Структура рынка сбыта ОАО «Гомельдрев»

В марте 2010 г. Компания Greenply Industries ввела  в строй новую линию в Пантагаре  мощностью 180 000-210 000 м3/год. Это первая в Индии линия, оборудование для  которой было полностью закуплено  в Европе, включая 28-метровый пресс непрерывного действия Dieffenbacher CPS. Завод в Пантагаре – самый крупный и самый современный в стране, здесь производится МДФ толщиной от 2,5 до 35 мм и различных форматов, в том числе нестандартных.

Еще один новый завод установленной мощностью 90 000м3/год строит компания Rushil Decor. К концу 2012 он должен заработать вполовину мощности. Компания производит МДФ и ДСП.

Однако наметившаяся в Индии  тенденция к росту дефицита сырья  может стать фактором, сдерживающим развитие плитного производства. Несмотря на рост импорта и усилия государственных департаментов лесного хозяйства и частных инвесторов по увеличению плантаций быстрорастущего эвкалипта и тополя, спрос на сырье, по данным организации ITTO, все равно опережает предложение.

Главный же игрок на мировом рынке  МДФ –Китай. Объемы производства растут стремительными темпами: только в 2009 г. Прирост составил 13,6 млн. м3, и это  при том, что общемировое производство увеличилось примерно на 4 млн. м3. По данным организации ITTO, в 2010 г. Производство МДФ в этой стране достигло 38,9 млн. м3, то есть почти половины мирового объема. В Китае постоянно вступают в действие новые заводы: в 2010 г. Введены в строй новые производственные мощности объемом 4,84 млн. м3, а в течение 2011 г. Ожидается прирост еще на 10%.

Несколько китайских компаний ведут  борьбу за право называться крупнейшим отечественным производителем МДФ. Компания Yingang намерена в течении  ближайших 5 лет стать лидером  и уже в будущем году увеличить  выпуск плиты до 1,4 млн. м3 в год. Компания Sichuan Guodong сейчас располагает мощностями производительностью свыше 1 млн. м3 и также планирует дальнейшее расширение производства. Планы развития есть и у других китайских компаний, но помешать их реализации может дефицит древесного сырья: проблема, с которой китайским деревообработчикам рано или поздно придется столкнуться. Высокий спрос на плиты МДФ в Китае стимулирует не только рост производственных мощностей, но и развитие деревообрабатывающего машиностроения.

Китайский рынок, по оценкам ряда производителей оборудования, в ближайшие годы останется достаточно стабильным. Китайские деревообработчики будут направлять инвестиции на приобретение небольших установок непрерывного действия, предназначенных для замены существующих одно- и многоэтажных прессов.

Очень быстрыми темпами растет плитное  производство в странах Южной Америки: к концу 2010 г. общий объем производства МДФ составил более 6,5 млн. м3, в этом году согласно прогнозам будет перейден рубеж в 7 млн. м3, а на будущий год аналитики прогнозируют 7,9 млн. м3. Таким динамичным развитием мебельный и деревообрабатывающий сектор этого региона обязан в первую очередь Бразилии. По данным Бразильской Ассоциации производителей древесных плит ABIPA, устойчивый внутренний спрос на МДФ держится уже два года, и тенденция эта сохранится в ближайшие 4-5 лет.

В последние 3-4 года выпуск МДФ в  Бразилии неуклонно растет: если в 2008 г. Было произведено чуть больше 2 млн. м3, то в 2009 г. – уже 2 395 млн м3 (+15%), а в 2010 г. – 3,036 млн м3 (+26%) (источник: база данных FAOSTAT). По мнению Бернарда Фуллера, эксперта консалтинговой компании RISI, к 2012 доля МДФ в общем объеме производства древесных плит должна достигнуть 36% (19% в 2005 году).

