Маркетинговые исследования: этапы исследования

2.3 Развитие  полиграфической отрасли в России

 

Развитие полиграфической  отрасли в России сдерживается высокой  стоимостью типографского оборудования. Чтобы преуспеть, надо делать ставку на оборудование для высококачественной печати, а цена современных печатных машин или комплекса финишного оборудования составляет не менее $1 млн.

Минимальный объем  инвестиций для создания конкурентоспособного предприятия в секторе производства журнальной продукции сегодня составляет не менее $30 млн. Время выхода на рынок – 1,5 года, срок возврата инвестиций составляет не менее 3–5 лет. Вместе с тем, в России сегодня достаточно развит рынок подержанного полиграфического оборудования, используются также лизинговые схемы. Все это позволяет снизить издержки при создании и модернизации полиграфических производств.

Другой серьезный  барьер входа на рынок - дефицит специалистов. Рынок труда в области эксплуатации высокотехнологичного полиграфического оборудования очень узок, а  стоимость квалифицированных кадров высока.

Стоимость проектов по созданию или техническому перевооружению производств упаковки и этикетки ниже, чем в журнальном секторе, и  составляет $1-4 млн.

Самым «дешевым»  и быстрым для входа на рынок  остается сектор оперативной полиграфии. Распространенное сегодня в России оборудование цифровой печати для небольших типографий может стоить от $60 тыс.

По данным Росстата, в 2003 г. в полиграфическую отрасль  было инвестировано 2,9 млрд. руб. (0,2% от общего объема инвестиций в экономику страны). Прямые иностранные инвестиции составили $6 млн. (мировые инвестиции в полиграфическое оборудование оцениваются в $1,32 млрд.). Объем ежегодно поставляемого в Россию типографского оборудования ($100-150 млн.) составляет лишь треть от потребностей отрасли.

В 2004 г. инвестиционный климат в российской полиграфической  индустрии ухудшился. За первые 9 месяцев 2004 г. объем инвестиций в отрасль  снизился до 1,5 млрд. руб. (0,1% от общего объема инвестиций) против 1,8 млрд. руб. за тот же период 2003 г. Прямые иностранные инвестиции сократились в 4 раза и составили $1 млн.

2.4 Игроки полиграфического рынка

 

Из 6,5 тыс. российских полиграфических предприятий, 65 находятся  в ведении ФАПМК, порядка 1,8 тыс. являются собственностью субъектов РФ и муниципальных образований или относятся к государственным структурам; остальные предприятия принадлежат частному бизнесу.

В развитых странах  отрасль отличается высокой конкуренцией и фрагментарностью. В США в  отрасли работает порядка 45 тыс. компаний, в которых занято 1,1 млн. человек, при этом доля рынка 5 крупнейших компаний - 25%. В странах ЕЭС насчитывают примерно 80 тыс. полиграфических компаний с 960 тыс. работников, из них 85% - фирмы со штатом не более 20 человек.

В последние  годы определились 4 лидера мировой полиграфической индустрии: Dai Nippon Printing Co., Ltd. (Япония), Toppan Printing Co., Ltd. (Япония), R.R. Donnelley & Sons Co. (США) и Quebecor World Inc. (Канада). На эти компании в 2004 г. пришлось более 11% объема мировых продаж полиграфических услуг.

В число мировых  лидеров полиграфической индустрии  входят еще примерно 15 фирм США, Германии, Великобритании и Канады; годовой  объем их продаж превышает $1 млрд.

Из 6,5 тыс. российских полиграфических предприятий, 65 находятся  в ведении ФАПМК, порядка 1,8 тыс. являются собственностью субъектов РФ и муниципальных образований или относятся к государственным структурам; остальные предприятия принадлежат частному бизнесу.

В 2004 г. основными  игроками сегмента были: «Алмаз-пресс» (доля рынка 21-25%), «Медиа-пресса» (17-18%), «МДМ-печать» (около 10%), «Пушкинская площадь» (8%). В результате ввода второй очереди оборудования в 2005 г., ожидается, что  ОАО «Полиграфический комплекс «Пушкинская площадь» по итогам года выйдет на 2-е место.

В 2003 г. издательство "Медиа-пресса" занимало около 40% рынка газетной печати, на "Московскую правду" приходилось 30-32%, доля других игроков была незначительна.

Предприятия федеральной  собственности производят 70% объема книжной полиграфии. Одной из важных тенденций сегмента является вхождение книгоиздательств в акционерный капитал типографий, инвестирование в их переоснащение.

Среди федеральных  предприятий в секторе лидируют «Тверской полиграфкомбинат детской  литературы» (тираж книг в 1-м кв. 2005 г. - 21,6 млн. экз.), Смоленский полиграфкомбинат (11,1 млн. экз. в 1-м кв. 2005 г.) и «Ульяновский дом печати» (10,5 млн. экз. в 1-м кв. 2005 г.). Суммарная доля рынка этих компаний - 36%.

Другими заметными  игроками являются типография «Красный пролетарий» (около 5,8% рынка), Тульская типография (примерно 5,7%), ОАО «Кострома» (4,9).

