Структура рынка сбыта ОАО «Гомельдрев»

Импорт представлен  образцами  мебели Российской Федерации, Италии, Испании и стран Средней Азии.

Наиболее быстрыми темпами развивается  сегмент мебели «эконом» класса во многом благодаря агрессивной ценовой политикой со стороны производителей указанной продукции. Стоит ожидать бурный рост данного сегмента в течение ближайших трех лет, далее он постепенно начнет переходить к стадии насыщения.

Определяющим фактором при рассмотрении перспектив на 2012 год является снижение реальных доходов населения и повышенных инфляционных ожиданий со стороны покупателей. С дальнейшим ростом уровня доходов населения и стабилизацией экономической обстановки в стране ожидается расширение «среднего» сегмента и увеличение объемов продаж мебели производства ОАО «Гомельдрев».

Мебельный рынок Российской Федерации  характеризуется следующими основными  тенденциями:

1)  минимальный рост объемов  производства внутри страны;

2) рост объемов импорта; 

3) смещение импорта в более дорогие сегменты;

4) рост стоимости импортной мебели  по большинству позиций;

5) развитость более дорогих сегментов  рынка;

6) значительная емкость премиальных сегментов;

7) конкурентная борьба российских  производителей между собой. Российские производители мебели практически не пытаются потеснить на рынке импортную мебель.

8) современное и/или модернизированное  производство.

Основные конкуренты: ЗАО «ХК  «Пинскдрев», ЗАО «Молодечномебель», ЗАО «Бобруйскмебель», итальянские производители, поставщики из Китая.

Мебельный рынок Казахстана. Структура  казахского мебельного рынка характеризуется  тем, что доли мебели собственного производства и импортируемой приблизительно равные.

Силы казахских производителей направлены на выпуск мебели офисной и мебели для сидения (кресла, диваны, стулья и пр.), аналогично происходит распределение рыночного спроса.

Высокая доля импорта объясняется  неразвитостью производственной базы деревообрабатывающей промышленности, невысокое качество изделий, отсутствие достаточного для удовлетворения спроса ассортиментного ряда и просто желание потребителей приобретать мебель зарубежного производства. За счет данных факторов и по ряду других причин импорт мебели в Казахстан ежегодно возрастает.

Основными причинами популярности мебельного бизнеса является активность спроса, обусловливаемая повышением благосостояния населения, улучшением качества жизни, а также формированием потребительской культуры и активного кредитования.

Основными конкурентами являются ЗАО  «ХК «Пинскдрев», ЗАО «Молодечномебель», ЗАО «Бобруйскмебель», ряд российских производителей, китайских поставщиков, чья продукция характеризуется постоянным ростом качества и умеренной политикой в области ценообразования.

Прогноз в части отгрузок в данный регион – положительный. Ожидается дальнейшее наращивание экспорта в Казахстан в уже освоенные и новые регионы.

Рынок Украины находится на стадии оживления. Доминирующим сегментом  является мебель «эконом» класса. Ценовые  сегменты «средний» и «выше среднего»  сейчас имеют статус нишевых с крайне низкой емкостью.

Кроме корпусной мебели, основными видами выпускаемой продукции предприятия являются спички, фанера, пиломатериалы.

Обзор рынка спичек РФ и Беларуси

 

Основные производители спичек в Республике Беларусь представлены в         таблице 3.3.

Таблица 3.3

Основные производители  спичек в Республике Беларусь

Производитель	Среднемесячный объем  производства, т.усл.ящ
	2011	2008
ЗАО «ХК «Пинскдрев»	70	70
ОАО «Борисовдрев»	39	54
ОАО «Гомельдрев»	20	24

 

В 2011 г. планируемый объем производства составит 1 540 000 усл.ящиков. 

 

В Российской Федерации спичечное производство представлено 6 фабриками (в скобках указано производство в 2009 г. за 1 месяц):

1. ЗАО «Плитспичпром» (г.Балабаново) – 167,0 т.усл.ящ.

2. ЗАО «ФЭСКО» (г.Череповец) – 109, 1 т.усл.ящ.

3. ЗАО «Белка-Фаворит» (г.Слободской) - 35,1 усл.ящ.

4. ООО «СФ «Победа» (г.Пенза) –  50,0 т.усл.ящ.

5. ООО «Восток» (г.Уфа) – 24,0 т.усл.ящ.

6. ООО «Феникс» (г.Киров) – 30,0 т.усл.ящ.

 

В 2009 г. объем производства спичек в Российской Федерации составил 4 971, 2 т.усл.ящ. В 2010 г. наблюдался рост объемов производства на всех фабриках и достиг размера 6 500 т.усл.ящ.

