Структура рынка сбыта ОАО «Гомельдрев»

В 2008 г. Российская Федерация занимала 6 место в мире по производству фанеры. В том же году произошло существенное снижение объемов выпуска фанеры. Производство за год сократилось примерно на 7% в натуральном выражении. Спад выпуска был вызван, прежде всего, сокращением экспорта фанеры из России. В меньшей степени (на 3%) упало внутреннее потребление фанеры, составившее 1332 тыс. куб. м.

Падение спроса на фанеру неравномерно сказалось на производителях различных  видов фанеры. Наибольший спад производства испытали производители квадратной фанеры. Выпуск фанеры формата 2440x1220 мм составил меньшую величину. Соответственно больший спад испытали производители фанеры повышенной водостойкости (ФСФ).

В 2009 году темпы прироста объема также  были отрицательными, однако, по итогам 2010 года динамика рынка изменилась, и произошло значительное увеличение объема производства фанеры по сравнению с показателями 2009 года.

В 1 квартале 2011 года, также как и  в 2010 году, был отмечен рост объема производства фанеры. Темпы прироста в этом периоде составили +14,1% по отношению к 1 кварталу 2010 года.

Ламинированная фанера. Основную долю потребительского рынка ламинированной фанеры составляют строительные организации, которые возводят здания и сооружения монолитным способом. Кроме ламинированной фанеры они закупают различные комплектующие (стойки, балки, унивилки, триноги, стяжные болты, др). Монолитные работы имеют сезонный характер и проводятся в основном с марта по ноябрь. Строительные организации чаще приобретают фанеру у дилеров фанеры (которые также продают и различные комплектующие), а также у оптовых фирм-комплектовщиков, у которых, как правило, высокие цены на продукцию, однако они обладают определенной мобильностью поставок, так как имеют большие возможности в логистике и годами наработанные деловые отношения с крупными дилерами  и заводами. В России всегда востребована ламинированная фанера сорта 3/3 в силу ее низкой цены, однако на оптовые склады такая фанера поступает в крайне ограниченном количестве. И ее дефицит компенсируется поставками ламинированной фанеры (из тополя или комбинированного вида) из Китая.

            Ламинированную фанеру производят в основном следующие производители в России: заводы группы "Свеза", Фанком, Демидовский и Сыктывкарский заводы. Вследствие ограниченного количества производителей в России, указанные заводы могут диктовать свои жесткие условия своим дилерам. Примером того, может быть нежелание снижать цены зимой (в период 2010/2011) не смотря на то, что рынок ламинированной фанеры в это время был перенасыщен. Однако в зимний период прошлых лет фанера  была дешевле на 20-25%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Цена на ламинированную фанеру в летний сезон значительно возрастает с увеличением количества монолитных работ и с повышением количества поставок российскими заводами фанеры на экспорт.

Динамика средней цены на фанеру в период с 2008 по 2011 гг. отражена на       рисунке 3.10.

Рисунок 3.10. Динамика производства фанеры клееной предприятиями РФ за 2005-2010 г.

Экономический кризис привел к тому, что цены опустились на 20% ниже минимального уровня за последние 5 лет. Это означает, что большинство производителей не компенсировали всех затрат, а цена продаж колебалась между полной себестоимостью и ее переменной частью. Сильнее всего снизились цены на ламинированную фанеру и фанеру ФСФ, тогда как квадратная фанера в силу изначально не столь высокой прибыльности, меньше потеряла в своей стоимости.

Объемы импорта фанеры и древесных  плит в три раза меньше объема экспорта этих товаров, причем в общей структуре  экспорта сама фанера занимает наибольшую часть (около 75%), а в структуре импорта наименьшую (меньше 6%). Это означает, что качество  вполне удовлетворяет российских (и не только) потребителей данной продукции.

Рынок фанеры  в значительной степени  экспортоориентированный. Более 50% произведенной в России фанеры отправляется в другие страны.  Благодаря значительному росту производства и небольшому снижению объема экспорта (-0,6%), доля экспорта в 1 квартале 2011 года снизилась.

С ростом внутреннего потребления  клееной фанеры в России доля ее экспорта в общероссийских объемах производства фанеры постепенно снижалась. В 1998 году удельный вес экспорта фанеры в общероссийских объемах ее производства составлял 67%, к 2006-му он снизился до 60%, а в 2007 году, когда впервые за 16 лет произошло абсолютное снижение экспорта фанеры из России, этот показатель составил лишь 54% общероссийского объема производства фанеры. Ведущим потребителем российской фанеры является Западная Европа, второй крупнейший потребитель отечественной продукции - Северная Америка, прежде всего США.

Ключевыми экспортными рынками  для российской фанеры в 2009 году были ряд европейских стран, Египет, США  и страны СНГ.