Лидер в области  оперативной полиграфии - компания «АльфаГрафикс». На долю сегмента оперативной  бизнес-печати приходится 25% рынка. Сегмент  быстро растет благодаря возможностям изготовления малых тиражей без заметного удорожания, печати с переменными данными, дистанционной передаче материалов через интернет.

Ведущими по объемам рекламной продукции  являются «Черноголовка-типография», «LBL Полиграф Сервис», «Полиграфоформление», ООО «Знак».

Среди наших  производителей трудно выделить компании, специализирующиеся только на этикетке: основным видом их деятельности остается производство рекламной продукции. Среди лидеров рынка со значительной долей этикетки в объеме продукции - полиграфический центр «Multiprint» и ООО «Знак».

Следует отметить, что рынок полиграфических услуг  оказался одним из самых информационно  «темных» и закрытых из всех изученных  нами рынков. Информация о компаниях  представлена слабо как в прессе, так и на «профессиональных» порталах. Отрасль не стремится «светиться» даже в Интернете: из 267 компаний, включенных в список портала полиграфистов Ruprint.ru, адреса сайтов оказались представлены лишь у 18 компаний. Интернет не рассматривается полиграфистами как инструмент организации коммерческой деятельности, и основные следы присутствия компаний наблюдаются только на сайтах, посвященных специализированным выставкам. По-видимому, предпочтение пока отдается более традиционным способам продаж – «старым клиентам», «из рук в руки», почтовым рассылкам, расклейкам и пр.

Результаты  такой коммерческой активности отражены в показателях TP-index. Российские полиграфические  предприятия, давшие о себе информацию, сегодня сравнимы по коммерческой эффективности  лишь со своими собратьями из постсоветского пространства – предприятиями Украины, Латвии, Кубы, хотя уже опережают арабских коллег.

Зарубежные  предприятия «среднего списка»  уже выбрали путь узкой специализации, о чем свидетельствует небольшое  количество сотрудников – иногда менее 10, - при достаточно высоких оборотах. При этом их относительная коммерческая эффективность вполне может быть сопоставима с «монстрами» отрасли из верхней части таблицы, которые, судя по штату, используют полноценные методы корпоративного управления и ведут борьбу за захват целостных рыночных ниш.

Как следует  из представленного обзора, российские полиграфические предприятия сегодня  находятся в непростой ситуации. Истории, когда можно было делать бизнес на удачно приобретенном ризографе, уходят в прошлое. Выживание на рынке, а тем более выход в лидеры отрасли, требуют серьезных инвестиций. Но даже лучшее профессиональное оборудование не поможет, если его работа не будет сопровождаться профессиональными действиями на рынке. Пример тому – кризис сбыта на рынке книжной продукции. Возможно, эту ситуацию изменят к лучшему грядущие меры по развитию приватизации отрасли.

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

В данной работе были исследованы  основные этапы проведения маркетингового исследования, а также показана роль маркетингового исследования  деятельности любой организации.

Маркетинговые исследования являются критически важной частью системы, обеспечивающей получение таких  данных. Исследования позволяют повысить качество принимаемых управленческих решений, предоставляя релевантную, точную и своевременную информацию. Каждое конкретное решение предполагает предъявление уникальной потребности в информации. Информация, которая может быть получена в результате проведения маркетингового исследования, способствует разработке адекватных стратегий.

Также был изучен рынок полиграфической продукции и современные тенденции его развития. На основе этого можно выделить несколько ключевых препятствий для развития полиграфической отрасли в настоящее время.

1. Высокая зависимость  от импорта: отсутствие отечественного полиграфического оборудования, отвечающего современным требованиям; отсутствие отечественных мелованных бумаг.

2. Таможенное законодательство: высокие пошлины на ввоз бумаги, расходных материалов, оборудования; льготная ставка НДС (10%) на  ввоз полиграфической продукции не рекламного характера.

3. Износ оборудования, нехватка мощностей в целом по стране.

4. Нехватка кадров, отсутствие  необходимого количества квалифицированного  персонала.

 

ЛИТЕРАТУРА

 

1. Амблер Т. Практический маркетинг, М.: ПИТЕР, 1999
2. Басовский Л.Е. Маркетинг, М.: ИНФРА-М, 1999
3. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования. Теория, методология и практика, М.: Финпресс, 2000
4. Дихтль Е., Хершген Х., Практический маркетинг, М.: ИНФРА-М, 1996
5. Ефимова М.Р., петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики, М.: ИНФРА-М, 1998
6. Котлер Ф. Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В., Основы маркетинга, 
   М.:; СПб.; К.: ИД Вильямс, 2000
7. Кредисов А.И., Маркетинг, Киев: Украина, 1995
8. Панкрухин А.П. Маркетинг, М.: ИМП, 1999
9. Пономарев Д. Электронная почтовая рассылка: «Маркетинговые исследования» №7 от 12.02.2001, www.analytic-center.ru
10. Феофанов О.А. Реклама: новые технологии в России, СПб.: Питер, 2000
11. Хлусов В.П. Введение в маркетинг, М.: ПРИОР, 1997
12. Полиграфические услуги. http://www.stepconsulting.ru