Маркетинговое исследование рынка соков

Уважаемый потребитель!

Мы производим соки и нектары  «Фруктовый сад» с заботой о Вашем здоровье и с учетом Ваших предпочтений!

Для того чтобы мы могли делать это еще лучше, просим Вас пройти наше

анкетирование!

1. Что для Вас имеет наибольшее значение при покупке сока: 
   а) цена; 
   б) вкус; 
   в) полезность; 
   г) марка; 
   д) упаковка. 
   
2. Какому типу сока Вы отдаете предпочтение: 
   а) свежевыжатый;  
   б) нектар; 
   в) восстановленный сок. 
   
3. Какой сок Вы предпочитаете: 
   а) овощной; 
   б) ягодный; 
   в) на основе фруктов; 
   г) смешанный.

 

4. Укажите Вашу любимую марку сока: 
   а) Тонус  
   б) Я  
   в) J7  
   г) Добрый

д) Фруктовый сад  
е) Любимый 
ж) Моя семья 
з) Рич 
и) другое.

 

5. Как часто Вы употребляете сок:

а) ежедневно;

б) два - три раза в  неделю; 
в) покупаю на улице, если испытываю жажду; 
г) нерегулярно;

 

     6. Где Вы приобретаете сок: 
          а) в крупных магазинах; 
          б) на оптовых базах; 
          в) в мелких торговых точках; 
          г) где придется. 
 
      7. Придаете ли Вы значение составу сока: 
         а) да; 
         б) нет. 
 
     8. Чьими советами Вы руководствуетесь при покупке сока: 
        а) врача; 
        б) друзей; 
        в) родителей; 
        г) продавца; 
       д) реклама; 
       е) ничьими. 
 
   9. Придаете ли Вы значение дизайну упаковки: 
       а) да; 
       б) нет. 
 
   10. Какой объем сока Вы чаще покупаете: 
        а) 200-400 мл; 
        б) 500-700 мл; 
        в) 1-1,5 л; 
        г) 2-3 л. 
 
   11. Удовлетворены ли Вы ассортиментом соков: 
       а) да; 
       б) нет. 
 
   12. Оказывает ли реклама воздействие на Ваше решение при покупке сока: 
       а) да, сильное; 
       б) да, умеренное; 
       в) слабое; 
       г) почти не влияет; 
       д) нет, не влияет. 
 
   13. Какую сумму Вы могли бы потратить на покупку сока объемом 0,5л: 
       а)15 - 20 р; 
       б)20 - 40 р; 
       в)40 - 80 р; 
       г)>80 р. 
 
  14.Укажите Ваш возраст: 
_________________________________________________________ 
  15.Ваш пол:  
     а) м; 
     б) ж. 
 
16.Ваш основной вид занятий: 
    а) учеба 
    б) работа 
    в) на пенсии.

Благодарим Вас за участие!

Ваше мнение будет непременно учтено!

 

Обработка полученных данных анкетирования.

В анкетировании принимали участие 50 чел. в возрасте от 12 лет.

Сделаем выводы по каждому вопросу разработанной анкеты.

После получения ответов на вопрос что  для вас имеет наибольшее значение при покупке сока, можно сделать следующие выводы: большинство опрашиваемых уделяют большее внимание при покупке сока на вкус (28%), на полезность обращают внимание 25%, третье место такой фактор, как цена (20 %), на упаковку обращают внимание лишь 15%.

Из  2,3, 4, вопросов можно определить предпочтения на соки.

Из 2-го вопроса можно понять тип сока, который предпочитают потребители сока. Большинство опрошенных (51%) предпочитают восстановленные соки, а значит те, которые продаются в магазинах.

3 вопрос дает нам информацию о том, что на рынке в равной степени востребованы всевозможные соки. Как ягодные и овощные,  так и фруктовые и смешанные.

Любимая марка, исходя из нашего опроса это  соки марок «Я», «Тонус», сок «Фруктовый сад» выбрали 15% опрошенных.

