Организация производственного процесса на предприятии

В апреле 2012 года предельный тариф на электроэнергию, реализованную внутренними электростанциями внешним потребителям, был повышен до 4,55 тенге/кВт ч. Средневзвешенный тариф на электроэнергию, реализованную внутренними электростанциями в течение 12 месяцев 2012 года, составил 4,23 тенге/кВт ч, что на 21% выше, чем в 2011 году.

2.2 Анализ производственного процесса и структуры ТОО "Корпорация Казахмыс"

Подразделения Kazakhmys Mining, за вычетом износа и НДПИ, была выше в сравнении с предыдущим годом. При этом, повышение на 12% объемов добычи руды и переработки потребовало увеличения использования основных расходных материалов, таких, как взрывчатые материалы, дизельное топливо, шины и реагенты. Цены на основные расходные материалы были выше, чем в 2011 году, но рост цен был более умеренным, чем в предыдущем году.

В 2012 году затраты на заработную плату производственных сотрудников возросли на 35%, включая выплату премий за год, осуществленную в апреле 2011 года, поскольку определенные категории сотрудников были переведены на коллективную ставку оплаты труда, сопоставимую со всеми регионами Kazakhmys Mining. Во втором квартале 2012 года была пересмотрена структура заработной платы в подразделении Kazakhmys Mining с целью учета квалификации и опыта работы сотрудников, что также привело к значительному повышению расходов на заработную плату. В 2012 году спрос на квалифицированные кадры и мобильную рабочую силу для освоения богатых природных ресурсов как в Казахстане, так и странах СНГ, оставался высоким, что также повлияло на ставки оплаты труда и размер затрат на выплату заработной платы.

Давление инфляции внутри Казахстана отразилось на повышении стоимости услуг и товаров, предоставляемых внешними поставщиками. Стоимость услуг по перевозке руды, которая в основном была передана на внешний подряд, была выше в 2012 году, что обусловлено ростом тарифов на железнодорожные и автомобильные перевозки, а также более высокими объемами перевозки руды, главным образом, из-за того, что рудник Акбастау работал в течение всего года. Руда с рудника Акбастау перевозится автотранспортом на расстояние 220 км на Карагайлинскую обогатительную фабрику для переработки, а в настоящее время поводится оценка рентабельности строительства обогатительной фабрики на производственной площадке.

В 2012 году возросли затраты на ремонт и обслуживание оборудования, что связано с дополнительными объемами переработки руды, а также давлением инфляции на расходы, связанные с обслуживанием подземного горного и технологического оборудования. Стоимость коммунальных услуг Kazakhmys Mining также увеличилась, поскольку тарифы на электроэнергию и тепло, поставляемые внутренними электростанциями, повысились на 23%.

В себестоимость реализованной продукции подразделения Kazakhmys Mining в 2012 году включены затраты, понесенные в предыдущем году, связанные с производством 69 тыс. унций золотых слитков, которые были реализованы только в отчетном году. Это воздействие было частично компенсировано накоплением инвентарных запасов товарной меди в 2012 году.

Затраты по реализации были на уровне предыдущего года, поскольку воздействие более высоких тарифов на транспортные услуги и более высоких портовых сборов было компенсировано меньшими объемами реализации катодной меди и медной катанки.

Административные расходы подразделения Kazakhmys Mining, не включая амортизацию и особые статьи, были выше уровня предыдущего года. Административным работникам была повышена заработная плата в целях доведения ее уровня до уровня оплаты труда на местном рынке. Эти расходы были частично компенсированы сокращением расходов по социальным обязательствам. Результаты подразделения Kazakhmys за 2012 год также включают восстановление резерва в размере $38 млн., который был признан в 2011 году в отношении налогов за загрязнение окружающей среды, которые, по мнению налоговых органов, должны были уплачивать некоторые предприятия Группы. Размер резерва был восстановлен после вынесения судебного решения в пользу Казахмыса и был равномерно распределен между себестоимостью реализованной продукции и административными расходами.

20112012 Доходы от реализации: 3,548 3,362 Катодная медь 2,318 2,088 Медная катанка 252 187 Цинковый концентрат 177 154 Серебро 1 479 414 Золото (попутная продукция) 79 300 Золото (основная продукция) 54 22 Прочие 189 197 Средняя цена реализации меди ($/тонну) 8,756 8,067 EBITDA (за вычетом особых статей) 1,808 1,160 Чистая денежная стоимость за вычетом покупного концентрата (центов США/фунт) 114 174 Общая денежная себестоимость за вычетом покупного концентрата (центов США/фунт) 249 333 Капитальные расходы 2 643 1,233 На поддержание производства 379 624 На расширение производства 264 609 Примечание - Данные из журнала "Обзор деятельности компании Казахмыс", №2, 2013

В прошедшем году обязательство Группы в отношении социальных выплат по утрате трудоспособности было пересмотрено с целью отражения премий, выплаченных персоналу в течение 2012 года. Неденежный компонент обязательств в отношении социальных выплат по утрате трудоспособности был исключен из EBITDA и административных расходов. Более подробная информация представлена в разделе "Финансовый обзор".