Благодаря тому, что российское производство в достаточной мере обеспечивает потребителей фанерой, объем импорта по отношению к общему объему рынка достаточно мал. Доля импортной продукции в отечественном рынке в 1 квартале 2011 года составляет всего 2,2%. Объем импорта, тем не менее, в 2010-1 квартале 2011 года вырос более чем вполовину по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.

Согласно прогнозам большинства  экспертов уверенный рост рынка  фанеры, начавшийся в 2010 году, получит  развитие и в дальнейшем. Рынок  к 2013 увеличится более чем вдвое  вследствие восстановления основных рынков-потребителей фанеры. Необходимо отметить, что для рынка фанеры характерна синусоидальная динамика, когда за спадом объема следует значительный рост.

В мире наиболее востребована клееная фанера форматов 2440 х 1220 мм, 3050 х 1525 мм, 3500 х 1500 мм и некоторых  других. Это так называемая большеформатная фанера. В настоящее время ее доля в мировом производстве и потреблении фанеры составляет примерно 70%. В России в основном вырабатывается фанера форматом 1525 х 1525 мм - «квадратная» (63% от всей вырабатываемой в России фанеры). Доля большеформатной фанеры выросла с 20% в общем производстве российской фанеры в 1996 году, когда ее учет начал вести Росстат, до 37% от всего объема вырабатываемой в России фанеры в 2008-м.

Мировой рынок пиломатериалов

В 2010  показатели потребления пиломатериалов хвойных пород повысились в большинстве субрегионов, при этом в Северной Америке и Европе они увеличились соответственно на 8,8  и 12,6%  (в СНГ показатель потребления сохранился на уровне 2009 года).

В 2010 году показатель потребления в СНГ не изменился, поскольку высокий уровень инфляции и процентных ставок продолжал тормозить процесс восстановления экономики.  Последствия коллапса мирового рынка в наибольшей степени проявились в СНГ,  при этом они были особенно негативными для работников лесного сектора и общин, зависящих от лесной промышленности.

Североамериканским  предприятиям пришлось противостоять  таким проблемам,  как нестабильность спроса и чрезвычайно низкий уровень  активности в секторе строительства  нового жилья.  Ввиду давления со стороны затрат предприятия воздерживались от ввода в эксплуатацию дополнительных мощностей,  при этом практика свертывания производства приобрела широкие масштабы. Положительным событием в сложившейся ситуации стал мощный рост спроса со стороны Китая,  который позволил производителям на западном побережье получить крупные заказы,  а зачастую и довольно высокие цены.

В 2010 году объем  видимого потребления пиломатериалов хвойных пород в Содружестве  Независимых Государств  (СНГ), после  его сокращения в 2009  году на 13,5%, не изменился.  Сокращение потребления в 2010  году было менее значительным: оно уменьшилось всего на 2,8%,  что,  возможно,  обусловлено благотворным воздействием,  которое оказало повышение цен на нефть и газ на экономику России. Однако темпы роста в строительстве были ниже, чем общие темпы экономического роста, и не достигли уровня, существовавшего до кризиса, поскольку,  в частности,  объем жилищного строительства по-прежнему был ниже достигнутого ранее пикового уровня.  Кроме того,  удельный вес деревянных каркасных домов в общем объеме строительства индивидуального жилья несколько снизился, что было вызвано конкуренцией со стороны кирпича и других строительных материалов.

В 2010 году ситуация в секторе пиломатериалов лиственных пород начала медленно восстанавливаться после резкого спада 2008-2010 годов, что было вызвано общими тенденциями,  наблюдавшимися в развитии экономики.

В 2010 году общий объем видимого потребления пиломатериалов лиственных пород в регионе увеличился по сравнению с 2009  годом на 0,7% (и составил 31,7 млн. м3). Это произошло после того, как в период 2008-2009  годов этот показатель сократился на 24,3%.

В 2010  году общий  объем производства пиломатериалов лиственных пород в регионе составил 33,2 млн. м3,  т.е.  увеличился по сравнению с 2009 годом на 3,3%. В 2009 году этот показатель сократился по сравнению с 2008  годом на 22,9%.

В 2010  году объем  производства пиломатериалов лиственных пород в Европе составил 13,2 млн.  м3,  т.е.  увеличился по сравнению  с 2009 годом на 9,4% (таблица 6.2.1).  Несмотря на увеличение в 2010 году, показатели производства по-прежнему были значительно ниже уровня,  существовавшего до кризиса. Особенно значительно возросло производство в Турции (+8,8%), Германии (+6,6%) и Хорватии (+5,6%).

В период 2007-2009 годов  экспорт пиломатериалов лиственных пород Российской Федерации был  стабильным и находился на уровне в приблизительно 375 000 м3 в год, однако в 2010 году он резко возрос до 515 000  м3. Этот прирост явился результатом  значительного расширения экспорта в Китай,  который возрос с 260 000  м3 в 2009 году до 420 000  м3 в 2010 году.

