Конкурентная позиция банка ВТБ и разработка направления ее укрепления

- отстающее от международных стандартов качество обслуживания клиентов;

- более узкий спектр операций, проводимых большинством российских банков по сравнению с их иностранными аналогами;

- нехватка дешевых и долгосрочных пассивов;

- проблема с ликвидностью активов у большинства банков, не входящих в первую федеральную или московскую сотню;

- слабый риск - менеджмент и неквалифицированное управление;

- лишь нарождающийся рынок банковских акций, отсутствие акций подавляющего большинства банков на открытом рынке, медленная подготовка к выходу российских банков на IPO;

- недостаточная по международным нормам прозрачность операций, собственников (конечных бенефициаров акций), аффилированных лиц у многих, даже крупных российских банков;

- отсутствие мотивации к выходу на международные рынки и ряд других.

1.2 Формы банковской конкуренции

Конкуренция может вестись в  различных формах (ценовой или  неценовой, открытой или скрытой) и  на различных уровнях (региональном, национальном и международном), охватывать более или менее широкий круг участников, но действенной она будет только при том условии, что государство создает для этого необходимые институциональные, прежде всего правовые, предпосылки. Это непосредственно вытекает из обозначенных выше критериев действенной конкуренции. Их реализация возможна только при условии проведения государством последовательной и эффективной антимонопольной политики.

Такого рода тезис, на первый взгляд, может казаться не вполне обоснованным, поскольку государственное регулирование и конкуренция часто рассматриваются как антонимы. Однако при углубленном рассмотрении противоречие между задачами государства в рыночной экономике и целями конкуренции в значительной мере снимается в том случае, если государство ставит своей задачей не ограничение или свертывание конкуренции вообще, а противодействие недобросовестным формам ее проявления [4, с. 66].

Формы банковской конкуренции: конкуренция продавцов и конкуренция покупателей; индивидуальная и групповая конкуренция; внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция; ценовая и неценовая конкуренция; совершенная и несовершенная конкуренция.

По определению конкуренции, соперничающие  субъекты должны быть одновременно заинтересованы в достижении одной и той же цели. Иными словами, непосредственные конкуренты всегда находятся по одну сторону прилавка — это либо продавцы, либо покупатели. Таким образом, в зависимости от участвующих в банковской конкуренции рыночных субъектов можно выделить: конкуренцию продавцов банковских услуг и конкуренцию покупателей банковских услуг.

Конкуренция продавцов — это тип взаимоотношений между продавцами по поводу установления цен и объемов предложения товаров на рынке, проявляющийся в их соперничестве за наиболее выгодные условия сбыта товаров (в данном случае — банковских услуг) и получении на этой основе максимальной прибыли.

Конкуренция покупателей — это тип взаимоотношений покупателей по поводу формирования цен и объема спроса на рынке, проявляющийся в соревновании между ними за доступ к необходимым товарам и наиболее выгодные условия покупки.

Обе эти формы могут сосуществовать рядом друг с другом, находясь в определенном сочетании. Их соотношение на каждом конкретном рынке определяется рыночной силой продавцов и покупателей [13, с. 111].

Так, на рынке продавца, где продавцы обладают значительной рыночной силой и возможностью в определенной степени диктовать покупателям свои условия (вследствие не насыщенности рынка, его монополизации и т.д.), преобладает конкуренция покупателей. Напротив, на рынке покупателя, где покупатели обладают большей рыночной силой, чем продавцы (из-за перенасыщения рынка товарами, а также действия некоторых других факторов), основной формой является конкуренция продавцов.

Какова ситуация на банковском рынке? Является ли он рынком продавца или рынком покупателя? Однозначно ответить на этот вопрос невозможно, поскольку, с одной стороны, банковский рынок не является чем-то единым и неделимым, а складывается из множества частных рынков (банковских отраслей), с другой стороны, любой банк может выступать на них как в роли продавца, так и в роли покупателя.

