Комплексное исследование рынка на предприятии ОАО «Пермский мясокомбинат»

ОАО «Пермский  мясокомбинат» является коммерческим сельскохозяйственным предприятием индустриального типа, специализирующимся на производстве готовых продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных.

Таблица 1 - Основные финансовые показатели ОАО «Пермский мясокомбинат» за 2010 – 2011 гг.

Показатели	2010г.	2011г.	Изменение, ( +,-); %
1. Выручка от реализации продукции,  работ, услуг, тыс. руб.	1085281	1262784	177503	16,36
2. Себестоимость проданных товаров,  работ, услуг, тыс. руб.	-971027	-1126383	-155356	16,00
3. Прибыль от продаж, тыс. руб.	19065	20969	1904	9,99
4. Чистая прибыль, тыс. руб.	-9078	2682	11760	129,54
5. Рентабельность продаж, %	1,8	1,7	-0,1	-5,56

 

Анализ  таблицы 1 позволяет сделать вывод, что в 2012 году по сравнению с 2011 годом  почти все показатели предприятия  увеличились. Выручка от реализации продукции, работ, услуг увеличилась на 177503 руб. или 16,36%. Себестоимость продаж уменьшилась на 155356 руб. или на 16,00%. Прибыль от продаж увеличилась на 1904 руб. или на 9,99%. Чистая прибыль увеличилась на  11760 руб. или 129,54%. Рентабельность продаж снизилась на 5,56%.

2.2 Анализ товародвижения продукции

Товародвижение  – перемещение товаров в экономическом  и географическом пространстве: передача прав собственности на товар от одного владельца к другому и транспортировка  товара от места его создания или  места хранения к месту конечного  потребления.

К основным видам коммерческой деятельности относятся: закуп продукции, сбыт, оптовая торговля и коммерческое посредничество по продаже  различных товаров оптовым покупателям, розничная торговля, как форма некоммерческо-посреднической деятельности.

Одной из главных задач фирмы в условиях рынка является обеспечение эффективности  сбыта.

Сбыт  – это процесс реализации продукции  в целях превращения товаров  в деньги и удовлетворение запросов потребителей. Только продав товар  и получив прибыль, предприятие  достигает конечной цели; затраченный  капитал принимает денежную форму.

Объемы  проданной продукции предприятия  ОАО «Пермский мясокомбинат»  предоставлены в таблице 2.

Таблица 2 - Объемы продаж в 2010-2011 гг.

Группы продукции	Объем продаж,тн		Отклонения
	2010г.	2011г.	тн	%
Изделия колбасные	9381	9266	-115	-1,2
Изделия колбасные вареные	3031	2545	-486	-16,0
Сосиски и сардельки	2963	2994	31	1,1
Колбасы полукопченые	502	606	104	20,8
Колбасы варено-копченые	1729	1752	23	1,3
Колбасы твердокопченые	37	42	5	13,4
Копчености	643	840	197	30,6
Ветчины	438	451	13	2,9
Студни и прочие виды колбасных  изделий	15	21	6	36,9
Паштеты	22	15	-7	-31,9
Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия	1340	1586	246	18,4
Полуфабрикаты порционные натуральные	3	0	-3	-100,0
Полуфабрикаты мелкокусковые мякотные натуральные	33	23	-10	-29,3
Полуфабрикаты крупнокусковые бескостные	0	118	118	-
Полуфабрикаты крупнокусковые мясокостные	0	461	461	-
Полуфабрикаты мелкокусковые мясокостные	3	23	20	520,5
Кулинарные изделия	1301	960	-340	-26,1
Полуфабрикаты из мяса птицы и кулинарные изделия	50	0	-50	-100,0
Прочие продукты переработки	50	0	-50	-100,0
Мясо жилованное	60	43	-17	-29,1
Свинина жилованная	0	0	0	-
Говядина жилованная	60	43	-17	-29,1
Продукты убоя	37	0	-37	-100,0
Техническая продукция	37	0	-37	-100,0
Прочая продукция	74	33	-41	-55,7

 

В 2011г. уровень  объемов производства и реализации основной группы потребительской продукции  вырос на 81 тн или на 0,8% к уровню 2010г. Рост произошел по товарной группе «Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия»: объем производства в 2011г. вырос на 246 тн. или 18,4%. Это связано  с производством крупнокусковых полуфабрикатов для покрытия потребности  в Холдинге – 579 тн в 2011г. При этом объем производства колбасных изделий  снизился на 115 тн. или 1,2%, а остальных  полуфабрикатов на 333 тн ил 24,9%.

