Оценка конкурентной среды

 

Что касается реализации такого принципа, как эффективность, необходимо отметить, что затраты на проведение исследования по предложенному автором диссертационного исследования варианту не очень велики, и оно может быть достаточно оперативно проведено собственным маркетинговым персоналом предприятия.¹²

Таким образом, процедура  изучения емкости и конкурентной среды рынка потребительских товаров, а также методы его проведения могут быть применены в экспериментальном исследовании в целях оценки привлекательности рынка и конкурентных позиций предприятий.

 

 

2 Оценка конкурентной среды

2.1.Характеристика производства на Российском рынке мебели

Согласно экспертным оценкам, объем мирового рынка мебели в настоящее время превышает 200 млрд. евро в год, при этом доля России в нем составляет лишь около 0,61%¹³.

По данным отдела развития лесопромышленного комплекса Департамента промышленности Минпромэнерго России, в нашей стране мебель производят 5770 предприятий, среди которых более 500 крупных и средних, в мебельном производстве занято 157,9 тыс. человек.

Наибольший объем мебели выпускается в Центральном федеральном  округе - 39%, в Северо-западном округе он составляет 12%, на Юге России - 11%. В общем объеме производства мебели наиболее велика доля Москвы и Московской области (28%); на Санкт-Петербург и Ленинградскую область приходится 8% всего выпуска мебели. По объемам производства мебели в России лидирует компания «Шатура» (7-10% рынка). Далее следуют: ПК «Электрогорскмебель» (5-7%), ЗАО «Миассмебель» (1-2%), ЗАО «Сходня-мебель» (1-2%). Предприятия: ОАО «Севзапмебель», ОАО «Москомплектмебель», ОАО «Ивановомебель» занимают около 1% рынка.

Официальные статистические данные по объему производства мебели в России за период с 2005 по 2009 год представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Объем производства мебели в 2004-2009 гг.

Данные официальной  статистики	2005 г	2006 г	2007 г	2008г	2009г
Объемы производства мебели в России, млн. руб.	8475	1600	26357	29290	33090
Объемы производства мебели крупными и средними предприятиями	6435	8657	20621	23657	27598
Объемы производства мебели малыми предприятиями	2040	2943	5737	5633	5492
Доля крупных и средних  предприятий в объеме производства	89,00%	86,40%	78,20%	80,80%	83,40%
Доля малых предприятий  в объеме производства	11,00%	13,60%	21,80%	19,20%	16,60%
Объемы производства мебели в России, млн. долл. США	657	741	841	954	1148

Иллюстрация динамики роста  рынка мебели представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Динамика роста рынка мебели в 2005-2009 гг.

 

В структуре мебельного рынка можно выделить два крупных  сегмента: мебель для дома и офисная  мебель. Дадим краткую характеристику каждого из этих сегментов.

Как показывают материалы  современных исследований, рынок  мебели для дома в последние годы характеризует устойчивая тенденция к росту. Так, в 2009 году рынок вырос на 13% в текущих ценах, в сопоставимых ценах этот показатель составил 5,3%. Однако в 2008, 2009 годах наблюдалось заметное снижение темпов прироста рынка мебели для дома, и если в 2006 году показатели прироста составили 13,7%, то в 2009 году - только 5,3%. По мнению экспертов, замедление темпов роста рынка свидетельствует о постепенном насыщении рынка мебели для дома, и в ближайшем будущем вряд ли следует ожидать увеличения темпов его роста. По предварительным подсчетам, в 2010 году в сопоставимых ценах прирост рынка домашней мебели составил 2,32%¹⁴.

В структуре рынка  мебели для дома наибольшую долю занимает корпусная мебель для жилых комнат и прихожих (31,3%). Отмечается тенденция к замещению шкафов и стенок встраиваемой мебелью (в основном - прихожими)¹⁵.

Следующий сегмент по объему продаж – это мягкая мебель (23,3%). Объем производства мягкой мебели (по всему ассортиментному ряду в целом) в 2009 году увеличился более чем на четверть - на 25,7% в натуральных показателях по сравнению с 2008 годом. Примечателен факт, что почти половина мягкой мебели производится малыми предприятиями (41,3%). Как отмечают эксперты, основной тенденцией 2009 года стало снижение популярности мягкой мебели в качестве спального места¹⁶.

