Проведение маркетинговых исследований на примере сектора разведки и добычи ОАО АНК «Башнефть»

Таблица 1 – Распределение лицензий по регионам добычи

	Добыча нефти и газа (НЭ)		Поиск и оценка залежей нефти и  газа (НП)		Геологическое изучение, разведка и  добыча углеводородного сырья (НР)
На конец соответствующего года	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012
Республика Башкортостан	193	191	2	11	16	18
Ненецкий АО	-	-	-	-	4	6
Республика Татарстан	1	1	-	-	-	-
Ханты-Мансийский АО –Югра	3	3	-	-	1	-
Оренбургская область	-	1	-	-	1	1
Итого	197	196	2	11	22	25

 

Постоянное  расширение портфеля геологоразведочных и добывающих проектов путем приобретения новых лицензий в стратегически  важных регионах является неотъемлемой частью долгосрочной стратегии развития ОАО АНК «Башнефть». Движение лицензий представлено в таблице 2.

 

Таблица 2 – Движение лицензий ОАО АНК «Башнефть»

Категория лицензий	31.12.2011	Получение по итогам аукционов	Получение на бесконкурсной основе	Выбытие	31.12.2012
Добыча нефти и газа	197	1	-	2	196
Поиск и оценка залежей нефти и  газа	2		9	-	11
Геологическое изучение, разведка и  добыча углеводородного сырья	22	4	1	2	25
Прочие лицензии	88		5	7	86
Всего	309	5	15	11	318

 

В 2012 году «Башнефть» получила 15 лицензий на право пользования недрами.

Наиболее  значимыми приобретениями 2012 года являются:  
В Республике Башкортостан: лицензии на право пользования недрами на Знаменском-1 (запасы нефти по С1 — 0,341 млн т, по С2 — 0,264 млн тонн), Еланьском (ресурсы нефти по С3 — 1,775 млн т.), Приикском(ресурсы нефти по С3 — 0,62 млн т., ресурсы по Д1л — 1,5 млн т.), лицензии на геологическое изучение недр на Западно-Кунгакском (ресурсы нефти по С3 — 1,932 млн т., ресурсы газа по С3 — 0,096 млрд м3),Сабировском, Аркаевском участках.

Новые приобретения в Республике Башкортостан соответствуют стратегии по расширению ресурсной базы в ключевом регионе деятельности. Эффективная реализация масштабной программы ГРР в Республике, как ожидается, позволит «Башнефти» в среднесрочной перспективе поддерживать запланированный уровень годовой добычи в 15 млн т.

В Ненецком автономном округе: лицензии на право геологического изучения, поиска, разведки и добычи углеводородного сырья на Янгарейском (прогнозные извлекаемые ресурсы нефти — 26,2 млн т.) и Сабриягинском (прогнозные извлекаемые ресурсы нефти — 2,0 млн т.) участках.

Приобретение  участков в НАО подтверждает стратегический характер инвестиций на севере Тимано-Печоры, которые не ограничиваются реализацией масштабного проекта разработки месторождений им. Р. Требса и А. Титова. «Башнефть» планирует наращивать ресурсную базу в этом регионе за счет разведки приобретенных участков, которые геологи Компании считают перспективными для открытия запасов нефти.

В 2012 г. были аннулированы лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на двух участках (Суракаевском в Республике Башкортостан и Боровом участке в ХМАО) по причине отрицательной экономической оценки проектов. Кроме того, было приостановлено право пользования лицензией на Каракульский участок недр в Республике Башкортостан по причине нецелесообразности проведения дальнейших работ.

В своей производственной деятельности ОАО АНК «Башнефть» придерживается высоких стандартов ответственности недропользователя и принципа строгого выполнения всех лицензионных обязательств.

