Маркетинговые исследования конкурентов гостиничного бизнеса в городе Воронеже

Доля рынка, уровень прибыли фирмы определяются тем, насколько эффективно компания противодействует следующим пяти конкурентным силам:

1) проникающим  в отрасль новым конкурентам, реализующим подобные товары;

2) угрозе со  стороны товаров-заменителей (субститутов);

3) компаниям-конкурентам,  уже закрепившимся на отраслевом  рынке;

4) воздействию  продавцов (поставщиков);

5) воздействию  покупателей (потребителей, клиентов).

Для анализа  поведения фирмы на рынке, постановки стратегических задач маркетинга товаров  и услуг, разработки плана маркетинга строятся конкурентные карты рынка. Построение конкурентных карт осуществляют в виде матрицы, в которой по строкам  откладываются темпы роста рыночной доли, а по столбцам - размещаются фирмы, в зависимости от занимаемой ими рыночной доли (лидер, сильная конкурентная позиция, слабая конкурентная позиция, аутсайдер).

Приблизительная структура анализа конкурентов:

1. выявление конкурентов компании;
2. определение целей конкурентов;
3. установление стратегий конкурентов;
4. оценка сильных и слабых сторон конкурентов;
5. оценка спектра возможных реакций конкурентов;
6. выбор конкурентов, которых следует атаковать и которых следует избегать.

Выявление конкурентов компании

Во-первых, компания должна определить круг своих конкурентов для дальнейшего анализа. При этом необходимо рассматривать не только прямых, но и косвенных конкурентов.

1. Конкуренция в рыночном сегменте. Наиболее узкий круг конкурентов. В этом случае компания концентрирует свое внимание на фирмах, предлагающих на рынке аналогичные товары и услуги по сходным ценам одним и тем же категориям потребителей. Ограничиваясь этим уровнем, компания оказывается наиболее 
уязвимой на рынке. Например, в соответствии с данным подходом для продукта Coca-Cola нужно рассматривать в качестве конкурентов только другие напитки "кола". 
2. Отраслевая конкуренция.  Анализ потенциально конкурирующих продуктов одного и того же вида. В случае Coca-Cola в качестве конкурентов уже выступают все производители прохладительных безалкогольных газированных напитков. 
3. Конкуренция за удовлетворение сходных потребностей. Рассмотрение в качестве конкурентов те компании, чья продукция способствует удовлетворению тех же потребностей. В примере с Coca-Cola компания может включить в круг своих соперников, например, производителей холодного чая, слабоалкогольных напитков, чистой питьевой воды и т.д. То есть всех тех товаров, которые позволяют потребителю удовлетворить жажду. 
4. Общая конкуренция (конкуренция за деньги потребителей). Развитие смежных отраслей иногда приводит к полному исчезновению рынка. Например, постепенное удешевление технологий чтения и записи CD привело к почти полному исчезновению спроса на аналоговые пленочные носители и виниловые пластинки. В настоящее же время формат DVD уже почти полностью вытеснил VHS.

Очевидно, что необходимо найти  некоторый баланс между необходимостью анализа всех конкурентов, которые могут оказать влияние на компанию, и объемом анализируемой информации. Чрезмерное увеличение числа рассмартирваемых конкурентов приводит к тому, что анализ становится слишком громоздким - его проведение занимает слишком много ресурсов и времени, а итоговые выводы все равно не содержат большей части полученной таким образом информации.

Определение целей конкурирующих  компаний

На данном этапе надо учитывать  все возможные цели конкурентов. Это означает, что для создания полноценной картины рынка недостаточно рассматривать в качестве основного  стремления компании получение прибыли. Необходимо проанализировать, на что направлена политика фирмы в краткосрочной перспективе, каковы цели проводимых кампаний по продвижению их продуктов (быстрый рост объемов текущих продаж, повышение лояльности потребителя или узнаваемости бренда, и т.д.), существующие острые проблемы, которые могут влиять на их поведение и др.

Основным источником информации может  выступать наблюдение за публичной  активностью компании, приобретение инсайдерской информации, пресс-релизы партнеров (поставщиков, кредитных учреждений).

Анализ  стратегий

Специалисты компании должны проанализировать расстановку сил на рынке с  точки зрения определения стратегических групп, то есть необходимо классифицировать конкурентов по характеру их стратегий  и позиции, занимаемой на рынке. Данная модель определяет конкурентов компании через призму того, какие конкурентные стратегии они используют в своей работе. Такой подход хорош для определения и анализа конкурентов, так как члены одной стратегической группы не только схожи, но и в одинаковой степени подвержены любым имеющимся изменениям конъюнктуры. В результате, они, скорее всего, одинаково отреагируют на конкурентные риски и действия. 
Конкурентную стратегию компании можно определить с помощью нескольких параметров, которые отличают ее от других представителей отрасли.

