Маркетинговые исследования косметики для лечения акне на региональном рынке

А) да(75%)

Б) нет(15%)

13.Чьи советы оказывают влияние при покупке косметики для лечения акне:

А) специалиста( 5%)

Б) друзей(15%)

В) родителей(10%)

Г) продавца(15%)

Д) свой вариант

14.Есть удовлетворение ассортиментом косметики для проблемной кожи:

А) да(46%)

Б) нет(42%)

15.Оказывает ли реклама воздействие на решение при покупке:

А) оказывает(30%)

В) почти не влияет(10%)

Г) нет, не влияет(8%)

 

 

 

Ассортимент косметических средств лечения акне за последние 3 года расширился, что было обусловлено выходом на отечественный фармацевтический рынок крупных зарубежных косметических фирм.

Всего на сегодняшний  день на полках аптек реально зафиксировано 850 торговых наименований косметических средств для лечения акне. На долю отечественных компаний приходится порядка 21% объемов реализации в денежном выражении. В период 2008-2010 гг. доля иностранных компаний-производителей заметно выросла.

Российский рынок косметический средств для проблемной кожи отличается обилием видов и форм косметики (рис. 1).

Рисунок 1 Ассортимент косметических средств для лечения акне

 

 

 

На рис. 1. показано, что  по итогам 2010 г. значительную долю в структуре ассортимента занимают  крема – 25%, лосьоны – 33%, гели для умывания – 22%, скрабы – 10%, пилинги – 4%, тональные крема – 3%, карандаши – 1%, очищающие салфетки – 0,5%, полоски – 2%.

В анализируемой аптеке наблюдается обилие гомеопатических  лекарственных форм.

Рисунок 5.  Доли лекарственных  гомеопатических лекарственных  форм в аптеке

На рисунке 5 показано, что наибольшую долю в структуре лекарственных гомеопатических форм занимает пероральные формы(гранулы - 35% таблетки – 27%, сиропы -10%, капсулы - 3%, леденцы - 5%, драже - 2% ), наружные формы(мази – 1%, крем -0,5% ), растворы для инъекций – 4%, суппозитории – 3%.

 

Наиболее известными марками косметических средств лечения акне оказались зарубежные брэнды, существующие на рынке в течение многих десятков лет — «Клерасил», «Виши», «Клеан Клеа», «Грин Мама», «Гариньер», «Лореаль» .

 

Рис. 2. Доля основных зарубежных брендов

На рис. 2. показано, что по опросу  первые места по известности за косметическими средствами «Виши» — 38%, «Клерасил» — 35%, «Лореаль» — 33%, «Гариньер» - 28%, «Клеан Клеа» - 25%, «Грин Мама» - 15%.

 Среди лосьонов для лечения акне наиболее известными являются «Нормадерм» — 24,6% респондентов знают эту марку, «Клерасил» — 23,2%, «Пропеллер» — 18,1% . Кроме лосьонов «Пропеллер» и «Салицилового лосьона Старые Традиции», все остальные вышеприведенные лосьоны принадлежат зарубежным компаниям-производителям, имеющим хорошо налаженную национальную систему дистрибуции и сильную рекламную поддержку. Остальные марки лосьонов менее известны 3 % (рис. 3).

Рис. 3  Доля на рынке наиболее известных марок лосьонов для проблемной кожи

 

Рассмотрев рис.3 мы видим, что самой известной маркой лосьонов является «Клерасил», «Нормадерм» и «Пропеллер».

 

Среди гелей для умывания для проблемной кожи наиболее известными являются «Клерасил» — 35% респондентов знают эту марку, «Клеан Клеа» — 28%, «Пропеллер» — 26.3%, «Нормадерм» – 15% , «Гариньер» - 14,5%, Лореаль – 10,3%. Остальные марки лосьонов менее  известны 7 % (рис. 4).

 

 

Рисунок 4.   Доля на рынке наиболее известных марок  гелей для умывания для проблемной кожи

На рис. 4 показано, что  из  различных  гелей для лечения акне наиболее известный «Клерасил» — 35% опрошенных знают эту марку, 28% покупателей сообщили, что знают марку «Клеан Клеа», 15% — «Пропеллер» , 15% — «Нормадерм» , 14,5% — «Гариньер», 10,3% - «Лореаль»и 7% - остальные марки.

