Маркетинговые исследования рынка лекарственных средств для лечения больных сифилисом

 

 

Структура ассортимента ЛС для лечения сифилиса по составу. В ассортименте ЛС для лечения сифилиса по признаку состава действующих веществ есть монокомпонентные и комбинированные ЛС, содержащие несколько компонентов (табл. 3).

 

 

Таблица 3

Структура ассортимента ЛС для лечения сифилиса по составу действующих веществ

Наименование ФТГ	Количество наименований лекарственных препаратов
	Всего		В т. ч. монокомпонентные		В т. ч. Комбинированные
	Абс.	Доля, %	Абс.	Доля, %	Абс.	Доля, %
1. Средства, оказывающие преимущественно бактерицидное действие (СПБД)	31	53,4	30	52,6	1	100,0
2.Средства, оказывающие преимущественно  бактериостатическое  действие (СОБД)	9	15,5	9	15,8	-	-
3.Средства, оказывающие противогрибковое действие (СоПД)	12	20,7	12	21,1	-	-
4.Средства, оказывающие преимущественно иммуностимулирующее действие (СПИД)	2	3,4	2	3,5	-	-
5. Средства, оказывающие преимущественно противомикробное  действие (СППГД)	4	6,9	4	7,0	-	-
Итого	58	100,0	57	98,3	1	1,7

 

Как следует из данных таблицы 3, основной ассортимент ЛС для лечения сифилиса составляют монокомпонентные препараты, на долю которых в структуре приходится 98,3%. И только один препарат из группы СПБД является комбинированным, его доля в структуре составляет 1,7%.

          Структура ассортимента ЛС для лечения сифилиса по производственному признаку. В структуре  ассортимента по признаку производства преобладают российские ЛС – 55,2% (32 препарата), остальные 44,8% (26 препаратов) – это зарубежные ЛС (табл. 4).

Среди отдельных ФТГ доля российских и импортных ЛС распределены по разному (рис. 4). Например, СПИД на 100,0% состоят из препаратов отечественного производства, а группа СППМД на 75,0% состоит из зарубежных препаратов. В ассортименте других групп зарубежные ЛС составляют 38,7% (СПБД), 44,4% (СОБД) и 58,3% (СоПД).

 

Рис. 4. Структура ассортимента ЛС для лечения сифилиса

 по производственному признаку в разрезе ФТГ (%)

 

Анализ ассортимента в разрезе стран-производителей показал, что всего в МЗ РФ зарегистрированы предложения 11 стран, среди них по количеству ЛП первое место принадлежит Индии (13,8%), второе разделили Нидерланды, Беларусь и Словения по 5,2%, третье Сербия - 3,4% (рис. 5).

 

Таблица 4

Структура ассортимента ЛС для лечения сифилиса по признаку стран-производителей

№ п/п	Страна-производитель	Количество ЛС		Рейтинг страны
		Всего	Доля, %
1	Россия	32	55,2
Зарубежные, в т. ч.		26	44,8
2	Индия	8	13,8	1
3	Нидерланды	3	5,2	2
4	Беларусь	3	5,2	2
5	Словения	3	5,2	2
6	Сербия	2	3,4	3
7	Испания	1	1,7	4
8	Турция	1	1,7	4
9	Хорватия	1	1,7	4
10	Украина	1	1,7	4
11	Германия	1	1,7	4
12	Швейцария	1	1,7	4
13	Австрия	1	1,7	4
Итого		58	100,0

 

Рис. 5. Основные страны-поставщики зарубежных ЛС

для лечения сифилиса в Россию (%)

 

      Обновление ассортимента ЛС для лечения сифилиса. Анализ регистрационных номеров ЛС показал, что фармацевтический рынок России за последние годы пополнился новыми препаратами для лечения сифилиса  (табл. 5).

