Исследование рынка кухонной мебели

Количественное исследование рынка показало, что доля импорта на российском рынке кухонной мебели составляла в 2011 году 14% от общей стоимости. В связи с ростом внутреннего производства, доля импортной продукции сократилась с 20% в 2009 году до 14% в 2011-м.

С помощью панельного метода исследования рынка удалось выяснить, что объем импорта в натуральном выражении будет расти сильнее, чем в стоимостном выражении. Росту импорта будет способствовать снижение таможенных пошлин на мебель в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию. По большинству товарных позиций утверждено уменьшение ставок с 15% до 10%. По позициям недорогой кухонной мебели, пошлины на которую составляют 40% и более и являются заградительными, планируется снижение ставок до 12-13%. Пошлины на кухонную мебель будут планомерно снижаться на протяжении 6 лет.

Как показало описательное исследование аналитической группы INTESCO RESEARCH GROUP, в стоимостном выражении объем ввозимой мебели вырос на 8,4 % в 2011 году по сравнению с 2010 годом, и составил примерно 81 млн долларов. Стоимость импорта росла с 2010 года, когда его объем составлял 75 млн долларов, что на 1,8 % больше показателя 2009 года. Снижение объемов импорта наблюдалось в 2009 году, когда его объем сократился на 9,8 %, по сравнению с предыдущим годом, когда в 2008 году объем импорта составлял 85 млн долларов. Это объясняется снижением спроса в кризисный год. В целом, объем импорта превышает уровень докризисного 2007 года в натуральном и стоимостном выражении.

Основными странами-поставщиками кухонной мебели в Россию являются: Италия (29%), Китай (18%) и Германия (15%). Европейские страны импортируют  в основном дорогую продукцию, в  свою очередь Китай поставляет кухонную мебель дешевого ценового сегмента. Объём импорта кухонной мебели в Россию в 2011 г составил 396 тысяч шт.

В январе-июле 2012 года объем  импорта кухонной мебели из Италии составлял 40,1 % от всего российского  импорта кухонной мебели. 20,6 % продукции  было ввезено из Украины, 15,5 % - из Германии. А доля Китая занимала в структуре импорта 10,6 %. В целом, четыре крупнейших страны-поставщика обеспечили около 86,8 % российского импорта кухонной мебели.

Экспорт же России остается на весьма невысоком уровне. В структуре мирового мебельного рынка наша страна занимает довольно скромное место, экспорт нашей мебели составляет десятые доли процента от объема мирового экспорта и находится сейчас на уровне $150-170 млн. год.

В 2010 году объем экспорта кухонной мебели из России снизился: если в 2009 году экспортировалось около 6 тысяч тонн, то в 2010 году объем экспорта сократился более чем в половину. Цена тонны экспортируемой кухонной мебели в 2010 году увеличилась более чем на 10%.

 Тем не менее,  некоторые российские предприятия активно работают на экспорт, выходят на мировой рынок.

Россия за годы реформ потеряла один из своих главных экспортных рынков - страны СНГ, не завоевав прочные  позиции на новых. На этом рынке крупными покупателями российской мебели являются Казахстан, Белоруссия, Украина.

Отечественные компании постепенно наращивают производство, улучшают качество своих материалов. Большое внимание уделяется качеству и дизайну мебели, что делает ее более привлекательной для потребителя. Уверенный рост экономики обеспечивает покупательную способность аудитории, что позволяет увеличивать продажи.

Рынок кухонной мебели в России характеризуется высокой степенью концентрации по регионам. Так, в 2011 году в восьми крупнейших регионах (Московская, Ульяновская, Ростовская, Саратовская, Челябинская, Новгородская области и Санкт-Петербург)  было сосредоточено около 64 %  всего российского производства мебели для кухни в стоимостном выражении. В первом полугодии 2012 года в восьмерку крупнейших регионов по производству кухонной мебели вошла Томская область, и ушла из списка Москва. При этом доля производства в Томской области составила примерно 5 %.

