Исследование рынка мясной продукции в Алтайском крае

 

2.2 Ассортимент выпускаемой продукции

 

Несмотря на то, что производство только колбасной продукции на АО "Рубцовский мясокомбинат" снизилось  почти в пять раз по сравнению  с доперестроечным периодом, тем  не менее, мясокомбинат продолжает поставки колбас в 45 магазинов города, торговую сеть Барнаула. Возможности предприятия  позволяют производить около 100 наименований колбас. По словам директора предприятия  Павла Нагих, колбасы "Докторская", "Весенняя" снискали славу лучших алтайских товаров, так как делают их здесь в натуральной кишечной оболочке - такая продукция соответствует  уровню международных стандартов. При  изготовлении колбас не используются белковые добавки. Коптят колбасы старинным  способом - в классической коптильне  дымом от сосновых дров.   В последнее время на предприятии освоен выпуск нового вида продукции - корма для птиц и домашних животных. Особый род деятельности АО "Рубцовский мясокомбинат" - консервирование шкур крупного рогатого скота для поставок на экспорт. Недавно на специализированной выставке в Москве приобрели швейцарский автомат для производства сосисок.     Недавно в Государственной Думе прошли Дни Алтайского края, продукцию которого представляли более 20 его ведущих предприятий. Среди них был и Рубцовский мясокомбинат, сумевший достойно проявить себя на высоком государственном уровне [6].           В Москву было отправлено более 20 видов продукции. Имея богатый опыт организации собственных выставок, работники мясокомбината для каждой из них стараются придумать свою «изюминку», чтобы не только привлечь, но и удивить посетителей. В этот раз финансово-коммерческий директор мясокомбината Наталья Рыжкова предложила изготовить разработанные своими технологами колбасы «Губернаторская», «Алтайская» и «Рубцовская» метровой длины.    В декабре 2008 года Рубцовский мясокомбинат представил свою продукцию на выставке "Продсиб-2008", которая проходила в г. Новосибирске. Колбаса вареная "Губернаторская" была награждена малой золотой медалью за отличное качество.  Большой золотой медалью наградили сосиски "Сливочные", высший сорт в натуральной оболочке. Обладателями еще одной золотой медали сосиски "Сливочные" стали в Москве, на восьмой Всероссийской выставке "Российские производители и снабжение Вооруженных сил", которая проходила также в декабре 2008 года .            

 

2.3 Конкуренция организации

 