В 2010 году экспорт  Украины, в котором преобладает  дуб,  составил,  согласно оценкам,  приблизительно 300 000 м3,  т.е.  увеличился по сравнению с 2009 годом почти на 10%. Это означает прекращение понижательной тенденции,  которая началась в 2007 году,  когда объем экспорта был равен 445 000 м3.

 Основным  экспортным рынком для украинских  пиломатериалов лиственных пород  являются страны ЕС,  в частности Польша,  Германия, Литва и Италия  (в порядке убывания). Однако в период 2008-2010 годов доля стран ЕС в украинском экспорте пиломатериалов лиственных пород сократилась с 95 до 85%, что было вызвано расширением поставок в Египет, Россию, Сербию и Турцию (Eurostat, Global Trade Atlas, 2011).

В 2010 году импорт пиломатериалов лиственных пород СНГ  из стран других регионов был значительно  ниже 100 000 м3.

Потребности в  импорте являются ограниченными  ввиду наличия крупных внутренних мощностей для производства изделий вторичной обработки,  низкого уровня развития импорта и отсутствия на рынке информации об импортных пиломатериалах лиственных пород.  Объем торговли пиломатериалами лиственных пород между странами субрегиона СНГ также невелик и составляет в год менее 100 000 м3.

Основными экспортными  потоками являются поставки из Российской Федерации в Казахстан и Узбекистан и из Украины в Российскую Федерацию.

Рынок плит МДФ/ХДФ.

В последние годы на мировом рынке МДФ происходят серьезные изменения в расстановке сил, в точности повторяющие тенденцию мирового экономического развития. Недавние лидеры – страны Центральной Европы и Северной Америки – постепенно сдают позиции, уступая первые строчки рейтинга развивающимся экономикам Азии, Южной Америки и Восточной Европы. Согласно прогнозам аналитиков, к концу 2012 года мировые объемы производства древесноволокнистых плит средней плотности должны превысить 85 млн. м3, при этом 46% производственных мощностей будут приходиться на Китай и 26,5% - на Европу. По данным исследования, проведенного консалтинговой компанией Intermark, уже к началу 2012 года в странах с развивающейся экономикой находилось 68,3% общемировых мощностей по производству МДФ.

Активно наращивают производственные мощности страны Юго-Восточной Азии. В Таиланде в конце нынешнего года должна быть запущена в эксплуатацию новая линия мощностью 330 000 м3/год (компания Panel Plus). Аналогичная линия мощностью 300 000 м3/год будет введена в строй в Малайзии также в конце этого года. На новой линии, принадлежащей компании Rayong, будет выпускаться МДФ плита толщиной от 2,5 до 40мм. Продукция завода предназначена для сбыта на внутреннем рынке, а также для экспорта в Китай и Индию.

Спрос на древесные  плиты во Вьетнаме составляет около 1 млн. м3/год, причем половина приходится на МДФ плиты, но внутри страны производится лишь 30% от указанного объема; остальные 70% Вьетнам импортирует из Китая, Индонезии, Малайзии, Новой Зеландии и Таиланда. Сейчас компания VRG Dongwha ( совместное предприятие вьетнамской компании Vietnamese Rubber Group (VRG) и корейской Dong Wha Company, крупнейшего в Азии производителя МДФ) строит во Вьетнаме новый завод. Объем инвестиций в этот проект, реализация которого началась летом 2010 года, составил 120 млн. долларов США. Завод будет оснащен прессом ContiRoll 8х47 м и станет самым мощным в Азии: здесь будет производиться 1200 м3 МДФ в день. Пуск в эксплуатацию запланирован на 2012 г.; продукция будет сбываться как на внутреннем, так и на внешних рынках (источник: Siempelkamp). В будущем году во Вьетнаме должен быть введен в строй еще один новый завод мощностью 100000 м3/год. Плита будет поставляться на внутренний рынок и в США.

По прогнозам к 2025 году Индия займет четвертое место в мире по объемам ВВП, пропустив вперед лишь США, Китай и Японию. Строительная, деревообрабатывающая и мебельная отрасли находятся на подъеме. В период 2012-2017 гг. стране понадобится 27 млн. новых домовладений, что превратит страну в огромный потребительский рынок. Сейчас в стране введены ограничения в выдаче лицензий на строительство новых объектов по выработке фанеры – и это должно стимулировать повышение спроса на МДФ. Производство МДФ растет хорошими темпами. В 2009 г. В стране было 7 действующих заводов общей мощностью 580000 м3, из них самые крупные – Shirdi Industries, Nuchem Ltd., Mangalam Timber и Bajaj Hindustan.