Анализируя информацию о состоянии рынка кухонной мебели можно сказать, что по мере роста благосостояния, в России начинает формироваться спрос на модную мебель. Таким образом, из предмета долгосрочного пользования мебель может превратиться в предмет, спрос на который определяется течениями моды, что в первую очередь скажется на частоте приобретения кухонной мебели, имеющей особое значение в покупательских предпочтениях.

 В последние годы изменился спрос на цветовые гаммы: коричневый и серый оттенки сменили на более яркие, радостные тона. Моду на дизайн мебели диктует Запад. Потребитель отслеживает эти перемены. А производители следуют строго в предпочтениях и запросах покупателей.

Обычно от разработки новой модели до запуска ее в серийное производство уходит три месяца, с  учетом маркетинговых исследований и сертификации.

С помощью количественного  метода исследования рынка удалось  установить, что быстрее всего растут объемы производства шкафов для кухни: в 2009 году их было выпущено 18 %, в 2010 году – 26 %, а в 2011 уже 33 % от всей продукции. Также быстрыми темпами растет в указанный период производство кухонных столов. В 2009 году их было изготовлено 13,5 %, в 2010 – 20,1 % и в 2011 году 29,2 % столов от всей продукции кухонной мебели. Рост объемов производства продукции других категорий не постоянный.

Дополнительным фактором роста спроса становится увеличение  объемов жилья в стране, что напрямую связано с развитием экономики и ипотечного кредитования.

По данным панельного исследования, мы выявили, что покупатели, как правило, обращают внимание не только на ассортимент мебели для кухни, но и на сроки ее приобретения. Так, при выборе потребителем кухни на заказ до сих пор актуальна проблема доставки выбранного товара. В этом плане специализированные мебельные гипермаркеты имеют преимущества: на доставку мебельной продукции у них уходит гораздо меньше времени, чем у фирменных салонов-магазинов.

Наличие разветвленной торговой сети является конкурентным преимуществом  для участников рынка кухонной мебели. Это способствует созданию образа узнаваемой потребителями торговой марки, а  также обеспечивает обратную связь  с покупателями.

87% респондентов в возрасте от 25 до 60 лет более предпочтительным назвали приобретение кухонной мебели в крупных торговых центрах. Среди мотивационных факторов преобладающими оказались такие как:

• возможность единовременного приобретения всех необходимых единиц мебели;
• повышенный уровень комфорта при выборе мебели в выставочных залах;
• гибкая ценовая политика крупных предприятий;
• наличие мебельной продукции как российских, так и иностранных производителей.

Большинство мебельных  торговых центров предлагают комплексное  решение дизайна помещения: они представляют вниманию клиента как кухонные гарнитуры, так и отделочные материалы и аксессуары для кухни. Очевидно, что потребителей привлекает такое положение дел, ведь раньше при оформлении кухни покупателю приходилось работать с несколькими подрядчиками.

Эксперты отмечают, что  эффективнее всего сейчас работают крупные мебельные магазины с  максимальным выбором и современным  маркетингом, в то время как небольшие  павильоны и салоны постепенно исчезают с рынка.

В таких магазинах внедрены эффективные маркетинговые стратегии:

• четкая ориентация на данную целевую аудиторию,
• широкий ассортимент в каждом направлении,
• продуманное расположение мебели на торговой площади

Все это создает необходимый  эффект и убеждает клиента купить кухню здесь и сейчас.

Таким образом, конкуренцию  с крупными мебельными магазинами смогут выдержать лишь салоны эксклюзивной мебели: такие торговые точки предлагают современные кухонные гарнитуры для части аудитории, в то время как гипермаркеты стремятся охватить как можно более широкий слой потребителей.

Как показывают маркетинговые  исследования наблюдения, на российском рынке кухонной мебели идет острая конкурентная борьба. Производители и продавцы постоянно придумывают новые способы привлечения клиентов и увеличения продаж.

В настоящее время  на производстве кухонной мебели в  РФ специализируются около 4 тысяч компаний, не считая мелких «гаражных» предприятий. В основном конкуренция заметна между отечественными производителями – за счет соотношения качества и цены, появления продукции в новом дизайне.