В годовом исчислении средний курс доллара США к тенге повысился на 2%, и составил в среднем 149.11 тенге/$ в 2012 году в сравнении с обменным курсом в 146.62 тенге/$ в 2011 году. В результате снижения средней стоимости тенге по отношению к доллару США в 2012 году незначительно сократились затраты, деноминированные в тенге, а именно расходы на оплату труда, услуги местных компаний и коммунальные услуги при выражении этих затрат в долларах США.

Денежная себестоимость меди

В 2012 году, общая денежная себестоимость меди увеличилась до 333 центов США за фунт с 249 центов США за фунт в 2011 году. Это увеличение общей денежной себестоимости отражает рост базы операционных затрат подразделения Kazakhmys Mining, а также увеличение объемов добычи руды наряду с повышением расходов на заработную плату и транспортные расходы. Сокращение в 2012 году объема реализации катодной меди и медной катанки на 4% по сравнению с прошедшим годом, также оказало негативное воздействие на денежную себестоимость на единицу продукции.

Из общей денежной себестоимости меди исключена сумма страхового перерасчета, признанная в отчете о доходах и расходах по обязательству в отношении социальных выплат по утрате трудоспособности, но в нее включены денежные выплаты, произведенные в течение периода. Общая денежная себестоимость также включает признание затрат, относящихся к реализации запасов золотых слитков, произведенных в 2011 году. За вычетом затрат, относящихся к реализации запасов золотых слитков, общая денежная себестоимость в 2012 году составила бы 321 цент США за фунт. Ожидается, что в 2013 году общая денежная себестоимость увеличится на 8-12% от этого уровня.

Чистая денежная себестоимость увеличилась в 2012 году до 174 центов США за фунт, поскольку воздействие общей денежной себестоимости реализации меньших объемов меди, указанной выше, было только частично компенсировано ростом доходов от попутной продукции в 2012 году, относящихся к реализации запасов золотых слитков, произведенных в 2011 году.

В 2013 году рост базы операционных затрат подразделения Kazakhmys Mining, а также уменьшение доходов от попутной продукции, в основном из-за уменьшения объемов реализации золота, окажет воздействие на показатель чистой денежной себестоимости меди.

Капитальные расходы на поддержание производства

Капитальные расходы были направлены на выполнение ежегодной программы по замене изношенного горнодобывающего оборудования, а также на поддержание производительности обогатительных фабрик, медеплавильных заводов и вспомогательных цехов. На ряде рудников было выделено финансирование на проведение горнопроходческих работ для облегчения добычи руды в будущем, а также для улучшения системы вентиляции.

В течение года инвестиции направлялись на осуществление проектов в области безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также на закупку вспомогательного оборудования для улучшения производственных условий работы. На ряде предприятий была проведена модернизация систем пожарной безопасности. На Балхашском медеплавильном заводе был проведен текущий ремонт дренажной системы, а также реконструкция и расширение хвостохранилища.

Реконструкция Николаевской обогатительной фабрики идет полным ходом, причем, уже размещены заказы на флотационное оборудование и мельницы, а также завершены проектные работы по увеличению мощности и коэффициента извлечения на фабрике, осуществляющей переработку руды, главным образом, с рудника Артемьевский. Завершение проекта реконструкции обогатительной фабрики планируется на начало 2014 года.

Для поддержания текущих объемов производства катодной меди подразделением Kazakhmys Mining в течение 2012 года были открыты карьеры Конырат и Итауз. Возобновление деятельности рудника Конырат также осуществлялось с учетом увеличения мощности Балхашской обогатительной фабрики, с целью использования возможности довести производительность рудника до проектной мощности в 7 млн. тонн руды в год. Завершение работ на Балхашской обогатительной фабрике ожидается во втором квартале 2013 года.

