Теоретические аспекты проведения исследования конкурентной среды

Основная особенность экономической  силы поставщиков проявляется при  появлении потребности у организации  в каких-либо ресурсах, необходимых  для реализации продуктовой или  организационной инновации, например закупка нового программного обеспечения (ресурс, необходимый для организационной  инновации, не выпускается, поставщик  не желает инвестировать в организацию  производства ресурса, или поставщик  обладает уникальными мощностями для  изготовления необходимого ресурса, при  этом он диктует условия использования  таких мощностей).

 

Экономическая сила потребителей проявляется в способности влиять на перераспределение отраслевой рентабельности в свою пользу. Рассматривая отрасль автострахование, необходимо отметить, что ОСАГО является обязательным видом страхования, которое предлагают большинство страховых компаний. Правила, условия и тарифные ставки обязательного страхования жестко установлены законодательством РФ, поэтому потребители данного страхового продукта уверены, что они всегда могут найти альтернативную страховую компанию и способны легко перейти от одной компании в другую. Если компания реализует свою продукцию потребителю, обладающему высоким влиянием, она может выжить в отрасли только, если поддерживает позицию низкоценового лидерства или предлагает на рынок очень качественный страховой продукт.                       Цепочка ценностей, для потребителя формируется с момента первичного обращения потенциального клиента в страховую компанию.

Цепочка ценностей  обеспечивает создание добавленной  стоимости в процессе управления жизненным циклом страхового продукта.

Основные  принципы страховой цепочки ценностей:

• ускорение коммуникаций: для того, чтобы отвечать требованиям потребителей и быть конкурентоспособными все участники страховой цепочки ценностей должны отвечать на запросы потребителей быстро и согласованно;
• измерение затрат и доходов: для того, чтобы создавать добавленную стоимость, необходимо постоянно контролировать затраты и доходы и их соотнесение;
• адаптивность: компания должна быстро и адекватно реагировать на изменение бизнес среды – выводить на рынок новые продукты, отвечать требованиям регулирующих органов, реагировать на изменение рыночной ситуации (например, на мировой финансовый кризис).

Страховая цепочка  ценностей включает в себя процессы и функции, а также взаиморасчеты, обмен информацией и документами, необходимыми для предоставления страховой  защиты.

Таким образом, необходимо отметить, что накопленный  опыт исследуемой организации, а  так же преимущества Филиала ООО  «Росгосстрах» в части технологий и способов продаж страховых продуктов, позволяют организации сконцентрироваться на автоматизации основных бизнес-процессов в части урегулирования убытков, что является последним, но одним из самых главных, звеном в цепочке ценностей для потребителя.

 

2.3 Анализ конкурентной среды  страховых компаний 

 Основными  конкурентами на данном рынке  выступают Росгосстрах, РЕСО-Гарантия, РОСНО и Спасские ворота.

Активы десяти крупнейших страховых групп России на конец 1-ого полугодия 2011 года выросли по сравнению с концом 1-ого полугодия 2010 года на 17,29%. Собственные средства десятки лидеров за рассматриваемый период сократились на 11,72% (за счет снижения собственных средств группы «КапиталЪ» с 27,6 до 7,4 млрд. рублей). Суммарная чистая прибыль страховых групп, входящих в топ-10 страхового рынка, практически не изменилась(таблица 2.2).

Место	Компания	Активы  совокупные (млн руб.)	Чистая  прибыль/убыток по итогам I полугодия 2011 года (млн руб.)
1	Росгосстрах	75935,60	1640,70
2	Группа "Ингосстрах"	50710,80	973,70
3	Группа "СОГАЗ"	47697,40	1547,50
5	РЕСО-Гарантия	27860,30	2058,20
6	РОСНО	23795,50	165,10
7	Страховой Дом ВСК	17005,30	406,90
8	Группа "МАКС"	15308,70	391,00
9	Группа "УралСиб"	13574,40	39,30

 

На приоритетном для большинства страховщиков сегменте рынка - добровольное страхование иное, чем страхование жизни и ОСАГО, конкурентами являются страховые компании: СОГАЗ, Росгосстрах, РЕСО-Гарантия, Альфастрахование. Сегментация представлена на рисунке 2.1.