Основными потребителями  товара являются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Прочие группы населения слабо вовлечены в рынок косметических средств для лечения акне.

Поскольку основными  потребителями товара являются молодые  люди и подростки, то основным атрибутом  товара для них является быстрое избавление от прыщей и матирование. Решающее влияние на принятие решения о покупке, как правило, оказывают не рекомендации врачей и специалистов, а реклама и советы друзей.

 

Наивысшей популярностью  у покупателей пользуются крема фирм, таких, как «Виши», «Пропеллер», «Гариньер», «Лореаль». Данный товар приобретается в качестве профилактического и лечебного средства.

После того, как покупателям представили список марок кремов попросили указать знакомые марки, ситуация существенно не изменилась.

 

Рисунок 5. Доля известных марок кремов для проблемной кожи различных производителей

 

На рис. 5 показано, что из  различных кремов для лечения акне наиболее известным остался «Нормадерм» — 72% опрошенных знают эту марку, 59% покупателей сообщили, что знают марку «Пропеллер», 53% — «Гариньер» , 43% — «Лореаль» , 28% — остальные марки.

 

 

 

 

Среди скрабов и пилингов для лечения акне наиболее известными являются «Клерасил» — 28% респондентов знают эту марку, «Клеан Клеа» — 23%, «Пропеллер» — 20%, «Виши» – 15%», «Гариньер» - 21%, «Лореаль» - 27%.  Остальные марки лосьонов менее известны 5 % (рис. 6).

 

Рисунок 6.  Доля известных марок скрабов для проблемной кожи различных производителей

 

Таким образом, наиболее известными марками косметических средств для лечения акне можно признать брэнды, существующие на рынке в течении довольно длительного срока, имеющие хорошо налаженную систему дистрибуции и рекламную поддержку.

Наиболее эффективную  рекламную поддержку по данным нашего исследования, имеет серия «Клерасил» — 34,2% опрошенных вспомнили рекламу этой марки. 20,3% респондентов припомнили рекламу «Гариньер», 17,7% — рекламу «Лореаль», 16,9% — «Нормадерм», 10,5% — рекламу «Пропеллер» (рис. 5) .

 

Рисунок 7. Наиболее известные рекламы косметических средств для лечения акне

Если сравнить данные по знанию марок и знанию рекламы  марок косметических средств для лечения акне, то можно отметить, что все марки, имеющие относительно высокий рейтинг знания рекламы занимают лидирующие места и в вопросе знания марок.

Эффективная рекламная поддержка и разветвленная сеть дистрибуции делают эти марки косметических средств для проблемной кожи узнаваемыми большинством российских потребителей.

Знание марки продукта, также как и знание рекламы, не всегда свидетельствуют о том, что потребители охотно покупают сам продукт.

 

Рисунок 8. Доля продаваемых брендов косметических средств для

проблемной кожи

 

 

На рис. 6 показано, что данные исследования свидетельствуют о том, что лидерами продаж являются все те же косметических средств для лечения акне — «Пропеллер», покупаемый 36,3% респондентов, «Клерасил» — 27,8%, «Гариньер» — 20,3%. Лучшие показатели среди марок косметических средств для проблемной кожи имеет «Лореаль» — 21,2% респондентов покупают эту марку, 16,9 % опрошенных покупают «Нормадерм», 9% — остальные.

 

 

 

 

 

 

 

Покупатели приобретают косметику для лечения акне несколько раз в месяц (30,6% опрошенных заявили, что делают это 2 раза в месяц), либо один раз, как это делают 21,3%. 1 раз в два месяца покупают себе косметику для проблемной кожи 16% опрошенных, а 9,5% позволяют себе косметику только один раз в пол года.

Чаще всего косметические средства для лечения акне покупали в специализированном косметическом магазине.

На втором месте по популярности — аптеке, меньше всего покупают средства для лечения акне на мелких торговых точках, рынке (рис. 9).

 

Рисунок 9. Доля объема мест основных продаж косметических средств для проблемной кожи

 

 

 

 

 

Оказалось, что почти 67% покупателей при выборе марки учитывают страну-производитель: для 40,4% опрошенных данный показатель важен и для 26,2% — очень важен. Более 20% респондентов не обращают внимание на страну-производитель, а для почти 10% респондентов этот фактор не имеет никакого значения (рис. 10).

