Конкурентная позиция банка ВТБ и разработка направления ее укрепления

Сравнительную характеристику банков-основных конкурентов предлагаем провести по основным направлениям деятельности и  параметрам качества услуг, оцениваемых  при определении рыночной позиции. Аналогично выбран принцип расчета  фактических коэффициентов качества и стоимости предоставляемых банками услуг, с теми отличиями, что оценка уровня качества оказываемых услуг проводится по каждому направлению деятельности: по кредитованию, по расчетно-кассовому обслуживанию и т.д., а балльная шкала для определения уровня качества и стоимости услуг является схожей, т.е. при оценке двух параметров, имеющих различное направление, применяется единый принцип расстановки баллов. Так, низкая стоимость услуг по кредитованию у банка Е оценивается нами 10 баллами, тогда как при построении карты позиционирования была выставлена оценка в 50 баллов и т.п. Таким образом, получаем коэффициенты качества и стоимости услуг по каждому направлению деятельности изучаемых банков - основных конкурентов (Приложения Б, В.).

Таким образом, оценка уровня качества и стоимости услуг, предоставляемых банками, имеет первостепенное значение при анализе их положения среди конкурентов. Общая конкурентоспособность коммерческого банка, помимо характеристики предоставляемых услуг, обусловлена рядом не менее важных факторов: эффективностью деятельности по разработке и предложению новых услуг клиентам, концентрацией клиентов и соответствующей зависимостью от результатов их деятельности, обслуживаемой долей и длительностью работы на рынке, деловой активностью, личностными характеристиками руководителя, корпоративной культурой. Первостепенное значение при определении конкурентоспособности коммерческого банка имеет оценка его финансового положения, включающая расчет системы показателей, обуславливающих или характеризующих результаты всей его деятельности. Кроме того, на конкурентоспособность банка огромное влияние оказывают внешние факторы, такие как социально-экономическое положение страны, законодательная база, уровень инфляции, состояние рынка банковских услуг в регионе и другие. Рассмотренные в данной главе методики основываются на одностороннем анализе деятельности банков - основных конкурентов и не позволяют судить об общем уровне конкурентоспособности каждого из них. В связи с этим, при оценке деятельности банка первостепенной задачей является нахождение и возможность применения универсальной методики, объединяющей основные сферы его деятельности и обеспечивающей получение интегрального показателя конкурентоспособности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Анализ и основные направления укрепления конкурентной позиции   ОАО банк ВТБ

 

3.1 Положение ОАО банк ВТБ в отрасли

 

 

При участии Государственного банка РСФСР и Министерства финансов РСФСР в октябре 1990 года был учрежден Банк внешней торговли (Внешторгбанк). Банк был создан для обслуживания внешнеэкономических операций России и содействия интеграции страны в мировое хозяйство. Головной офис Банка был открыт в Москве на Кузнецком мосту в красивом старинном здании, построенном в начале ХХ века по проекту известного архитектора А.Э. Эрихсона.

ОАО Банку ВТБ 2 января 1991 года была выдана генеральная лицензия № 1000 на право совершения всех видов банковских операций в российских рублях и иностранной валюте. Основными направлениями деятельности Банка стали обслуживание и кредитование участников внешнеэкономической деятельности, международные расчеты, межбанковские операции и торговля драгоценными металлами.

Вскоре ОАО Банк ВТБ был признан ведущими банками мира как полноправный участник международного рынка банковских услуг. В ноябре 1991 года ОАО Банк ВТБ один из первых в России присоединился к Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) и начал проводить международные платежи в режиме реального времени. Также среди российских банков ОАО Банк ВТБ первым открыл счет в системе Euroclear и приступил к операциям на международном фондовом рынке.

Ведущие банки мира признали ОАО Банк ВТБ полноправным участником международного рынка

Уже на второй год своей  работы ОАО Банк ВТБ охватил корреспондентской сетью весь мир. Банк установил хорошие деловые отношения с более чем 200 ведущими банками Европы, Америки, Азии, Африки и Австралии. Гарантии и другие финансовые обязательства ОАО Банк ВТБ начали принимать ведущие банки мира и экспортные страховые агентства развитых стран. В этот период Банк обслуживал почти треть всего внешнеторгового оборота России.

