Маркетинговые исследования рынка лекарственных средств для лечения больных сифилисом

 

Рис. 8. Структура ассортимента ЛС для лечения сифилиса по количеству ЛП в разрезе ФТГ в г. Курск (%)

Всего выявлено 38 предложения ЛП для лечения сифилиса, среди них значительная доля приходится на СПБД – 55,3%; СоПД составляют – 21,1%; третье место принадлежит СОБД-13,2%; на долю СПМД приходится 7,8%; остальные 2,6% в структуре ассортимента приходятся СПИД (рис. 9).

 

Рис. 9. Структура ассортимента ЛС для лечения сифилиса

 по количеству  ЛП в разрезе ФТГ(%)

 

Анализ препаратов по содержанию действующих веществ показал, что шесть наименований представлено в ФТГ группе СПБД; по два наименования  действующих веществ по МНН отмечается в группах СОБД и СоПД, по одному наименованию приходится на группы СПИД и СППГД. Таким образом, общий ассортимент насчитывает 37 ТН ЛС, а с учетом всех форм выпуска и дозировок – 38 ЛП, содержащих 12 действующих веществ.

Характеристика ассортимента ЛС для лечения сифилиса по группам АТС-классификации. На следующем этапе маркетингового анализа изучена структура ассортимента согласно принятой в зарубежных исследованиях потребления ЛС АТС-классификации.

Анализ ассортимента ЛС по АТС-классификации позволил распределить все 37 ТН и 38 ЛП. В таблице 9 приводятся результаты сравнительного анализа ЛС согласно АТС-классификации. Как следует из данных таблицы 9, весь исследуемый ассортимент систематизирован в 3-х группах АТС: D, J, L. Установлено, что основная часть  ассортимента – 91,9%  по количеству ТН и немного более ассортимента  по количеству ЛП – 92,1% относится к группе J, в которую вошли противомикробные препараты для системного использования. Доля  препаратов, использующихся в дерматологии (группа D), составляет в структуре 5,4% по количеству ТН и 5,3% по количеству ЛП. Она представленная единственной подгруппой D10AF – противомикробные препараты для лечения угрей для наружного применения. Самой  незначительной группой  в структуре ассортимента является группа противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов по числу ТН и количеству ЛП (2,7% и 2,6% соответственно).

 

 

 

 

Таблица 9

 

Структура ассортимента ЛС для лечения сифилиса по группам АТС-классификации

 

Код	Описание	Количество наименований ЛС
		Торговые названия		Лекарственные препараты
		Абс.	%	Абс.	%
D – Дерматология		2	5,4	2	5,3
D10AF	Противомикробные препараты для лечения угрей для наружного применения	2	5,4	2	5,3
J – Противомикробные препараты для для системного применения		34	91,9	35	92,1
J01AA	Тетрациклины	4	10,8	4	10,5
J01CA	Пенициллины широкого спектра действия	9	24,3	9	23,7
J01CE	Пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам	4	10,8	5	13,2
J01DB	Цефалоспорины первого поколения	3	8,1	3	7,9
J01FA	Макролиды	3	8,1	3	13,9
J01MA	Фторхинолоны	3	8,1	3	8,3
J02AC	Производные триазола	8	21,6	8	21,1
L–Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы		1	2,7	1	2,6
L03AX	Прочие иммуностимуляторы	1	2,7	1	2,6
Итого		37	100,0	38	100,0

 

 

 

Структура ассортимента ЛС для лечения сифилиса по составу. В ассортименте ЛС для лечения сифилиса по признаку состава действующих веществ есть только монокомпонентные лекарственные препараты.

Структура ассортимента ЛС для лечения сифилиса по производственному признаку. В структуре  ассортимента по признаку производства преобладают российские ЛС – 52,6% (20 препаратов), остальные 47,4% (18 препаратов) – это зарубежные ЛС (табл. 10).

Среди отдельных ФТГ доля российских и импортных ЛС распределены по разному (рис. 10). Например, СПИД на 100,0% состоят из препаратов отечественного производства, а группа СПМД на 62,5% состоит из зарубежных препаратов. В ассортименте других групп зарубежные ЛС составляют 42,9% (СПБД), 60,0% (СОБД) и 33,3% (СоПД).

