Маркетингові дослідження на підприємстві

Відповідно до оцінки УАМ, в 2007 році обсяг ринку маркетингових  досліджень склав $43,9 млн. (або більше 219 млн. грн., за курсом 5,0 грн. за 1 діл. США, без ПДВ), що означає ріст оборотів у доларовому еквіваленті на 31%, без  обліку фактору інфляції (рис. 2.1.)

По даним УАМ, ринок  маркетингових досліджень в 2008 році склав 24,6 млн дол. США, обсяг ринку  за прогнозом на 2009 рік - більше 27,5 млн  дол. Темпи росту ринку маркетингових  послуг досить високі - понад 20 % у рік.1

Питома вага українського ринку маркетингових досліджень становить менше 0,001% від ринку  світового. По даним ESOMAR, обсяг ринку  маркетингових досліджень в 2008 році перевищував 28 млрд євро.

Обсяг ринку маркетингових  досліджень щорічно приростає на 20 - 25%. Фінансова криза не зменшить темпи розвитку. Однак конкуренція  може зрости через прихід нових іноземних  гравців. Втім, ціни на ринку падати не будуть.

Є відчуття, що український  дослідницький ринок тільки виграє від кризи. Багато західних компаній в умовах кризи «домашнього» споживання почали всерйоз виходити на ринки  країн, що розвиваються, у тому числі  БРИК. Тому замовники - фінансові компанії, банки, виробники - всі ті, хто прагне розвиватися тут. На Заході є певний затишок у споживанні. А в нас  криза, хоча й може знизити споживчий  попит, але темпи його росту, у  порівнянні із західними, усе ще будуть дуже високі. Наш прогноз наступний: у найближчі роки ріст українського ринку досліджень залишиться на рівні 20 - 25% у рік. Тенденція падіння  обсягу замовлень усередині країни буде скомпенсована припливом нових  західних товарів і замовників, оскільки Україна розглядається як новий  зростаючий ринок. Протягом 4 - 5 років  ринок цілком може вирости до $500 млн. Цікаво, що конкуренцію українцям  може скласти Індія, що пропонує будь-які  дослідження у всіх регіонах миру.

Буде розвиватися спеціалізація. Наприклад, є маленька компанія «Радість розуміння», це кращі модератори фокус-груп, займаються вони тільки цим, і до них  коштують у чергу великі клієнти. Універсальних компаній стає усе  менше. Є великий пул компаній, що спеціалізуються на синдикативных, тобто ініціативних дослідженнях для  декількох клієнтів. Є невеликі дослідницькі бутики, що працюють із двома-трьома великими компаніями. Дослідження – та галузь, де попит усе ще перевищує пропозицію, а якісної пропозиції поки не так  багато.

В Україні вже досить чітко  визначилися основні оператори  ринку маркетингових досліджень. Що стосується структурування ринку, то воно ще відбувається. Воно йде за спеціалізацією агентств в обслуговуванні певних ринків, використанні методик дослідження, в тому числі в регіональному  розрізі їх проведення, причому можна  виділити мережні, всеукраїнські, а  також дрібні регіональні агентства.

Серед найбільш великих маркетингових  дослідницьких агентств можна назвати  наступні:

GFK Ukraine (100 штатних співробітників  і більше 600 інтерв'юерів);

ACNielsen Ukraine (430 штатних співробітників  і більше 140 інтерв'юерів);

TNS Ukraine (80 штатних співробітників  і 1000 інтерв'юерів);

Українська Маркетингова Група (70 штатних співробітників і  більше 1100 інтерв'юерів);

Київський міжнародний інститут соціології (47 штатних співробітників і більше 600 інтерв'юерів).

Досить активні на ринку  Моніторинг ЗМІ України (55 штатних  співробітників), SC DOM (26 штатних співробітників, 300 інтерв'юерів), Статинформконсалтинг (32 штатних співробітників, 1096 інтерв'юерів), Український Маркетинговий Проект (20 штатних співробітників, 500 інтерв'юерів).

Вибираючи агентство, вигідніше  звернутися в компанію, що спеціалізується  на вивченні даного ринку й уже  має по ньому інформацію. Наприклад, фармацевтичний ринок досліджують Comcon-Ukraine Ltd і Medical Data Management, інформацію із сільськогосподарського ринку акумулює ЦМД "Украгроконсалт", промисловим  ринком займаються компанія "Приватінформ" (м. Кривій Ріг), "Укрпромзовнішекспертиза", ринком напоїв - "Український Маркетинговий  Проект" і т.д.

Є ще одне джерело інформації з ринку - це державна статистика. Таку інформацію можна придбати в компаніях, що мають офіційну ліцензію Державного комітету статистики. В Україні ліцензією  володіє Статінформконсалтинг. Тут  можна придбати статистичні дані або ж замовити аналітичне дослідження  під конкретне завдання, огляд  ринку або галузі.

