Маркетинговое исследование ассортимента жаропонижающих препаратов

 

Рис. 3. Структура ассортимента жаропонижающих препаратов по признаку производства

Анализ ассортимента в разрезе стран-производителей показал, что всего на российском рынке присутствуют предложения 17 стран, среди них по количеству ЛП первое место принадлежит Великобритании (13,4%), второе –Франции (10,4%), третье – Италии, Австрии и Словении (по 4,0%) ( рис 4.)

Рис. 4. Доля зарубежных  производителей в структуре ассортимента жаропонижающих препаратов

.

Анализ показал, что в ассортименте жаропонижающих лекарственных средств по видам лекарственных форм  присутствуют несколько видов лекарственных форм (твердые, жидкие, мягкие и для инъекций) (табл.3).

Таблица 3

Структура ассортимента жаропонижающих лекарственных средств по видам лекарственных форм

Параметр макроконтура	Ацетилса-лициловая кислота	Метамизол натрия	Парацетамол	Ибупрофен
1. Твердые	100.0	85.7	38.1	79.3
Таблетки покрытые оболочкой	-	-	4.8	44.1
Гранулы для приготовления суспензии	-	-	2.4	8.8
Шипучие таблетки	35.7	-	7.1	5.9
Таблетки	64.3	85.7	23.8
капсулы	-	-	-	17.6
Таблетки пролонгированного действия	-	-	-	2.9
2. Жидкие	-	-	16.7	11.8
Суспензия для приема внутрь	-	-	11.9	11.8
Сироп	-	-	4.8	4.8
3. Мягкие	-	14.3	38.1	5.9
Суппозитории ректальные	-	14.3	38.1	5.9
3. Для инъекций	-	-	7.1	2.9
Раствор для инфузий	-	-	7.1	2.9
Всего	100.0	100.0	100.0	100.0

 

Таблица 4

Доли лекарственных форм в структуре ассортимента   жаропонижающих лекарственных средств

Лекарственные формы	Количество
	Всего	Доля, %
1. Твердые	62	63,9
Таблетки покрытые оболочкой	17	17,5
Гранулы для приготовления суспензии	4	4,1
Шипучие таблетки	10	10,3
Таблетки	24	24,7
капсулы	6	6,2
Таблетки пролонгированного действия	1	1,0
2. Жидкие	12	12,4
Суспензия для приема внутрь	10	10,3
сироп	2	2,1
3. Мягкие	19	19,6
Суппозитории ректальные	19	19,6
3. Для инъекций	4	4,1
Раствор для инфузий	4	4,1
Всего	97,0	100,0

В ассортименте преобладают твердые лекарственные формы (86,6%), преобладают таблетки (80,2%) Также из твердых лекарственных форм присутствуют: таблетки покрытые пленочной оболочкой, гранулы для приготовления суспензии и шипучие таблетки.

На жидкие лекарственные формы приходится 5,4 % ассортимента, это  детские суспензии и сиропы. Также на рынке РФ присутствуют растворы для  инфузий.

На мягкие лекарственные формы приходится 8% ассортимента – это ректальные суппозитории.

Рис. 5. Структура ассортимента жаропонижающих  ЛС  по видам лекарственных форм (%)

 В связи с тем что препараты парацетамола относятся к безрецептурным препаратов (за исключением раствора для инфузий) и часто применяются в амбулаторных условиях, преобладание твердых лекарственных форм облегчает как назначение терапии, так и соблюдение больными лекарственного режима. Кроме того, это дает возможность им быть независимыми от медицинского персонала. В ассортименте предусмотрены лекарственные формы и для детей – это суспензии, сиропы и ректальные суппозитории. По результатам проделанного анализа разработан ассортиментный контур целевого сегмента российского фармацевтического рынка – жаропонижающих лекарственных средств (макроконтур), который представлен в табл. 5.

Таблица 5

Ассортиментный контур целевого сегмента российского фармацевтического рынка – жаропонижающих средств (%)

 

Параметр макроконтура	Ацетилса-лициловая кислота	Метамизол натрия	Парацетамол	Ибупрофен	Всего
1. Общее количество	14	7	42	34	97
Доля, %	14.4	7.2	43.3	35.1	100.0
2.  По признаку производства
Россия	10.4	5.4	23.7	3.3	42.6
Зарубежные в т.ч.	4.4	2.2	19.9	30.9	57.4
Великобритания	-	-	3.1	10.3	13.4
Франция	1.1	-	8.2	1.1	10.4
Италия	-	-	-	4.0	4.0
Австрия	-	-	-	4.0	4.0
Словения	-	-	2.0	2.0	4.0
Польша	-	-	1.1	2.0	3.1
Германия	-	-	1.1	2.0	3.1
Сербия	-	-	1.1	1.1	2.2
Швейцария	2.2	-	-	-	2.2
Республика Беларусь	-	1.1	-	1.1	2.2
Индия	-	1.1	1.1	-	2.2
Испания	-	-	1.1	-	1.1
Нидерланды	-	-	1.1	-	1.1
США	1.1	-	-	-	1.1
Финляндия	-	-	-	1.1	1.1
Республика Македония	-	-	-	1.1	1.1
Исландия	-	-	-	1.1	1.1
3. По видам лекарственных  форм
1. Твердые	100.0	85.7	38.1	79.3	63.9
Таблетки покрытые оболочкой			4.8	44.1	17.5
Гранулы для приготовления суспензии			2.4	8.8	4.1
Шипучие таблетки	35.7		7.1	5.9	10.3
Таблетки	64.3	85.7	23.8		24.7
капсулы				17.6	6.2
Таблетки пролонгированного действия				2.9	1.0
2. Жидкие			16.7	11.8	12.4
Суспензия для приема внутрь			11.9	11.8	10.3
Сироп			4.8		2.1
3. Мягкие		14.3	38.1	5.9	19.6
Суппозитории ректальные		14.3	38.1	5.9	19.6
3. Для инъекций			7.1	2.9	4.1
Раствор для инфузий			7.1	2.9	4.1
4. Степень обновления ассортимента	4.1	1.0	5.2	6.2	16.5