 

Таблица 10

Структура ассортимента ЛС для лечения сифилиса по признаку

стран-производителей

№ п/п	Страна-производитель	Количество ЛС		Рейтинг страны
		Всего	Доля, %
1	Россия	20	52,6
Зарубежные, в т. ч.		18	47,4
2	Индия	6	15,8	1
3	Нидерланды	2	5,3	2
4	Беларусь	2	5,3	2
5	Словения	1	2,6	3
6	Сербия	2	5,3	2
7	Хорватия	1	2,6	4
8	Украина	1	2,6	4
9	Германия	1	2,6	4
10	Швейцария	1	2,6	4
11	Австрия	1	2,6	4
Итого		38	100,0

 

 

Рис. 10. Структура ассортимента ЛС для лечения сифилиса

 по производственному признаку в разрезе ФТГ (%)

 

 

Анализ ассортимента в разрезе стран-производителей показал, что всего в МЗ РФ зарегистрированы предложения 10 стран, среди них по количеству ЛП первое место принадлежит Индии (15,8%), второе разделили Нидерланды, Беларусь, Словения и Сербия по 5,3%. (рис. 11).

Рис. 11. Основные страны-поставщики зарубежных ЛС  

для лечения сифилиса в г. Курск (%)

 

Обновление ассортимента ЛС для лечения сифилиса. Анализ

регистрационных номеров ЛС показал, что фармацевтический рынок России за последние годы пополнился новыми препаратами для лечения сифилиса

(табл. 11).

Таблица 11

Динамика регистрации ЛС для лечения сифилиса на локальном

фармацевтическом рынке

 

№ п/п	Год регистрации	Зарегистрировано ЛП
		Всего	Всего
1	2008	7	18,4
2	2009	6	15,8
3	2010	10	26,3
4	2011	12	31,6
5	2012	3	7,9
Итого		38	100,0

 

Больше всего зарегистрировано ЛС в 2011 г. – 31,6 % (12 препаратов), 2010 г. – 26,3% (10) ; в 2008 г – 18,4% (7 препаратов),  в 2009 г. 15,6% (6), в 2012 г. было зарегистрировано 7,9 % (3 препарата). Из данных таблицы следует, что каждый год регистрируются новые препараты. Индекс обновления ассортимента анализируемой группы ЛС за последние три года составил 0,36.

Характеристика ассортимента ЛС для лечения сифилиса по видам лекарственных форм. Анализ показал, что в ассортименте ЛС для лечения сифилиса присутствуют только твердые лекарственные формы  (табл. 12).

Среди твердых лекарственных форм преобладают таблетки (41,4%), на втором месте находятся капсулы (31,0%), на порошок приходятся 24,2% и по 1,7%  выходит на долю гранул и лиофилизат. ( рис. 12)

 

 

 

 

 

Таблица 12

Структура ассортимента ЛС для лечения сифилиса по видам

лекарственных форм

Лекарственная форма	Количество
	Всего	Доля, %
Твердые
Таблетки	15	39,5
Капсулы	13	34,2
Порошок	8	21,1
Лиофилизат	1	2,6
Гранулы	1	2,6
Итого	38	100,0

 

Рис. 12. Структура твердых лекарственных форм для лечения сифилиса (%)

 

Таким образом, маркетинговый анализ показал, что на отечественном фармацевтическом рынке есть целевой сегмент ЛС для терапии сифилиса, что позволяет врачам совместно с провизорами и пациентами подбирать лекарственную терапию индивидуально для каждого больного. По результатам этого анализа разработан ассортиментный контур целевого сегмента фармацевтического рынка г. Курска – средств для лечения сифилиса (мезоконтур), который представлен в таблице 13 и на рис. 13.