К косвенным  факторам, воздействующим на предприятие, относятся:

5. Демографическая среда

Демография – это наука, изучающая  население с точки зрения его  плотности, численности, возраста и  так далее. В   настоящее   время   в  масштабе  России   основной   демографической тенденцией  является  снижение  рождаемости и, следовательно, численности населения. Однако мировое население демонстрирует стабильный рост. Причем в развивающихся странах население растет темпами, опережающими мировые. Рост населения мира ведет к увеличению спроса на нефтепродукты и продукты нефтехимии. Положительной тенденцией является так же повышение образовательного уровня и рост числа служащих. Это происходит за счет все более растущего числа квалифицированных кадров, которое необходимо предприятию для успешной работы.

  6.Культурная среда

Ещё один фактор косвенного развития предприятия – это культурная среда. Основным видом деятельности является добыча нефти. На сегодняшний день обществом используется огромное количество продуктов нефтепереработки и нефтехимии, начиная от бензина и дизельного топлива и заканчивая производством пищевой пленки, шариковых ручек и различных емкостей для шампуней и порошков. С ростом благосостояния населения растет потребность во всем вышеперечисленном, растет число автомобилей, растут потребности во всевозможных предметах быта, произведенных на нефтехимических предприятиях. Все это увеличивает потребность в добыче нефти и спроса на нее со стороны нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. Таким образом, культурная среда оказывает косвенное влияние на деятельность сектора разведки и добычи ОАО АНК «Башнефть».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Микросреда функционирования предприятия

Силы, действующие  в рамках микросреды, изображены на рисунке 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Основные факторы микросреды функционирования предприятия

 

1.  Поставщики

Это деловые  фирмы или отдельные лица, обеспечивающие предприятие всеми материальными  ресурсами, необходимыми для производства конкретных товаров или оказания услуг.

Основными поставщиками сектора разведки и добычи ОАО АНК «Башнефть» являются ведущие европейские, японские и российские поставщики оборудования. Вода для бурения подается по собственным смонтированным водопроводам ОАО АНК «Башнефть». Газ поставляется по магистральным газопроводам ОАО «Газпрома» структурным подразделение ОАО «Газпром» ОАО «Межрегионгаз». Электроэнергию и пар установке поставляют ТЭЦ в регионах добычи. Трудовые ресурсы подготавливают специальные учебные учреждения, к ним относятся: нефтяной колледж, УГНТУ, УГАТУ.  Набор трудовых ресурсов осуществляет Отдел кадров ОАО АНК «Башнефть».

События в среде поставщиков  могут серьезно повлиять на маркетинговую деятельность предприятия. Специалистам по маркетингу необходимо регулярно следить за изменениями цен на материальные ресурсы, поскольку их рост ведет к неизбежному повышению производственных затрат, которые в свою очередь влияют на конечную цену добываемой нефти.

2. Маркетинговые посредники

Это фирмы, помогающие предприятию в продвижении, в сбыте и распространении  его товаров среди клиентуры. Рассматривая сектор разведки и добычи ОАО АНК «Башнефть» необходимо отметить, что компания не оказывает услуги геологоразведки сторонним организациям и осуществляет их в собственных интересах, поэтому в качестве реализуемых услуг будем рассматривать услуги добычи. К фирмам, помогающим предприятию в товародвижении относятся:

– торговые посредники. Поиск клиентов и непосредственно реализацию нефти как на внутреннем, так и на внешнем рынке осуществляет департамент продаж и маркетинга ОАО АНК «Башнефть».

– Фирмы-специалисты  по организации товародвижения. Они  помогают предприятию создавать  запасы своих изделий и продвигать их от места производства до места  назначения. Для доставки готовой продукции  используется преимущественно нефтепроводы ОАО «Транснефть», а так же автомобильный (автоцистерны), железнодорожный (цистерны) транспорт. Предприятие имеет свой транспортный цех, где подготавливаются цистерны для загрузки готовой продукции, и отправляются до места назначения.

–Агентства по оказанию маркетинговых услуг. ОАО АНК «Башнефть» имеет собственный департамент продаж и маркетинга, в состав которого входит отдел рекламы и отдел маркетинга продукции.

– Кредитно-финансовые учреждения – это банки, страховые компании и прочие организации, которые помогают предприятию финансировать сделки и страховать себя от риска в связи с покупкой или продажей товаров. ОАО АНК «Башнефть» пользуется услугами банка Уралсиб г. Уфа.

