Исследование конкурентной среды

   Анализ Таблицы 2.1 позволяет определить, что затраты на 1 рубль произведённой продукции колоссально снизились и в 2009 году составили 52,78973 копеек, что говорит об их рациональном использовании.

   На предприятии произошёл рост заработной платы труда. Это в основном связано с увеличением объёма и выручки от реализации производимой продукции. Сумма затрат на оплату труда в 2008 году составляла 5423,845 тыс.  рублей, а в 2009 году – 6673,5113 тыс. рублей, то есть изменение составило 1249,6663 тыс. рублей.

  Для того чтобы  динамика экономических показателей была положительной, предприятию необходимо не терять достигнутых позиций и по возможности работать над увеличением  объема производимой продукции, а главное – снизить себестоимость реализованной продукции.

 

3.2 Анализ доли  рынка и её динамика

Анализ долей рынка  необходим для того, чтобы узнать, как обстоят дела у продукции  относительно конкурирующих предприятий, действующих на том же базовом  уровне.

Для проведения анализа рассмотрим Таблицу 3.1, приведённую ниже:

Таблица 3.1 Доля рынка продукции предприятий

	Доля рынка продукции  на базисном рынке
	Производители алкогольной  и безалкогольной продукции		Юридические фирмы		Частные заказчики
	Объём продаж, тыс.руб.	%	Объём продаж, тыс.руб.	%	Объём продаж, тыс.руб.	%	Объём продаж на базовом  рынке, тыс.руб.	%
ЗАО«Интерпак»	258431	25,2	179345	26,6	119476	26,1	557252	25,8
ООО«Гласс-Декор»	261221	25,4	165212	24,5	122199	26,7	548632	25,4
ООО «Шелд»	235083	22,9	170052	25,2	118342	25,8	523477	24,2
ООО«Эксклюзив-Алко»	272341	26,5	159986	23,7	97656	21,4	529983	24,6
Всего	1027076	100	674595	100	457673	100	2159344	100

 

Исходя из полученных данных (Таблица 3.1), можно сделать вывод, что предприятия-конкуренты имеют практически равную долю рынка. По общему объёму продаж лидирует ЗАО «Интерпак», что нельзя сказать при анализе отдельных сегментов рынка. Например, частных заказчиков больше привлекает производство ООО «Гласс-Декор»; производители алкогольной и безалкогольной продукции предпочитают, чтобы их заказы осуществлялись ООО «Эксклюзив-Алко»

На основе данных Таблицы 3.1 определяется и относительная  доля рынка – сопоставление продажи  предприятия с продажами конкурентов. В нашем случае ЗАО «Интерпак» удерживает 25,8% рынка, три главных  конкурента удерживают, соответственно, 25,4, 24,2, 24,6%. Если рассчитать относительно этих трёх предприятий, то она составит 52,9% (25,8/48,8).

  Доля рынка относительно лидера определяется сравнением с крупным конкурентом. Доля рынка главного конкурента получается делением абсолютной доли рынка этого конкурента на долю его ближайшего соперника (из данных Таблицы 3.1 она равна 1,02: 25,8/25,4). Доли других фирм определяются как отношение их абсолютных долей к абсолютной доле лидера (в данном случае они равны 0,95, 0,94 и 0,95). При измерении долей рынка согласно этим различным вариантам могут возникнуть определенные трудности, связанные с ограниченной доступностью необходимых данных. Так, измерение доли обслуживаемого рынка подразумевает, что фирма должна оценить суммарный объем продаж в каждом сегменте; аналогично определение относительной доли рынка требует знания объемов продаж для основных конкурентов. Трудность выполнения этих требований меняется от сектора к сектору.

 

 

 

3.  Построение конкурентной карты

 

 Заключительным этапом маркетинговых исследований конкурентов является построение конкурентной карты рынка. Она представляет собой классификацию конкурентов по занимаемой ими позиции на рынке.

 По распределению рыночной доли можно выделить ряд стандартных положений предприятий на рынке:

1. Лидер рынка, а именно, ЗАО «Интерпак» (на следующей странице см. Рисунок 3.1)

Рисунок 3.1 Лидеры рынка

2. Предприятия с сильной конкурентной позицией.

