Модели пяти конкурентных сил Портера

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 - Группы производителей мороженого г. Красноярск

Российские производители	Региональные производители
«НЕСТЛЕ Россия», ООО, Москва (NESTLE®, EXTREME®, MAXIBON®, MEGA® и др)    «ИНМАРКО», холдинг, Москва (головной офис) («Эkzo», «Торжество», «Магнат», «Статус», «Золотой стандарт», «Русский размах», др.)   «Лагуна Койл», ООО, Москва (хрустящий рожок, торты)   «Русский Холодъ», концерн, Москва («Юпитер гигант», «Русский размах» и др.)	«Фабрика мороженого Славица», ООО, Красноярск («Льдинка», «Полюс», «Лакомка»,  «Советский», «Бодрая корова»  и др.)   «ИНМАРКО», холдинг, Красноярск («Эkzo», «Торжество», «Магнат», «Статус», «Золотой стандарт», «Русский размах», др.)

 

Для анализа использовался  различный объем упаковок 180-500 гр. и более 500 гр.

Сначала рассчитывались средняя  цена продукта по каждому производителю, а затем сравнивалась с ценой  самого опасного конкурента, в свою очередь, цена которого сравнивалась со вторым по опасности конкурентом (Таблица  3). В связи с отсутствием точных данных себестоимости продукции, она определялась пропорционально цене.

Итоги расчетов по каждому  продукту представлены на рисунках.

 

 

 

Таблица 3 - Оценка себестоимости и цены производителей на мороженое в г. Красноярске в 2011 году

Бренд	180-500 гр.		более 500 гр.		Средняя доля предприятия	Средняя доля производителя
	Средняя цена, руб.	Ц сок	Средняя цена, руб.	Ц сок
Славица	56,86р.	0,84	115,08р.	1,49	1,17	1,17
Инмарко	90,90р.	1,60	189,33р.	2,46	2,03	2,02
Нестле	217,82р.	3,83	-	-	3,83
Лагуна Койл	68,00р.	1,20	77,00р.	0,84	1,02
Русский Холодъ	-	-	91,50р.	1,19	1,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Пространство конкурентных  преимуществ по объему упаковки 180-500 гр.

Вывод: Цена и себестоимость  продукции регионального производителя  мороженого ООО «Славица» в упаковке объемом 180-500 грамм оказалась ниже, чем у аналогичного товара российских производителей. Наибольшее соотношение цена/себестоимость наблюдается у производителя ООО «НЕСТЛЕ Россия». Концерн «Русский Холодъ» не отражен на данном графике, т.к в данную категорию товара его продукция не попала.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Пространство конкурентных преимуществ по объему упаковки более 500 гр.

Вывод: Цена и себестоимость  продукции регионального производителя  мороженого ООО «Славица» в упаковке объемом более 500 грамм оказалась средней по отношению остальным производителям. Наибольшее соотношение цена/себестоимость наблюдается у холдинга «Инмарко». ООО «НЕСТЛЕ Россия» не отражен на данном графике, т.к в данную категорию товара его продукция не попала. Наименьшее соотношение цена/себестоимость выявлено у продукции ООО «Лагуна Койл».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Пространство конкурентных преимуществ рынка мороженого в г. Красноярске в 2011 г.

Вывод: Подводя итоги, можно  увидеть, что самую большую долю рынка мороженого г.Красноярска занимают российские производители, затем региональный производитель ООО «Славица».

Цена региональных производителей ниже российских, так как производители  российского масштаба делают надбавку за бренд и транспортировку продукции  в города России.

Российские

Рисунок 6 - Карта позиционирования производителей мороженого в г. Красноярске в 2011 г.

Вывод: Для построения карты  позиционирования были выбраны показатели цена и себестоимость относительно СОК потому, что это всё, что  мы можем примерно рассчитать на основании  доступных данных.

На построенной нами карте  видно, что региональный производитель  ООО «Славица» имеет достаточно хорошее положение на рынке мороженого г.Красноярска относительно  крупных российских производителей.

Как уже было сказано ранее,  угроза появления новых конкурентов  обуславливается различиями в производимой продукции. Ниже будут рассмотрено  несколько характеристик, главным  образом влияющих на спрос.

Способ изготовления

Мороженое изготавливают  двумя способами:

• гомогенизацией (пропускании смеси через маленькую щель под высоким давлением);
• фризерованием (процесс одновременного взбивания и замораживания смеси для мороженого).

Упаковка

Традиционными материалами  для упаковки мороженого являются различные виды жиростойкой бумаги: пергамент, подпергамент, пергамин, парафинированная бумага, но в основном - комбинированные и ламинированные материалы на основе бумаги в сочетании с различными полимерами, а также алюминиевой или медной фольгой.

Как правило, для упаковки мороженого используют дву- и трехслойные комбинированные материалы, состоящие из полимера, бумаги и фольги, где каждый слой играет свою определенную роль. Хотя покупатель совсем не смотрит, из чего состоит упаковка. Тут главное - эстетический вид и полнота информации, содержащаяся на упаковке. Поэтому проектируя внешний вид мороженого следует уделить особое внимание внешнему виду. Упаковка должна привлекать к себе внимание и желание её развернуть и съесть мороженое.

3.3 Рыночная власть поставщиков

 

Это важное звено в системе  создания и распространения потребительской  ценности компании. Поставщики конкурентов могут оказывать конкурентное давление, если могут обеспечить отдельным игрокам молочного рынка более выгодные условия с точки зрения цен, качества, потребительских свойств сырья, оборудования.

Фирма конкурирует, то есть ведет экономическую борьбу, не только с себе подобными производителями, но и со своими контрагентами-поставщиками, конкурентами.