Досить точну інформацію з ринку представляють дані регулярних панельних досліджень. В Україні  панельні дослідження проводять  дві компанії - GfK-USM (споживча панель) і ACNielsen (панель торговельних крапок або  роздрібна). Споживча панель подає інформацію про те, скільки товарів даної  товарної групи куплене (хто, де, за якою ціною й скільки купив), а  роздрібна - скільки продано (за якою ціною, у якому обсязі й де саме). Дані панелей дозволяють визначити  обсяг конкретного ринку, головних гравців і їхньої частки ринку, цінову політику і конкурентоспроможність цін, особа покупця (споживча панель), стан дистрибуції (роздрібна панель), найбільш популярні місця покупок, тенденції розвитку сегментів і  т.д.

Характерними рисами маркетингового дослідження варто вважати:

По-перше, застосування науково-дослідних  методів.

По-друге, вивчення порівняно  невеликих і, як правило, репрезентативних вибірок релевантних груп населення.

По-третє, маркетингове дослідження  займається головним чином (хоча є й  виключення) аналізом і звітністю  відносно сукупних груп опитуваних і  ні при яких умовах не надає інформацію про окремих індивідуумів.

По-четверте, гарантується конфіденційність інформації, отриманої від респондентів. Інформація відносно респондента може бути відкрита тільки при повній згоді  респондента й тільки в дослідницьких  цілях, до того ж - лише дослідницьким  компаніям, залученим у проект.

В-П'ятих, однаково важливо, що зібрана в ході маркетингових  досліджень інформація може використовуватися  тільки з дослідницькою метою. Маркетингове дослідження, таким чином, є однобічним каналом без зворотного зв'язку: від респондента до клієнта через  фільтр.

Розвиток ринку маркетингових  досліджень в Україні супроводжується  своїми «проблемами росту». До основних можна віднести проблеми використання інтелектуальної власності. Мова йде  не тільки про банальну крадіжку методик (такі випадки спостерігалися в Україні  й раніше), але й про більше важливі явища. Часто компанія "вирощує" фахівця. Вона надає йому необхідні  знання, навчає спеціальним методикам. Однак ріст ринку й тверда конкуренція  приводить до того, що співробітник може змінити агентство. Як відгородити  компанію від "відтоку мозків"? Не секрет, що невеликим дослідницьким  агентствам досить складно конкурувати  з великими, однак це не означає, що їхні методики не є авторськими.

Існують проблеми якості досліджень і взаємин із субпідрядниками, із бригадирами в регіонах і центральному офісі в Києві.

Ріст ринку й сплеск замовлень на маркетингові дослідження  привів до того, що на ринку можна  зустріти далеко не професійних гравців. Я можу порадити наступне: завжди при  виборі агентства поцікавтеся його історією, відкликаннями клієнтів, зв'язками із професійними асоціаціями.

Сьогодні ринок формує й цінову політику. Часто причиною неякісної роботи агентства є  звичайна людська жадібність, причому  як замовника, так і дослідницької  компанії. Перший, повідомляючи тендер, вибирає маркетингове агентство  виходячи з найбільш дешевої пропозиції, і при цьому сам підкладає  бомбу під проект. Потрібно розуміти, що є поріг витрат, нижче якого  неможливо працювати. Завжди необхідно  вивчити середньогалузеву пропозиція. Занадто низька ціна, запитувана маркетинговим  агентством, часто говорить про непрофесіоналізм виконавця, що просто не розуміє завдання й не представляє обсяг робіт.

Оскільки темпи економічного розвитку України на 2009 рік прогнозуються  менш інтенсивними, чим були в 2008, то найімовірніше тенденції минулого року перенесуться на рік нинішній, але будуть реалізовуватися більш  повільно. Проте, можна чекати приходу  на ринок нових дослідницьких  технологій, і навіть нових компаній. 2

 

2.2 Загальна характеристика  діяльності маркетингового агентства  «UMG: RI»

 

Українська Маркетинговая  Група (UMG®) представлена на ринку з 1994 року і є одним із лідерів  в галузі маркетинговых досліджень на Україні.

Ukrainian Marketing Group - Research International – міжнародна дослідницька компанія  – лідер на ринку України. UMG-RI – офіційний представник Research International в Україні. Research International - світовий  лідер у маркетингових дослідженнях  і входить до складу Kantar Group, що  займає 4-ое місце у світі, по  даним Honomichl Top 25 Global Research Organizations.

UMG-RI надає Клієнтам послуги  високої якості завдяки вдумливому, стратегічному підходу до досліджень, новітнім закордонним технологіям,  адаптованим до особливостей  ринку, багаторічному досвіду  діяльності в Україні, високій  кваліфікації своєї команди й  багаторівневій системі контролю  якості даних. Постійна турбота  про Клієнта - відмітна риса UMG-RI.