Рисунок - Сегментация рынка страховых  услуг по конкурентам в сегменте – добровольное страхование иное, чем страхование жизни и ОСАГО, млрд. руб.)

 

В сегменте страхования  имущества субъектов хозяйствования и физических лиц, включая транспорт, конкурентами являются Росгосстрах, СОГАЗ, РЕСО-Гарантия, Альфастрахование .

 

Рисунок 2.2 – Распределение страховых  организаций по объемам премии в  сегменте добровольного имущественного страхования, млрд. руб.)

 

ОСАГО – это  обязательное страхование гражданской  ответственности владельцев транспортных средств. Основными конкурентами на данном рынке выступают Росгосстрах, РЕСО-Гарантия, РОСНО и Спасские ворота. Сегментация конкурентов  в сегменте ОСАГО по объему премии представлена на рисунке 13.

Рисунок 2.3 – Сегментация конкурентов в сегменте ОСАГО по объему премии (доля рынка, млрд. руб.)

В рассмотренных сегментах отрасли  страхования основными конкурентами являются Росгосстрах, СОГАЗ, РЕСО-Гарантия, Альфастрахование и Ингосстрах. Отметим  конкурентные преимущества анализируемой  организации. Конкурентными преимуществами Филиала ООО «Росгосстрах»  в рассмотренных сегментах страхования являются: опыт работы с крупными предприятиями такими, как станции технического обслуживания, широкая сеть филиалов и представительств, в том числе и за пределами России, прочная система перестраховочной защиты, в том числе и на зарубежных перестраховочных рынках, наличие агентской сети на всей территории РФ.

Ввиду того, что  отрегулированные бизнес-процессы и  высочайший клиентский сервис является основным конкурентным преимуществом  в автостраховании, тогда основными  проблемами отрасли в рассмотренных  сегментах является постоянное повышение  сервисной составляющей по программам автострахования и решение важнейших  бизнес-задач на всех этапах урегулирования убытков.

Сформировать  высокий стандарт качества и выполнять его удается благодаря автоматизации бизнес-процесса по производству выплаты, когда этапы процесса нормированы по времени и прозрачны для исполнителей. Каждый специалист по урегулированию убытков должен быть заинтересован в своевременном и качественном урегулировании события, что приводит к сокращению сроков рассмотрения дел и повышению производительности труда сотрудников. Данная система урегулирования убытков должна действовать во всех филиалах организации в целях достижения поставленных целей.

К числу основных факторов конкурентной борьбы необходимо отнести, в целях усиления привлекательности  сервисных услуг по автострахованию, список партнеров среди дилерский станций технического обслуживания, чтобы обеспечить должный уровень ремонта застрахованным гарантийным автомобилям. Соответствующий порядок выплаты в виде ремонта на дилерской станции техобслуживания является одним из дополнительных условий страхования, все чаще выбираемым клиентом при заключении договора. В этом случае клиент имеет возможность сам по согласованию со страховщиком выбрать мастерскую, в которой желает провести ремонт автомобиля. При этом сотрудники страховой компании самостоятельно урегулируют финансовые взаимоотношения с ремонтной организацией.

Уровень рентабельности прибыльности по всем операциям должен быть достаточным для обеспечения  платежеспособности и финансового  потенциала для дальнейшего саморазвития. Рентабельность страховых операций должна быть (в идеальном варианте) больше или равна уровню, предусмотренному страховыми тарифами (3%—5%). Материалы  экономического анализа в действующих  страховых организациях показывают, что условная рентабельность по некоторым  видам страхования имеет отрицательные  значения: до — 10%, а то и — 20%, однако их абсолютные значения не должны превышать  положительные результаты по другим видам деятельности. Иными словами, снижение прибыли по страховым операциям допускается до величины прибыли, получаемой за счет других видов деятельности. Рентабельность инвестиций должна быть больше или равна средней доходности на финансовом рынке.

Страховой надзор и Российский союз автостраховщиков (РСА) прогнозируют, что рентабельность страхового бизнеса (инвестиций) окажется в диапазоне  от 14% до 30%.

Основные  угрозы и возможности общего внешнего окружения Филиала ООО «Росгосстрах» для включения в матрицу SWOT-анализа представлены в таблице.

