Маркетинговое исследование фитнес -услуг на рынке Санкт-Петербурга

 

конкурент 3 –эконом

 

На эконом класс ориентированы  фитнес-клубы, рассчитанные на массовый спрос, и, следовательно, соответствующим  образом подобраны программы. Из-за стремительного развития фитнес-индустрии в среднем классе эта группа бурно растет, ее пополняют клубы, недавно выполнившие модернизацию и повысившие уровень обслуживания и качества программ.

 

Динамика предоставления фитнес услуг в последние 3 года:

По динамике роста количества фитнес - центров Россия опережает  ведущие фитнес - державы мира. Заняв прочные позиции на рынке в мегаполисах, крупнейшие игроки действуют по тактике «коврового покрытия»: в регионах открывают фитнес-центры по системе франчайзинга. Фитнес - индустрия в России набирает силу за счет привлечения различных ресурсов, в частности с помощью организации и проведения выставочных и фестивальных проектов, среди которых, например, фитнес - фестиваль MIOFF и Московский международный открытый фестиваль здоровья и фитнеса.

 

Характеристика  качества фитнес услуг:

 

конкурент 1 – VIP

 

Это либо элитные фитнес-компании, предоставляющие широкий и инновационный  спектр услуг и программ по высоким  ценам, которые используют индивидуальный подход и новейшие медицинские разработки, либо элитные компании, предлагающие полный ассортимент фитнес-услуг, включая  бассейн и водные программы.

 

конкурент 2 –  средний класс

 

Для клиентов с достатком  выше среднего работают фитнес-клубы  и сети, предлагающие полный ассортимент  фитнес-услуг, включая бассейн, по умеренным  ценам. Как правило, они расположены в спальных районах Москвы. Эти компании разрабатывают собственные маркетинговые стратегии, чтобы выделиться среди фирм-конкурентов, которых достаточно много в данной группе.

 

конкурент 3 эконом

На эконом класс ориентированы  фитнес-клубы, рассчитанные на массовый спрос, и, следовательно, соответствующим  образом подобраны программы. Из-за стремительного развития фитнес-индустрии в среднем классе эта группа бурно растет, ее пополняют клубы, недавно выполнившие модернизацию и повысившие уровень обслуживания и качества программ. Как правило, небольшие по площади.

 

Покупательские  предпочтения

 

Большинство потребителей предпочитают получать все услуги в одном месте, а потому предпочитают многопрофильные  фитнес-клубы.

 

Профиль целевого потребителя

 

По данным экспертов, гендерный  фактор играет большую роль в фитнесе, как по общему делению клиентов, так и по ценовому предпочтению. В частности, то в категории клиентов, готовых платить большие деньги за услуги высочайшего качества, преобладают женщины. Кроме того, женщина всегда более трепетно относятся к своему здоровью, а мужчины, как известно, до последнего откладывают поход к куда бы то ни было. В общем случае, типичными потребителями фитнес услуг являются представители среднего класса в возрасте от 25 до 45 лет, способные оплатить традиционно высокую стоимость услуг.

 

Мировой рынок фитнеса

 

Северная  Америка

В США и Канаде более 56 млн. человек или 10.2% от всего населения занимаются фитнесом (50.2 млн. из них приходится на США), что делает североамериканский рынок крупнейшим в мире. Объем рынка в денежном выражении занимает треть общемирового.

Количество фитнес-клубов в одних Соединенных Штатах Америки (30 500) практически равно количеству клубов во всей Европе (46 000), при этом более 14% населения США занимаются фитнесом, что также является мировым  рекордом.

 

Южная Америка

Несмотря на то, что среднее количество занимающихся фитнесом людей в Южной Америке  составляет всего 3.6%, в каждой из стран  ситуация отличается. Например, в Бразилии действует более 24 000 фитнес клубов, что делает страну вторым рынком мира.

Самыми спортивными  странами Латинской Америки являются Мексика (2.8 млн. человек, занимающихся фитнесом, 7 800 клубов), Аргентина (2.3 млн. человек, 6 600 клубов). Равные показатели у Колумбии и Чили — по 0.5 млн. человек и 1 500 клубов.