По итогам 2011 года рынок  кухонной мебели оценивается в 3,2 млрд. долларов с учетом неучтенных продаж. Рынок кухонной мебели характеризуется  высокой долей «серой» продукции, поскольку на рынке кухонной мебели находится большое число мелких «гаражных» производителей. 

Как показал анализ рынка  кухонной мебели, подавляющее большинство  мелких отечественных производителей работают в эконом-сегменте рынка  кухонной мебели, предлагая готовые  решения с минимальными индивидуальными доработками.

В 2015 г., по оценке «Экспресс-Обзор», объем рынка кухонной мебели в  стоимостном выражении увеличится на 18,5% по отношению к 2011 г.

По оценкам BusinesStat, в 2012-2016 гг. предложение кухонной мебели увеличится на 23%. Объём предложения будет повышаться за счёт роста внутреннего производства и импортных поставок.

Для того, чтобы получить основную информацию о состоянии  рынка кухонной мебели, мы использовали метод сбора первичной информации; чтобы узнать сколько кухонной мебели удалось продать, сколько мебели ввозится на рынок и т.д. нужно воспользоваться количественным методом исследования; качественный же метод поможет объяснить текущую ситуацию на рынке кухонной мебели; описательное исследование поможет выявить отношение потребителей к продукции; панельный метод исследования предоставляет возможность сравнивать результаты проводимых исследований с предыдущими.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Исследование  состояния рынка кухонной мебели  п. Новоорск

2.1 Исследование  конкурентной среды рынка в  п. Новоорск

Конкурентоспособность фирмы определяется ее производственным и финансово-коммерческим потенциалом, достаточным для того, чтобы удержать или расширить занимаемую долю рынка  в условиях конкурентной борьбы.

Мебельные магазины, конкурирующие  на рынке кухонной мебели, всегда отличаются своими целями, ресурсами и стратегиями позиционирования товара.

Проведем анализ рынка  кухонной мебели п. Новоорск. Объектами  исследования конкурентной среды выступили следующие мебельные магазины:

• мебельный салон «Рай в шалаше»;
• торговый дом «Никс»;
• мебельный магазин «Корпус-М».

Выбор именно этих магазинов  обусловлен тем, что они предлагают приблизительно одинаковый перечень продукции, находятся в относительной близости от центра поселка, следовательно, обладают примерно равной степенью привлекательности.

Мебельный салон «Рай в шалаше» находится в районе Автостанции поселка, что является большим плюсом для организации, так как он может предоставлять свою продукцию не только местным жителям, но и иногородним.

Это красивое здание с большими вывесками, которыми компания привлекает покупателей. Еженедельно мебельный салон рекламирует себя в местной газете. Яркая, красочная реклама является ещё одним его плюсом и выполняет информационную функцию для покупателей.

«Рай в шалаше» занимается продажей не только кухонной, но и мягкой, офисной и детской мебели. Предоставляет небольшой выбор товара кухонной мебели в наличии. Товары салона находятся на стадии «дойных коров», когда необходимо осуществлять жесткий контроль за финансами, так как товар имеет стабильный спрос.

Обслуживание магазина находится на среднем уровне из-за нехватки персонала и низкого уровня квалификации руководящих сотрудников. Текучесть кадров определяется невысоким уровнем заработной платы.

Используя стратегию  «ценовых линий», салон устанавливает резко-дифференциальные цены на товары, чтобы подчеркнуть их уровни качества. Цены колеблются от низких до высоких, в зависимости от производителя.

Работает без выходных по будням с 10.00 до 18.00 часов, суббота  и воскресенье – короткие дни с 10.00 до 15.00 часов. «Рай в шалаше» существует дольше других мебельных магазинов, и предлагает свою продукцию на рынке уже 8 лет, тем самым у него имеются свои постоянные покупатели.

Организационный параметр конкурентоспособности мебельного салона состоит в том, что покупатели могут приобретать мебель в рассрочку и в кредит до 5 лет с 15 % ставкой.  Предоставляются 5 % скидки за наличный расчет и 15 % скидки на мебель в преддверии праздников.