Разработка стратегии организационного развития строительного предприятия

 

 

Таким образом, мы провели SLEPT-анализ и выявили оценки, характеризующие реальное состояние социальной, правовой, экономической, политической и технологической сфер. Исходя из полученных данных видно, что положительную оценку имеет только политическая сфера, что характеризует наиболее благоприятное воздействие с ее стороны на отрасль строительства. Однако она характеризуется оценкой 0,1, что обуславливает, скорее, недавнюю стабилизацию в сфере. Состояние социальной и экономической сфер характеризуется хоть и небольшим, но все же пока отрицательным значением. Состояние технологической сферы на данном этапе экономического развития находится в тяжелом положении, что очень пагубно сказывается на развитии строительного бизнеса России. Что касается правовой сферы, то ее состояние оценивается практически самой низкой оценкой, что выявляет очевидные проблемы для строительного бизнеса со стороны правовой защищенности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Стратегический анализ внешней и внутренней среды бизнеса

2.1 Анализ конкурентной среды

2.1.1 Характеристика и основные показатели бизнес - области

 

Продукцией целевого рынка являются элитные квартиры. Приведем краткую их характеристику. Местоположение – центральные районы. Проект – типовой. Материал стен – панель, монолит (в нашем случае - панель). Комнат – от 1 до 4. Площадь квартир – от 27 до 100 кв.м. Высота потолка – менее 3 м. Соотношение жилой и нежилой площади варьируется от 0,5 (4-комн.) до 1 (1-комн.). Площадь кухни составляет менее 12 кв.м. Количество санузлов – 1. Балкон – один или отсутствует. Отопление и водоснабжение центральное, вентиляция – естественная. Качество квартир – улучшенное. Инфраструктура (сервис), гараж и охрана отсутствуют.  

Темп роста ВНП по данным 2013 и 2012 годов представляется неизменным на уровне 1,08. Индекс инфляции снизился с 1,11 (2012г) до 1,04 (2013) на 0,07. Продукцией целевого рынка являются элитные квартиры.

Далее, произведем анализ размера рынка. В связи с тем, что данные показатели представлены   в ценах тех годов, в которых они зафиксированы, переведем эти показатели к ценам 2013 года.

На 2011 год показатель имел значение равное 4868681 тыс. р., умножим это значение на индекс инфляции 2012 года, равный 1,11, возведенный в квадрат и получим значение равное 1000817,52 тыс. р.

Размер рынка в 2010г.: прогнозный год просчитаем путем умножения прогноза спроса на 2010 год (квартир)   на среднюю цену квартиры в 2009 году (тыс. р.): 1260*875 = 1102500 тыс. р.

В таблице приведен расчет показателей динамики отрасли. Темп роста отрасли определяется как отношение размера рынка в определенном году к размеру рынка предыдущего года. Коэффициент динамики темпов роста определяется как отношение темпа роста в календарном году к темпам роста прошлого года. Значение большее 1 означает ускорение, меньше – замедление роста рынка.

Сведем полученные данные в таблицу 2.1. 

Таблица 2.1.1

Показатели динамики рынка

год	Размер рынка (в ценах соответствующего года.)	Размер рынка, в ценах 2013г., тыс. руб.	Индекс динамики темпа роста	Стадия Ж.Ц. (эволюция рынка)
2011	4868681	5620405,34	-	-
2012	5512321	5732813,84	1,02	Насыщение
2013	5732813	5732813,00	0,99	Насыщение
2014	5162400	5162400,00	0,90	Сокращение

 

Последний столбик представляет стадию жизненного цикла.

Мы видим, что в 2012 году рынок находился на стадии зрелости. Судя по показателям 2014 г. рынок уже перейдет (по прогнозам) на стадию сокращения.

