Маркетинговые исследования

- изучение товара;

- изучение ценовой политики  конкурентов 

- исследования по модернизации  выпускаемой продукции, целесообразности  выпуска новой продукции 

- отслеживание рекламных  мероприятий конкурентов и др.

Методика исследований:

- кабинетные исследования, основанные на изучении вторичной  информации,

- проведение опросов  

Ежегодно сотрудниками ОМиР проводится около 20 маркетинговых исследований: анализ цен на продукцию конкурентов, проработка вариантов названия модельного ряда стиральных машин и др.

Проводится анкетирование с целью оценки удовлетворённости (по 5-ти бальной шкале):

• конечных потребителей механическими, функциональными и эргономическими характеристиками продукции;
• конечных потребителей эффективностью выполнения сервисного обслуживания выпускаемой ЗАО «АТЛАНТ» бытовой техники;
• дилеров и торговых организаций работой с ЗАО «АТЛАНТ»;
• по изучению моделей холодильников, пользующихся наибольшим спросом у потребителей.

Результаты исследований используются в деятельности предприятия: при разработке новых товаров  и модификации существующих, совершенствовании ценовой политики, выборе каналов размещения рекламы и т.д.

ЗАО «Атлант» проводит анкетирование дилеров на предмет оценки конкурентоспособности свое й продукции по сравнению с продукцией конкурентов.

Пример отчета о проведении маркетингового исследования представлен  в приложении 3.

2.3. Наиболее актуальными  темами с точки зрения проведения  маркетинговых исследований являются  конкурентная позиция предприятия  и отношение потребителей к  новой продукции ЗАО «Атлант».

Краткий проект исследования отношения к новой продукции  может выглядеть следующим образом:

Цель исследования: определить, как потребители относятся к  новому модельному ряду продукции.

Тип проекта: анкетирование

Задачи: разработка анкеты, подготовка персонала, проведение опроса, анализ полученной информации.

2.4. Основными покупателями бытовой техники «Атлант» (на основании проведенного анализа анкет участников рекламных игр) являются люди в возрасте от 25 до 54 лет (73,5% от общего количества покупателей продукции «Атлант»).

Рисунок 2.1 – Потребители продукции ЗАО «Атлант»

Примечание – Источник: собственная  разработка на основе данных предприятия

 

Целевой аудиторией, на которую необходимо направлять маркетинговые усилия, являются мужчины и женщины 30-45 лет, семейные или собирающиеся создать семью. Ядро целевой аудитории – 30-35 лет, самая экономически активная и платежеспособная часть населения, это возраст сознательного создания семьи, что связано с приобретением крупной бытовой техники, т.е. обустройство дома техникой – одна из их ключевых потребностей.

2.5. Основными конкурентами ЗАО «Атлант» являются Indesit, LG, Samsung. Это утверждение справедливо для всех рынков в целом. Однако на основном рынке сбыта – РФ – ситуация сложилась следующим образом (по доле в производстве):

Рисунок 2.2 – Структура  конкурентов на рынке РФ

Примечание – Источник: собственная  разработка на основе данных предприятия

 

Основные слабые позиции  ЗАО «Атлант» относительно конкурентов  это качество и дизайн. Наиболее сильной стороной является цена.

2.6. Indesit Company (Merloni Elettrodomestici). В настоящее время компания является третьим в Европе производителем бытовой техники. Доля Indesit в общем объеме продаж составляет около 24%. Компания производит стиральные машины, сушилки, посудомоечные машины, холодильники, морозильники, духовки, плиты и вытяжки, т.е. обладает более широким ассортиментом, нежели ЗАО «Атлант».

Indesit Company является одной их наиболее  эффективных компаний в Европе. Эта эффективность во многом обусловлено имеющейся сбытовой сетью и политикой в области ассортимента.

Samsung Group представлена в России более 18 лет и входит в топ-5 крупнейших операторов рынка бытовой техники и электроники. В Samsung Electronics выделяют шесть технологических направлений. Выручка от бытовой техники составляет около 5% от всей выручки компании.

LG. На мировом рынке бытовой техники компания известна своими инновационными и высокотехнологичными моделями. На сегодняшний день LG Electronics остается мировым лидером по выпуску традиционной бытовой техники. Ей принадлежат 8,4% мирового рынка холодильников и 9%—стиральных машин.

Сравнительный анализ номенклатуры представлен ниже (смотреть таблицу 2.1).

Таблица 2.1 – Сравнительный  анализ номенклатуры предприятия

Наименование организации	Производимая продукция	Цена за единицу, $
ЗАО «Атлант»	Холодильное оборудование Стиральные машины Кухонные плиты Электрочайники	245-652 236-372 183-245 27-32
Indesit	Холодильное оборудование Стиральные машины Кухонные плиты Сушильные машины Посудомоечные машины Вытяжки Духовые шкафы	254-1410 243-685 280-1040   373-624
LG	Холодильники Стиральные машины Печи СВЧ	206-2780 384-2644 77-375
Samsung	Холодильники Стиральные машины Печи СВЧ Встраиваемая техника	568-2967 344-1289 82-448

Примечание – Источник: собственная  разработка на основе данных предприятия

 

2.7. Сильными сторонами  конкурентов являются дизайн, техническая  оснащенность, разнообразие ассортимента, высокое качество. Слабой стороной  является более высокие цены  на продукцию.

Рыночная позиция предприятия  оценивается по доле в емкости  рынка и представлена в приложении 4.

 

3 Товарная политика  предприятия

 

3.1. Объем и структура  производства представлены в  следующей таблице.

