Совершенствование инновационной деятельности ОАО «ВымпелКом»

По данным J’son & Partners Consulting, доходы от голосовых услуг (без учета доходов от роуминга и интерконнекта) в первом полугодии 2013 г. снизились примерно на 1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По итогам всего 2012 г. незначительное снижение доходов от голоса, которое наблюдалось в 2011 г., сменилось таким же незначительным ростом. С учетом роуминга и интерконнекта выручка от голосовой связи в России увеличилась в 2012 г. на 4,4% против 2,3% годом ранее.

Рисунок 7 – Совокупные доходы от голосовых услуг большой тройки в 2011-2013 гг.

 

 

По мнению J’son & Partners Consulting, экономический фактор может послужить толчком к существенному снижению потребления абонентами традиционных услуг (голос и SMS) только в случае повторения кризиса, близкого в ситуации 2008-2009 гг. При реализации сценария, близкого к базовому прогнозу Минэкономразвития, доходы в этом сегменте будут оставаться «плоскими» на протяжении 2014-2016 гг., незначительно (на 1-2%) отклоняясь в ту или иную сторону.

Проникновение мобильной связи в России составляет уже более 161 сим карту на 100 жителей.

В 2012 году рынок вырос на 3 млн. абонентов, в 2011 году чистый прирост составил 8 млн., а в 2010 - 11 млн.

Общий объем продаж новых SIM карт превышает 100 млн., а ежегодный отток абонентов составляет более 45%.

Выручка от сотовой связи в 2012 году оценивается в 837 млрд. руб. (примерно 28 млрд. долларов). Это один из трех крупнейших рынков в Европе.

Средневзвешенный показатель ARPU в России - 304 руб. на абонента в месяц. Этот показатель стабильно растет более чем на 4% в год (CAGR 2010-2012).

Число активных пользователей мобильного Интернета составляет около 73 млн., из которых примерно 10 млн. - это модемы и беспроводные маршрутизаторы.

Более 26% населения уже находятся в зоне покрытия сетей 4G. Сети 3G покрывают не менее 65% населения. Всего в России действует более 75,000 базовых станций (Nodes-B) 3G

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 - Доля населения внутри покрытия 4G

 

Развитие сетей 3G (сети 3G «покрывают» уже около 70% населения, на них приходится более 90% трафика мобильного интернета).

Запуск LTE - МегаФон, Скартел и «ВымпелКом» запустили сети LTE в коммерческую эксплуатацию. Мегафон предоставляет услуги LTE в более чем 80 городах. Услуги 4G МегаФон доступны 26% населения. Билайн запустил сеть LTE в пределах Садового кольца, Ростелеком - в Сочи. Первый год эксплуатации демонстрирует, что в сетях 3G трафик рост в среднем на 85% CAGR, а в сети LTE - на 140% (CAGR).

IPO МегаФон (последний из трех крупнейших фигурантов рынка вышел на фондовый рынок и привлек в ходе IPO $1,7 млрд).

Возможный альянс между Tele2 и Ростелекомом (на рынке появилась, пусть пока и теоретическая, возможность создать действительно крупного и агрессивного конкурента для Большой Тройки).

С 1 декабря 2013 года в России заработал закон, позволяющий абоненту сохранять номер при смене оператора /услуга MNP/. Крупнейшие сотовые компании начали принимать заявления абонентов о переносе номера.

Чтобы сменить оператора, абоненту нужно будет прийти в офис компании, в которой он хочет обслуживаться, и написать соответствующее заявление. Стоимость услуги для абонента определяется принимающим оператором /реципиентом/, но не может превышать 100 рублей. В переходный период до 7 апреля 2014 года оператор, к которому переходит клиент, может сам определить дату начала оказания услуг новому абоненту /не позднее 14 апреля 2014 года/. После 7 апреля перенос должен занимать 8 дней для физических лиц и 29 дней для юридических. Этот срок может быть продлен по желанию абонента до 180 дней.

Оператор, принимающий абонента, передает информацию о нем в базу перенесенных номеров и проверяет, нет ли у будущего клиента задолженности перед оператором-донором. После того как все долги погашены и нет технических препятствий, начитается процесс переноса номера. На третий день оператор-реципиент уведомляет нового абонента о предстоящей смене номера, либо невозможности этой операции, а за день до перехода в свою сеть информирует о необходимости смены SIM-карты.

Вся информация о перенесенных номерах хранится в единой базе подведомственного Россвязи ЦНИИ связи, в которой операторы и платежные системы могут получать информацию о том, в какой сети зарегистрирован абонент. Операторы обязаны подключиться к базе, чтобы корректно переадресовывать звонки и SMS.

Таким образом, в России происходит кардинальное  изменение структуры телекоммуникационного рынка,  выражающееся в смещении фокуса с голосовой связи  на услуги передачи данных. Этот сегмент становится  ключевой движущей силой развития отрасли. ВымпелКом  обладает отличными позициями для того, чтобы  воспользоваться новым трендом.

 

 

1.2.2 Конкуренты

 

Рассмотрим основных конкурентов ОАО «Вымпелком».