На данный момент на рынке  г. Барнаула представлено более 20 производителей колбасных изделий и мясных деликатесов. Можно выделить три наиболее успешных производителя колбасных изделий  и мясных деликатесов: ЗАО "Кузбасский пищекомбинат" г.Новокузнецк. ООО "Рики", г.Барнаул и ОАО "Овчинниковский мясокомбинат" Косихинский район, с.Налобиха.  Наибольшую долю в общих покупках потребителей колбасных изделий и мясных деликатесов занимает ЗАО "Кузбасский пищекомбинат" – общая доля 43%. ЗАО "Кузбасский пищекомбинат" сегодня - это широко известная, высокотехнологичная, динамично развивающаяся компания, давно избравшая в качестве основной стратегии стратегию лидерства по качеству. Клиентами компании являются около 4 тыс. торговых предприятий Сибирского региона. Компания имеет филиалы в восьми городах: Новокузнецке, Новосибирске, Барнауле, Бийске, Красноярске, Кемерово, Омске, Томске [8].   Крупнейший в сибирском регионе изготовитель  колбасных изделий, деликатесов, копченостей высшего класса, выпускаемых как по традиционным отечественным технологиям, так и по классическим немецким и австрийским рецептурам. Продукция комбината завоевала любовь гурманов не только Новокузнецка и юга Кузбасса, но и жителей Сибирского региона.    В ноябре 2003 года «Кузбасский пищекомбинат» отметил свое 6-ти летие. Продукция не раз отмечена золотыми медалями и дипломами российский выставок-ярмарок. Также продукция Кузбасского пищекомбината является дипломантом конкурса «100 лучших товаров России-2003». Организаторы конкурса и руководство программы «100 лучших товаров России» по достоинству оценили высокое качество колбасы вареной «Дикий кабан» и колбасы полукопченой «Салями по-фински».  Высочайшее качество выпускаемой продукции – золотое правило «Кузбасского пищекомбината».     Меньшую, но значительную долю на рынке занимают ООО "Рики" и ОАО "Овчинниковский мясокомбинат" примерно по 15%. Остальные производители имеют не значительную долю на рынке, выделить отдельно можно только ООО "Барнаульский пищевик" г.Барнаул, общая доля на рынке пока 5%.  "Кузбасский пищекомбинат" за последний год утвердил свои позиции на рынке, значительно увеличив свою долю в продажах колбасных изделий и мясных деликатесов, и стал явным лидером. Разрыв между "Кузбасским пищекомбинатом" и "Рики" стал значительнее еще и с учетом того, что доля самого "Рики" стала меньше. Так же можно отметить возрастание доли "Овчинниковского мясокомбината" и "Барнаульского пищевика".      Наиболее удачная позиция у ЗАО "Кузбасского Пищекомбината", он находится в зоне успеха, это зона характеризуется большой известностью и максимальными продажами. К зоне опасности ближе всего расположена фирма "Рики". "Барнаульский пищевик" и "Овчинниковский мясокомбинат" находятся в зоне роста, известность и продажи данных фирм пропорциональны. Большинство фирм находятся в зоне развития, среди них можно выделить две фирмы "Брюкке", и "Клен-Агро", в позиции которых наиболее удачное сочетается известность и предпочтение их продукции среди других производителей [1].     Наибольшей известностью в городе Бийске обладает предприятие ООО «Пятачок». Оно организовано 1 августа 1991г. Вначале на производстве работало 7 человек.  В настоящее время на предприятии трудится 136 человек. ООО Пятачок состоит из основных производств: колбасного, деликатесного цехов, рыбного цеха и цеха полуфабрикатов.   Ассортимент выпускаемой продукции выглядит так:  45 видов колбасные изделий, 120 видов полуфабрикатов,65 - деликатесов, 90 - продукции из рыбы.          Предприятие поставляет продукцию потребителям Алтайского края, Кемеровской области и Республику Алтай.       ОАО «Рубцовский мясокомбинат» активно участвует  и реализует продукцию собственного производства на ярмарках и праздниках. Основными рынками сбыта продукции ОАО «Рубцовский мясокомбинат» являются г. Рубцовск и г. Барнаул.

 

2.4 Предпочтения потребителей

 

В мае 2011 года НП «Мясной союз Алтая», совместно с управлением пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности Алтайского края, провели маркетинговое исследование рынка мясных  изделий городов  Барнаула и Бийска. В анкетировании приняли участие 350 человек. Выборка потребителей носила квотный характер [12].      В основном, опрошенные приобретают мясную продукцию несколько раз в неделю в Барнауле –35,35%, в Бийске – 8,6%; раз в неделю 29,74% в Барнауле и 30,8% в Бийске. Данные представлены в рисунке 1. 