Высокий устойчивый спрос стимулируют  инвестиции в строительство новых заводов. В 2011 году заработал на полную мощность (250 000 м3/год) новый завод МДФ компании Eucatex, введенный в эксплуатацию в 2010 году. Компания Duratex SA, крупнейший производитель древесных плит на южноамериканском континенте, планирует строительство двух новых заводов по производству МДФ общей мощностью 1,2 млн. м3. Объем инвестиций в строительство составляет почти 766 млн. долларов США, оборудование закуплено у компании Siempelkamp. Заводы должны быть пущены в строй в течение ближайших трех лет. После реализации этих проектов компания Duratex буде производить МДФ в объеме 2,7 млн. м3/год.

Компания Masisa do Brasil SA планирует ввести в строй новую линию мощностью 450 000м3/год в 2013 году и построить  еще один завод МДФ в 2017 году.

Чилийская компания Arauco также объявила о строительстве еще одного завода в Бразилии мощностью 500 000 м3. Завод будет введен в строй в конце будущего года и позволит довести производственные мощности компании в Бразилии до 1,147 млн. м3/год. Еще один проект Arauco – увеличение мощностей завода Пуэро Пирей (Аргентина) на 90 000м3/год. Он должен быть реализован в первой половине 2012 года.

В Северной Америке объемы производства только в одном 2010 году сократились почти на 20% (2009год: 4,3 млн. м3; 2010год: 3,4 млн. м3; источник: база данных FAOSTAT).

На североамериканских рынках те же проблемы, что и на центральноевропейских: рост цен на сырье и энергию  плюс очень слабый спрос на плиту. Ряд компаний изучают возможности  продажи отдельных заводов или даже всего бизнеса.

Перспективы дальнейшего развития рынка МДФ плит в США настолько  неясны, что у аналитиков нет даже более или менее общего мнения на этот счет. Они отмечают, что загрузка мощностей на большинстве заводов  по производству МДФ составляет сейчас около 70% (для сравнения: ДСП – примерно 55-60%), и расценивают этот относительно неплохой показатель как свидетельство постепенного замещения в производстве мебели ДСП на МДФ. Другие считают, что в ближайшие годы опережающими темпами будет развиваться производство ДСП, а в качестве одной из основных причин называют высокую разницу в цене на МДФ и ДСП: уже сейчас она достигла максимального за десятилетие значения.

В последние годы постоянно увеличивалась  доля импорта, и на сегодняшний день она составляет более 35% от общего объема потребляемых МДФ плит при том, что экспорт из Северной Америки, напротив, последовательно снижается. По данным Ассоциации композитных плит (Compsite Panels Association), в четвертом квартале 2010 года объем экспорта упал на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 8% по сравнению с третьим кварталом 2010 года.

В Центральной Европе, как и в Северной Америке, строительство новых заводов не планируется; напротив, закрываются действующие производства. Слабый спрос, сокращение объемов производства, закрытие предприятий, переход на неполный рабочий день и неполную рабочую неделю, постоянный рост цен на сырье, как следствие, практически полное прекращение инвестиций в новые линии – такие основные и, похоже, долгосрочные проблемы плитной отрасли стран ЕС. Ситуация еще усугубляется тем, что в Европе древесное сырье становится не только очень дорогим, но и дефицитным продуктом. Они не могут и переложить свои издержки на потребителя, во всяком случае, в полной мере – этого не позволяет слабый спрос на плиту. Предпринятая осенью этого года попытка поднять цены на МДФ успехом не увенчалась; более того, по информации EUWID, отрасль ожидает дальнейшего снижения цен.

Спрос на плиты МДФ немного живился  в конце лета 2011 года, но и то только по сравнению с летним спадом продаж. На общую ситуацию со сбытом повлияло закрытие заводов Varioboard в Магдебурге (320 000м3/год) и Pfleiderer в Нидде (170 000м3/год), позволившее слегка уравновесить предложение и спрос. С закрытием заводов столкнулась не только Германия, это коснулось также Италии и Испании. Итальянская деревообрабатывающая отрасль переживает устойчивый спад: после непродолжительного оживления в начале года произошло резкое замедление деловой активности, и уже во втором квартале показатели снизились до уровня 2010 года.