Для расширения своей  деятельности на международных финансовых рынках ОАО Банк ВТБ:

• учредил Русский коммерческий банк в Цюрихе (Швейцария);
• вошел в состав акционеров Донау-Банка (Австрия);
• открыл несколько зарубежных представительств, в том числе в Италии, Индии и Китае.

На второй год своего существования банк ОАО Банк ВТБ смог охватить своей корреспондентской сетью весь мир

Благодаря своей активной деятельности в России ОАО Банк ВТБ вошел в пятерку крупнейших банков страны. Также ОАО Банк ВТБ стал одним из ведущих маркет-мейкеров отечественного валютного рынка, энергично участвующим в развитии его инфраструктуры. Превратившись в крупного оператора российского рынка государственных долговых обязательств, ВТБ приступил к созданию собственного депозитарного и расчетно-клирингового центра.

Участники российского  финансового рынка признали ОАО Банк ВТБ самым надежным и капитализированным банком страны. Кроме того, в 1994 году банк вышел на 425 место в списке 1000 наиболее капитализированных банков мира журнала The Banker.

ОАО Банку ВТБ было доверено решение важных государственных задач. Банк был назначен агентом государства по привлечению и обслуживанию внешних займов, связанных с финансированием крупных инвестиционных проектов. ВТБ получил исключительное право реализации драгоценных металлов на внешнем рынке по поручению Правительства РФ и Центрального банка РФ. ОАО Банку ВТБ было поручено также обслуживание Республиканского валютного резерва России и стабилизационного валютного фонда Центрального банка РФ.

Реализуемая стратегия  эффективного роста и улучшения  структуры бизнеса планомерно способствует выполнению задач по повышению рыночной капитализации Группы и устойчивости ее финансовых результатов. Успехи Группы отразились на чистой прибыли за 2010 год, которая по международным стандартам финансовой отчетности составила рекордные 54.8 млрд. рублей. В полтора раза увеличился чистый комиссионный доход, а операционные расходы, напротив, сократились. Рост активов и эффективность использования капитала ВТБ усилились за счет консолидации «ТрансКредитБанка».

В 2010 году Группа впервые  вошла в список 500 крупнейших компаний по рыночной капитализации по версии Financial Times.

Значительно усилились  позиции Группы в корпоративном бизнесе, который в 2010 году обеспечил прибыль в размере 35 млрд. рублей. За 2010 год был значительно расширен спектр предложений продуктов для корпоративных клиентов, оптимизирована система ценообразования по всей линейке продуктов, усовершенствована кредитная процедура. Также была усовершенствована модель обслуживания различных клиентских сегментов, внедрены новые инструменты продаж.

В рамках создания единого  корпоративно-инвестиционного бизнеса ОАО Банк ВТБ провел серьезную реструктуризацию корпоративного блока, направленную на дальнейшее укрепление позиций на рынке за счет более тесной интеграции коммерческого и инвестиционного сегментов Группы и совершенствования модели обслуживания клиентов. В Банке были созданы Кредитный департамент, а также Дирекция по сопровождению корпоративного бизнеса. Кредитный департамент представляет собой единое кредитное подразделение, ориентированное на развитие инфраструктуры корпоративного бизнеса банка ОАО Банк ВТБ и повышение качества обслуживания клиентов. В сферу ответственности Дирекции по сопровождению корпоративного бизнеса входит работа с проблемной задолженностью Банка и минимизация возможных потерь.

В области корпоративного кредитования 2010 год характеризовался нормализацией рыночной обстановки, снижением кризисных ожиданий и явлений, что, как следствие, повлекло за собой оживление рыночной активности. Группа сумела успешно воспользоваться восстановлением рынка корпоративного кредитования и увеличила кредитный портфель до 2,5 трлн. рублей, что на 19,4% выше аналогичного показателя 2009 года. При этом рыночная доля ОАО Банка ВТБ в этом сегменте составила 12,2%.

ВТБ Капитал в 2010 году возглавил международные рейтинги (Bloomberg, Dealogic, Thomson Reuters) в ключевых сегментах  российского рынка инвестиционно-банковских услуг. Инвестиционный бизнес Группы занял 1-е место в рейтинге организаторов сделок на рынке долгового и акционерного капитала. В целом за период 2008–2010 годов ВТБ Капитал принял участие в 130 сделках на рынке долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в российскую экономику инвестиции на сумму более 55 млрд. долларов США.