На третьем месте  по объему продаж – кухонная мебель (16,1%). В 2009 году емкость рынка кухонь составила 595 тысяч кухонных гарнитуров, реально было продано 399 тысяч кухонных гарнитуров. Рынок кухонных гарнитуров насыщен на 67%, то есть резервов роста у рынка еще достаточно.

Четвертое место по объемам  продаж занимает мебель для спальни (14,2%). Представляется интересным отметить, что около 40% этого рынка в настоящее  время составляют деревянные кровати (в стоимостном выражении). Объем  продаж кроватей вырос в натуральном выражении на 11,1%, а в стоимостном – на 22,8%, тем самым выйдя в лидеры по темпам роста на рынке мебели для дома. Еще одной тенденцией рынка мебели для спальни становится замещение корпусных шкафов для спальни встроенными шкафами¹⁷.

С опережающими мебельный  рынок в целом темпами растет рынок мебели для домашнего кабинета. В 2009 году доля прироста этого сегмента составила 22,7% в текущих ценах и 14,3% в сопоставимых ценах. Наибольшую долю объема продаж мебели для домашних кабинетов занимают компьютерные столы (35%). На втором месте - операторские кресла, на третьем -  оперативная мебель.

Сегмент встроенной мебели пока занимает 2,5% рынка мебели для  дома и характеризуется тенденцией к увеличению доли. Мебель для ванных комнат в настоящее время по объемам продаж составляет лишь малую долю рынка домашней мебели (1,8%).

Объемы продаж по основным сегментам мебели для дома на конец 2010 года (по данным, приводимым компанией CompEx Trade), приведены в таблице 9.

Таблица 9 - Объем продаж мебели для дома в России на конец 2010 г.

Сегмент	Объем продаж, млрд. руб.
Корпусная мебель для  жилых комнат и прихожих	32,8
Мягкая мебель	24,4
Кухонная мебель	16,9
Мебель для обеденных  зон	5,5
Детская мебель	3
Мебель для домашнего  кабинета	2,8
Встроенные шкафы	2,6
Мебель для ванных комнат	1,9

 

Характеризуя объем  российского рынка офисной мебели, необходимо отметить, что по материалам исследования, проведенного компанией PRADO Marketing, в период 2007-2009 гг. наблюдался стабильный рост рынка офисной мебели. Так, объем российского рынка офисной мебели в 2009 году увеличился по отношению к 2008 году на 12,8%; в 2008 году, по отношению к 2007 году - на 12,5% соответственно. В 2010 году прогнозировалось дальнейшее увеличение объема рынка офисной мебели, а также сохранение темпов роста (по экспертным оценкам, минимум 10%) при условии сохранения способствующих росту рынка факторов, таких как: улучшение общеэкономической ситуации в России, рост платежеспособности населения, рост объемов предложения на рынке жилой недвижимости, развитие культуры потребления мебели¹⁸.

В структуре рынка  офисной мебели различают три  основных ценовых сегмента. Первый сегмент - это так называемая оперативная  мебель, предназначенная для специалистов, не выполняющих руководящих функций (средняя стоимость одного рабочего места - $200-500). Он составляет около 50-60% от общего объема продаж.

Второй сегмент (примерно 30-40% рынка) - мебель так называемого  бизнес-класса, которой обустраиваются рабочие места руководителей  и менеджеров среднего звена ($1-10 тыс.).

Третий сегмент представлен  эксклюзивной мебелью, предназначенной  для кабинетов первых лиц и  топ-менеджмента (от $10 тыс.). На него приходятся оставшиеся 10-15% рынка.

Структуру продаж офисной  мебели разных ценовых сегментов на российском рынке в 2009 году отражает диаграмма, представленная на рисунке 3.

Рисунок 3 - Доли представленности продукции основных ценовых сегментов на российском рынке офисной мебели в 2009 году

На рынке оперативной  мебели продукция российского производства в настоящее время практически полностью вытеснила импортные марки. Почти вся продаваемая в России оперативная офисная корпусная мебель - российского производства, здесь лидируют такие компании, как: «Крафт», «Соло», «Фронда», «Феликс», «Шатура», «Юнитекс», «D.E.M.-Group»¹⁹.

