Эффективное предоставление банковских услуг

 

Положение ОАО «СКБ-банк» в банковском сообществе (отрасли)

Конкурентная  позиция ОАО «СКБ-банк» на банковском рынке

 

Поскольку в 2006 году Банк только начал экспансию на банковские рынки других регионов,

то  пока наиболее закономерно анализировать  его конкурентную позицию на банковском рынке 

На  протяжении 2006 года сохранилась положительная  динамика роста доли основных видов  бизнеса 

Прошедший год стал годом укрепления доверия  россиян к российской банковской системе. Из данных

таблицы 1 можно видеть, что объем вкладов  населения на 01.01.2007 по сравнению  с 01.01.2004

увеличился  почти в 2,5 раза. При этом физические лица при выборе банков отдавали свое предпочтение

региональным  кредитным организациям: если по итогам 2003 года их доля на рынке составляла 48%, то к

окончанию 2006 года – 56%. Данный показатель свидетельствует  не только о высокой степени доверия 

вкладчиков  к региональным банкам, но и о  большей привлекательности именно их продуктов. На фоне региональных банков СКБ-банк также уверенно продемонстрировал конкурентоспособность своей линейки вкладов и сохранил свою долю рынка, завоеванную в 2005 году (5%).

Филиалы кредитных организаций других регионов более настойчиво привлекают клиентов на расчетно-кассовое обслуживание, поскольку  могут предложить им более удобные  инструменты для оперативного управления остатками на своих расчетных  счетах и более разветвленную  сеть своих линейных подразделений, что имеет важное значение для крупных корпоративных клиентов. Обладая широкой сетью филиалов и дополнительных офисов, реализовывая выгодную тарифную политику и вырабатывая индивидуальный подход к VIP-клиентам, СКБ-банк также увеличивает долю в общем объеме остатков на расчетных счетах региона. За период с 01.01.2004 по 01.01.2007 данный показатель вырос почти в 5 раз, а доля Банка возросла с 5% до 10%. Не менее успешных результатов Банк добился и на рынке депозитов юридических лиц, сумев отвоевать позиции у региональных кредитных организаций и обеспечить рост своей доли с 1% на 1 января 2004 года до 16% на 1 января 2007 года на данном рынке. Что касается кредитования юридических лиц, то ситуация на рынке Свердловской области подтверждает мнение многих аналитиков: данный сегмент всё более устойчиво контролируется филиалами кредитных организаций других регионов: их доля рынка последовательно увеличивается высокими темпами

– 49% по итогам 2003 года, 60% по итогам 2004, 63% по итогам 2005 и 74% по итогам 2006 года. Доля СКБ-банка, как и прочих региональных кредитных организаций на протяжении рассматриваемого периода также сокращалась и по итогам 2006 года составила 3%.

В течение 2006 года банки весьма агрессивно работали, делая акцент на потребительском  кредитовании. 2006 год стал годом  активного развития системы ипотечного кредитования. Одним из наиболее важных событий на рынке ипотечного кредитования в 2006 году стало снижение ставки федерального Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) до 11% годовых. Это и прочие другие условия способствовали успешному продвижению Банка на рынке кредитования физических лиц в  8 Свердловской области и увеличению доли рынка с 3% в 2005 году до 7% в 2006 году на фоне снижения доли региональных кредитных организаций с 53% до 41%.

 

  Таблица 1

Динамика  ключевых показателей и доли ОАО  «СКБ-банк» на банковском рынке Свердловской области, тыс. руб

Показатели	Доля  ОАО «СКБ-банк» среди региональных кредитных организаций
	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013
Вклады физических лиц	14,8%	18,0%	20,9%
Депозиты юридических лиц	10,8%	14,9%	12,3%
Остатки на расчетных счетах	15,2%	17,3%	13,7%
Кредиты юридическим лицам	13,1%	12,7%	10,9%
Кредиты физическим лицам	20,9%	24,7%	24,4%

 

СКБ-банк оказывает широкий спектр финансовых услуг для корпоративных и частных клиентов. Для физических лиц, помимо традиционных услуг, он предоставляет уникальный сервис «Банк на диване» – это система дистанционного обслуживания, позволяющая совершать банковские операции через интернет. Стратегической направленностью деятельности СКБ-банка можно назвать оказание услуг для малого и среднего бизнеса. 