Членство в міжнародних  організаціях компанії представлено наступним  чином:

ESOMAR — Європейська Організація  для Вивчення Суспільної думки  й проведення маркетингових Досліджень

AMA — Американська Маркетингова  Асоціація

УАМ — Украинская Асоціація  Маркетингу

ACC — Американська Торговельна  Палата, Україна.

UMG-RI виконує дослідницькі  проекти в Україні, Беларусії,  Росії, Молдові, Казахстані, Узбекістані,  Арменії та інших країнах СНГ,  в Західній Європі та США.  Загальний процес досліджень  компанії укладається у наступну  схему (рис.2.2.).

Компанія UMG-RI виконує багато досліджень та використовує різноманітні методи.

Кількісні методи базуються  на опитуваннях певної кількості  респондентів і дозволяють одержати чисельне значення досліджуваних величин, параметрів і характеристик.

Базу кількісних методів  досліджень формують математичні й  статистичні моделі. Відмітна характеристика кількісних досліджень - чітко певний формат даних, що збираються: всі респонденти  відповідають на одні тих же питань, задані в тому самому порядку відповідно до анкети.

Якісні дослідження використовуються для виявлення глибинних почуттів, установок, очікувань, що дійсно наближає дослідника до розуміння поводження споживачів.

Мети якісних досліджень:

вивчення особливостей сприйняття споживачами різних товарів і  послуг, а також очікувань (від  категорії / марки/ продукту/ послуги);

глибинне вивчення мотивації  споживачів, що впливає на споживче поводження, а також бар'єрів і  стереотипів, пов'язаних з маркою/категорією/продуктом  і їхнім споживанням;

дослідження купівельного поводження, звичок споживання;

вивчення позиціонування товару або послуги;

вивчення іміджу компанії / марки в очах споживачів, її емоційних  і раціональних переваг, вигід і  цінностей;

генерування ідей;

розробка й тестування впакування, назви, рекламних концепцій  і роликів; визначення інформаційних  бар'єрів, що перешкоджають сприйняттю рекламної продукції (соціальні  стереотипи й установки, культурні  й субкультурні міфи й упередження, особливості сприйняття кольору  й форми й т.п.);

оглядові/настановні дослідження  ринку;

виявлення "словника споживача" для подальшого використання в розробці комунікації.

Ефективний інструмент оцінки якості обслуговування за допомогою  фахівців, що виступають у ролі покупця - методика "таємничий покупець" - допомагає вдосконалити систему  обслуговування споживачів, розробити/поліпшити  її стандарти, а також розробити  тренінги для персоналу й систему  мотивації/заохочення. Найбільш корисна  як інструмент виміру й поліпшення якості сервісу в сфері торгівлі й послуг.

Дана методика дає можливість:

оптимально й найбільше  об'єктивно оцінити недоліки якості сервісу з боку власного персоналу  з метою подальшого усунення або  коректування виявлених недоліків;

проаналізувати конкурентні  переваги за допомогою оцінки аналогічних  об'єктів конкурентів;

розробити й увести в дію  ряд індексів, на основі яких здійснювати  мотивацію власного персоналу 

Методика дає можливість проаналізувати діяльність компанії, а також її конкурентів з позиції  споживача. "Таємничий покупець" використовується для:

оцінки якості обслуговування компанії й порівняння її з конкурентами;

оцінки вміння персоналу  вести діалог по телефоні;

оцінки якості інтернет-послуг (під час перевірки звичайно виміряється  швидкість і інформативність  відповідей на запити відвідувачів, залишені на web-сторінці);

роздрібний аудит - перевірка  наявності товарів, розташування, розміщення POS-матеріалів;

вивчення акцій по стимулюванню збуту.

Комплексні проекти, що сполучають споживчий аналіз, макроекономічне  прогнозування й розробку стратегії, є негласною спеціалізацією UMG-RI. Як правило, запит на проведення таких  досліджень може бути сформований в  одному питанні: " чи будувати завод?", "У нас падають продажі, що робити?".

UMG-RI має успішний досвід  проведення комплексних галузевих  досліджень. За останні 3 роки  компанією було проведено більше 20 таких проектів в "non FMCG" галузях - високотехнологічних секторах, сфері послуг для таких клієнтів  як: Вольногірський скляний завод,  Моторола, Утел/Укртелеком, Фокстрот, CityBank, Ренесанс Капітал, BIZPRO, Telenor, Фармак, Ощадбанк і т.д. Це показує  глибоке знання й розуміння  різних бизнесов компанією, а  також зацікавленість у розвитку  бізнесу своїх клієнтів.