Рисунок 1 -  Частота покупок мясной продукции

При покупке мясной продукции наибольшее число респондентов в Барнауле отдают предпочтение мясу птицы (курица). В Бийске лидируют полукопченые колбасы, а мясо птицы занимает лишь вторую строчку рейтинга (Рис 2).          Рисунок 2 – Частота покупок по видам изделий   Следует отметить, что в мировой розничной торговле продуктами питания важна роль фирменных магазинов. Они выполняют две основные функции: формируют имидж предприятия-изготовителя и являются местом контрольного тестирования новых товаров, выводимых на рынок.       В российской практике, как показывает опыт, фирменные магазины призваны, в первую очередь, заниматься сбытом продукции. Приобретать мясные изделия в небольших магазинах (шаговой доступности) предпочитают 10%.   При формировании торговой политики предприятиям-изготовителям необходимо помнить, что фактор успеха у потребителей основывается в большинстве случаев не на объективно заданных, а на субъективно воспринимаемых преимуществах товара. Эти преимущества заключаются в формировании имиджа, подчеркивании уникальности предприятия.   Итак, более 21% респондентов Барнаула после просьбы перечислить известных им производителей мясной продукции назвали: 21% – ООО «Альтаир – Агро», 20%  – «Кузбасский пищекомбина», 14% – ООО «Алтайские колбасы».   В Бийске 17,65% опрошенных назвали ООО «Пятачок», затруднились ответить – 14,4%, о «Кузбасском пищекомбинате» вспомнили 12,8% (Приложение А).              Таким образом, проведенные исследования показали, что, с точки зрения потребителей, региональный рынок мясных изделий нельзя охарактеризовать как высококонкурентный. Из 320 производителей респонденты вспомнили только 14 предприятий в Барнауле и 15 в Бийске. Лидирующее положение на рынке занимают «Алтайские колбасы» и «Пятачок», имеющие наибольшую степень известности и наиболее высокий уровень лояльности. Их ближайшим конкурентом следует считать «Кузбасский пищекомбинат». В то же время крупные мясоперерабатывающие предприятия Алтайского края – «Рубцовский мясокомбинат» и «Восход Каменский мясокомбинат», как по известности, так и по лояльности, занимают «золотую середину» по результатам исследования [7].  Учитывая сказанное, крупным производителям края, выпускающим мясные изделия, по нашему мнению, необходимо заботиться не только о расширении ассортимента и повышении качества вырабатываемых изделий, но и повышении узнаваемости торговых марок собственной продукции.    Следующий вопрос анкеты – «Что больше всего влияет на Ваш выбор при покупке мясных изделий?».  В Барнауле на первом месте оказался состав (натуральное сырье), на втором – внешний вид,  и на третьем – свежесть продукта. В Бийске приоритеты распределились следующим образом: цена, внешний вид, свежесть и затем натуральное сырье. «В хвосте» оказались: новинка на рынке, совет продавца, известность производителя и активная реклама (Рис. 3).