• Классификация конкурентных стратегий по М.Портеру
• Классификация конкурентных стратегий по Ф.Котлеру
• Классификация конкурентных стратегий по Дж.Трауту и Э.Райсу

Компании одной отрасли, конкурирующие  на основании схожих комбинаций области деятельности и политики ресурсов, считаются членами одной стратегической группы. Количество стратегических групп отрасли может колебаться от одного (т.е. все компании конкурируют на основе одинаковых принципов) до числа, равного общему количеству компаний отрасли (каждое предприятие конкурирует на основании индивидуальных принципов). Стратегические группы чувствительны к используемым конкретным принципам и со временем могут изменяться. Различные параметры могут вызывать появление разных стратегических групп и обуславливать ситуации, в которых состав группы изменяется.

Оценка сильных и слабых сторон

Следующий важный этап исследования состоит в тщательном анализе  сильных и слабых сторон конкурентов: насколько противник может реализовать свои стратегии, есть ли реальная возможность достичь поставленных целей.

На этом этапе обязательно необходимо рассмотреть три переменные:

• Доля рынка: доли конкурентов на целевом рынке.
• Показатель узнаваемости: процент потребителей, которые, отвечая на вопрос: «Назовите компании, название которых приходит вам на ум, при упоминании данной отрасли (или вида продуктов)», - называют этого конкурента.
• Уровень лояльности: процент потребителей, которые точно так же в ответ на вопрос: «Назовите компанию, продукт которой вы предпочли бы купить», - назвали этого конкурента.

Считается, что эти три переменные тесно взаимосвязаны: стратегия, через повышение узнаваемости и лояльности потребителей к марке (продукту) добиваются роста доли рынка. Однако прямой (и даже безусловной) зависимости здесь нет.

Оценка спектра возможных реакций

На данном этапе необходимо составить  «психологический портрет» компании: насколько оперативно она реагирует  на действия конкурента, к атакам в  какой сфере она подготовлена в наибольшей степени, каков характер её политики и др. 
В соответствии с моделью поведения выделяют четыре основные группы конкурентов:

1. Неторопливый конкурент - отличается замедленной реакцией или вообще игнорирует действия противника. Причины такого поведения могут быть связаны с уверенностью в лояльности своих потребителей, недостаточностью средств для ответной реакции и т.д. Компании необходимо тщательно исследовать основания такого поведения конкурента.
2. Разборчивый конкурент - реагирует только на определенные типы атак, например, он моментально ответит на изменение цен в отрасли, но не заметит роста рекламных расходов.
3. Агрессивный конкурент - реагирует на любые агрессивные действия со стороны конкурентов. Как правило, такая компания обладает достаточным объемом средств для мониторинга рынка и способна поддерживать деятельность подразделений «быстрого реагирования». 
4. Непредсказуемый конкурент - не имеет определенной модели поведения. Его реакцию невозможно предвидеть, так как каждый раз выбор стратегии носит субъективный характер.

Выбор конкурентов, которых  следует атаковать и которых  следует избегать.

На последнем этапе компания должна определить возможные мишени для атаки и области, в которых она должна «держать оборону». Этот выбор жестко связан с позицией фирмы на рынке. В зависимости от своего положения компания может атаковать определенные категории фирм. Также необходимо принять решение, кого атаковать, сильного или слабого, ближнего или дальнего конкурента. 
Постоянная война против слабых компаний снижает потенциал компании, ослабляет ее, но при этом может требовать меньших расходов. Однако, как отмечают Дж.Траут и Э.Райс: "Велико искушение захватить слабого — работает теория «легкой добычи». Противоположное, однако, ближе к истине. Чем меньше компания, тем ожесточенней она будет сражаться, защищая ту небольшую долю рынка, что имеет. Она будет использовать такие приемы, как урезание цен, скидки, облегченные гарантии. Никогда не нападайте на раненое животное." а также "Если Ford сможет отобрать 10% бизнеса у General Motors, его собственная доля рынка вырастет на 25%. Если Ford отберет 10% бизнеса у American Motors, изменение объема его собственных продаж и измерить-то будет трудно"[2].

Конфликт с сильным противником  требует мобилизации всех сил, быстрого развития, динамичного реагирования и т.д. В результате, он держит компанию «в форме», что укрепляет её положение на рынке.

Как правило, фирмы прежде всего  атакуют ближайших конкурентов, то есть тех, кто производит схожую продукцию для того же целевого сегмента потребителей. Но при этом необходимо спрогнозировать итоги такой тактики, чтобы уменьшение долей ближайших противников не было использовано более сильными соперниками. Кроме того, «близорукость» такой стратегии может стать для компании фатальной, так как он а окажется незащищенной для внешней атаки.

Составной частью конкурентного анализа является диагностика конкурентной среды - оценка уровня и интенсивности конкуренции. К диагностике конкурентной среды  относятся бесконтактные методы оценки (аналитическая диагностика), экспертные оценки, построение гипотез (экспертная диагностика), компьютеризованные имитационные модели.