 

 

 

 

 

 

Таблица 5

Динамика регистрации ЛС для лечения сифилиса на российском

фармацевтическом рынке

 

№ п/п	Год регистрации	Зарегистрировано ЛП
		Всего	Всего
1	2008	10	17,2
2	2009	10	17,2
3	2010	13	22,4
4	2011	21	36,3
5	2012	4	6,9
Итого		58	100,0

 

    Больше всего зарегистрировано ЛС в 2011 г. – 36,3 % (21 препарат), 2010 г. – 22,4% (13) и в 2008 г. и в 2009 г. по 17,2% (10), в 2012 г. было зарегистрировано 6,9 % (4 препарата). Из данных таблицы следует, что каждый год регистрируются новые препараты. Индекс обновления ассортимента анализируемой группы ЛС за последние три года составил 0,43, причем большая часть новых ЛС приходится на группу средств, оказывающих преимущественно противогрибковое  действие (Iо =0, 58).

       Характеристика ассортимента ЛС для лечения сифилиса по видам лекарственных форм. Анализ показал, что в ассортименте ЛС для лечения сифилиса присутствуют только твердые лекарственные формы  (табл. 6).

Среди твердых лекарственных форм преобладают таблетки (41,4%), на втором месте находятся капсулы (31,0%), на порошок приходятся 24,2% и по 1,7%  выходит на долю гранул и лиофилизат. ( рис. 6)

Характеристика ассортимента ЛС для лечения сифилиса по видам лекарственных форм. Анализ показал, что в ассортименте ЛС для лечения сифилиса присутствуют только твердые лекарственные формы  (табл. 6).

    Среди твердых лекарственных форм преобладают таблетки (41,4%), на втором месте находятся капсулы (31,0%), на порошок приходятся 24,2% и по 1,7%  выходит на долю гранул и лиофилизат. ( рис. 6)

 

Таблица 6

Структура ассортимента ЛС для лечения сифилиса по видам

лекарственных форм

Лекарственная форма	Количество
	Всего	Доля, %
Твердые
Таблетки	24	41,4
Капсулы	18	31,0
Порошок	14	24,2
Лиофилизат	1	1,7
Гранулы	1	1,7
Итого	58	100,0

 

Рис. 6. Структура твердых лекарственных форм для лечения сифилиса (%)

 

Таким образом, маркетинговый анализ показал, что на отечественном фармацевтическом рынке есть целевой сегмент ЛС для терапии сифилиса, что позволяет врачам совместно с провизорами и пациентами подбирать лекарственную терапию индивидуально для каждого больного. По результатам этого анализа разработан ассортиментный контур целевого сегмента российского фармацевтического рынка – средств для лечения сифилиса (макроконтур), который представлен в таблице 7 и на рис. 7.

 

Таблица 7

Ассортиментный макроконтур целевого сегмента фармацевтического

рынка – средств, применяемых для лечения сифилиса (%)

Параметр макроконтура	ФТГ					Всего
	СПБД	СОБД	СоПД	СПИД	СПМД
1.Общее количество	31	9	12	2	4	58
доля, %	53,4	15,5	20,7	3,5	6,9	100,0
2.Производство:
отечественное	61,3	55,6	41,7	100,0	25,0	55,2
зарубежное	38,7	44,4	58,3	-	75,0	44,8
3.Страны-производители:
Индия	9,7	11,1	25,0	-	50,0	13,8
Нидерланды	9,7	-	-	-	-	5,2
Беларусь	6,5	-	-	-	25,0	5,2
Словения	3,2	-	16,7	-	-	5,2
Сербия	6,5	-	-	-	-	3,5
Испания	-	11,1	-	-	-	1,7
Турция	-	11,1	-	-	-	1,7
Хорватия	-	11,1	-	-	-	1,7
Украина	-	-	8,3	-	-	1,7
Германия	-	-	8,3	-	-	1,7
Швейцария	3,2	-	-	-	-	1,7
Австрия	3,2	-	-	-	-	1,7
4.По составу:
монокомпонентные	96,8	100,0	100,0	100,0	100,0	98.3
комбинированные	3,2	-	-	-	-	1,7
5.По видам лекарственных форм:
Твердые:
Таблетки	35,5	77,8	-	100,0	100,0	41,4
Капсулы	12,9	22,2	100,0	-	-	31,0
Порошок	45,2	-	-	-	-	24,2
Лиофилизат	3,2	-	-	-	-	1,7
Гранулы	3,2	-	-	-	-	1,7
6.Степень обновления  ассортимента	0,29	0,5	0,58	0,5	0,5	0,43