Стадии зрелости и насыщения относятся к стабильным стадиям жизненного цикла. На стадии зрелости темп роста рынка равен примерно темпу роста ВНП, а на стадии насыщения близок к единице (рынок не растет). На этих стадиях инвестиционные зампотребности минимальны, а финансовые потоки становятся положительными; рентабельные бизнесы на этих стадиях являются «генераторами наличности».

Выделяют два различных сценария конкурентной борьбы на стадиях зрелости и насыщения. Наиболее типичен сценарий невытесняющей борьбы (действия конкурентов направлены на сохранение существующих позиций либо на уход во вновь создаваемые сегменты, усиление позиций за счет роста рынка значительное). Второй сценарий - вытесняющая борьба, которая может носить ценовой и неценовой характер. В первом случае один из участников рынка начинает снижать цены в расчете на вытеснение конкурентов. Последние снижают цены вслед за ним либо сдают позиции, уходя с рынка вообще или в специфические сегменты. В ценой войне выигрывает конкурент, имеющий либо наименьшие издержки, либо наибольшие финансовые резервы, позволяющие терпеть убытки длительное время.

Неценовая вытесняющая конкуренция характерна для рынка с малой ценовой эластичностью спроса. Предполагает жесткую конкуренцию за счет улучшения реальных качественных свойств товара либо свойств виртуальных (имидж и престиж, свойства, основанные на вере и убежденности потребителя).

Строительная продукция представляет собой продукцию второго типа, когда период потребления значительно превышает период производства. Необходимо учитывать потенциал спроса для прогнозирования срока существования значительного спроса на рынке.

Определим такой показатель, как соотношение потенциала спроса и прогноза спроса. Потенциал спроса по оценке на конец 2013 года (квартир) составляет 2719, а прогноз спроса на 2014 год (квартир) составил 1434. Показатель прогноза спроса обычно меньше потенциала спроса, так как потенциал спроса характеризует максимальное число квартир, которое хотели бы приобрести за определенный промежуток времени, даже если  реальность пока этого не позволяет. Тогда как показатель прогноз спроса дает гораздо более реальную оценку спроса, так как характеризует  более реальное число квартир, которые могут быть приобретены.

Таким образом, показатель соотношения потенциала спроса по оценке на 2009 год к прогнозу спроса на 2010 год характеризует максимальный спрос, который существует в долгосрочной перспективе. Определим его:

2719/1434 =1,89.

Рынок не перспективный, т.к. будет существовать примерно 2 года.

Далее, оценим и проанализируем следующий показатель таблицы 1 исходных данных к курсовому проекту - среднеотраслевую рентабельность.

Среднеотраслевая рентабельность определяется как отношение суммарной прибыли всех предприятий отрасли к суммарным затратам всех предприятий отрасли, то есть Прi / Зi. Ее целесообразно сравнить со среднерегиональной.

В 2011 году значение среднеотраслевой рентабельности составляло 62 % (что выше среднерегиональной на 39 %), в 2012 году наблюдается снижение ее значения до 56% (выше среднерегиональной на 33 %). Можно предположить, что продукция в данной отрасли строительства более привлекательна, чем в других отраслях.

Рассмотрим также такой показатель как разброс рентабельности конкурентов. Он составляет  на 2013 год 11 %. Разброс говорит о том что наша продукция наиболее конкурентоспособна, чем продукция конкурентов.

Также необходимо рассмотреть такой показатель как средняя доля субподряда в совокупном объеме работ, %.

Экономическая целесообразность субподряда обусловлена:

1. необходимостью использования сложного или дорогостоящего оборудования
2. увеличивающимися требованиями к качеству, что требует наличия исключительных компетенций
3. невозможностью использования собственных подразделений с высокой загрузкой по времени (недостаточные объемы работ, малая продолжительность специализированных операций по времени).

Типичная доля субподряда для элитного жилья – 46%.

 В нашем случае доля субподряда составляет 40,2 % (предыдущие годы она снижалась). Можно предположить, что достаточно высокая доля субподряда может быть вызвана значительным объемом строительно-монтажных работ. Фирма в значительной доле использует подсобные производства материалов.