 

Европа

Суммарно на европейские  страны и Россию приходится 46 000 фитнес-клубов и 42 млн. человек, занимающихся фитнесом (5.1% от всего населения). Однако очевидно, что ситуация с фитнесом в странах Западной и Восточной Европы кардинально отличается.

Основными рынками  являются Германия (7.9 млн. человек, 7 600 клубов), Великобритания (7.6 млн. человек, 5 900 клубов), Испания (6.4 млн. человек, 4 600 клубов) и Италия (4.2 млн. человек, 6 000 клубов). На Россию приходится 1.7 млн. человек и 3 300 клубов.

 

Азия

Среди огромного  населения Индия и Китая, суммарно превышающего 2.5 млрд. человек, не более 4 млн. регулярно занимаются фитнесом — всего 0.16%. При этом около миллиона занимающихся в фитнес-клубах проживают на территории Гонконга.

Однако ситуация с развитием фитнеса в Японии и Южной Кореи в целом близка к европейской: на Японию приходится 4 млн. занимающихся фитнесом и 3 500 клубов, на Южную Корею — 4 млн. человек и 6 800 клубов (для сравнения, во всей Индии 1 200 клубов).

 

 

Океания

Австралия и Новая  Зеландия являются одними из наиболее спортивных стран во всем мире. В Австралии фитнесом занимаются 1.9 млн. человек (8% населения), в Новой Зеландии — 0.5 млн. (12.5% от всего населения). Суммарно в странах действуют 3 100 клубов.

При этом важно отметить, что в Австралии и Новой  Зеландии действуют одни из наиболее жестких в мире законов по запрету  курения (курить запрещено даже на улице), что говорит о реальной заботе о здоровье населения со стороны  правительства.

 

10 крупнейших рынков фитнеса

	Фитнес-клубы	Члены фитнес-клубов,         млн.чел.
1. США	30 500	50.2
2. Бразилия	24 000	7.0
3. Мексика	7 800	2.8
4. Германия	7 600	7.9
5. Южная Корея	6 800	4.0
6. Аргентина	6 600	2.3
7. Канада	6 200	5.6
8. Италия	6 000	4.2
9. Великобритания	5 900	7.6
10. Испания	4 600	6.4
Суммарно  в мире	153 000	/131.7

 

/

/

/

 

Соединенные Штаты  Америки являются крупнейшим рынком фитнеса, имея количество фитнес-клубов, сравнимое с суммарным количеством  во всей Европе.

 

Политика фитнес-клуба: ценообразование и персонал

Ведущим фактором конкурентоспособности  предприятий фитнес-индустрии является цена. От стоимости предоставленных потребителям услуг зависит численность клиентских групп, денежный оборот, величина прибыли и рентабельности фитнес-клуба.

Цена является комплексным, интегральным показателем, который  вбирает в себя массу других параметров экономической деятельности фитнес-клуба. В частности, цена на фитнес-услуги включает в себя:

·         Издержки производства (включая заработную плату сотрудников и инвестиционные затраты);

·         Размер прибыли фитнес-клуба или каждой отдельной услуги;

·         Престижность и деловую репутацию клуба;

·         Квалификацию персонала;

·         Способ оплаты фитнес-услуг;

·        Удачное или неудачное расположение фитнес клуба и некоторые другие параметры.

Кроме того, цена является важнейшим элементом стратегии  фитнес-клуба. В зависимости от поставленных целей, цена становится инструментом борьбы с конкурентами, эффективным способом привлечения новых клиентских групп, увеличения доли рынка и проникновения на новые, еще не освоенные потребительские территории.

При планировании работы фитнес-клуба цена оказываемых услуг  является тем базовым ориентиром, который является решающим фактором, лежащим в основе принятия решения  об открытии бизнеса или его расширении.

В свою очередь, цена на фитнес-услуги во многом формируется  потребительскими группами, которые  готовы тратить на свою красоту и  здоровье определенную часть полученных доходов. Психологическая готовность потенциальных клиентов платить определенную сумму за фитнес – важнейшая составляющая часть ценообразования. Как правило, эта сумма для различных потребительских групп варьируется в зависимости от величины душевых доходов и составляет некоторый ценовый диапазон (например, от 500 до 5000 руб. в месяц). При этом организаторы фит-бизнеса учитывают факторы регионального развития, особенности половозрастного состава населения, темпы инфляции в стране. Если общий уровень доходов населения в отдельно взятом городе или регионе выше, чем в соседних, то степень готовности платить бóльшие суммы за фитнес-услуги будет, вероятнее всего, выше.