Пожалуй, единственная страна, где  не дошло до закрытия заводов, - это  Великобритания; правда, и здесь  в течение всего прошлого года происходили временные остановки  производства. По мнению Британской Ассоциации производителей плитных материалов (Wood Panel Industries Federation), объемы производства МДФ достигнут докризисного уровня не раньше 2012 года, а общая ситуация на строительном и мебельном рынках может улучшиться года через три.

Сокращение объемов производства в странах Евросоюза, согласно прогнозам, к 2012 году приведет к тому, что на долю ЕС-15 будет приходиться всего 48% от общеевропейских объемов. Уже сейчас прирост происходит только за счет «остальной Европы»: в 2010 году объем европейского производства увеличился на 6,4% и превысил 20 млн. м3, причем эти темпы роста в основном обеспечили Россия и Турция, которую исторически принято считать Европой. Согласно базе данных FAOSTAT, в 2010 году производство МДФ в России выросло на 7,5%, а в Турции – на 12,5%. По такому сценарию уже через год в этих двух странах будет сосредоточено более трети общеевропейского производства древесноволокнистых плит.

По темпам развития деревообрабатывающая отрасль Турции опережает все европейские страны. Уже к концу 2008 года мощности по производству МДФ в Турции составляли 3,5 млн. м3, а в 2012 году они должны увеличиться еще на 720 тыс. м3/год: таким образом годовые объемы производства МДФ достигнут 4,2 млн. м3. Большинство линий по производству МДФ, установленных в Турции, оснащено современным оборудованием, и производители имеют возможность продавать свою продукцию в соседние страны, население которых в общей сложности составляет 900 млн. человек. На экспорт идет 15% плит МДФ и ДСП, остальное продается на внутреннем рынке. Согласно прогнозам, спрос как на МДФ плиты, так и на мебель из МДФ на тех внешних рынках, куда поставляет свою продукцию Турция, будет расти. Турция – это ворота на Ближний Восток, где есть большие потребительские рынки, по большей части не охваченные другими странами.

В первой половине 2012 года Kastamonu планирует  ввести в строй новую линию  МДФ производительностью 420 000 м3/год  в г. Адане на южном побережье  Средиземного моря, после чего общие  производственные мощности компании превысят 1,1 млн. м3/год. Еще один крупный производитель – Yildiz Entegre – строит новый завод в Мерсине. В настоящее время производственные мощности этой компании составляют 900 000 м3/год, что делает ее лидером среди турецких производителей МДФ, а запланированное увеличение на 300 000 м3/год позволит ей сохранить этот статус.

Однако не только Турция и Россия дают позитивную статистику: значимый прирост в производстве МДФ показывают и такие страны, как Польша, Словения, Румыния.

Восточная Европа остается привлекательным регионом для инвесторов, и в случае улучшения экономической ситуации в России и на Украине возобновиться активная инвестиционная деятельность. В данный обзор намеренно не включены Россия, Украина и Белоруссия: им будет посвящен отдельный материал на нашем сайте.

Российский рынок МДФ.

Ключевые секторы использования  МДФ плит и ДСП - строительство  домов и производство мебели - сейчас переживают подъем и находятся в  восходящей фазе финансового цикла  почти повсеместно Это, в свою очередь, приведет к возобновлению роста спроса на мебель и особенно на такую продукцию деревообрабатывающей промышленности, как древесные плиты. Развитие рынка строительства в Европе и Азии также спровоцирует скачок спроса на МДФ и ДСП, который продлится 4-5 лет. Хотя Россия вынуждена была отложить широкомасштабные меры по реформированию ЛПК из-за кризиса, грядущий расцвет мировой экономики раскрывает перед отраслью огромные возможности.