Как известно, в условиях развитой рыночной экономики значение конкуренции покупателей не столь велико, поскольку обычное состояние рыночной экономики — рынок покупателя, когда между собой соревнуются продавцы товаров и услуг. Финансовый же рынок идет в авангарде рыночных преобразований в российской экономике. Руководителям банков уже сейчас необходимо серьезно задумываться о выработке собственной конкурентной стратегии, освоении маркетингового инструментария, возможной перестройке банковской структуры и переподготовке персонала.

Хотя конкурентная борьба предполагает соперничество, было бы неправильно  сводить возникающие в ходе этого  соперничества отношения к отношениям «взаимного отталкивания» субъектов конкуренции. Закономерностью конкуренции является и развитие отношений «взаимного притяжения» между ее отдельными субъектами в форме совместной деятельности, образования разного рода объединений (ассоциаций, союзов и т.п.). организационного слияния и других формах кооперации и концентрации [2, с. 255].

В зависимости от степени концентрации субъектов банковской конкуренции  можно выделить: 1) индивидуальную конкуренцию  и 2) групповую конкуренцию.

Индивидуальная банковская конкуренция имеет место, когда конкурентами являются отдельные кредитные институты. При групповой банковской конкуренции друг другу противостоят объединения кредитных институтов, выступающие в качестве «ассоциированных» конкурентов.

Итак, групповая конкуренция является следствием индивидуальной. Но означает ли наличие групповой конкуренции, что индивидуальная конкуренция между членами одной группы не ведется? По мнению некоторых экономистов, групповая конкуренция имеет место, когда в той или иной отрасли часть предприятий объединяется, чтобы сообща действовать против остальных, причем групповая конкуренция в собственном смысле означает, что объединяются не конкурирующие между собой предприятия одной отрасли.

По мнению других экономистов, различаюших индивидуальную и коллективную конкурентную политику, групповая конкуренция распространяется на сферу коллективной конкурентной политики. Ответ на поставленный вопрос зависит от того, для чего и по какому принципу сформировались группы конкурентов.

1.3 Конкуренция и эффективность банковской деятельности

Основным критерием эффективности  работы сектора финансового посредничества является его способность выполнять  функцию перераспределения финансовых ресурсов в экономике, что способствует производственной активности и росту качества жизни населения. С теоретической точки зрения оптимальный уровень предложения кредитных ресурсов достижим только в условиях конкурентного рынка, когда разрыв между издержками предоставления услуги и ее стоимостью минимизируется. Напротив, высокая монополизация банковской деятельности приводит к ограничению возможностей финансирования инвестиционных потребностей экономики. Эмпирические исследования в своем большинстве подтверждают данную взаимосвязь: достаточно часто экономисты фиксируют сужение спрэда между кредитными и депозитными ставками в результате вхождения на рынок новых участников.

Тем не менее, конкурентная среда не является единственным фактором, определяющим доступность финансирования для  предприятий и населения. Масштабы кредитной активности напрямую зависят от обеспеченности банков собственными средствами (ввиду требований к достаточности капитала). Отсутствие дополнительных источников капитала или понесенные убытки могут стать причиной пересмотра банком ориентиров роста кредитных операций. С этой точки зрения, банк, действующий с более высокой рентабельностью (вследствие, например, своего монопольного положения), имеет больше возможностей для расширения предложения кредитов.

Вопрос эффективности работы банковского сектора не может быть сведен исключительно к объемам и стоимости предоставляемого финансирования. Для экономики также важно, чтобы кредиты предоставлялись на цели реализации экономически обоснованных инвестиционных проектов. Иначе говоря, деятельность финансовых посредников, помимо всего прочего, должна анализироваться с точки зрения их способности отбирать наиболее качественных заемщиков, т.е. решать проблему информационной асимметрии.

Теоретический взгляд на операции банков предполагает, что существуют два основных подхода к принятию решений на кредитном рынке. В первом случае банк при определении параметров предоставляемого финансирования основывается на истории своих взаимоотношений с предприятием (характерно для рынков кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства). Во втором случае банк использует существующую отчетную информацию о компании, что в большей степени подходит для операций кредитования крупных фирм или населения [22, с. 116].

