Маркетинговое исследование анализа рынка туристических услуг города Екатеринбурга

Большой объем информации, изменения рыночной конъюнктуры, возможная недостоверность  или отсутствие прайс-листов создают  сотрудникам предприятий трудности по соблюдению актуальности и достоверности данных. Актуальность данных определяется частотой проведения мониторингов, достоверность зависит от техники сбора информации.[13]

Помимо  указанных выше методов маркетингового исследования существует большое разнообразие других. В рамках темы данной работы будет рассмотрен такой метод, как  мониторинг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2 Мониторинг услуг туристических агентств города Екатеринбурга

 

 

Город Екатеринбург - главный туристический центр  области, зона ускоренного туристского  освоения. Областной центр располагает  высоким экономическим, культурно-историческим, научным потенциалом, имеет развитую транспортную сеть (международный аэропорт, железнодорожный вокзал, автовокзал), имеет наибольшую густоту размещения объектов туристской инфраструктуры. Здесь сосредоточены органы областного управления деятельностью учреждений рекреационно-туристского комплекса, образовательные учреждения по подготовке кадров для туристской отрасли.

Екатеринбург  является узловым пунктом начала популярных туристических и экскурсионных  маршрутов: "На границу Европы и  Азии", " По Екатеринбургу и  среднему Уралу", "Демидовский  маршрут", "Уральский зимний" и т.д.

 

 

 

2.1 Конъюнктурный обзор рынка туристических услуг

 

 

Согласно  данным Единого федерального реестра  туроператоров РФ, в Екатеринбурге  на сегодняшний день работает 75 туроператоров, 45 из которых занимаются российскими  направлениями, а 30 - зарубежными. Новый  игрок займет особый сегмент рынка - это люксовый туризм и организация  туров по индивидуальному заказу.

Эксперты  затрудняются оценить объем туристического рынка в Екатеринбурге, ссылаясь на закрытость финансовых показателей. Но, по мнению Дмитрия Кушева, директора  международного туроператора "Европорт", он составляет около $0,12 млрд. Для сравнения: размер российского рынка - примерно $7 млрд.

В местном  туристическом бизнесе много  турфирм. Эксперты объясняют эту  ситуацию несколькими факторами. Во-первых, высокими темпами роста, которые  по разным туристическим направлениям составляют до 30% в год. Подобные показатели обусловлены улучшением качества жизни  населения и расширением спектра  предложений: "Туроператоры диверсифицируют  свою деятельность, выходят на рынки, на которых ранее не работали, появляется элемент ценового демпинга. Оптимизируются технологии, что также снижает  стоимость пакета".

Во-вторых, из-за экономического роста на рынке  возникли свободные деньги, которые  вкладываются в туристический бизнес. Инвесторы воспринимают его как  возможность быстро и легко диверсифицировать  свою деятельность с минимумом затрат.

Третий  фактор - человеческий. Учебные заведения  за последние годы выпустили немало специалистов, которые сейчас, получив  опыт работы в крупных туристических  фирмах, открывают свои агентства.

Аналитики подчеркивают, что местный рынок  туристических услуг один из самых  развитых в России. Показатели деятельности туристических фирм на рынке города Екатеринбурга можно посмотреть в приведенной ниже таблице.

 

Таблица 1 - Основные показатели деятельности турфирм

 

Показатель	2010 г.	2011 г.
Число турфирм (на конец года), ед.	250	430
Средняя численность работников, занятых  туристской деятельностью, чел.	2 804	9 544
В расчете на одну турфирму, чел.	9	9
Выручка от оказания туристских услуг,всего, млрд руб.	7	7,6
В расчете, тыс. руб.:на одну турфирму	2560,2	2030,1

 

Еще один показатель развитости рынка - высокая  конкуренция между игроками. Уже  сегодня в Екатеринбурге представлены ведущие туристические операторы  России. Новые компании (как местные, так и столичные), появляясь на рынке, снижают цены. Именно цена во многом определяет выбор клиента. Обратной стороной высокой конкуренции является снижение рентабельности туристического бизнеса. На массовых направлениях (Турция, Египет) она не превышает 7-8%. И лишь путевки в страны Карибского бассейна, Южной и Северной Америки приносят доход в 25-30%. "Туристический бизнес не такой выгодный, как кажется  многим. Именно поэтому каждый год  открывается и закрывается большое  количество туристических фирм.