Таблица 3 - Динамика объемов продаж продукции в вакуумной и газовой упаковке в 2010-2011 гг.

Виды упаковки	Объем продаж, тн		Отклонения
	2010г.	2011г.	тн	%
Продукция в вакуумной упаковке	545	890	345	63,4
Продукция в газовой упаковке	2062	2078	16	0,8

 

Снижение  в 2011 г объемов производства основной группы продукции связано с усилением конкуренции: значительно выросла доля на рыке МПЗ КЦ «Телец», так с 12% в 2010г доля рынка выросла до 14% в 2011г.

В целях поддержания  объемов продаж маркетинговая политика была сориентирована на развитие среднего ценового сегмента, в рамках которой с августа 2011 запущена «Легкая серия»: «Докторская Легкая», «Молочная Легкая», «Сосиски Молочные Легкие», «Сардельки Сливочные Легкие». Прирост по данным продуктам составил 128 тн.

Продолжали  развивать новинки 2010г, так объем  производства «Сосиски Нежные с ряженкой»  в 2011 составил 253 тн, «Сардельки Телячьи» - 53 тн, «Сардельки Сочные» - 32 тн, «Сервелат Европейский» - 44 тн.

В 2011 г.вырос  объем производства продукции в  модифицированной газовой среде  и в вакуум. Так прирост по продукции в вакуумной упаковке составил 345 тн или 63,4%, а по продукции в МГА 16 тн или 0,8%.

Таблица 4 - Маржинальная рентабельность в 2010-2011 гг.

Группы продукции	Маржинальная прибыль, тыс.руб.		Отклонения		Маржинальная рентабельность,%			Откло-нения
	2010г.	2011г.	Тыс.руб.	%		2010г.	2011г.
Изделия колбасные	284242	320126	35885	13		29	29		0
Изделия колбасные вареные	87193	85290	-1903	-2		30	30		0
Сосиски и сардельки	66921	85491	18570	28		27	30		3
Колбасы полукопченые	15955	20130	4175	26		29	25		-4
Колбасы варено-копченые	67566	74104	6538	10		31	30		-1
Колбасы твердокопченые	3851	4981	1130	29		34	35		1
Копчености	23393	26044	2650	11		27	21		-6
Ветчины	18177	23377	5201	29		31	35		4
Студни и прочие виды колбасных изделий	252	-11	-263	-104		26	-1		-27
Паштеты	933	720	-213	-23		53	56		3
Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия	13026	16352	3325	26		15	22		7
Полуфабрикаты порционные натуральные	162	-	-162	-100		26	-		-26
Полуфабрикаты мелкокусковые мякотные натуральные	673	202	-471	-70		18	6		-12
Полуфабрикаты крупнокусковые натуральные	9	-	-9	-100		13	-		-13
Полуфабрикаты мелкокусковые мясокостные	109	7	-102	-94		37	3		-34
Кулинарные изделия	12073	16143	4070	34		14	23		9
Итого продукция	297268	336478	39210	13		28	29		1

 

В 2011г. наблюдался рост маржинальной прибыли к уровню 2010, который составил 39210 т.р. или 13%. Данный рост сложился за счет увеличения маржинальности колбасных изделий на 13% и полуфабрикатов на 26 %.

2.3 Маркетинговое исследование рынка мяса.

Мясо  – один из важнейших продуктов  питания. Мясо богато полноценным животным белком, строительным материалом всего  организма, а также характеризуются  высоким содержанием фосфора, железа, комплекса витамина В (В1, В2, В12, РР), содержанием в себе экстрактивных  элементов, которые оказывают содействие лучшему усвоению пищи. Питательные свойства белков, содержащихся в мясе невозможно переоценить. Очень важным моментом является тот биохимический факт, что в мясе содержатся двадцать незаменимых кислот, которые должны поступать в организм человека ежесуточно с продуктами питания.

Наиболее  известными производителями мяса в  Пермском крае, в частности в г. Перми,  являются:  «Телец», «Пермский  мясокомбинат», «Мясной дворик», а  так же личные подсобные хозяйства  населения.

«Телец» — производитель местной качественной и свежей продукции является участником проекта «Покупай пермское!». Разнообразнейшие колбасные изделия и полуфабрикаты, производимые заводом, практически полностью изготавливаются из местного сырья (только охлаждённое мясо) сельхозпредприятий Осинского, Куединского, Кунгурского, Ординского районов.

На МПЗ «Телец» осуществляется регулярный контроль не только на выходе готовой продукции, но и тщательно отслеживается вся производственную цепочку. В результате некачественная продукция теперь просто не сможет выйти с конвейеров предприятия. 