Таблица 3.1 - Динамика объема и структуры производства по товарным группам

Наименование продукции	2008		2009		2010		Отклонения, +, -
	Объем производства, млн. руб.	Удельный вес в общем объеме, %	Объем производства, млн. руб.	Удельный вес в общем объеме, %	Объем производства, млн. руб.	Удельный вес в общем объеме, %	2009 от 2008		2010 от 2009
							По общему объему производства, тыс. руб.	По удельному весу в общем  объеме, %	По общему объему производства, тыс. руб.	По удельному весу в общем  объеме, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Холодиль-ники	873479	86	829682	84	956672	83	-43797	-2	126990	-1
СМА	3172	3	6645	7	176250	15	+3473	+4	169605	+8
Прочее	141439	11	152277	9	25462	2	10838	-2	-126815	-7
Итого	1018090	100	988604	100	1158384	100	-29486	0	169780	0

Примечание – Источник: собственная  разработка на основе данных предприятия

 

3.2. Предприятие известно как производитель популярных холодильников и морозильников. Сегодня ЗАО «Атлант» выпускает и другую продукцию. Например, автоматические стиральные машины «Атлант», электрические чайники.

На ЗАО «Атлант» также  изготавливают оборудование для  переработки пластмасс (термопластавтоматы, сушильные агрегаты, загрузочные  и дозирующие устройства), конвейерное  оборудование (цепные и роликовые  конвейеры, подъемники для транспортно-складских  и сборочных систем), транспортные системы для трубопрокатных производств, оборудование для предприятий по производству изделий из фарфора.

ЗАО «Атлант» изготавливает  разные виды оснастки для производства холодильников и морозильников  – штампы, литьевые формы, пресс-формы, формы для изделий из пенополистирола  и пенополиуретана, вакуум-формы.

Для повышения эффективности  производства и его совершенствования  ЗАО «Атлант» разрабатывает и  выпускает транспортные и складские  системы, автоматизированные склады и  накопители, автоматические линии для  изготовления деталей из тонколистового металла путём штамповки.

Технические возможности  ЗАО «Атлант» позволяют быстро и  качественно изготавливать как  для своих заводов, так и для  других предприятий воздуховоды  и комплектующие для систем вентиляции.

Стратегической задачей  ЗАО «Атлант» является развитие производственных мощностей для увеличения объёма и расширения номенклатуры выпускаемых  изделий.

ЗАО «Атлант» выпускает холодильники по сериям:

1. Холодильники двухкамерные широкие серии ХМ-62хх;
2. Холодильники двухкамерные серий ХМ-61хх, 60хх, 50хх, 41хх, 40хх, 18хх, 28хх, 26хх, 27хх;
3. Холодильники двухкамерные узкие серий ХМ42хх, 43хх;
4. Холодильники однокамерные с морозильным отделением серии МХ-28хх;
5. Холодильники однокамерные без морозильного отделения серииМх-58хх;
6. Холодильники однокамерные с низкотемпературным отделением серии МХ-36х;
7. Морозильники  серий М-72хх, 71хх, 16х.

ЗАО "Атлант", расширяя свои возможности, стал первым в Беларуси производителем стиральных автоматических машин. Данная техника производится по сериям СМА35хх, 45Ухх, 50Схх, 50Ухх, 60Схх, 60Ухх,70Схх.

В 2007 году предприятие освоило  выпуск газовых и электрических  плит, модельный ряд которых до сих пор не изменился. Они производятся по сериям ПГ 21хх, 22хх и ПЭ 32хх,12хх.

Среди совершенно новых направлений  в деятельности ЗАО "Атлант" –  создание встраиваемой бытовой техники. Первое изделие этого направления – конфорочная панель, к массовому выпуску которой приступило предприятие. Выпускается в единственном исполнении КПВ-1.

Малогабаритные термоэлектрические холодильники идеально подходят для  охлаждения и хранения охлажденных  напитков в офисах, в номерах гостиниц, домов отдыха, в палатах больниц, санаториев. Легкие и небольшие по размерам, эти холодильники "Атлант" занимают минимум места и могут  быть установлены в мебель. Они выпускаются в серии МХТЭ-30-хх и имеют несколько различных исполнений.

Малая бытовая техника  ЗАО "Атлант" представлена удобным  и безопасным в пользовании электрочайниками моделей ЭЧТЗ 01 и ЭЧТЗ 02.

ЗАО "Атлант", кроме  бытовой техники, выпускает популярные у детей санки для катания  с горок – каталку детскую – и шланг поливочный, используемый при проведении хозяйственных работ. Эти изделия выпускаются более десяти лет, но по-прежнему пользуются спросом, особенно в сезон применения.

Также предприятие выпускает  торгово-холодильное оборудование серий ХТ-10хх, 20хх. Оно предназначено  для хранения и демонстрации свежих и замороженных продуктов.

3.3. Динамика изменения  ассортимента выпускаемой продукции  представлена в следующей таблице 3.2:

 

 

 

 

 

Таблица 3.2 - Динамика объема и структуры реализации по товарным группам

Наименование продукции	2008		2009		2010		Отклонения, +, -
	Общий объем реализации, млн. руб.	Удельный вес в общем  объеме, %	Общий объем реализации, млн. руб.	Удельный вес в общем  объеме, %	Общий объем реализации, млн. руб.	Удельный вес в общем  объеме, %	200_ от 200_		200_ от 200_
							По общему объему реализации, тыс. руб.	По удельному весу в  общем объеме, %	По общему объему реализации, тыс. руб.	По удельному весу в  общем объеме, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Холодиль-ники	886284	79	856852	76	1072800	82	-29432	-3	215948	+6
СМА	113282	10	169275	15	167505	13	55993	+5	-1770	-2
Прочее	119992	11	106550	9	64716	5	-13442	-2	-41834	-4
Итого	1119558	100	1132677	100	1305021	100	13119	0	172344	0