Из  5 вопроса мы можем сделать вывод, что 39% респондентов покупают сок 2-3 раза в неделю, 27% пьют его нерегулярно и лишь 17% покупают соки каждый день.

40% опрошенных отдают предпочтение в выборе сока крупным магазинам. Этот выбор обусловлен большей степенью доверия им, нежели мелким торговым точкам.

Наша  аудитория разделилась практически  ровно напополам, отвечая на 7 вопрос, придают ли они значение составу сока.

Из  8 вопроса видно, что большинство опрошенных (44%) при выборе сока доверяют только себе. Также стоить отметить что к рекламе и совету родителей (23 и 22% соответственно) при выборе сока прислушиваются чаще чем ко мнению врачей и друзей.

9 вопрос дает нам информацию о том, что 56% потребителей обращают внимание на упаковку сока. Оставшиеся же 34% не придают этому большое значение.

10 вопрос дает информацию о том, что 43% покупателей сока предпочитают маленькую тару,  32% 0,5-0,7 литра, и лишь 25% берут сок в тарах 1л. и более.

Анализ  вопросов 11 и 12 дает информацию, что конечный потребитель в своем большинстве (77%) удовлетворен ассортиментом представленной продукции. Также  реклама влияет слабо на покупателя в 42% случаях. На 23% реклама действует уверенно. Реклама вообще не влияет или влияет слабо на выбор сока в 3 и 30% опрошенных.

59% респондентов готовы отдать за  пол-литра сока сумму не более  сорока, но не менее 20 рулей.

  Из 14, 15, 16 вопросов видно, что потребителями рынка соков являются разновозрастной контингент, как мужчины, так и женщины разного рода занятий.

5. Сегментация рынка

Для молодых людей и подростков основным атрибутом товара является вкус. Решающее влияние на принятие решения о  покупке, как правило, оказывают не рекомендации врачей и специалистов, а реклама и советы друзей.

Стоимость сока имеет немаловажное значение при  выборе марки. Сок является продуктом первой необходимости, его покупают в дополнение к основному рациону, поэтому для большинства респондентов крайне важна цена марки сока. Объем упаковки играет немаловажную роль при выборе той или иной марки сока. Соки чаще приобретаются не в качестве профилактического или лечебного средства, а как средство для утоления жажды.

Определим наиболее перспективный сегмент.

Табл. 2. Определение сегментов рынка

Мотивация                                                            Доход	Для семьи	Утоление жажды	Спорт, здоровье
Низкие
Средние	Целевые
Высокие

 

Можно сделать вывод, что сок употребляют все возрастные категории, но наиболее часто покупки совершают люди в возрасте от 20 до 40 лет с высоким и средним уровнями доходов. Основной мотивацией при покупке служит утоление жажды. Таким образом, целевым сегментом является Высокие доходы – Мотивация/Утоление жажды. Также имеет место работа на сегментах Среднего дохода и с мотивацией для семьи.

 

6. Конкурентоспособность товара

6.1.По техническим параметрам

Табл. 3. Характеристики соков

Марка сока Характеристики	«Фруктовый сад»	«Добрый»	«Любимый сад»
Натуральные ингредиенты, в % к объему	20	18	17
Плотность, гр/см3	0,057	0,043	0,052
Содержание растворимых сухих веществ, °Brix	11,2	11,3	11,2
Показатель Ratio	14	12	15
Бренд	4	4	3
Качество упаковки	3	4	3
Дизайн упаковки	5	4	4

·  плотность (отношение массы к объему);

·  содержание растворимых сухих веществ, выражаемое через градусы Brix (°Brix). Показатель Brix характеризует суммарное содержание растворимых сухих веществ (ГОСТ 51433-99). По данному показателю можно судить о степени концентрирования сока (числовые выражения плотности приводятся обычно со ссылкой на температуру измерения, например, 20°С).