ОАО «МТС»

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) - крупнейший оператор сотовой связи GSM и UMTS в России и странах СНГ, обслуживающий более 100 (сентябрь 2010) миллионов абонентов. Также МТС на данный момент является крупнейшим оператором сотовой связи в Восточной Европе.

Торговая марка "МТС" - одна из двух российских марок (наряду с "Билайном"), вошедших в список 100 крупнейших мировых торговых марок, составленный в апреле 2009 года британской газетой Financial Times, заняв в нём 71-е место.

Сеть МТС использует стандарт GSM и UMTS. Компания работает в России (имеются лицензии на оказание услуг связи в стандарте GSM в 82 регионах страны), Армении, Туркмении, Узбекистане, на Украине, в Белоруссии и Индии (стандарт CDMA).

ОАО «Вымпелком»

Динамично развивающаяся крупнейшая в России телекоммуникационная группа, предоставляющая услуги во всех сегментах отраслевого рынка на всей территории страны.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 9 млн., а платного ТВ «Вымпелкома» - более 6 млн. пользователей, из которых свыше 1 миллиона смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

«Вымпелком» - крупный оператор мобильной связи, активно развивающий беспроводные сети нового поколения. В настоящее время количество абонентов мобильной связи Компании составляет более 13 миллионов человек.

ОАО «МегаФон» – ведущий универсальный оператор связи России.

ОАО «Мегафон» зарегистрировано  17 июня 1993 года. В коммерческую эксплуатацию сеть GSM в Санкт-Петербурге была запущена в январе 1995 года. За первые 12 месяцев работы компания подключила 8 тысяч абонентов. С 1997 года компания начала экспансию в регионы северо-западной части России. Популярность услуг мобильной связи была настолько высока, что даже экономический кризис 1998-го не привел к снижению темпов развития оператора. Уже в 1999 году сотовая связь впервые заработала на трех узловых станциях питерского метро: Санкт-Петербург стал пятым городом в мире, где мобильная связь спустилась под землю. 

Проведем анализ силы конкурентной позиции по цепочке ценностей М.Портера (взвешенная и невзвешенная оценки).

В результате такого анализа методом Benchmarking выявляются "слабые места" как в процессе разработки, производства и сбыта продукции, так и в процессе осуществления управления различными операциями в других сферах  деятельности деловой организации.

Начнем с определения  взвешенной и невзвешенной оценки силы конкурентной позиции компании на принятом горизонте стратегии до 2016г по выделенным как наиболее значимые КФУ в  сравнении с конкурентами.

Для этого оценим уровень КФУ в сравнении с ближайшими конкурентами (таблица 4).

Из данной таблицы видно, что самыми главными конкурентами ОАО «Вымпелком» а являются МТС, Вымпелком  и Мегафон, однако, конкуренция с ними ведется, в основном, в мобильном секторе, не преимущественном для нашей компании. В телевизионном секторе главный конкурент – Акадо, находящийся далеко от Вымпелкома по имеющимся компетенциям.

Таблица 4 - Невзвешенная оценка конкурентной силы компании

 

КФУ отрасли	Билайн	Мегафон	Вымпелком	МТС	Акадо
Издержки в сравнении с конкурентами.	7	7	8	8	7
Ассортимент, качество товара.	9	8	10	8	6
Репутация, имидж.	8	8	10	9	6
Логистика, коммуникации.	9	8	8	10	8
Сбытовая сеть.	9	7	8	9	5
Организация бизнес-процессов.	9	8	8	9	7
Маркетинг, реклама.	10	10	10	10	8
Финансовое положение.	8	7	9	8	7
Обслуживание клиентов.	10	10	8	10	8
Итоговая оценка	79	73	79	81	62

 

Далее необходимо проранжировать каждый КФУ по степени важности (провести взвешенную оценку).

 

Таблица 5 - Взвешенная оценка конкурентных сил в телекоммуникационной отрасли

КФУ отрасли	Билайн	Мегафон	Вымпелком	МТС	Акадо	Вес
Издержки в сравнении с конкурентами.	7 0,35	7 0,35	8 0,4	8 0,4	7 0,35	0,05
Ассортимент, качество товара.	9 1,35	8 1,2	10 1,5	8 1,2	6 0,9	0,15
Репутация, имидж.	8 1,2	8 1,2	10 1,5	9 1,35	6 0,9	0,15
Логистика, коммуникации.	9 1,35	8 1,2	8 1,2	10 1,5	8 1,2	0,15
Сбытовая сеть.	9 0,45	7 0,35	8 0,4	9 0,45	5 0,25	0,05
Организация бизнес-процессов.	9 0,45	8 0,4	8 0,4	9 0,45	7 0,35	0,05
Маркетинг, реклама.	10 2	10 2	10 2	10 2	8 1,6	0,2
Финансовое положение.	8 0,8	7 0,7	9 0,9	8 0,8	7 0,7	0,1
Обслуживание клиентов.	10 1	10 1	8 0,8	10 1	8 0,8	0,1
Итоговая оценка	8,95	8,4	9,1	9,15	7,05	1,00