В магазинах  «Мясной дворик» покупатель может приобрести свежую говядину, свинину, баранину, мясо курицы и кролика, полуфабрикаты. В магазине также действует бесплатная услуга по изготовлению фарша из понравившегося куска мяса, квалифицированные продавцы могут предложить покупателям доступные рецепты приготовления вкусных и полезных блюд. Поставщиками сырья для цеха являются сельхозпроизводители Пермского края: ОАО «Пермский свинокомплекс», ООО «Русь», ООО «Нытвенский мясокомбинат», ООО «Овен», КФХ Халамов В.К.

«Пермский мясокомбинат» является одним из лидеров на рынке мясопереработки Прикамья. Производитель мясной продукции, в частности: колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, продукты из мяса птицы, охлажденные и замороженные полуфабрикаты, а также всевозможные мясные деликатесы. Так же мясокомбинат является поставщиком мяса, мясопродуктов, скота, колбасных изделий, сосисок, сарделек, полуфабрикатов мясных, замороженных мясопродуктов.

Немалую долю на рынке охлажденного мяса занимают личные подсобные хозяйства (ИП). Основным видом производимой продукции является мясо: говядина, свинина, баранина, крольчатина, курятина. Свою продукцию они предоставляют  чаще всего в охлажденном виде.

Каждый  из представленных производителей занимает определенную долю на рынке мясного  производства. В процентном соотношении  это будет выглядеть так: «Пермский  мясокомбинат»  занимает 31%, «Телец» - 24%, «Мясной дворик» - 20%, ИП – 14,9%. На долю других производителей мясной продукции  приходится 10,1%.  Данные представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Доли рынка производителей охлажденного мяса

 

Исходя  из данных рисунка 1, можно сделать  вывод о том, что каждый из перечисленных  производителей мясной продукции занимает значительную долю по поставке и продаже  охлажденного мяса. Но следует учесть то, что предпочтения покупателей  не всегда ориентированы на крупных  производителей, так как для покупателя важно не количество, а качество.

Для того, чтобы узнать предпочтения жителей  г. Перми, было проведено анкетирование (приложение).

В проведении маркетинговых исследовании рынка  охлажденного мяса г. Перми было проанкетировано 30 респондентов. Охлажденное мясо покупает 30 респондентов 100%.  При выборе производителей охлажденного мяса в анкетировании участвовало 30 человек 100% респондентов. Продукцию «Телец» предпочитают покупать 53,3% опрошенных. Продукцию «Мясной дворик» предпочитают покупать13,3% респондентов. Продукцию «Пермский мясокомбинат» потребляют 0,1 % проанкетированных. Продукцию ИП предпочитает покупать 33,3% всех проанкетированных.

Покупая охлажденное мясо, 13,4% респондентов приобретают 1 раз в неделю. Один раз в месяц приобретают охлажденное мясо 33,3% респондентов. Чаще одного раза в месяц 53,3%. При приобретении охлажденного мяса на рынке 26,6% опрошенных, в магазине 60%. У частных продавцов 13,4% респондентов. Разовая покупка охлажденного мяса покупаемая до 1 кг – составляет 33,4%, от 1-2кг покупают – 40,0%, покупка от 2 кг за разовую покупку 26,6%. При выборе места покупки охлажденного мяса на близость с домом обращают внимание 46,6% проанкетированных, близость расположения с местом работы 20,0%, рынок – 33,4%.

 При покупке охлажденного мяса на внешний вид мяса, цвет и запах интересует – 66,6%. Возраст животного интересует, производитель мяса, наличие костей интересует 6,6%. Место вырезки и цена интересует 26,8%. Меньше 500 рублей готовы израсходовать на покупку охлажденного мяса 40,1% респондентов. 500-1000 рублей – 46,6% опрошенных. Больше 1000 рублей – 13,3% готовы израсходовать на покупку охлажденного мяса. Участвовало в анкетировании 30 человек -100%, респондентов женского пола 66,6%, мужского 33,4%. По роду деятельности госслужащих - 93,3%, рабочих 6,7%. В проведении маркетинговых исследовании респондентов с возрастом 25-60 – 100%. Респонденты со средним семейным доходом меньше 15 000 - 26,6%, имеющие доход 20000 -20,0%. С доходом 25000 - 30000 –33,4 %. Больше 30000 – 20%.  При покупке охлажденного мяса  высокими ценами считают 40,0%, считают средними цены – 60,0%. При покупке охлажденного мяса, если цены повысятся или снизятся на 15%, то: объем покупки останется прежним - 66,7%. Будут покупать чаще при понижении цены и реже при ее повышении 33,3%.