Комплексное исследование рынка

Фирма расположена в центре города, недалеко от двух крупных торговых центров, помимо этого, рядом расположены два вуза.

Пиццерия Presto рассчитана на 44 посадочных места. Один общий зал, отсутствует зал для курящих. Для посетителей нет возможности наблюдать за происходящим на кухне, что является для некоторых пиццерий весомым аргументом в конкурентоспособности.

Обслуживание клиентов проходит в два этапа: на первом этапе посетитель делает заказ с последующей оплатой у стойки с официантами, получая, как опознавательный знак, табличку с номером заказа; на втором этапе официант подает заказанное блюдо за столик.

В Ленинском, Советском и Кировском районах Уфы имеются и другие заведения общественного питания, с которыми Presto непрерывно конкурирует. Таковыми являются  пиццерия Il Patio, кофейня-ресторан РИО, пиццерия Царь-пицца и пр.

В фирме работает 21 человек. Пиццерия Presto имеет линейную структуру управления (рис.2).

Рис.2. Структура управления пиццерии Presto

 

 

Главной целью фирмы является увеличение прибыли, поэтому анализ финансовых результатов деятельности имеет очень важное значение. Анализ показателей прибыли представлен в таблице 1.

 

Таблица 1

Анализ результатов  деятельности пиццерии «Presto» за период

с 2009 по 2011гг.

Показатель	2009 год	2010 год	2011 год	Отклонения, за 3 года	Темп роста за три года, %	Темп прироста за три года, %
Выручка, тыс. руб.	8208	12960	16632	8424	202,63	102,63
Издержки деятельности, тыс.руб.	2931	4468	6160	3229	210,17	110,17
Чистая прибыль, тыс. руб.	5277	8492	10472	5195	198.44	98,44
Уровень рентабельности, %	155,54	152,61	158,82	3,28	102,11	2,11

 

Исходя из анализа данных в табл.1 видно, что деятельность предприятия является успешной, за три года чистая прибыль выросла почти в 2 раза.

 

2.2. Анализ маркетинговой деятельности предприятия

Проанализируем ценовую и ассортиментную политику пиццерии Presto. Пиццерия предлагает своим клиентам продукцию следующих ассортиментных групп:

• пицца;
• салаты;
• алкогольные напитки;
• безалкогольные напитки;
• первые и вторые горячие блюда: паста, супы
• десерты: мороженое, сладкая пицца, блины со сладкой начинкой

Для анализа макросреды предприятия предлагается сделать SWOT-анализ (Табл.1).

 

Таблица 2

SWOT анализ предприятия

Преимущества Высокое качество продукции Высокая известность компании Высокие продажи Низкая себестоимость Удовлетворенность клиентов Сплоченный устойчивый коллектив Широкий ассортимент Быстрое обслуживание	Уязвимости Слабая дистрибуция, продвижение Слабый маркетинг Нет корпоративной культуры Отсутствие стратегии Низкая мотивация сотрудников Отсутствие доставки товаров на дом клиенту
Возможности Новые виды продукции Новые технологии Диверсификация Дополнительные услуги Увеличение рекламы	Угрозы Высокая конкуренция Слабость поставщиков Рост цен на сырье Растущая популярность интернет-магазинов

 

Исходя из SWOT-анализа видно, что предприятие является довольно успешным на своем рынке, но имеются факторы, от которых надо укрепить защиту. Это такие как растущая популярность интернет-покупок и отсутствие доставки на дом. Среди потребителей растет популярность заказов блюд на дом, из-за чего фирма теряет потенциальных клиентов.