Динамичное развитие российского  рынка древесных плит в последние  годы связано с ростом спроса со стороны потребляющих производств, в первую очередь, строительной отрасли и мебельной промышленности.

По итогам 2009 года влияние кризиса  на крупнейших игроков рынка оказалось  неравномерным - часть предприятий  с устаревшей технологической инфраструктурой  полностью прекратила свою деятельность, другая часть направила усилия на оптимизацию бизнес-процессов и расширение ассортимента.

В сложившихся условиях в лучшем положении находятся крупные  недавно построенные заводы ДСП, МДФ и ДВП, оснащённые линиями  с непрерывными прессами в сочетании с другим современным оборудованием. С учётом низкой стоимости сырья и энергоресурсов продукция имеет конкурентные преимущества, в том числе и на внешних рынках.

Можно утверждать, что перспектива  развития подотрасли древесных плит связана именно со строительством заводов большой единичной мощности - от 300 до 700 тыс. м3/год на базе технологических линий с непрерывными прессами. Постепенно будет вытесняться оборудование с периодическими прессами (многоэтажные поддонники и с бесподдонной загрузкой, двух-этажные и одноэтажные) по аналогии с процессами в Западной Европой и Северной Америкой за прошедший за 10-летний период.

Всего по Российской Федерации на 1 мая 2011 года - 96 приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Из них 5 проектов по увеличению производства плит МДФ.

В 2010 году объем производства МДФ  в России вырос на 18% по сравнению  с 2009 годом. Всего в 2010 г. в России было произведено 0,18 млрд м2 МДФ, а в 2009 - 0,15 млрд м2. В 2010 году 48% всего производства МДФ приходилось на Московскую область.

МДФ в 2009 г. в Россию было импортировано 20 млн кв. м. общей стоимостью 92 млн $. За 2010 г. импорт данного рода товаров  составил 63 млн. кв. м. в натуральном  и 173 млн $ в стоимостном выражении. Импорт МДФ в 2010 году увеличился по сравнению с 2009 годом на 223% в количественном выражении и на 89% в денежном.

Несмотря на кризис, рынок МДФ  в России продолжает расти. Ежегодный  темп роста этой отрасли составляет около 10%. Однако отечественных мощностей  не хватает для того, чтобы полностью удовлетворить запросы внутреннего рынка МДФ в России. Существенный процент от общей доли рынка МДФ в России экспортируется из-за рубежа.

Основной сферой применения МДФ  является мебельная промышленность, на долю которой приходится 60% рынка,  остальные 40 % приходятся на строительно-отделочные работы.

Наибольшим спросом на рынке  МДФ в России пользуется плиты  МДФ толщиной от 10 до 30 мм, которые  являются эффективной альтернативой  натуральной древесине в мебельном  производстве и столярно-строительной отрасли.

Перечень российских предприятий, производящих МДФ плиты:

 • ООО «Кроностар»

 • ООО «Кроношпан»

 • ЗАО «Новоенисейский лесохимический  комплекс»

 • ОАО «Лесплитинвест»

 • ЗАО «Плитспичпром»

 • ООО «Шекснинский КДП»

 • ЗАО «Жешартский фанерный комбинат»

 • ОАО «ЮГ»

 • ОАО «КДП «Новая Вятка»

 • ООО «Лесопромышленная  компания МДФ».

Концентрация производства МДФ  плит в настоящее время достаточно высока. Около 60 % выпуска приходится на предприятия «Кроностар» и  «Кроношпан», которые отодвинули пионеров производства на периферию рынка. Масштабное производство позволяет лидерам производить плиту МДФ разных толщин и предлагать рынку сравнительно невысокие цены.

Наиболее активно в ближайшем  будущем будет развиваться сегмент  МДФ плит для мебельного производства. Производителей мебели в стране более 5 000 компаний. Мебельный рынок низко концентрирован, поэтому спросом будут пользоваться плитные материалы разных свойств и разного качества.