При оказании фитнес-клубом широкого круга услуг владельцы  бизнеса ориентируются на востребованность отдельных продуктов и так  называемый средний чек (то есть среднюю  величину покупок одним клиентом).

В зависимости от ситуации на рынке, а также целей  фитнес-клубов, последние проводят различную ценовую политику, платформой которой являются разнообразные  способы ценообразования. Рассмотрим основные из них.

Цены  проникновения. При выходе на рынок фитнес-клуб должен привлечь к занятиям максимальное число клиентов с целью задействования всего персонала, помещений и оборудования компании. Если на рынке фитнес-услуг уже функционирует несколько операторов, предоставляющих аналогичные услуги, цены нового участника должны быть более привлекательными для клиентов – именно тогда начинается перераспределение потребителей и передел рынка. По мере завоевания своей доли клиентуры вышедший на рынок фитнес-клуб меняет ценовую политику и переходит на среднерыночные цены.

Рыночные  цены. Для производителей фитнес-услуг, выходящих с новым предложением на рынок, может быть приемлема стратегия ориентации на сложившиеся рыночные цены. Привлечение потребительских контингентов и перераспределение рынка может осуществляться за счет интенсивной рекламы или более высокого качества предоставляемых услуг.

Сложившиеся рыночные цены применяются также теми операторами  фитнес-услуг, которые переносят  свой бизнес поближе к местам проживания, работы или отдыха основных клиентских групп. В этом случае цены принимаются потребителями как справедливые и умеренные.

Цены, окупающие  издержки. Любой фитнес-клуб, действующий на коммерческих принципах, должен окупать свою деятельность и приносить владельцам доход. Это возможно лишь в том случае, когда затраты на бизнес меньше, чем его прибыли. Поэтому в большинстве случаев организаторами фит-бизнеса применяется расчет цен, основанный на себестоимости услуг. Исчисляются все затраты по тому или иному виду услуг, к которым затем прибавляется величина нормальной прибыли. Полученное значение является ориентиром для назначения цены конечным потребителям.

Несмотря на свою простоту и экономическую обоснованность, данный метод исчисления цен на фитнес-услуги обладает серьезным изъяном. Полученная с его помощью расчетная цена может не соответствовать рыночным реалиям, то есть уровню доходов населения или средним ценам клубов-конкурентов.

Для устранения отмеченного  недостатка организаторами фит-бизнеса  применяется способ обратной калькуляции. Для этого средние рыночные цены на фитнес-услуги берутся в качестве исходной величины и уже по их зафиксированному значению ведется обратный обсчет издержек производства.

Как правило, цены на фитнес-услуги назначают владельцы  бизнеса или топ-менеджеры, в чьи  полномочия входят такие функции. Своевременно варьируя цены, менеджеры пытаются выйти на оптимальные уровни прибыльности клуба. Практика показывает, что во многих случаях лучше использовать «плавающие» цены, а не фиксированные прейскурантные расценки. Индивидуальные тарифные планы хотя и несколько сложнее для применения, однако дают более позитивные результаты.

Смысл гибкого ценообразования  состоит в следующем. Во-первых, фит-бизнес отличается такой характерной чертой, как цикличность (сезонность) основной деятельности. Это обстоятельство означает, что в разное время года число клиентов значительно варьируется – пиковые периоды приходятся на осенне-зимний и особенно весенний сезоны, а в летнее время наблюдается существенный отток потребителей фитнес-услуг (см. рис.1).

Рис.1. Изменение  спроса на фитнес-услуги в зависимости  от сезона.

Во-вторых, неравномерность  потребительского спроса проявляется  также в желании клиентов заниматься в определенные дни недели и время  суток (см. рис.2). Таким образом, на некоторые часы занятий приходится повышенный спрос, когда сотрудники, помещения и оборудование перегружены, а в другие часы, когда спрос падает, помещения и персонал простаивают и не приносят своим собственникам прибыли.

Рис.2. Изменение  спроса на фитнес услуги в течение  суток.