Таблица 3

Конкурентные преимущества «Presto» в сравнении с  «Il Patio»

и «Царь-пицца»

Оцениваемый параметр	Il Patio	Царь-пицца	Presto
Местонахождение пиццерии, в т.ч.:	В одном из рядов Гостиного двора, в Кировском районе	На улице Пушкина Кировского района	Ленинский район, на пересечении улиц Карла Маркса и Чернышевского
Наличие удобных подъездных путей	+	+	+
Близость к остановке общественного транспорта	+	+	+
Ассортимент	Суши, пицца, салаты, пиво, вино, коньяк, коктейли безалкогольные, коктейли алкогольные, соки, чай, кофе	Пицца, салаты, пиво, вино, коньяк, коктейли безалкогольные, коктейли алкогольные, соки, чай, кофе	Пицца, горячие первые и вторые блюда, десерты, салаты, алкоголь, коктейли, соки, чай, кофе
Количество видов пиццы	14	18	20
Дополнительные услуги	Бронирование столиков	Доставка пиццы на дом	-
Уровень цен, в т.ч.:	Высокие	средние	средние
Средняя цена  пиццы (весом около 500 гр.)	310 руб.	255 руб.	271 руб.
Размер заведения и его посещаемость, в т.ч.	Малое / большая	Большое / малая	Малое / большая
Количество посадочных мест в пиццерии	124 места	50 мест	44 мест
Эффективность рекламой деятельности, в т.ч.:	Низкая	низкая	низкая
Наличие вывески	+	+	+
Наличие фирменного логотипа заведения на вывеске	+	+	+
Наличие рекламных штендеров	-	-	-
Наличие рекламы в СМИ	-	-	-
Качество продукции, в % соотношении	40	25	35
Вежливое обращение	+	+	+

Исходя из таблицы 3, можно выявить, что пиццерия Presto является достаточно конкурентоспособным предприятием, однако есть пункты, по которым следует провести реорганизацию.

Таблица 4

Анализ сегментов рынка организации

Сегмент рынка	Количество покупателей (в месяц)	Характеристика потребителей
1. По демографическому признаку
- по возрасту	До 18 лет: 6200 чел. 18-30 лет: 6950 чел. 30-50 лет: 5130 чел. Старше 50 лет: 4400 чел.	Потребителями являются преимущественно жители Уфы в возрасте в среднем 18-30 лет.
- по уровню доходов	Низкий уровень доходов: 4690 чел. Средний уровень доходов: 9300 чел. Высокий уровень доходов: 8690 чел.	Среднестатистический посетитель Presto является человеком со средним уровнем доходов.  Средний чек составляет 300-350 руб.
2. По географическому признаку
- район	Дёмский район: 150 чел. Ленинский район: 5150 чел. Калининский район: 2130 чел. Кировский район: 3950 чел. Октябрьский район: 3220 чел. Орджоникидзевский район: 120 чел. Советский район: 3860 чел.	Преимущественно посетителями Presto являются жители Ленинского и Кировского районов города Уфы.
- город	Уфа: 18580 чел. Стерлитамак: 1120 чел. Салават: 1040 чел. Нефтекамск: 540 чел. Учалы: 510 чел. Другие 890 чел.	Помимо жителей г. Уфа, являющихся основной массой потребителей, Presto посещают жители таких крупных городов Башкирии как Стерлитамак, Салават, Нефтекамск и другие.
-страна	Россия: 11340 чел. Украина: 3780 чел. США: 2520 чел. Другие: 5040 чел.	Кроме граждан Российской Федерации, лицами, посещающими это заведение являются граждане Украины, США и других зарубежных стран (преимущественно туристы).
3. По отношению к товару
- интенсивность    потребления	Малая: 1755 чел. Средняя: 11420 чел. Высокая: 9505 чел.	Посетителями пиццерии Presto в большем количестве являются лица со средним уровнем доходов.
- статус потребителя	Случайные посетители: 12320 чел. Частые посетители: 10360 чел.	По статусу потребителя, посетители слабо делятся на случайных и частых посетителей.

 

По приведенному анализу сегментов рынка (табл. 4) можно сделать выводы о том, что самыми частыми посетителями пиццерии являются жители Ленинского района города Уфы в возрасте 18-30 лет со средним уровнем доходом. А, значит, вся политика предприятия должна быть направлена на данный целевой сегмент.