2.2. Характеристика спроса на Российском рынке мебели

По материалам исследования российского мебельного рынка «Экспресс-обзор», среднедушевое потребление мебели для дома на протяжении последних  лет увеличивается (однако, с замедляющимися темпами) и в 2010 году, по предварительным оценкам, вырастет на 7%. Объемы потребления мебели (включая офисную и специальную) за последние пять лет возросли более чем в два раза: в 2005 году среднедушевое потребление мебели в России составляло 9 долларов США в год; в 2010 году этот показатель составил уже 20 долларов США в год. Если опираться в оценках на неофициальные данные, то приведенные показатели имеют следующую величину: 14 долларов США в 2005 году и 29 долларов США – в 2010 году. Для сопоставления можно отметить, что  французы тратят на мебель до 200 евро в год, немцы – до 300 евро²⁰.

Таким образом, по сравнению  с европейскими странами потребление  мебели в России остается на низком уровне. Наиболее высокие показатели потребления мебели характерны для  Москвы и Московской области. Так, среднедушевое потребление мебели в Москве в 4 раза выше, чем по России в целом, а в Московской области – в 2 раза выше. Московский регион потребляет в 3 раза больше мебели на душу населения, чем в среднем по России. По оценкам экспертов, в 2010 году тенденция увеличения объема потребления сохранится, потребление мебели (включая офисную и специальную) в среднем на одного россиянина составит 22 доллара США, если опираться на официальные данные, и 32 доллара США при опоре на неофициальную статистику. Общий объем потребления мебели по предварительным оценкам в 2010 году составит 3 млрд. долларов США (89,1 млрд. рублей) по данным официальной статистики и 4,6 млрд. долларов США (132,4 млрд. рублей) – по неофициальным данным.

Проведем краткий анализ основных тенденций спроса в отдельных сегментах российского мебельного рынка, а именно - в сегменте мебели для дома и в сегменте офисной мебели. Материалы исследования «Экспресс-опрос» свидетельствуют о том, что в сегменте мебели для дома в 2004 году наибольшая доля продаж (31%) приходилась на корпусную мебель для ванн и прихожих. Далее в убывающем порядке следовали: мягкая мебель (23%), кухонная мебель (16%), мебель для спальни (14%), детская мебель (3%), встроенная мебель (2,5%), мебель для ванных комнат (1,8%). ²¹

В последние годы предпочтения россиян в отношении мебели для  дома несколько изменились. Так, если раньше предпочитали спать на диванах, то сегодня все более востребованными  становятся деревянные кровати (которые  по темпам прироста продаж в 2009 году - 22,8%, обогнали даже рост рынка в целом). Период бурного роста спроса отмечается и в секторе мебели для домашнего кабинета. В большинстве случаев интерьер российские потребители обновляют вместе с новосельем и практически всегда в новую квартиру покупаются «кухни». В 2009 году было продано 399 тысяч кухонных гарнитуров, и этот рынок насыщен лишь на 67%.

Применительно к сегменту офисной мебели аналитики отмечают, что в настоящее время потребитель  становится все более взыскательным. Меняется и бизнес-среда, что напрямую отражается на рынке офисной мебели и не остается незамеченным производителями. Сегодня офисную мебель выбирают с точки зрения функциональности, надежности и практичности, учитывая при этом интерьерные и дизайнерские особенности. Мебель должна быть объединена общим стилем. Должна соответствовать общей идее офиса. Словом, мебель должна работать и при этом отлично выглядеть. Большинство покупателей предпочитает обращаться в компании, которые давно присутствуют на мебельном рынке, имеют заслуженную репутацию, сертификаты качества на свою продукцию, круг постоянных клиентов, хорошие рекомендации надежных партнеров. Низкая цена перестает быть наиболее значимой и привлекательной характеристикой офисной мебели.²²

Среди общих тенденций  российского мебельного рынка можно отметить, что мебель стала светлее, покупатель - смелее. Мебельная индустрия развивается очень активно, появляются новые идеи и материалы, не менее оригинальные, более практичные. Однако, как свидетельствует потребительский спрос, дерево и имитация натурального дерева в России никогда не выйдут из моды. Это классика, которая лежит в основе коллекции любого производителя, любой торговой компании. Консервативный покупатель будет всегда, так же как стилистические, дизайнерские новинки.

Необходимо отметить, что оценки тенденций спроса на офисную мебель, даваемые столичными экспертами, несколько отличаются от данных исследований, проводимых в удаленных от столицы российских регионах. Хотя основные тенденции в удаленных регионах прослеживаются те же, акценты в них все же различны.

2.3. Характеристика рынка мебели г. Владивосток

 

Характеристику структуры  предложения на рынке города Владивостока приведем в сравнении со структурой предложения на российской рынке  мебели.

Структура предложения отечественной мебели на российском рынке представлена на рисунке 6.