ЗАО «Плитспичпром», ЗАО «ФЭСКО», ЗАО  «Белка-Фаворит» входят в Группу предприятий  «Союз». В 2009 г. ЗАО «Плитспичпром» произвел 1 989, 6 т.ул.ящ. В 2011 г. в рамках реструктуризации бизнеса 7 линий было продано в Индию, 6 линий будут установлены на ЗАО «ФЭСКО» и ЗАО «Белка-Фаворит». На освободившейся площадке на первоначальном этапе будет организовано производство по домостроению.

В 2011 г. объем производства всех спичечных  фабрик Российской Федерации планируется на уровне 6 000 т.усл.ящ. Планируемый объем экспорта – 2 000 т.усл.ящ.

Необходимо отметить, что наблюдается  снижение потребления спичек в среднем  на 2%  в год.

Среднее потребление спичек в  Российской Федерации на уровне 25 коробков на человека в год, в Европе данный показатель – 10.

Цена за 1 физ.ящик в Российской Федерации по состоянию на ноябрь 2011 г. находилась на уровне 440 росс.руб.

На конец 2011 г. в связи со значительным снижением объемов производства (реорганизация ЗАО «Плитспичпром») ожидается, что уровень запасов готовой продукции будет равен нулю.

С 2003 г. цена на 1 физ.ящ. возросла с 220 до 440 росс.руб в 2011 г. Прогнозный уровень цен на 2012 г. – 450-470 росс.руб за 1 физ.ящ. Уровень спроса на рынке РФ - стабильный.

На спичечной фабрике ОАО  «Гомельдрев» установлены три линии ARENKO KL-4 (1972 г.), выпускающие 1100 усл.ящ. в 2 смены. На линии работает в одну смену 8 человек. Техническое состояние  оборудования и проблема квалифицированных кадров, которая станет доминирующая в обозримом будущем, не позволяют рассчитывать на сохранение объемов выпускаемой продукции.

Принимая во внимание то, что в  ближайшие 5 лет спрос на спички будет  стабилен при одновременном сокращении объемов производства указанной продукции предприятиями  Российской Федерации, сохранение спичечного производства на ОАО «Гомельдрев» позволит не только сохранить текущие позиции предприятия на рынках СНГ, но и занять долю рынка, ранее принадлежавшую российским производителям.

В условиях экспортоориентированности  экономики РБ инвестиции в спичечное  производство станут дополнительным условием роста объемов экспорта ОАО «Гомельдрев» (доля экспорта спички за 11 мес.2011 г. – 77%).

Закупка и установка 2-х новых линий ARENKO позволит:

- увеличить объемы производства  до уровня 43 000 усл.ящ/мес при трехсменном  режиме работы;

- улучшить качество выпускаемой  продукции; 

- минимизировать уровень текущих  затрат на ремонт и обслуживание  линии;

- организовать с минимальными затратами (приобретение приставки) упаковку готовой продукции в полипропиленовую пленку и нанесение штрихкодирования на блок спичек из 10-ти коробков для удобства расчета в супер-маркетах, которые являются неотъемлемыми условиями экспорта спичечной продукции на определенные рынки сбыта.

 

Обзор рынка фанеры клееной.

За 10 месяцев 2011 года согласно данным Белстата в Республике Беларусь было произведено 141 тыс.м3, темп роста – 95%, остатки готовой продукции на складах – 5,6 тыс.м3.

Основными производителями являются:

ЗАО «ХК «Пинскдрев» - 5,5 тыс.м3/месяц;

ОАО «Борисовдрев» - 0,8 тыс.м3/месяц;

ОАО «Гомельдрев» - 1,3 тыс.м3/месяц;

ОАО «Мостовдрев» - 3,3 тыс.м3/месяц;

ОАО «Речицадрев» - 0,9 тыс.м3/месяц;

ОАО «ФанДОК» - 2,2 тыс.м3/месяц.

Средняя цена фанеры (за 9 месяцев 2010-2011 гг.), реализуемая на внутреннем рынке  ОАО «Гомельдрев» увеличилась с 1224,0 до 1919,3 тыс.бел.руб; реализуемая  на экспорт – увеличилась с 308 до 416 млн.руб. – по состоянию на 01.10.2011г. Несмотря на то, что произошел значительный рост цены на фанеру, докризисный уровень в размере 559 млн.руб. (январь 2008 г.)до сих пор не достигнут.

ЗАО «ХК «Пинскдрев» является крупнейшим производителем фанеры формата 1525*1525 мм на территории РБ. Кроме этого указанная  компания выпускает гнутоклееные детали и латофлекс в объеме 700 м3/месяц.