Следующим этапом исследования предприятия является анализ ассортимента. Один из методов исследования ассортимента фирмы – матрица BCG. Поскольку ассортимент пиццерии Presto насчитывает более 90 наименований (Приложение 1), сделаем укрупненную матрицу BCG, разделив ассортимент по основным группам(бизнес-областям):

1. Пицца

2. Паста

3. Горячие и холодные  закуски

4. Безалкогольные напитки

5. Алкогольные напитки

6. Десерты

Таблица 5

Характеристика  бизнес-областей организации

Бизнес-область	Объем продаж (тыс. руб.)	Годовые темпы прироста рынка	Крупнейшие  конкуренты организации в данной бизнес-области	Объем продаж у конкурентов	Относительная доля организации на рынке сегмента
Пицца	5488,56	28,6	Царь-пицца	7800	0,7
Паста	3493,72	23,2	Акварель	3890	0,9
Горячие и холодные закуски	3160,08	11	Гости	2760	1,15
Безалкогольные  напитки	1829,52	11,2	Меркурий	2140	0,85
Алкогольные напитки	1496,88	11,2	Watson	5200	0,29
Десерты	1164,24	16,8	Charlie	3110	0,37

 

Исходя из таблицы 5 составим матрицу БКГ (рис. 3):

Относительная доля рынка

Рост рынка

Рис.3 Матрица БКГ

Занесем полученные данные в таблицу (Табл. 6):

Таблица 6

Анализ матрицы  БКГ

Ассортиментная  группа	РР	ОДР	Квадрант  БКГ
Пицца	28,6	0,7	Знаки вопроса
Паста	23,2	0,9	Знаки вопроса
Горячие и холодные закуски	11	1,15	Дойные  коровы
Безалкогольные  напитки	11,2	0,85	Собаки
Алкогольные напитки	11,2	0,29	Собаки
Десерты	16,8	0,37	Знаки вопроса

 

Исходя из анализа ассортимента посредством матрицы БКГ видно, что у фирмы ни одна группа не находится в квадранте «Звезды», а основное ассортиментное направление находится в «Вопросительных знаках», что не плохо, но требует совершенствования.

Коммуникационная политика фирмы характеризуется следующими элементами:

1. На фасаде здания  находится неоновая вывеска с  названием заведения.

2. Внутренняя реклама  включает в себя визитные карточки, униформу обслуживающего персонала,  уютную атмосферу зала с мелодичной  музыкой в итальянском стиле.

Предприятие не занимается усиленным продвижением товара, не отправляет рекламу в СМИ, не распространяет буклетов и не устраивает презентаций товаров.

Для увеличения объема продаж фирма применяет следующие приемы мерчендайзинга:

1. Дизайн блюд и напитков (охлаждаемый прилавок с красиво  оформленными десертами, свежие фрукты на витрине, оригинально оформленные, красочно оформленные напитки и т.д.).

2. Агитация в зале в  виде фотографии блюд на столиках  и на стенах.

3. Убеждающая продажа:  официант рассказывает об акциях, предлагает свою помощь в выборе  блюд.

4. Предложение в выборе альтернативных продукции и услуг: предложение закусок на блюдах разного размера от большого до маленького; пирожные, стейки и т.п. порциями разной массы, чтобы учесть запросы потребителей с разными доходами или аппетитом.

Обслуживающий персонал нацелен  на понимание и широкое использование приемов мерчендайзинга, особенно убеждающей продажи и точное определение потребителей, наиболее восприимчивых к данному виду обслуживания.

От интерьера во многом зависит настроение посетителей, условия  работы персонала, культура и качество обслуживания.

В интерьере кафе использованы декоративные элементы, создающие единство стиля. Единство стиля в интерьере  достигается соотношением объемно - пространственного решения, цветовой композиции, приемов освещения и декоративных элементов. С решением интерьеров органически связано оформление технологического, торгового и холодильного оборудования в ресторане, стиль мебели, посуды.

Мебель прочная, так как  подвергается интенсивной эксплуатации. Деревянные стулья и столы выполнены из твердых пород дерева. Они соответствуют антропометрическим данным человека, то есть имеют правильно выбранные высоту, ширину и глубину сидения. У стен зала стоят уютные большие столы с диванчиками, рассчитанные на 4-6 человек, а в центре зала маленькие столики на два человека.