    Рисунок 3 – Что больше влияет на выбор при покупке мясных изделий

Убедить приобрести продукт 30% жителей Барнаула и 24,5% Бийска может совет знакомых, дегустации доверяют 29,7% респондентов в Барнауле и 36,2% в Бийске, промо-акции отдают предпочтение 30% и 29% опрошенных. И лишь от 1,5% до 7,2% покупателей отметили рекламу  по телевидению, радио, на месте продаж.              В результате оценки уровня дохода выявлено, что 30,7% опрошенных, в основном, студенты и пенсионеры, имеют доход до 5 тыс. рублей, затем идут рабочие с доходом от 5 до 10 тыс. рублей, специалисты – от 10 до 15 тыс. рублей, индивидуальные предприниматели и руководители – от 15 до 20 тыс. рублей.  Повышение уровня дохода потребителей сопровождается повышением требований к качеству приобретаемых изделий. Покупатели с высоким доходом, в первую очередь обращают внимание на состав и вкусовые качества колбасных изделий. Для потребителей, чей ежемесячный доход составляет 5 тыс. рублей, невысокая цена является одним из важных факторов при покупке мясных изделий, и они, в основном, предпочитают приобретать курицу, говядину, свинину и только раз в месяц могут позволить себе колбасные изделия.  При доходе 5-10 тыс. рублей, как правило, выбирают полукопченые  и вареные колбасы, иногда (примерно раз в неделю) – мясные деликатесы.  При доходе 10-20 тыс. рублей покупают более дорогую мясную продукцию, причем несколько раз в неделю. Все категории опрошенных Барнаула и Бийска, в основном, приобретают мясные изделия в натуральной упаковке (Приложение Б).         В результате исследования выяснилось, что 82% опрошенных в Барнауле и 84% в Бийске устраивает ассортимент выпускаемой мясоперерабатывающими предприятиями продукции, к небольшой части респондентов (18% в Барнауле и 16% в Бийске), неудовлетворенных имеющимся выбором, относятся, в основном, студенты, так как они приобретают дешевую продукцию низкой ценовой категории, которая представлена в ограниченном ассортименте.     Подводя итоги исследования, можно сделать следующие выводы:   - Основными критериями выбора колбасных изделий являются состав, цена, вкус, внешний вид, свежесть.           -Более половины опрошенных считает, что мясоперерабатывающим предприятиям следует, прежде всего, работать над повышением качества продукции, а 42,3% респондентов советуют производителям при выработке мясных изделий неукоснительно соблюдать производственные стандарты.    - Несмотря на то, что большинство местных жителей удовлетворены ассортиментом мясных изделий, около 20% полагают, что мясокомбинатам следует продолжать работу по его обновлению и расширению, принимая во внимание пожелания потребителей.           - В части улучшения торгового обслуживания потребителей при реализации мясных изделий 48% опрошенных предложили санитарным службам усилить контроль за качеством и сроком годности изделий.       - 17% считают, что торговым организациям следует работать, в первую очередь, над повышением культуры обслуживания покупателей.     - В Алтайском крае имеют место рост емкости рынка, рост производства и предложения мясных продуктов, развитие собственной сырьевой базы предприятий, которая существенно увеличивает их инвестиционную привлекательность. С позиции потребителей наблюдается приверженность маркам местных производителей колбасных изделий и мясных деликатесов.     - Производители мясной продукции Алтайского края практически полностью обеспечивают потребности рыночного спроса на мясные изделия. Основная конкурентная борьба на мясном рынке происходит между региональными производителями и крупными предприятиями из других регионов. В сегменте мяса птицы конкурентоспособной местной продукции нет.      - К основным проблемам развития отрасли следует отнести: недозагруженность мощностей, отсутствие высокотехнологичного оборудования для производство мясной и колбасной продукции, отсутствие эффективной системы закупки мяса у мелких животноводческих хозяйств и ЛПХ.    Рынок мясных продуктов имеет большой потенциал. Ожидаются структурные изменения в организации производства мясных продуктов: интеграция крупных мясокомбинатов с животноводческими хозяйствами, специализированными мясоперерабатывающими предприятиями по производству полуфабрикатов, в том числе глубокой заморозки, копченостей, колбас [10].      Мясной рынок в значительной степени подвержен тенденции глобализации. Согласно прогнозам, в ближайшем будущем повысится уровень концентрации крупных предприятий. Их преимущества проявляются в более низкой себестоимости продукции, высокой экологической безопасности производства, обеспечении глубокой переработки, минимальной потере сырья и устойчивом качестве изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Проблемы ОАО  «Рубцовский мясокомбинат» на  рынке мясной продукции 3.1 Узнаваемость торговой марки собственной продукции

 

Одним из способов рекламы  марки продукции являются "Промо-Акции". Этот инструмент эффективно применяется  для продвижения нового товара, при  его выходе на рынок, они успешно  проводятся напрямую на месте продаж. Компанию и её товар обычно представляют промоутеры, которые предлагают посетителям  магазина пробник товара и информируют  покупателей о компании и о  продвигаемом продукте в целом. 

Промо-акции проводятся чаще для продвижения товаров, но не услуг, так как под промо-акцией подразумевается  демонстрация продукции.    При помощи промо-акций продвигается в основном продукция, предназначенная для женщин, либо продукты питания. Это связанно с заинтересованностью женской половины человечества в подобных акциях. Хорошо реагируют потребители, когда им предлагаются пробники парфюмерии, кремов, шампуней и косметики по уходу за волосами.