 Исходя из расчётов, главным конкурентом ЗАО «Интерпак»  является ООО «Гласс-Декор» (см. Рисунок 3.1).

3. Предприятия со слабой конкурентной позицией, а именно ООО «Эксклюзив-Алко» и ООО «Шелд».
4. И, наконец, аутсайдером является ООО «Шелд».

На основе полученных данных строится матрица конкурентной карты рынка:

Таблица 3.2 Матрица формирования конкурентной карты рынка

Рыночная доля	Лидер рынка	Предприятие с сильной  конкурентной позицией	Предприятие со слабой конкурентной позицией	Аутсайдер рынка
Темпы роста рыночной доли
Предприятия с быстороулучшающейся  конкурентной позицией	ЗАО«Интерпак»
Предприятия с улучшающейся конкурентной позицией		ООО«Гласс-Декор»
Предприятия с ухудшающейся конкурентной позицией			ООО«Эксклюзив-Алко»
Предприятия с быстроухудшающейся конкурентной позицией				ООО«Шелд»

 

   При всей важности  показателя рыночной доли, необходимо иметь в виду, что он представляет собой статистическую оценку на определенный момент времени. В связи с тем, что ситуация на рынке достаточно динамична, необходимо знать тенденции изменения данного показателя и связанное с ней изменение конкурентной позиции предприятия. Для определения степени изменения конкурентной позиции, целесообразно выделить типичные состояния предприятия по динамике его рыночной доли:

- Предприятия с быстороулучшающейся конкурентной позицией (ЗАО «Интерпак»);

- Предприятия с улучшающейся конкурентной позицией (ООО «Гласс-Декор»);

     - Предприятия с ухудшающейся конкурентной позицией (ООО «Эксклюзив-Алко»);

- Предприятия с быстроухудшающейся конкурентной позицией (ООО «Шелд»).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Разработка предложений  и рекомендаций по совершенствованию  маркетинговой деятельности предприятия

 

4.1 Обоснование  и описание предложений

  Для поддержания предприятием имиджа нужно строго следовать поставленным целям. Сегодня декорация является неизменным атрибутом стеклянной упаковки класса "премиум", и никого уже не нужно убеждать в её необходимости. Декорированная или окрашенная бутылка позволяет сделать бренд легко узнаваемым, а привлекательный вид даёт возможность «отстроиться» от конкурентов и позиционировать продукцию в более высоком ценовом сегменте.

  К тому же технология декорирования дает большие возможности для творческих, маркетинговых и производственных решений. При этом достигается оптимальное соотношение параметров: качество – цена – возможность выделить товар – защита от подделки. Несмотря на то, что  у ЗАО «Интерпак» нет конкурентов на территории края, ни в коем случае нельзя расслабляться! Компания должна продолжать участвовать во всех возможных выставках, не только для продажи своей продукции, но и для знакомства с новыми поставщиками, с целью расширения производства. Главное – не навязывать свою продукцию, как это делают рекламщики, а важно «прощупать» клиента. А именно: узнать его планы, работающие позиции, по максимальной мере заинтересовать своей персоной.

Задача предприятия –  увеличить его долю рынка. Это  можно сделать следующими вариантами:

- инновация продукции,

- сегментирование рынка,

- инновация распределения.

Первый вариант. Предлагается расширить перспективы для увеличения доли рынка с помощью нового или усовершенствованного вида продукции. Конечно, в случае выпуска на рынок совершенно новой продукции невозможно заранее располагать фактической информацией о реакции или потенциальном спросе покупателя; даже изучение рынка дает лишь индикативную перспективу. Там, где инновации основываются на существующем товаре, у предприятия есть возможность получения более-менее точного прогноза, но и в этом случае нет гарантии успеха. Нужно решить, стоят ли шансы на успех в увеличении её продаж и доли рынка риска потерять все или часть капиталовложений в разработку новой продукции.

Второй вариант. Предлагается увеличить долю рынка путем следования политике сегментирования рынка и увеличения товарного ассортимента для создания большого числа сегментов.