В 2012 году был достигнут прогресс в осуществлении проекта по возобновлению эксплуатации карьера Северный Нурказган. На этом руднике имеется как окисленная, так и сульфидная руда. Ожидается, что из сырья, добытого на этом руднике, будет производиться от 3 до 6 тыс. тонн катодной меди в год. Окисленная руда будет перерабатываться на заводе по экстракции и электролиза (SX-EW), который будет построен на производственной площадке. В 2012 году был разработан проект этого завода и началось строительство площадки для кучного выщелачивания. Возобновление добычи на этом руднике ожидается во второй половине 2013 года.

Деятельность на подземном руднике Западный Нурказган началась в феврале 2009 года. Были проведены подготовительные работы для обеспечения доступа к новым участкам рудного тела, а также была модернизирована система конвейеров с целью увеличения объемов добычи. В течение года были осуществлены проектные работы по улучшению работы обогатительной фабрики, на которой также будет осуществляться переработка сырья с рудника Северный Нурказган. Ожидается, что объем производства катодной меди из руды, добытой на этом руднике, составит 20 тыс. тонн в год в течение всего срока эксплуатации этого рудника.

Также разрабатывается проект по переработке окисленной руды на месторождении Шатыркуль. Ожидается, что из руды, добытой на этом руднике, будет производиться около 3 тыс. тонн катодной меди в год. Кучное выщелачивание окисленной руды планируется начать в 2013 году.

На расширение производства

Подразделение Kazakhmys Mining также ведет ряд проектов по рудникам среднего масштаба, находящихся на стадии предварительной оценки.

Разработка рудников Акбастау и Космурун и сопутствующей обогатительной фабрики находится на этапе технико-экономического обоснования. В 2012 году были также проведены исследования по технологии переработки и базовые инженерно-проектные работы. В 2013 году будет продолжено металлургическое тестирование и инфраструктурное инспектирование. Ожидается, что первая добыча на карьере Акбастау начнется в 2016 году, а на руднике Космурун - в 2018 году.

В начале 2012 года проект по увеличению мощности и продлению срока эксплуатации рудника Жомарт перешел на стадию предварительного ТЭО. В 2012 году была осуществлена оценка метода разработки месторождения на основании данных геологических исследований, проведенных в 2011 году, а также проведена разработка необходимой инфраструктуры для рудника. Исследования по проекту и работа по возможному досрочному доступу к рудному телу продолжатся в 2013 году.

В 2011 году Совет Директоров одобрил разработку рудника и сопутствующей инфраструктуры, стоимость которых составит около $1.9 млрд. Полное финансирование проекта будет осуществлено из средств кредитной линии в размере $2.7 млрд., полученной в 2010 году от Банка развития Китая и ФНБ "Самрук-Казына".

Ведется строительство обогатительной фабрики, которая будет перерабатывать 25 млн. тонн руды в год, и производить 87 тыс. тонн меди в концентрате в год до 2030 года, а также золото, серебро и молибден в качестве попутных продукции. Параллельно с обогатительной фабрикой будет действовать вспомогательный завод по отмачиванию глины для первичной обработки сырья с содержанием глины, перерабатывающий дополнительно 5 млн. тонн руды в год и производить 16 тыс. тонн меди в концентрате в год до 2030 года. Как ожидается, первый медный концентрат из сырья месторождения Бозшаколь будет произведен в 2015 году.

Немаловажное значение имеют также объекты инфраструктуры, которые были сооружены на площадке, включая линию электропередач, доступ к железной дороге, а также вахтовый городок.

Компания Alarko, являющаяся генеральным подрядчиком проекта месторождения Бозшаколь, также была назначена генеральным подрядчиком проекта месторождения Актогай по строительству перерабатывающего завода. В четвертом квартале 2012 года были размещены первоначальные заказы на оборудование с длительными сроками поставки в соответствии с аналогичной стратегией, принятой для проекта "Бозшаколь".

В 2013 году продолжится проектирование объектов инфраструктуры, необходимых для поддержания деятельности рудника, включая водоснабжение, электроснабжение, железную дорогу. Будет заказано и поставлено на площадку строительное оборудование, после чего начнутся земляные работы. По прогнозам, капиталовложения по проекту в 2013 году составят от $550 млн. до $650 млн.

В подразделение Kazakhmys Power входят три внутренние теплоэлектростанции Группы и Экибастузская ГРЭС-1, в которой Казахмыс владеет 50% -ной долей.

В настоящее время электростанция Экибастузская ГРЭС-1, работающая на угле, располагает генерирующей мощностью 3,000 МВт. Программа модернизации находится в процессе выполнения для восстановления электростанцией своей проектной мощности в 4,000 МВт. Электроэнергия, вырабатываемая Экибастузской ГРЭС-1, реализуется преимущественно внешним потребителям в Казахстане, а оставшаяся часть экспортируется в Россию.