 

 

Рисунок 1. Уровень продаж путевок за 2011 год

 

 

По состоянию  на 1 августа 2011 г в Свердловской области действуют 510 турагентов, 55 туроператоров и 24 фирмы, специализирующиеся на внутреннем туризме.

В Екатеринбурге  действуют 430 туристических фирм (2% от общего количества российских турфирм), 32 из них специализируются на въездном туризме.

Среди крупных  фирм с объемом обслуживания более 1000 человек и объемом реализации более 1 мнл. руб. в год преобладают  фирмы, которые занимаются туроператорской  и турагентской деятельностью одновременно.

 

 

Таблица 2. Крупнейшие туристские фирмы (с объемом обслуживания более

1000 чел. в год)

 

Название	Направления деятельности	Место расположения
«Элита»-тревел	Выездной туризм: ОАЭ, Канарские  острова, Таиланд, о. Бали, Европа и другие страны	Екатеринбург, ул. Первомайская, 35,просп. Ленина, 5, корп.3,ул. Братьев Быковых, 7
"Круиз"	Выездной и внутренний туризм	Екатеринбург, Свердлова 11-А, 144
"Мир"	Элитарный и экзотический выездной туризм	Екатеринбург, Куйбышева, 44
"Паломник"	Религиозный и внутренний туризм по Уралу	Екатеринбург, 8 Марта, 7
"Спутник"	Международный и внутренний туризм, визовая поддержка	Екатеринбург, Пушкина, 5
ЯВА-тур	Выездной туризм, организация детского отдыха	Екатеринбург, Первомайская,104
Калипсо-тур	Внутренний лечебный и оздоровительный  туризм	Екатеринбург, Попова, 4а
"Русские каникулы"	Международный туризм: ОАЭ и другие страны	Екатеринбург, Радищева, 4-1

 

Свердловские  турфирмы стали активнее участвовать  и в традиционных московских международных  выставках.

В структуре  рынка явно преобладает внутренний туризм - 92,7%, въездной международный  туризм составляет 2,9% совокупного объема обслуживания, выездной международный  туризм - 4,4%.

Объем реализации услуг населению санаторно-оздоровительными, гостиничными и туристскими организациями Свердловской области в 2010-2011г. составил 1919,5 млн. руб.

Рост объемов  реализации услуг сферы отдыха и  туризма наряду с повышением их значимости на потребительском рынке ведет  к тому, что предприятия туристской отрасли играют все более заметную роль во внешнеэкономической деятельности региона. Тем не менее, роль туризма, как самой доходной экспортной статьи на мировом рынке, успешно соперничающей  с экспортом нефти и автомобилей, на региональном рынке пока явно недооценивается.

Въездной  туризм по направлениям представлен  не столь разнообразно, чем выездной. Страны ЕС остаются на первом месте  по въездному туризму. Чаще всего  Свердловскую область посещали туристы  из Великобритании, Франции, Испании, Германии, Польши, Нидерландов, Финляндии, Чехии, Израиля. Нарастает поток прибывающих  преимущественно с деловыми целями из Китая и Южной Кореи.

Для предпринимательской  деятельности в сфере туризма  в большинстве случаев характерна высокая степень конкуренции. Степень  развития туристского рынка в  Екатеринбурге, сложность работы на нем во многом диктуются особенностями конкурентной среды туристской фирмы. Являясь наиболее чувствительным индикатором активности предприятия, она определяет многие социологические характеристики: объем и условия продаж, цены, методы рекламы, стимулирования сбыта и т.д. Кроме того, через призму взаимоотношений между конкурентами наиболее быстро и четко проявляются изменения, происходящие на рынке, так как именно соперничество является основным двигателем рыночных процессов.