Так же при анализе  конкурентов можно использовать SWOT-анализ. SWOT – это аббревиатура начальных букв английских слов:  Strengths - силы; Weaknesses - слабости; Opportunities - возможности; Threats – угрозы.

Таким образом, SWOT-анализ - это определение сильных  и слабых сторон предприятия, а также  возможностей и угроз, исходящих  из его ближайшего окружения (внешней  среды).  Strength – сильная сторона: внутренняя характеристика компании, которая выгодно отличает данное предприятие от конкурентов. Weakness – слабая сторона: внутренняя характеристика компании, которая по отношению к конкуренту выглядит слабой (неразвитой), и которую предприятие в силе улучшить. Opportunity – возможность: характеристика внешней среды компании (т.е. рынка), которая предоставляет всем участникам данного рынка возможность для расширения своего бизнеса. Threat – угроза: характеристика внешней среды компании (т.е. рынка), которая снижает привлекательность рынка для всех участников.

Процедура проведения SWOT-анализа в общем виде сводится к заполнению матрицы, в которой  отражаются и затем сопоставляются сильные и слабые стороны предприятия, а также возможности и угрозы рынка. (Рисунок 1.1)

Рисунок 1.1

Это сопоставление  позволяет чётко определить, какие  шаги могут быть предприняты для  развития компании и, на какие проблемы необходимо обратить особое внимание.

 

2. Конкурентный анализ  деятельности предприятий  гостиничного бизнеса г.Воронежа

2.1 Характеристика деятельности гостиничного предприятия.

2.1.1 Отель «Петровский Пассаж»

ООО "Управляющая компания Петровский Пассаж" - бизнес отель и торговый центр, расположенный в историческом месте Воронежа, на пересечении двух значимых центральных улиц города - Степана Разина и Проспекта Революции. Адрес акционерного общества – улица 20-летия ВЛКСМ д.54 (приложение 1, А)

Гостиница "Петровский Пассаж" находится на втором  этаже девятиэтажного здания, в котором цокольный и первый этажи занимает торговый центр, предоставляющий  посетителям  возможность приобретения одежды, обуви, аксессуаров и иных товаров личного потребления в широком ассортименте, а так же два уютных кафе и ресторан. Выше отеля на семи этажах размещены квартиры повышенной комфортности.

Отель находится  в сформировавшемся районе, с инфраструктурой, с хорошей транспортной доступностью и  близостью к   потоку потенциальных постояльцев.  Из окон гостиницы открываются прекрасные виды на Петровский сквер, Благовещенский собор и Воронежское водохранилище. В непосредственной близости находятся многочисленные культурные памятники, рестораны, магазины, популярные кинотеатры, железнодорожный вокзал и другие административные объекты.

Номерной фонд отеля составляет 41 номер следующих  категорий – одноместный номер(эконом и стандарт), стандартный двухместный, одноместный, двухместный и трехместный полулюкс и номер категории люкс. Номера разделены на группы для курящих и для некурящих. Каждый номер оснащен всем необходимым для полноценного отдыха и работы. Рассмотрим подробную информацию об оснащении каждого номера и стоимости в таблице 1.

Таблица 1. Оснащение номеров гостиницы "Петровский пассаж" и их стоимость

Категория номера	Количество  человек в номере
	1	2	3	4
Одноместный эконом. Одноместный номер, площадью около 30 кв.м, санузел, душевая кабина, сейф, мини-бар, кондиционер, огромная плазменная панель с 30 различными телеканалами.	4900
Одноместный стандарт. Просторный номер, площадью около 40 кв.м, санузел, душевая кабина, сейф, мини-бар, кондиционер, огромная плазменная панель с 30 различными телеканалами. Вид на Воронежское водохранилище или Петровский сквер.	5800	7000
Одноместный полулюкс. Площадь около 50 кв.м, ванна, душевая кабина, сейф, кондиционер, мини-бар, огромная плазменная панель с 30 различными телеканалами.	7400	8700
Двухместный стандарт. Площадь около 40 кв.м, санузел, душевая кабина, сейф, мини-бар, кондиционер, огромная плазменная панель с 30 различными телеканалами. Чудесный вид на Воронежское водохранилище или Петровский сквер.	5800	7000	8000	9400
Двухместный полулюкс. Площадь около 50 кв.м, ванна, душевая кабина, сейф, кондиционер, мини-бар, огромная плазменная панель с 30 различными телеканалами.	7400	8700
Трехместный полулюкс. Площадь около 50 кв.м, ванна, душевая кабина, сейф, кондиционер, мини-бар, огромная плазменная панель с 30 различными телеканалами.	7400	8700	10600
Люкс. Номер, площадью около 60 кв.м, джакузи, душевая кабина с гидромассажем, сейф, кондиционер, мини-бар, огромная плазменная панель с 30 различными телеканалами. Панорамный вид на Воронежское водохранилище.	10300	11600	13500