3. Клиентура

Работа служб предприятия направлена на укрепление позиций предприятия  на рынках сбыта продукции, поиску новых  потребителей и решению вопросов по вывозу готовой товарной продукции. ОАО АНК «Башнефть» выступает на 2 типах клиентурных рынков.

1) Рынок производителей – это нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия, покупающие нефть для дальнейшей переработки. Главным потребителем нефти, добываемой сектором разведки и добычи ОАО АНК «Башнефть» является собственная группа перерабатывающих заводов. Еще одним крупным потребителем нефти, добываемой предприятием является ОАО «Газпром нефтехим Салават».

2) Международный рынок – сектор разведки и добычи ОАО АНК «Башнефть» реализует нефть в такие страны как Польша, Чехия, Венгрия, Германия и т.д. Основные направления экспорта в 2012 году – Польша (30%) и Чехия (9%). При этом Компания существенно увеличила поставки в экспортные порты Приморска (25%) и Новороссийска (16%). Стратегическим приоритетом ОАО АНК «Башнефть» в сфере экспорта нефти является географическая диверсификация поставок. По результатам 2012 г. Компании удалось расширить географию экспорта за счет поставок в Венгрию и порт Усть-Луга.

4. Конкуренты

Любое предприятие  сталкивается со многими конкурентами Цель конкурентов на рынке – приобретение покупателями именно их товаров.

При рассмотрении конкурентов в первую очередь  необходимо определить, в какой конкурентной среде работает предприятие.

 Сектор разведки и добычи ОАО АНК «Башнефть» выступает на рынке олигополии. Олигополия предполагает существование на рынке нескольких крупных фирм, продукция которых может быть как разнородной, так и однородной. Вступление новых фирм в данную отрасль, как правило, затруднено. Особенностью олигополии является взаимная зависимость фирм в принятии решений о ценах на свою продукцию. После определения конкурентной структуры, ставим себя на место покупателя, и, используя следующие виды конкуренции, определяем конкурентов ОАО АНК «Башнефть».

1) Желания-конкуренты. Основным желанием покупателя продукции сектора разведки и добычи ОАО АНК «Башнефть» является получить нефть для дальнейшей переработки или продажи.

2) Функциональная конкуренция. Это желание можно удовлетворить либо покупкой, либо собственной добычей нефти.

3) Товаро-родовая конкуренция. Закупить нефть можно как непосредственно у завода, так и у различных фирм, занимающихся перепродажей (трейдеров).

4) Товаро-видовая конкуренция. Различные компании реализуют нефть с различными химическими и физическими характеристиками, а так же с  различной степенью обводненности и пр.

5) Марки-конкуренты для сектора добычи ОАО АНК «Башнефть» это сектор разведки и добычи ОАО «ЛУКОЙЛ» и сектор разведки и добычи ОАО «Роснефть».

6) Ценовая конкуренция, скрытая ценовая конкуренция и незаконные методы конкуренции в деятельности ОАО АНК «Башнефть» не проявляются.

Таким образом, основными конкурентами сектора разведки и добычи ОАО АНК «Башнефть» являются: ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Роснефть».

5. Контактные аудитории

Это любые  группы, которые проявляют реальный или потенциальный интерес к  предприятию или оказывают влияние  на его способность достигать  поставленных целей. При этом контактная аудитория может либо способствовать, либо противодействовать усилиям предприятия  по обслуживанию рынков.

Любое предприятие  действует в окружении контактных аудиторий следующих типов:

1. Финансовые круги.

Для сектора разведки и добычи ОАО «Башнефть» это:

- банки (банк Уралсиб), с помощью которых предприятие: производит расчеты с другими предприятиями и учреждениями, с бюджетом; получает кредиты для пополнения оборотных средств, реконструкции основных фондов и строительства новых объектов.

- акционеры. Основной пакет акций ОАО АНК «Башнефть» принадлежит ОАО «АФК-Система». Остальная часть - работникам предприятия и другим физическим и юридическим лицам. Всего около 7000 акционеров. Эта группа является для предприятия благотворной аудиторией.