 

 

По результатам этого анализа составлен макроконтур ЛС (рис. 6).

Макроконтур ассортимента имеет следующие характеристики:

• по АТХ-классификации – преобладают препараты парацетамола – 43,3 %;
• по составу – монокомпонентные – 100%;
• по признаку производства преобладают зарубежные препараты (57,4%);
• лидирующий зарубежный производитель – Великобритания 13,4%;
• выпускают в виде твердых лекарственных форм – 63,9%,
• преобладают таблетки – 24,7%.
• Степень обновления – 16,5%

Рис. 6. Макроконтур ассортимента  целевого сегмента фармацевтического рынка  жаропонижающих ЛС (%)

Данный  макроконтур  целевого  сегмента  рынка  может  быть  использован  для сравнительного анализа ассортимента локального рынка  (мезоконтур) или отдельного аптечного учреждения (микроконтур).

 

2.3. Анализ локального рынка жаропонижающих лекарственных средств

За  период  I квартала 2014 г. нами  проведено  исследование  фактического  ассортимента жаропонижающих ЛС на локальном фармацевтическом рынке России в аптеках  г. Воронежа.

Так, общий ассортимент предложений ЛС фармацевтической компании «Акрихин» на фармацевтическом рынке г. Воронежа составляет 31 торговое наименование  (ТН) ЛС,  а  с  учетом  всех форм выпуска и дозировок – 60 лекарственных препаратов [2].

Среди них по торговым наименованиям: 1) препараты ибупрофена 42,1%; препараты парацетамола 31,6%; препараты ацетилсалициловой кислоты 19,3%; препараты метамизола натрия 7,0% (табл.6, рис.7).

Таблица 6

Структура ассортимента жаропонижающих ЛС на локальном рынке г. Воронежа

Наименование препарата по АТХ-классификации	Код по АТХ	Торговые названия		Лекарственные препараты/количество
		Абс	Доля	Всего		В т.ч. новые
				Абс	Доля,%	Абс.	Iо
1.Ацетилсалициловая кислота	N02BA01	7	22.6	7	11.7	2	3.3
2. Метамизол  натрия	N02BB02	3	9.7	5	8.3	1	1.7
3. Парацетамол	N02BE01	11	35.5	31	51.7	4	6.7
4. Ибупрофен	М01АЕ01	10	32.2	17	28.3	3	3.3
	Итого	31	100	60	100	10	15%

 

 

Рис. 7. Структура ассортимента жаропонижающих ЛС по торговым  названиям на локальном рынке г. Воронежа (%)

 

Всего выявлено 60 предложения лекарственных препаратов, среди них значительная доля, приходится на препараты парацетамола– 51,70%, а также на препараты ибупрофена 28,3%; на препараты ацетилсалициловой кислоты приходится 11,70%, на препараты метамизола натрия 8,3% (рис. 8).

Рис. 8. Структура ассортимента жаропонижающих  ЛС по количеству лекарственных препаратов на локальном рынке г. Воронежа (%)

Анализ регистрационных номеров ЛС показал, что фармацевтический рынок России за последние годы пополнился новыми препаратами. Так в период с 2007-2011 гг. зарегистрировано 50 препарат, в период с 2012-2014 гг зарегистрировано 10 препаратов присутствующих на локальном рынке. Индекс обновления ассортимента анализируемой группы ЛС за последние 3 года составил 15%  (табл. 6).

В структуре ассортимента по признаку производства из 60 отдельных разновидностей торговых наименований 28 (46,6%) препаратов выпускается отечественными производителями и 32 (53,4%)  – зарубежными производителями (табл. 7, рис. 8).

Таблица 7

Структура   ассортимента  жаропонижающих лекарственных средств по признаку производства на локальном рынке г. Воронежа

Параметр макроконтура	Ацетилса-лициловая кислота	Метамизол натрия	Парацетамол	Ибупрофен	Всего	Рейтинг страны
Россия	6.7	5.0	31.7	3.2	46.6
Зарубежные в т.ч.	5.1	3.4	19.9	25.0	53.4
Великобритания	-	-	5.0	11.7	16.7	1
Франция	1.7	-	13.2	-	14.9	2
Италия	-	-	-	5.0	5.0	3
Германия	-	-	1.7	1.7	3.4	4
Республика Беларусь	-	1.7	-	1.7	3.4	4
Финляндия	-	-	-	3.2	3.2	5
Швейцария	1.7	-	-	-	1.7	6
Польша	-	-	-	1.7	1.7	6
Индия	-	1.7	-	-	1.7	6
США	1.7	-	-	-	1.7	6