При продвижении продуктов  питания, часто проводятся дегустации, потребители на такой ход реагируют  очень бурно, при проведении промо-акции  с дегустацией в местах продаж, наблюдается значительный рост сбыта  продукции.

При проведении подобных акций  часто используется метод "получи подарок". Потребителям предлагается приобрести определённый вид продукции, при этом, он получает определённый подарок, это может быть сувенир, либо продукт, компетент. В качестве примера можно привести подарок  в виде подставки для шампуня, при покупке самого шампуня. Подобные акции проводятся как для стимулирования продаж, так и для информирования о новом продукте, либо напоминание  о продукте уже существующем на рынке[10].

Важным элементом при  проведении промо акции является правильно подобранные материалы, место проведения акции оборудуют  в фирменном стиле, что привлекает внимания потребителей, и должно вызывать только приятные эмоции.

Основным преимуществом  промо-акций является то, что они  направлены напрямую на целевую аудиторию  и оказывают влияние на посетителя в момент принятия решение о покупке.

Промо-акции носят ненавязчивый характер, привлекают внимания потенциальных  потребителей и оказывают влияние  на него при покупке товара.  Промо-акции часто комбинируют с такими методами продвижения товаров как: стимулирование спроса, Special events, визуальные коммуникации.  При правильно проведённой промо-акции, компания может добиться значительного увеличения объёмов продаж, распространение информации о продвигаемом продукте, узнаваемости продукта.

Упаковка товара является неотъемлемой частью успешной реализации товара. Базовая функция упаковки заключается в предохранении, защите товара от повреждений, которые могут возникнуть как в процессе хранения, так и в процессе транспортировки продукции. Однако со временем, когда рынок перенасытился товаром, а потребитель возможностью выбора, упаковка стала одним из методов продвижения товара, способом выделить его среди товаров аналогов и заменителей. Сейчас упаковка играет одну из первостепенных ролей в момент принятия решения о покупке. Упаковка может, как стимулировать потребителя к приобретению товара, так и отталкивать его. Только правильно разработанная и предоставленная упаковка может обеспечить товару не только высокие уровни продажи, но и узнаваемость, а в последствие и возможную лояльность, однако без дополнительных программ лояльности упаковка долго не сможет удерживать потребителя. Производители всё активнее используют этот способ продвижения своего товара, главную цель при этом они видят в том, чтоб отличить свой продукт от продукта конкурента. Хорошо действует на потребителя такой ход, как описание истории продукта на упаковке. Например, производители приправ так же эффективно применяют метод размещения кулинарных рецептов на упаковке. Такой метод способствует привлечению потребителей, некоторые из них даже коллекционируют подобные упаковки. Для продвижения своего товара так же можно использовать такой метод, как предсказание или пожелание, написанные на упаковке, иногда на ней размещают забавные истории, анекдоты, афоризмы, высказывания ораторов. Упаковка, как метод продвижения товара не только действенна, но и экономична, это дополнительная реклама, которая может использоваться для продвижения любого вида товара, начиная от товаров социальных групп, и заканчивая товарами роскоши, к которым в частности относятся и ювелирные украшения. В качестве примера можно привести западных производителей ювелирных изделий, на упаковке которых выгравированы пожелания клиентам или же комплименты им. Хорошо на это реагируют молодожёны, выбирая обручальные кольца. Основным преимуществом рекламы на упаковке является то, что её можно использовать в любой непринужденной форме [10].         Главное при разработке и утверждении упаковки это учесть не только потребности, но и предпочтения потребителей, их психологию восприятия, которая различна в каждой стране и для каждого сегмента потребителей. Важно правильно подобрать стиль дизайна, комбинацию цветов и лозунги, ведь упаковка, это первое впечатление о товаре, и оно решает, будет ли товар пользоваться спросом или так и останется в мёртвой зоне восприятия. 

3.2 Стимулирование сбыта среди потребителей