ОАО «Речицадрев» выпускает фанеру формата 1525*1525 мм. В рамках модернизации фанерного производства было закуплено 2 линии лущения, сушка шпона, 20-ти пролетный пресс, 2 ребросклеивающих станка, 2 шпонопочиночных станка.

ОАО «Мостовдрев» выпускает фанеру 1525*1525 мм и 1220*2440 мм, латофлекс в количестве 500 м3/месяц. В рамках модернизации фанерного  производства было закуплено линия  большеформатной фанеры (мощность 1,1 тыс.м3/месяц в двухсменном режиме), пресс, линия обрезки, линия шлифования, линия ребросклейки, линия сращивания шпона, пресс для ламинирования. На линии большеформатной фанеры выпускается фанера повышенной водостойкости и ламинированная повышенной водостойкости (30% от производимого объема большеформатной фанеры).

ОАО «ФанДОК» выпускает фанеру формата 1525*1525 мм. В рамках модернизации фанерного  производства было закуплено линия  шлифования, линия обрезки, сушка  шпона, 2 линии лущения.

ОАО «Борисовдрев» выпускает фанеру формата 1525*1525 мм. В рамках модернизации фанерного производства на первом этапе планируется закупка линии шлифования. В рамках расширения ассортимента выпускаемой продукции запланировано возобновление производства фанеры повышенной водостойкости и освоение фанеры повышенной огнестойкости.

Динамика производства фанеры клееной  предприятиями Российской Федерации за 2005-2010 г.  представлены в таблице 3.4 и на рисунке 3.9:

Таблица 3.4

Динамика производства фанеры клееной предприятиями РФ за 2005-2010 г.

Вид продукции	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Фанера клееная (в т.ч. гнутоклеен.детали), м3	2555557	2615169	2776816	2591992	2128283	2686541
Фанера широкоформатная, м3	788044	837164	961357	948252	781116	-
Фанера влагостойкая-строительная, м3	375368	395008	446808	498639	401460	-

 

Рисунок 3.9. Динамика производства фанеры клееной предприятиями

Российской Федерации за 2005-2010 г.

 

В настоящий момент крупнейшими  производителями  в России являются группа «Свеза», Сыктывкарский фанерный завод, Фанерный комбинат «Братский» (Иркутская область) и компания Фанком (Свердловская область). Бесспорным лидером рынка является группа «Свеза», владеющая пятью заводами, расположенными в разных регионах Российской Федерации.

Крупнейшие фанерные предприятия  России в 2008 году:

1) ОАО «Фанплит» (Костромская  область) - 202,9 тыс. м3;

2) ООО «Сыктывкарский ФЗ» (Республика  Коми) - 175,4 тыс. м3;

3) ООО «Пермский ФК» (Пермский  край) - 159,2 тыс. м3;

4) ЗАО «Фанком» (Свердловская область) - 140,8 тыс. м3.

О невысокой консолидации производства фанеры в России свидетельствует то, что в 2009 году на долю 3 лидеров-производителей фанеры приходилось немногим более 20%, а на заводах, входящих в Топ-10, было произведено около половины российской фанеры. Тройка лидеров  2009 года среди производителей следующая: ОАО «Фанплит» (по состоянию на 2009 год его доля составляла 9,4% общего объема), ООО «Сыктывкарский Фанерный Завод», ООО «Пермский Фанерный Комбинат».

Производители большеформатной фанеры на российском рынке 

- ООО "Сыктывкарский Фанерный Завод";

- ООО "Приволжская лесоперерабатывающая  Компания";

- ЗАО "Фанком";

- ООО "Илим Братск ДОК";

- ОOО "Тюменский Фанерный Завод";

- ООО НПК "Сибирский Лес";

- ЗАО "Жешартский фанерный  комбинат" (Жешарт);

- ООО "Вятский фанерный комбинат";

- ЗАО “Пермский фанерный комбинат”; 

- ОАО "Фанплит";

- ОАО "Усть-Ижорский фанерный  комбинат";

- ОАО "Мантуровский фанерный  комбинат";

- Фанерный завод "ЮПМ-Кюммене  Чудово";

- ЗАО "Архангельский фанерный  завод";

- ООО "Демидовский фанерный  комбинат";

- ООО "Уфимский фанерно-плитный  комбинат";

- ООО "ИнвестФорэст";

- ООО "Форэкс";

- ЗАО "Фанерный завод "Власть  труда";

- ООО "Уфимский фанерный комбинат";

- ЗАО "ПЛАЙТЕРРА";

- ООО "Уральская фанера".