Таблица 13

Ассортиментный мезоконтур целевого сегмента фармацевтического

рынка – средств, применяемых для лечения сифилиса (%)

Параметр макроконтура	ФТГ					Всего
	СПБД	СОБД	СоПД	СПИД	СПМД
1.Общее количество	21	5	8	1	3	38
доля, %	55,3	13,2	21,1	2,6	7,9	100,0
2.Производство:
отечественное	57,1	60,0	37,5	100,0	66,7	52,6
зарубежное	42,9	40,0	62,5	-	33,3	47,4
3.Страны-производители:
Индия	5,3	2,6	5,3	-	2,6	15,8
Нидерланды	5,3	-	-	-	-	5,3
Беларусь	2,6	-	-	-	2,6	5,3
Словения	-	-	2,6	-	-	2,6
Сербия	5,3	-	-	-	-	5,3
Хорватия	-	2,6	-	-	-	2,6
Украина	-	-	2,6	-	-	2,6
Германия	-	-	2,6	-	-	2,6
Швейцария	2,6	-	-	-	-	2,6
Австрия	2,6	-	-	-	2,6	2,6
4.По составу:
монокомпонентные	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
комбинированные	-	-	-	-	-	-
5.По видам лекарственных форм:
Твердые:
Таблетки	21,1	7,9	-	2,6	2,6	39,5
Капсулы	7,9	5,3	21,1	-	-	34,2
Порошок	21,1	-	-	-	-	21,1
Лиофилизат	2,6	-	-	-	-	2,6
Гранулы	2,6	-	-	-	-	2,6
6.Степень обновления  ассортимента	0,29	0,4	0,5	1,0	0,67	0,39

 

 

 

Рис. 13. Мезоконтур ассортимента  целевого сегмента фармацевтического рынка для лечения сифилиса (%)

 

 

Мезоконтур ассортимента имеет следующие характеристики:

- по составу - это монокомпонентные препараты – 100,0% ассортимента;

- по ФТГ – это средства, оказывающие преимущественно бактерицидное действие – 55,3%;

- выпускаются в виде  твердых лекарственных форм – 100,0%, среди которых преобладают таблетки – 41,4%

- производятся за рубежом  – 47,4%;

- поступают на российский  рынок в основном из Индии – 15,8%;

- степень обновления ассортимента за 2008-2013 гг. составляет 39% (I0=0,39).

 

 

 

 

 

 

 

4.   Сравнительный анализ ассортимента ЛС России и г. Курска по показателям ассортимента

 

Из результатов  маркетингового анализа российского и локального рынка следует, что общий ассортимент ЛС, используемых при заболевании сифилиса на российском рынке составляет 58 ЛП, а на локальном 38 ЛП, которые распределены по 5 ФТГ: средства, оказывающие преимущественно бактерицидное действие (СПБД) – 53,4%; средства, оказывающие преимущественно  бактериостатическое действие (СОБД) - 15,5%; средства, оказывающие противогрибковое действие (СоПД) – 20,7%; средства, оказывающие преимущественно иммуностимулирующее действие (СПИД) – 3,5%; средства, оказывающие преимущественно противомикробное действие (СПМД) – 6,9%. Из этого следует, что на российском рынке по ФТГ преобладают СПБД препараты – 53,4%, и на локальном рынке преобладают СПБД препараты - 55,3%. На региональном рынке противомикробные препараты для системного применения составляют основную часть ассортимента, их доля на рынке составляет 91,4%. Больше всего зарегистрировано ЛС как на региональном, так и локальном  рынках в 2011 г – 36,3% (21 препарат) и 31,6% (12 препаратов) соответственно. Индекс обновления ассортимента анализируемой группы ЛС за последние 3 года составляет 0,43 на региональном. Индекс обновления ассортимента анализируемой группы ЛС за последние 3 года составил 0,39 на локальном рынке.

Так же для характеристики ассортимента были рассчитаны показатели широты, полноты и глубины ассортимента.

1. Коэффициент полноты ассортимента

              Кп=Пфакт./Пбаз.:

   Кп=5/5=1,0

           В идеале этот коэффициент должен равняться 1,0.

          2.Коэффициент глубины ассортимента:    

Кг=Гфакт./Гбаз