По итогам 2010 года ВТБ  Капитал вышел на первое место  среди организаторов выпусков облигаций  и еврооблигаций на рынках как  России, так и СНГ в целом. Безусловно, заметными событиями 2010 года стали выпуски еврооблигаций банка ОАО Банк ВТБ в сингапурских долларах и китайских юанях, суверенных еврооблигаций Украины, а также еврооблигаций ОАО «РЖД». Транзакция по размещению еврооблигаций ОАО Банка ВТБ в офшорных юанях была признана сделкой года журналом Euromoney (в Центральной и Восточной Европе) и журналом Alpha Southeast Asia (в номинации «Лучшая сделка по размещению высокодоходных облигаций в Юго-Восточной Азии»). В 2010 году ВТБ Капитал принял участие в 13 сделках слияния и поглощения на общую сумму 27,4 млрд. долларов США.

Ядром розничного бизнеса Группы ВТБ является банк ВТБ24 – крупнейший банк России по обслуживанию физических лиц и компаний малого бизнеса. На конец 2010 года общее число активных клиентов банка ВТБ24 составило 6,9 млн. человек по сравнению с 5,2 млн. на конец 2009 года. В целом число активных розничных клиентов Группы ВТБ на территории России составило по итогам отчетного периода 7,3 млн. человек. Число предприятий малого бизнеса, являющихся активными клиентами Группы ВТБ на конец отчетного периода, составило 115 тыс.

Опыт и технологии ВТБ24 успешно применяются в сфере  развития розничного бизнеса за пределами  России. Банки группы ВТБ в странах СНГ (Украина, Армения, Азербайджан, Казахстан и Беларусь) и Грузии обслуживали на конец года 428 тыс. физических лиц. 2010 год стал первым годом реализации новой стратегии Группы в части розничного бизнеса, в основе которой лежит сочетание клиентоориентированного подхода и повышения доходности.

На фоне устойчивой тенденции  экономического роста в 2011 году происходит укрепление финансовой системы России. Текущее состояние банковской системы позволяет с уверенностью смотреть в будущее, хотя еще далеко не все проблемы удалось решить. В целях эффективного развития финансового сектора необходимо приложить максимум усилий для реализации новой стратегии развития банковского сектора на 2011–2015 годы. Ее главной задачей является скорейший переход к интенсивному росту, основанный на повышении качества финансовых услуг и эффективности банковской деятельности.

В условиях сдержанных темпов развития рынка ОАО Банк ВТБ перешел к повышению эффективности и росту качественных показателей с упором на развитие продуктов и сегментов бизнеса, обладающих повышенной рентабельностью. Новая стратегия предусматривает радикальное изменение структуры доходов в пользу комиссионных доходов и рост объема операций со средним бизнесом.

 

 

3.2 Анализ конкурентной позиции банка ОАО Банк ВТБ

 Для  анализа конкурентной позиции банка проведем SWOT-анализ.

Сначала остановимся  на внутренних конкурентных факторах. Начнем с сильных сторон (преимуществ) ОАО банк ВТБ  как корпоративной структуры.

Сильные стороны:

ОАО банк ВТБ сегодня – системообразующий российский банк, построивший международную финансовую группу. Группа ВТБ обладает уникальной для российских банков международной сетью, которая насчитывает более 30 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах мира. ОАО Банк ВТБ предоставляет своим клиентам комплексное обслуживание в странах СНГ, Европы, Азии и Африки.

На российском банковском рынке группа ОАО банк ВТБ занимает второе место по всем основным показателям.

 

Таблица 1 – Активы ведущих банков [29]

 

Место	Банк	Город	Активы, млн.руб.	Доля валютных активов, %	Прибыль, млн.руб.
1	Сбербанк России	Москва	13 689 887	18,8%	374 806
2	ВТБ	Санкт-Петербург	4 425 972	32,6%	15 514
3	Газпромбанк	Москва	2 840 870	35,0%	47 173
4	Россельхозбанк	Москва	1 631 412	20,7%	2 467
5	Банк Москвы	Москва	1 510 940	21,2%	7 226
6	ВТБ 24	Москва	1 480 700	23,8%	36 893
7	Альфа-банк	Москва	1 220 494	30,3%	24 812
8	Юникредит банк	Москва	821 029	47,3%	19 509
9	Росбанк	Москва	688 341	25,6%	10 750
10	Промсвязьбанк	Москва	656 317	31,9%	10 412