 

Рисунок 10. Важность страны-производителя при выборе косметических средств для лечения акне

 

Марка косметических средств для проблемной кожи при выборе имеет значение для более 80% респондентов (46,1% сказали, что марка важна для них, а 35,7% посчитали этот критерий очень важным). Около 10% респондентов отметили, что марка косметики для лечения акне не очень важна при выборе, еще 10% не обращают внимания на этот фактор.

Рисунок 11. Важность влияния марки на выбор косметических средств для лечения акне на основе спроса.

Таким образом, известность  марки косметических средств для лечения акне имеет огромное значение при выборе той или иной косметики. (рис. 11) Этот факт свидетельствует о том, что на рынке косметических средств появились «брэнды», самостоятельные марки для лечения акне, узнаваемые респондентами. Эти брэнды имеют собственные характеристики, ориентируясь на которые респонденты делают выбор в пользу той или иной марки.

Стоимость косметических средств для лечения акне тоже имеет немаловажное значение при выборе марки, более 70% покупателей обращают внимание на стоимость косметических средств для лечения акне. Лишь для 4,9% опрошенных этот критерий не имеет значения, а для 11,5% процентов он не так существенен.

Рисунок 12. Объем продаж на основе ценового критерия

На рис. 12 показано, что стоимость косметических средств для проблемной кожи имеет не маловажное значение. Не каждый из покупателей может не обращать внимание на стоимость косметических средств для проблемной кожи.

Так как большинство  потребителей являются подростки, дизайн упаковки играет немаловажную роль при выборе той или иной марки косметических средства для лечения угрей. Около 50% покупателей обращают внимание на дизайн упаковки при выборе той или иной марки косметики. Более чем для 30% опрошенных этот критерий не важен. Еще для 15,5% респондентов дизайн упаковки не является решающим при выборе марки. (рис.13)

Рис.13. Важность дизайна упаковки

На рис.13, мы видим, что какой бы марки не была косметика, дизайн упаковки имеет не маловажное значение для покупателей косметических средств для лечения акне.

Что же касается лечебных свойств косметических средств для проблемной кожи, то на этот критерий обращают внимание почти 80% респондентов. Выбор той или иной марки косметики они связывают с наличием/отсутствием лечебных свойств. Этим фактором во многом объясняется лидирующее положение косметики для проблемной кожи («Нормадерм», «Пропеллер», «Клерасил») в объеме товарооборота косметических средств.

 

Рис.14. Доля спроса на лечебные свойства косметики для лечения акне

 

Подавляющее число респондентов считает, что косметические средства для лечения акне должны обладать лечебными свойствами, поэтому они предпочитают покупать косметику, лечебно-профилактические свойства которой давно известны. (рис.14)

 

 

Рис. 15. Значимость критериев при выборе косметических средств для лечения акне на основе спроса

 

На рис. 15 мы можем заметить, что основными факторами, влияющими на решение о покупке косметических средств для проблемной кожи, являются  марка и лечебные свойства. Эти два фактора на наш взгляд тесно взаимосвязаны и должны рассматриваться в совокупности, поскольку респонденты предпочитают приобретать давно известные марки косметики, обладающие лечебно-профилактическими свойствами. Каждый из этих критериев набрал 80% голосов опрошенных.

Следующим важным критерием является цена продукта. Косметические средства для лечения акне не является продуктом первой необходимости, поэтому для большинства респондентов крайне важна цена косметических средств.

К тому же цены на отечественные марки, как правило, значительно ниже зарубежных марок косметических средств для лечения акне, что во многом обусловливает предпочтение отечественных брэндов(Пропеллер).

На рис. 15 мы можем так же увидеть, что третьим по значимости критерием при выборе косметики для проблемной кожи является страна-производитель: 66,6% опрошенных заявили, что данный критерий очень важен для них при выборе косметики.

Что касается марок косметических средств для лечения акне, то следует отметить тот факт, что у зарубежных производителей не высокая  конкуренция со стороны отечественных марок.

Почти одинаковый процент важности при выборе имеют рекомендации знакомых и дизайн упаковки. Рекомендации знакомых являются важным критерием при выборе большинства товарных категорий косметических средств для лечения акне.