И, наконец, третий вариант  – увеличение доли рынка за счет использования каналов распределения. Одним из успехов последних лет было распространение заказов на товары по почте, поскольку продукция национальных марок (включая и менее известные) предлагалась со значительным снижением цен. Поставщики сами вкладывают средства в развитие заказов на товары, отправляемые по почте, или пользуются услугами специальных организаций. Проникновение вглубь рынка. Доля рынка может быть увеличена более «агрессивной» продажей и рекламой.

 

 

 

 

2. Расчёт затрат на реализацию маркетинговых мероприятий

  Задачей курсовой является, не только предложить мероприятия по повышению конкурентоспособности, но и рассчитать затраты на реализацию этих маркетинговых мероприятий.

Инновация продукции. Инвестирование в условиях рынка сопряжено со значительным риском, и этот риск тем больше, чем длиннее срок окупаемости вложений. Слишком существенно за это время могут измениться и конъюнктура рынка, и цены. Такой подход неизменно актуален и для отраслей, в которых наиболее высоки темпы научно-технического прогресса и где появление новых технологий или изделий может быстро обесценить прежние инвестиции.  Ориентация на показатель «период окупаемости» часто выбирается в тех случаях, когда нет уверенности, что инновационное мероприятие будет реализовано, и потому владелец средств не рискует доверить инвестиции на длительный срок.

Формула для расчёта периода  окупаемости:

Т_о = К/Д,

где К – первоначальные инвестиции в инновации;

Д – ежегодные денежные доходы.

Если в производство внедряется новый агрегат по упаковке тары. (Таблица 4.1) Определить величину удельных затрат.

Таблица 4.1 Показатели

Показатели	Годы расчётного периода
	2010 г.	2011 г.	2012 г.
результаты – Р, ден.ед.	14 260	15 812	16 662
затраты – З, ден.ед.	996	4 233	10 213
Коэффициент дисконтирования при ставке дохода 10%	0,9091	0,8264	0,7513

 

  Дисконтированные результаты  и затраты в течение 3 лет  внедрения агрегата составляют:

Р=14260*0,9091+15812*0,8264+16662*0,7513 = 12963,8+13067,0+12518,22 = 38549,02 ден. ед.

З = 996*0,9091+4233*0,8264+10213*0,7513 = 905,5+3498,2+7673 = 12076,7 ден. ед.

Величина удельных затрат определяется по формуле:

К_уд=З₁+З₂+З₃/Р₁+Р₂+Р₃.

Отсюда, К_уд = 15442/46734 = 0,331 ден. ед.

 

 

4.3 Расчёт экономической  эффективности предложенных маркетинговых  предприятий

   

   Экономическая эффективность - результативность экономической системы, выражающаяся в отношении полезных конечных результатов ее функционирования к затраченным ресурсам. Складывается как интегральный показатель эффективности на разных уровнях экономической системы, является итоговой характеристикой функционирования национальной экономики. Главным критерием социально-экономической эффективности является степень удовлетворения конечных потребностей общества и прежде всего, потребностей, связанных с развитием человеческой личности. Социально-экономической эффективностью обладает та экономическая система, которая в наибольшей степени обеспечивает удовлетворение многообразных потребностей людей: материальных, социальных, духовных, гарантирует высокий уровень и качество жизни. Основой такой эффективности служит оптимальное распределение имеющихся у общества ресурсов между отраслями, секторами и сферами национальной экономики. Для измерения эффективности производства используются показатели производительности труда, фондоотдачи, рентабельности, окупаемости и др. С их помощью сопоставляются различные варианты развития производства, решения его структурных проблем. Измерение эффективности социальной сферы требует использования особых качественных показателей развития каждой из отраслей этой сферы. Эффективность предприятия характеризуется производством товара или услуги с наименьшими издержками. Она выражается в его способности производить максимальный объем продукции приемлемого качества с минимальными затратами и продавать эту продукцию с наименьшими издержками. Экономическая эффективность предприятия в отличие от его технической эффективности зависит от того, насколько его продукция соответствует требованиям рынка, запросам потребителей.