатель уменьшился по сравнению с 2010 годом на 48,3% .Результат от инвестиционной деятельности Компании в 2011 году составил доход в размере 605 025 тыс. руб., в 2010 году – доход в размере 1 337 942тыс. руб. Результат от инвестиционной деятельности Компании в 2012 году составил доход в размере 2142386 тыс.руб.

Инвестиционный доход по операциям страхования жизни составил 579 353 тыс. руб.,в 2010 году инвестиционный доход от страхования жизни составил 1 266 769 тыс. руб. Прочий инвестиционный доход составил 25 672 тыс. руб., в 2010 году, прочий инвестиционный доход составил 71 173 тыс. руб. В связи с тем, что ЗАО «АЛИКО» не имеет лицензии на перестрахование, в 2011 году Компания не заключала договоров по рискам, принятым в перестрахование (аналогично 2010 году). Анализ премий по прямому страхованию по видам страхования представлен в таблице 2.1.(все данные для проведения необходимых расчётов были взяты с официального сайта компании http://www.metlifealico.ru/russia/ru/Home/Assets/pdf/pdf_Annual-Reports/Annual-report_2011.pdf, http://www.metlifealico.ru/russia/ru/Home/Assets/pdf/Financial-Reports/2012/RAS-FS.pdf).

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.1 Анализ премий по прямому страхованию по видам  страхования

 

Вид страхования	2010 год		2011 год		2012 год		Отклонения
							2011/2010		2012/2011
	тыс. руб	%	тыс. руб	%	тыс. руб	%	тыс. руб	%	тыс. руб	%
Страхование жизни	3183719	75	4430175	78	6291544	81	1246456	139.2	1861369	142
Личное (кроме  страхования жизни)	1084724	25	1222943	22	1472160	19	138219	112.7	249217	120.4
Итого	4268443	100	5653118	100	7763704	100	1384675	132,4	2110586	137,3

 

Изменение (увеличение) резерва незаработанной премии за 2012 год составило 2110586 тыс. руб. (2011: увеличение на 1384675 тыс. руб.).

Изменение (увеличение) резерва незаработанной премии за 2011 год составило 1384675тыс. руб. (2010: уменьшение на 31 833 тыс. руб.). Анализ премий по прямому страхованию по географическим рынкам оказания страховых услуг (по признаку нахождения страхового риска), представлен в следующей таблице.

Таблица 2.2 Анализ премий по прямому страхованию по географическим рынкам оказания страховых услуг

Вид страхования	2010 год		2011 год		2012 год		Отклонения
							2011/2010		2012/2011
	тыс. руб	%	тыс. руб	%	тыс. руб	%	тыс. руб	%	тыс. руб	%
Москва и Московская обл	3339367	78.2	4641430	82.1	6935734	89.4	1302063	139	2294304	149.4
Санкт-Петербург и Ленинградская обл	170862	4.0	178502	3.1	174531	2.2	7640	104.5	-3971	97.8
Прочие регионы РФ	758214	17.8	833186	14.8	653438	8.4	74972	109.9	-179748	78.4
Итого	4268443	100	5653118	100	7763704	100	1384675	132.4	2110586	137.3

 

 

Анализ премий, переданных в перестрахование, по видам страхования представлен в следующей таблице.

 

 

Таблица 2.3 Анализ премий, переданных в перестрахование, по видам страхования

Вид страхования	2010 год		2011 год		2012 год		Отклонения
							2011/2010		2012/2011
	тыс. руб	%	тыс. руб	%	тыс. руб	%	тыс. руб	%	тыс. руб	%
Страхование жизни	867391	71.1	977175	68.5	51141	19.4	109784	112.7	-926034	5.2
Личное (кроме  страхования жизни)	352231	28.9	449924	31.5	211805	80.6	97693	127.7	-238119	47.1
Итого	1219622	100	1427099	100	262946	100	207477	117.0	-1164153	18,4

 

Компанией заключены облигаторные договора перестрахования с пятью перестраховщиками. Суммы переданных в перестрахование премий за 2012 год составили:

• Мюнхенскому перестраховочному обществу– 12 989 тыс. руб. (2011 год: 12509 тыс. руб.);

• Ганноверскому перестраховочному обществу – 461 тыс. руб. (2011 год: 527 тыс. руб.);

• Метрополитан Лайф Лимитед (MetLife Limited ) – 1476 тыс. руб. (2011 год: 6398 тыс. руб.);

• Американ Лайф Иншуранс Компани (American Life Insurance Company) – 235254 тыс. руб. (2011 год: 91517 тыс. руб.);

• РГА международная перестраховочная компания Лимитед (RGA International Reinsurance Company Limited) – 12766 тыс. руб. (Договора перестрахования в 2010 году– 2 386 тыс. руб.). Изменение (уменьшение) доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии за 2012 год составило -1164153 тыс. руб. Не менее важным для страховой компании является анализ динамики произведенных страховых выплат, особенно динимика данных показателей.

Анализ динамики произведенных страховых выплат представлен в  таблице 2.4.

 

 

 

 

 

Таблица 2.4 Анализ динамики произведенных страховых выплат

Вид страхования	2010 год		2011 год		2012 год		Отклонения
							2011/2010		2012/2011
	тыс. руб	%	тыс. руб	%	тыс. руб	%	тыс. руб	%	тыс. руб	%
Личное (кроме  страхования жизни)	147581	73.7	93175	77.7	499596	30.9	-54406	63.1	406421	536.2
Страхование жизни	52455	26.3	26771	22.3	1117019	69.1	-25684	51.0	1090248	4172.5
Итого	200036	100	119946	100	1616615	100	-80090	59.9	1496669	1347.8

 

Изменение (увеличение) резервов убытков за 2012 год составило  1496669 тыс. руб. (2011: уменьшение на 80090 тыс.руб.). Изменение (увеличение) резервов по страхованию жизни за 2012 год составило 1090248  тыс. руб. (2011: уменьшение на 25684 тыс. руб.).

Изменение (уменьшение) резервов убытков за 2011 год составило 80090тыс. руб. (2010: увеличение на 23 030 тыс.руб.). Изменение (уменьшение) резервов по страхованию жизни за 2011 год составило 25684тыс. руб. (2010: увеличение на 1 559 497 тыс. руб.).

Анализ динамики доли перестраховщиков в произведенных страховых выплатах представлен в следующей таблице.

 

Таблица 2.5 Анализ динамики доли перестраховщиков в произведенных страховых выплатах

Вид страхования	2010 год		2011 год		2012 год		Отклонения
							2011/2010		2012/2011
	тыс. руб	%	тыс. руб	%	тыс. руб	%	тыс. руб	%	тыс. руб	%
Личное (кроме  страхования жизни)	72424	85.6	21392	30.9	108807	94	-51032	29.5	87415	508.6
Страхование жизни	12222	14.4	47924	69.1	6984	6	35702	392.1	-40940	14.6
Итого	84646	100	69316	100	115791	100	-15330	81.9	46475	-