 

 

Рис. 7. Макроконтур ассортимента  целевого сегмента фармацевтического рынка для лечения сифилиса (%)

 

 

 

Макроконтур ассортимента имеет следующие характеристики:

- по составу - это в  основном монокомпонентные препараты – 98,3% ассортимента;

- по ФТГ – это средства, оказывающие преимущественно бактерицидное действие – 53,4%;

- выпускаются в виде  твердых лекарственных форм – 100,0%, среди которых преобладают таблетки – 41,4%;

 - производятся за рубежом – 38.7%;

 - поступают на российский рынок в основном из Индии – 13,8%;

 - степень обновления ассортимента за 2008-2013 гг. составляет 43% (I0=0,43).

Данный макроконтур целевого сегмента рынка использовался для сравнительного анализа ассортимента локального рынка (мезоконтур).

2.3. Анализ рынка г. Курска лекарственных средств для лечения сифилиса

 

За период 2008-2013 гг. проведено исследование фактического ассортимента ЛС для лечения сифилиса в аптеках г. Курска: 1) Аптека на ул. Черняховского, 6а; 2) аптека Целитель Курск, улица Союзная, 6. В ходе анализа установлен уровень наличия отдельных групп ЛС.

Структура сегмента рынка ЛС для лечения сифилиса по составу препаратов. В ходе маркетингового анализа определена полнота ассортимента. Так, общий ассортимент предложений ЛС для лечения сифилиса в аптеках г. Курска составляет 37 торговых названий (ТН) ЛС, которые систематизированы в пять основных ФТГ. Среди них: средства, оказывающие преимущественно бактерицидное действие (СПБД) – 54,1%;  средства, оказывающие преимущественно  бактериостатическое действие (СОБД) – 13,8%;  средства, оказывающие противогрибковое действие (СоПД) – 21,6%; средства, оказывающие преимущественно     иммуностимулирующее действие (СПИД) – 2,7%; средства, оказывающие преимущественно противомикробное действие (СПМД) – 8.1% (рис.8. и Приложение 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 8

Структура ассортимента ЛС для лечения сифилиса, разрешенных к применению в России (2008-2013)

Название ФТГ	Действующие вещества		Торговые названия		Лекарственные препараты/ количество
					Всего		в т. ч. отечест.		в т. ч. зарубеж.		в т. ч. Новые
	Абс.	Доля, %	Абс.	Доля, %	Абс.	Доля, %	Абс.	Доля, %	Абс.	Доля, %	Абс.	I0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Средства, оказывающие пр-но бактерицидное действие (СПБД)	6	50,0	20	54,1	21	55,3	12	57,1	9	42,9	6	0,29
2.Средства, оказ-е преимущ  бактериостатическое действие (СОБД)	2	16,7	5	13,5	5	13,2	3	60,0	2	40,0	2	0,4
3.Средства, оказывающие противогрибковое действие (СоПД)	2	16,7	8	21,6	8	21,1	3	37,5	5	62,5	4	0,5
4.Средства, оказывающие пре-но иммуностимулирующее  действие (СПИД)	1	8,3	1	2,7	1	2,6	1	100,0	-	-	1	1,0
5. Средства, оказывающие пре-но противомикробное  действие (СППМД)	1	8,3	3	8,1	3	7,8	1	33,3	2	66,7	2	0,67
Итого	12	100,0	37	100,0	38	100,0	20	52,6	26	44,8	15	0,39