·  показатель Ratio. Показатель Ratio используют для оценки вкусовых качеств соков, концентрированных соков, нектаров и сокосодержащих напитков. Он характеризует соотношение между общими содержаниями сахаров, выражаемыми через показатель Brix, и кислот, выражаемыми в %. Продукты со сбалансированным соотношением сахаров и кислот имеют показатель Ratio, лежащий в интервале от 12 до 15. Продукты с Ratio более 15 имеют преобладающий сладкий вкус, с Ratio менее 12 – преобладающий кислый.

Табл. 4. Матрица попарного сравнения

i j	Номера параметров							Kj	rj
	1	2	3	4	5	6	7
1	1	1	2	2	2	2	2	12	0,25
2	1	1	2	1	2	2	2	11	0,23
3	0	0	1	2	1	2	2	8	0,16
4	1	0	0	1	2	1	2	7	0,14
5	0	0	1	0	1	1	1	4	0,08
6	0	0	0	1	1	1	1	4	0,08
7	0	0	0	0	1	1	1	3	0,06
Итого								49	1

 

Табл.5. Расчет показателя конкурентоспособности по техническим параметрам

Параметр	Pjn	Pj1k	Pj2k	rj	qj1k	qj2k	rj●qj1k	rj●qj2k
1. Натуральные ингредиенты, в % к объему	20	18	17	0,25	1,11	1,18	0,2775	0,295
Плотность, гр/см3	0,057	0,043	0,052	0,23	1,33	1,1	0,3059	0,253
Содержание растворимых сухих веществ, °Brix	11,2	11,3	11,2	0,16	0,99	1	0,1584	0,16
Показатель Ratio	14	12	15	0,14	1,17	0,93	0,1638	0,1302
Бренд	4	4	3	0,08	1	1,33	0,08	0,1064
Качество упаковки	3	4	3	0,08	0,75	1	0,06	0,08
Дизайн упаковки	5	4	4	0,06	1,25	1,25	0,075	0,075
J т.п.							1,1206	1,0996

  или  

где p_jⁿ , p_j^k количественные значения j-го параметра соответственно для анализируемого товара и товара конкурента.

Будем использовать первую формулу, т.к. она используется для показателей, при увеличении абсолютных значений которых возрастает потребительская ценность анализируемого товара.

Так как J_т.п. для обоих конкурентов больше 1, то исследуемый товар более конкурентоспособен по сравнению с товарами конкурентами на 12,06% и 9,96% соответственно.

6.2.По экономическим параметрам

Табл. 6. Экономические  характеристики соков

Параметры	Ед.изм.	«Фруктовый сад»	«Добрый»	«Любимый сад»
Цена	руб. за 1л.	50	57	55
Амортизация	руб./год	35000	37000	36000
Эксплуатационные затраты:	руб./год	370000	470000	415000
- заработная плата	руб./год	100000	120000	110000
- сырье и материалы	руб./год	180000	230000	200000
- электроэнергия	руб./год	60000	80000	70000
- ремонтное обслуживание	руб./год	30000	40000	35000
Цена потребления	руб.	405000	507000	451000

Ц_п = А_год+З^э_год

 

Табл. 7. Расчет показателя конкурентоспособности по экономическим параметрам

Элементы затрат	Cjn	Cj1k	Cj2k	fj1k	fj2k	Ij1k	Ij2k	fj1k *Ij1k	fj2k *Ij2k
Амортизация	35000	37000	36000	0,07	0,08	0,95	0,97	0,07	0,08
Заработная плата	100000	120000	110000	0,24	0,24	0,83	0,91	0,2	0,22
Материалы	180000	230000	200000	0,45	0,44	0,78	0,9	0,4	0,4
Электроэнергия	60000	80000	70000	0,16	0,16	0,75	0,86	0,12	0,14
Ремонтное обслуживание	30000	40000	35000	0,08	0,08	0,75	0,86	0,06	0,07
Цена потребления	405000	507000	451000	1	1			Jэ.п.=0,85	J э.п.=0,91