Сильные продавцы могут:

• повышать цену на свои товары;
• снижать качество поставляемых продуктов и услуг.

Сила продавцов определяется:

• наличием крупных компаний-продавцов;
• отсутствием заменителей поставляемых товаров;
• ситуацией, когда отрасль, куда осуществляются поставки, - один из неглавных заказчиков;
• решающим значением поставляемых товаров в ряду необходимых экономических ресурсов;
• способностью присоединить фирму-покупателя путем вертикальной интеграции.

Рассматривая производство мороженого, к поставщикам отнесем непосредственно фермы, хозяйства, которые поставляют цельное и сухое молоко. И соответственно, так как это скоропортящийся продукт, то мы будем учитывать не только качество молока, которое дают коровы (жирность, питательность, вкус), но и сроки поставки. Плохой исходный материал снижает конкурентоспособность предприятия. Покупатель, которому не понравился продукт один раз, скорее всего не купит его повторно, а привлечение новых покупателей обходится фирмам гораздо дороже, чем удержание старых.  Как бы ни было хорошо отлажено производство, хорошей продукции из плохого сырья сделать невозможно.

В России можно наблюдать сильную градацию по уровню развитости, прибыльности и устойчивости отраслей промышленности. Рассматривая молочную продукцию, мы не можем не обратить внимания на состояние сельского хозяйства в нашей стране, и, к сожалению, на сегодняшний день оно плачевно. Закупочные цены на сырье (молоко, масло и т. д.) на столько низки, что фермеры не могут не только закупить новое оборудование, но и отремонтировать старое, следовательно,  производительность падает. Но в нашей стране широко распространена выдача кредитов государством определенным областям промышленности, в том числе и сельского хозяйства «Протокол заседания Комиссии по координации вопросов кредитования агропромышленного комплекса от 30.09.2010 № 10». Государство предлагает отдельным фермерам и хозяйствам долгосрочные кредиты с низким процентом, для создания более современного технического оснащения,  приобретения угодий и увеличения поголовья скота. Что, естественно, влияет на количество и качество молочной продукции, поступающей на заводы мороженого, а соответственно и к потребителям.

На сегодняшний день большинство  производителей как региональных, так  и общероссийских имеют свою отлаженную связь с фермерствами. Жесткие  условия договоров регламентируют деятельность обеих сторон. В случае несоблюдения определенных пунктов, нарушитель будет нести ответственность в полной объеме.

Из этого следует, что  зависимость региональных производителей от поставщиков невысока. Возможно, в будущем сложится тенденция  выкупа крупными предприятиями фермерских хозяйство, т.е. вертикальная интеграция, целью которой будет минимизация  затрат.

3.4 Рыночная власть потребителей

 

На предложение первоочередное влияние оказывает спрос, который  формируют потребители. Каждая фирма, обязана учитывать предпочтение покупателей, если хочет быть прибыльной и крепко удерживать свою часть рынка. На рынке мороженого представлено огромное количество разного рода продукции, и каждая имеет своего конкретного потребителя.  Так, например, на рынке существует широкий ряд мороженых продуктов предназначенных специально для детей (упаковка, дизайн формы мороженого). Следовательно, стоит учитывать для каких возрастных групп стоит выпускать целенаправленную продукцию, в противном случае она может оказаться не востребованной. Потребителей мы относим к микросреде, так как мы можем управлять их предпочтениями.  Мы можем стимулировать спрос различного рода промоакциями, рекламой и т.д., которые помогают объяснить покупателю, что данный продукт подходит ему больше остальных.

Проанализировать потребности  покупателей  поможет микросегментации потребителей.

Первоначально, проанализировав  всех потребителей, их можно разделить  на два основных сегмента: индивидуальные потребители и общепит.

Критериями разделения индивидуальных потребителей является уровень дохода и возрастная группа. Я выбрала именно такие критерии потому, что сейчас мороженое из сезонного лакомства перешло в более обширную нишу - товары повседневного спроса. Цены на мороженое варьируются в среднем от 15 руб. за вафельные стаканчики до 300 руб. за торты-мороженое, следовательно, важным критерием является уровень дохода потребителей. Что касается критерия возраста, то в настоящее время спрос на мороженое наблюдается практически во всех возрастных группах потребителей. Другие личностные и демографические критерии мы посчитали не столь важными. А так же, хотелось бы отметить, что среди потребителей мороженого более двух третей - представительницы слабого пола.

Сегмент «Общепит» разделяется  на рестораны, столовые и кафе.

Средняя норма потребления  мороженого в России по данным Росстата равна 3,5 кг в год на душу населения.

 

 

Рисунок 7 - Микросегменитрование рынка мороженого г.Красноярска за 2011 год

Потребители мороженого наиболее чувствительны к цене, причем здесь  же учитывается:

• узнаваемость торговой марки;
• влияние внешнего вида товара;
• дифференциация продукции.

На данный момент можно  отметить, что местные производители  достаточно сильно зависят от потребителей.

 

3.5 Соперничество между конкурирующими продавцами в отрасли

 

Интенсивность конкуренции  может колебаться от мирного сосуществования до жестких и грубых способов выживания из отрасли. Наиболее сильно проявляет себя конкуренция в отраслях, для которых характерны:

• большое число конкурентов;
• однородность выпускаемых товаров;
• наличие барьеров снижения издержек, например,  стабильно высокие постоянные затраты;
• высокие выходные барьеры (когда фирма не может выйти  из отрасли, не понеся при этом значительных убытков);
• зрелость, насыщенность рынков.

Одним из способов уменьшить  давление внутриотраслевой конкуренции  является использование сравнительных  преимуществ, которыми обладает фирма.