 

Конкуренты:

• Банк «РОСТ»
• Банк Авангард
• Альфа-Банк
• Банк Русский Стандарт
• ВТБ
• Клюква
• Росгосстрах Банк
• РоссельхозБанк
• Хоум Кредит
• Сбербанк…

 

.Исследование  спроса на банковские услуги. Исследование в области спроса  юридических лиц на банковские  услуги.

 

Вопрос  анкеты	Предлагаемые  варианты ответа	Результат опроса
Потребность в услугах кредитных  организаций	Высокая степень    Средняя степень    Низкая степень    Отсутствует	29%    57%    14%
Степень удовлетворенности спроса на банковские услуги	Высокая степень    Средняя степень    Низкая степень    Отсутствует	20%    60%    10%    10%
Насколько часто обращались в кредитные  организации за получением новых  услуг	1 раз    2 раза    от 3 до 5 раз    6 и более   не обращались	23%    15%    10%    4%    48%
Факторы, влияющие на выбор предприятиями  кредитных организаций	Уверенность     Процедуры оформления документации при оказании услуг    Набор услуг     Ставки по кредитам     Уровень тарифов    Ставки по депозитам     Льготы предприятию    Наличие опыта сотрудничества     Удобное расположение    Уровень квалификации персонала     Знакомство с руководителями     Наличие опыта внешнеэкономических операций    Рекомендации партнеров предприятия	70%    70%    65%    70%    60%    35%    50%    50%    40%    30%    30%    10%    6%

 

 

Как видно из опроса потенциальных  клиентов Банка основными факторами, влияющими на выбор кредитной  организации являются : 
 
- уверенность в кредитной организации

(т.к. клиентская база  складывается из привлеченных  фирм и предприятий на более  выгодных условиях из других  обслуживающих их банков непосредственными  руководителями СКБ-Банка имеющих определенную историю сотрудничества, то соответственно определенная уверенность в менеджменте Банка у этих клиентов уже существует) 
 
- набор услуг, 
 
- ставки по кредитам,  
 
- уровень тарифов  
 
(у нашего Банка вполне конкурентоспособные и привлекательные условия) 
 
- процедуры оформления документации при оказании услуг 
 
(в учетной политике и правилах ведения документации Банка и ее оформлении предусмотрены максимально удобные для клиентов условия, соответственно и их быстрого и эффективного обслуживания) 
 
Изучение рынка розничного бизнеса дало результаты, ориентирующие дальнейшее развитие розничной сети.

.Исследование в области спроса  физических лиц на банковские  услуги. 
 
Опрошены 50 человек разных уровней доходности и возраста 
 
Вопрос анкеты : Воспользовались бы вы предложенной банковской услугой? 
 
1 группа – 10 человек 
 
Доходность от 15 тыс. руб. в мес. и выше 
 
Возраст – от 25 до 50 лет 

Услуга	Да	Нет
Автокредитование	6	4
Ипотечное кредитование	7	3
Кредитование под приобретение ТНП	2	8
Кредитование в области образования	5	5
Кредитование в области туризма	8	2

 

 

 

 

 

 

 

2 группа – 10 человек 
 
Доходность от 5 до 15 тыс. руб в мес. 
 
Возраст – от 25 до 50 лет

Услуга	Да	Нет
Автокредитование	5	5
Ипотечное кредитование	3	7
Кредитование под приобретение ТНП	5	5
Кредитование в области образования	5	5
Кредитование в области туризма	10	-

 
3 группа –  10 человек 
 
Доходность до 5 тыс. руб в мес. 
 
Возраст – от 25 до 50 лет 

Услуга	Да	Нет
Автокредитование	-	10
Ипотечное кредитование	-	10
Кредитование под приобретение ТНП	7	3
Кредитование в области образования	2	8
Кредитование в области туризма	5	5

 

 

4 группа – 10 человек 
 
Доходность от 5 до 15 тыс. руб. в мес. 
 