        Таблица  2.3  - Основные угрозы  и возможности для включения  в матрицу SWOT-анализа

Угрозы  макросреды	Возможности макросреды
Снижение  спроса на предлагаемые страховые продукты в результате отсутствия современных  методов процесса урегулирования убытков.	Стоимость кредитования позволит организации  на выгодных условиях пользоваться заемными средствами для увеличения точек  продаж и модернизации программного обеспечения. Это скажется на увеличении спроса.
Увеличение  размера процента, выплачиваемого по государственному инвестиционному  кредиту, в результате увеличения ставки рефинансирования.	Освоение  рынка имущественного страхования  и занятие лидирующих позиций.
Снижение  рынка покупки автомобилей (платежеспособности потребителей)

           Для того чтобы занимать лидирующие позиции в рассмотренных сегментах страхования, руководству исследуемой организации необходимо сделать акцент на качественном сервисе в области урегулирования убытков, в том числе полнотой и своевременностью выплат, что в кризисных условиях позволяет привлекать большое количество клиентов, ищущих надежную страховую защиту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Разработка предложений по  повышению конкурентноспособности  предприятия ООО “Росгосстрах”

3.1 Описание предложений по совершенствованию  деятельности фирмы

 

 Для страхователя  особо важную роль играет в  случаи наступления страхового  случая в максимально короткие  сроки получить страховое возмещение, в то время как для страховой  организации является одной из  главных задач привлечение новых  и удержание уже имеющихся  страхователей. Для этого необходимо  наладить в организации систему  осуществления платежей (перечисление  денежных средств), работающую без  сбоев и ошибок.

Система Урегулирования убытков ООО «Росгосстрах» представляет собой более 400 специализированных центров и пунктов урегулирования убытков, расположившихся на территории всей страны. Эта уникальная для  России сеть построена организацией так, что клиент, находящийся в  любой точке страны, может легко  добраться до центра урегулирования убытков.

Основная  задача Центров урегулирования убытков  ООО «Росгосстрах» - сделать оперативной  и удобной для клиентов процедуру  страховых выплат.

Необходимо  отметить, что особое внимание руководство  компании уделяет процессу урегулирования убытков. Необходимость оптимизации процессов урегулирования убытков на российском страховом рынке стала в последнее время крайне актуальной.

Для страхователя, до определенного момента воспринимающего  страхование как некую формальную процедуру оформления полиса и уплаты страховых взносов, момент урегулирования убытков становится решающим для  определения дальнейшей лояльности к своему страховщику. Для страховщика  же момент урегулирования убытков - это  не только сопутствующее присваивание клиенту статуса «убыточный», но и необходимость своевременного и качественного урегулирования самого убытка. Последствием некачественного оказания услуг может стать потеря не только «убыточных» клиентов, но и страхователей с положительной страховой историей, которые, получив негативные отзывы о процедуре возмещения, тоже могут решить сменить страховщика.

Страховая организация  стремится производить выплаты, придерживаясь так называемого  «правила трех «А»:

• адекватность сумм страховых выплат реальному ущербу;
• адекватность периода урегулирования стандартам качества обслуживания;
• адекватность - или эффективность - непосредственно самой процедуры урегулирования.

Существуют  основные проблемы, мешающие страховой  организации проводить процедуру  урегулирования максимально эффективно:

- большое  число «ручных» процедур и  отсутствие процедур, способных  обеспечить и гарантировать качественное  и своевременное урегулирование  убытков; 

- неэффективное  распределение выплатных дел  между аджастерами (физическими  или юридическими лицами, представляющими  интересы страховой компании  в решении вопросов урегулирования  заявленных претензий) из-за отсутствия  сегментации убытков с использованием  адекватных методологий и инструментария;

- недостаточная  автоматизация бизнес-процессов,  их неспособность поддерживать  и контролировать быстрый рост  бизнеса;

- высокая  доля страхового мошенничества  со стороны страхователей;

- отсутствие  в компании онлайнового режима  работы и отчетности с партнерами (СТОА, ЛПУ, службами эвакуации,  банками).

Многие страховые  компании стремятся сократить срок рассмотрения страхового дела до максимально  коротких сроков в целях повышения  их конкурентоспособности.