 

И поэтому, чтобы выявить среди перечисленных  фирм лидеров, необходимо построить  многоугольник конкурентоспособности, на котором будут четко видны  сильные стороны агентств. Для построения многоугольника конкурентоспособности рассматриваются туристические фирмы, которые входят в одну стратегическую группу, такими турфирмами являются «Элита»-тревел, «Мир», «Спутник» и «Русские каникулы».

 Критериями оценивания будут  выступать следующие параметры:

• цена продукта (чем выше цена, тем ниже оценка и наоборот);
• месторасположение турфирмы;
• качество обслуживания;
• внешний вид предприятия;
• ассортимент туров;
• рекламная компания;
• наличие дополнительных услуг

В результате оценивания агентств по 5-балльной шкале по каждому параметру  были получены данные, которые наиболее наглядно отображены на рисунке 2.

 

Рисунок 2 – Многоугольник конкурентоспособности

 

 

Одним из ведущих  туристических агентств города Екатеринбурга  является Элита-тревел. Компания специализируется на выездном туризме в страны Европы, Азии, Африки и в станы Карибского бассейна. Компания ведет свою деятельность на рынке по оказанию туристических  услуг с 1997 года. И на сегодняшний  день Элита-тревел одно из ведущих туристических  агентств города Екатеринбурга.

Проблема, которая  стоит на сегодняшний день перед  компанией - спад объемов продаж предлагаемых туров(таблица 3). Это происходит за счет увеличения числа фирм. Так  же существует угроза недобросовестной работы среди тур фирм, что так  же негативно сказывается на рынке, но поскольку этот фактор подрывает  доверие клиентов ко всем фирмам в  целом.

 

 

 

Рисунок 3- Продажи туров туристической  фирмы Элита-тревел за 2007-2011 года.

 

 

Для того чтобы  более подробно охарактеризовать преимущества и недостатки данного агентства, был проведен SWOT-анализ. Данные анализа и выводы отображены в таблице 3 и таблице 4.

Таблица 3 –  SWOT-анализ

 

Сильные стороны	Возможности
1.наличие необходимых финансовых  ресурсов; 2.высокий профессионализм сотрудников  по продажам 3.удачное месторасположение;	1. возможность снижения цены; 2.ослабление позиций конкурентов; 3.возможность расширения деятельности  за счет статуса фирмы как  туроператора и турагента.
Слабые стороны	Угрозы
1. отсутствие четкой стратегии; 2. неэффективная реклама; 3. влияние фактора сезонности  на прибыль;	1. появление новых конкурентов; 2.снижение платежеспособности  населения; 3.изменения во вкусах потребителей;

 

 

 

Таблица 4– SWOT-анализ

 

 

	Возможности	Угрозы
Сильные стороны	1.наличие финансовых ресурсов  позволит ослабить позиции конкурентов 2.высокий профессионализм сотрудников  позволит ослабить позиции конкурентов 3. за счет финансовых ресурсов  можно расширить деятельность  фирмы 4.высокий профессионализм сотрудников  по продажам позволит расширить  деятельность фирмы	1. наличие финансовых ресурсов  позволит опередить своих конкурентов 2. наличие финансовых ресурсов  позволит продавать туры в  рассрочку 3.высокий профессионализм позволяет  изменить продажу туров 4. наличие финансовых ресурсов  позволит выявить предпочтения  клиентов
Слабые стороны	1.четкая стратегия не влияет  на снижение цены 2.снижение цен происходит за  счет фактора сезонности 3.неэффективная реклама повысит  позиции конкурентов 4. если не изменить направление  рекламной политики, то фирмы  не расширит свою деятельности 5. фактор сезонности не влияет  на расширение деятельности	1.отсутствие рекламы повысит  рейтинги конкурентов 2.появление конкурентов влияет  на прибыль 3.платежеспособность населения  влияет на выбор стратегии 4.платежеспособность населения  повлияет на прибыль фирмы 5.непродуманность рекламной кампании  может снизить спрос 6.изменения во вкусах потребителей  повлияет на прибыль фирмы