Возраст – от 18 до 25 лет 

Услуга	Да	Нет
Автокредитование	5	5
Ипотечное кредитование	1	9
Кредитование под приобретение ТНП	8	2
Кредитование в области образования	8	2
Кредитование в области туризма	10	-

 
5группа –  10 человек 
 
Доходность до 5 тыс. руб в мес. 
 
Возраст – от 18 до 25 лет 

Услуга	Да	Нет
Автокредитование	-	10
Ипотечное кредитование	-	10
Кредитование под приобретение ТНП	10	-
Кредитование в области образования	8	2
Кредитование в области туризма	10

 

Из опроса видно, что :

- услугой автокредитования из числа опрошенных (50 человек) воспользовалось бы 16 человек, что составляет 32 %. Наиболее востребована данная услуга в возрастной категории от 25 до 50 лет; 
 
- услугой ипотечного кредитования воспользуется 11 человек, что составляет 22 %. Большей популярностью эта услуга пользуется в возрастной категории от 25 до 50 лет, где уровень дохода выше 15 тыс.руб. в месяц; 
 
- услугой кредитования под приобретение товаров народного потребления воспользуются 32 человека, что составляет 64%. Особой популярностью эта услуга пользуется в возрастной категории от 18 до 25 лет., с уровнем дохода до 5 тыс. руб. в месяц 
 
- услугой кредитования в области образования воспользуется 28 человек, что составляет 56 %. Особенно популярна эта услуга в возрастной категории от 18 до 25 лет. 
 
- услугой кредитования в области туризма воспользуется 43 человека, что составляет 86% опрошенных. Практически по всех возрастных категориях при разных уровнях дохода эта услуга востребована в наибольшей степени.

Результат опроса.  
 
Услугами воспользовались бы:

Кредитование в области туризма	86%
Кредитование под приобретение ТНП	64%
Кредитование в области образования	56%
Автокредитование	32%
Ипотечное кредитование	22%

 

В результате анкетирования выясняется, что самыми востребованными услугами (из предложенных) на данный момент являются кредитование в области туризма  и кредитование под приобретение товаров народного потребления.  
 
Так как кредитование в области туризма освоено в малой степени, то первая позиция данной услуги по результатам опроса говорит о том, что в скором времени спрос на выдачу кредитов под туристические поездки породит предложение. 
То же самое касается и кредитования в области образования. Растет спрос на квалифицированных специалистов в различных отраслях. Необходимость получения высшего образования, повышения квалификации специалистов и руководителей не только в пределах России, но и за рубежом влечет за собой повышенный спрос на данную услугу. 
Cледом идет автокредитование, далее ипотечное кредитование. Причиной тому – общий низкий уровень доходов населения.

Вывод:

возрастет количество банков, ориентированных на розничные продукты. Коммерческие банки будут стремиться как к расширению спектра предлагаемых услуг населению, так и к увеличению объемов кредитования. Наиболее массовыми  кредитами по-прежнему будут целевые  кредиты на покупку товаров, автомобилей  и на приобретение жилой недвижимости. Все большее количество банков будут  предлагать населению такие не столь  массовые на сегодня продукты как  кредитные карты и кредиты  на неотложные нужды. 
Увеличение интереса российских банков в розничном бизнесе определяется разными факторами. Это и возможность разместить денежные средства с приемлемым уровнем доходности, и привлечь средства населения на счета банка. Безусловно, рост рынка неразрывно связан с ростом доверия потребителей к российским банковским институтам. 
Не менее важным при этом становится не просто разнообразие в предлагаемых услугах, но и создание наиболее удобных условий для их получения. 
В последнее время наблюдается тенденция снижения требований, предъявляемых к заемщикам. Так многие банки оценивают платежеспособность клиентов, опираясь не только на доход, подтверждаемый клиентами, но и на иные факторы, такие как уровень образования, стабильность трудовой занятости, наличие имущества и т.д.