Перейдем к следующему показателю для рассмотрения – средняя доля продукции подсобных производств в себестоимости, %. Это доля материалов, которая производится собственными силами строительной организации. Доля более 46 считается существенной.

В нашем же случае средняя доля подсобных производств в себестоимости к 2013 г. становится равной 33,76.

Эти тенденции могут объясняться технологической нецелесообразностью, так как основной технологией является панельное домостроение. Оно трудоемко.

Оценим еще один важный показатель – средняя загруженность производственных мощностей (ЗПМ), %.

Характеризует % использования производственных мощностей. Среднеотраслевая загруженность производственных мощностей определяется:

Размер рынка всех конкурентов отрасли / ПМi (всех конкурентов на рынке)

Норма этого коэффициента: 85 – 90 %.

     В нашем случае значение показателя составляет 90%, пределах нормы

Рассмотрим также такие показатели, характеризующие состояние рынка как ценовая эластичность спроса и изменение средних цен, рублей за 1 кв.м.

На рынке в 2009 году ценовая эластичность спроса низкая. Это говорит о том что необходимо повышать качество производимой продукции, больше усилий прикладывать к повышению комфорта. На стадии насышения переходящей в стадию сокращения  улучшение качества продукции является следствием конкуренции.

Далее рассмотрим также такие показатели как количество конкурентов на рынке и индекс Херфиндаля-Хиршмана.

Минимальное значение индекса связано с количеством конкурентов и наблюдается, если все они делят рынок поровну.

В этом случае он определяется следующим способом:

ИХХmin = 10000 / n, где n – число конкурентов на рынке.

ИХХ определяется как сумма квадратов долей конкурентов на рынке, и если доли конкурентов равны, то доля Дi = 100 % / n.

Максимальное значение ИХХ = 10000 и наблюдается в случае монополии. В случае совершенной конкуренции ИХХ будет стремиться к 0.

Если ИХХ больше 6300 – рынок может считаться близким к монопольному (концентрация в одних руках > 75 %).

При ИХХ больше 4200 – на рынке наблюдаются некоторые тенденции к концентрации (концентрация в одних руках в районе 50 - 60 % рынка).

Значение индекса от 1500 до 4200 характерно для олигополистического рынка, который состоит из малого числа продавцов, с долями 15-50%, весьма чувствительных к ценам и маркетинговой стратегии друг друга; характерна развитая  неценовая конкуренция, возможна и кратковременная ценовая конкуренция, которая носит вытесняющий характер.

Индекс, меньший 1500 характерен для рынка монополистической конкуренции, который  состоит из ограниченного числа продавцов с долями на рынке  от 2 до 10%, совершающих сделки в широком диапазоне цен. Наличие диапазона объясняется способностью продавцов предложить покупателям разные варианты товара, что определяет относительную самостоятельность продавца при установлении цены на товар.

В нашем случае, в 2011 году ИХХ =8461 рынок может считаться близким к монопольному (концентрация в одних руках > 75 %)., в 2012 году ИХХ = 3036, что характерно для олигополистического рынка, который состоит из малого числа продавцов, с долями 15-50%, весьма чувствительных к ценам и маркетинговой стратегии друг друга; характерна развитая  неценовая конкуренция, возможна и кратковременная ценовая конкуренция, которая носит вытесняющий характер.

В 2013 году ИХХ=3262 прямая конкуренция, олигополия позиционная.

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Таблица 2.2

Анализ показателей структуры рынка

Год	Число конкурентов	Число сегментов	ИХ	ИХ min	Соотнош. числа конкур. и сегм.	Характеристика отрасли
2011	2	9	8461	5000	0,22	<1Монополистическая конкуренция, тенденция к концентрации.
2012	5	10	3036	2000	0,5	<1 непрямая (монополистическая конкуренция). Олигополия.
2013	10	3	3262	1000	3,33	>2 прямая конкуренция, позиционная олигополия