Банки, обладающие рыночной властью, очевидно, имеют более широкие возможности для поддержания длительных отношений со своими клиентами (т.н. стратегия relationship lending). В этой связи, по мнению ряда экономистов, они могут обеспечивать более выгодные условия финансирования для компаний малого и среднего бизнеса. В отсутствие опасений, что клиенты перейдут на обслуживание к конкурентам, банк может устанавливать стоимость кредитов, принимая во внимание будущие доходы от сотрудничества с ними. Эмпирические исследования в целом подтверждают гипотезу о том, что фирмы, находящиеся на ранних стадиях жизненного цикла, с большей вероятностью могут претендовать на получение кредита в условиях высокой концентрации долей участников банковского рынка. При этом кредитные ставки остаются практически неизменными на протяжении всего периода сотрудничества между банком и компанией. Связь между уровнем монополизации и доступностью финансирования для малых и средних предприятий, однако, не столь однозначна. Сама по себе конкуренция может создавать стимулы для реализации стратегий, предполагающих привязку клиентуры к банку посредством дифференциации предоставляемых услуг и активного использования программ лояльности.

Структура рынка банковских услуг  оказывает также влияние на отношение  банков к мониторингу заемщиков и, соответственно, к качественной оценке кредитного риска. В условиях конкурентного рынка предложение ссуды заемщику одним банком рассматривается другими финансовыми посредниками в качестве индикатора его кредитоспособности. Как результат, банки в меньшей степени склонны нести издержки кредитного анализа, что, в конце концов, сказывается на эффективности распределения финансовых ресурсов в экономике [20, с. 13].

Влияние конкуренции на финансовую стабильность также связано с  издержками кредитного анализа. Наличие рыночной власти создает дополнительные стимулы для мониторинга заемщиков, и, как следствие, способствует снижению рисков кредитного портфеля. Конкуренция, напротив, приводит к усилению борьбы за клиентов, среди которых могут быть и заемщики низкого качества. Так, компания, получившая негативное заключение на свою кредитную заявку в одном банке, вполне может рассчитывать на положительное решение в другом. В конечном плане, чем больше участников кредитного рынка, тем больше вероятность предоставления рискованных ссуд и, соответственно, выше величина потенциальных потерь банковского сектора. Здесь, однако, необходимо учитывать, что конкурентное давление способствует снижению кредитных ставок, в результате чего снижается нагрузка на финансовый результат компаний-заемщиков, тем самым повышая их кредитоспособность. Кроме того, проблема слабой мотивации к мониторингу заемщиков может эффективно решаться за счет установления требований к банкам о регулярном раскрытии качества кредитных портфелей. Одним из важных факторов, влияющих на рисковый потенциал операций крупных банков, является возможность диверсификации вложений.

Таким образом, конкуренция  может оказывать двойственное влияние  на эффективность банковской деятельности. Более того, высокая рыночная концентрация является зачастую результатом действия конкурентных сил. Иначе говоря, рыночную власть получают именно те банки, которые обладают более эффективными бизнес-моделями. Если при этом учесть возможную экономию на масштабе, то доминирующее положение на рынке одного из участников вполне может сочетаться с высокой доступностью финансовых услуг.

2 Методические основы оценки конкурентной позиции коммерческого банка

2.1 Методы диагностики конкурентоспособности коммерческого банка

Банковская конкуренция представляет собой динамичный процесс состязательства коммерческих банков и прочих кредитных институтов, в рамках которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке банковских услуг. Именно наличие конкуренции вызывает расширение круга предоставленных услуг, регулирование цены на них до приемлемого уровня. Кроме того, конкуренция стимулирует банки к переходу на более эффективные способы предоставления услуг, т.е. обеспечивает обстановку, благоприятную для их развития и совершенствования. Не случайно во всех странах с развитой рыночной экономикой существует законодательство о развитии и поддержании конкуренции.

Наряду с соперничеством между коммерческими банками  все более серьезную конкуренцию  они испытывают со стороны небанковских кредитно-финансовых институтов (страховые компании, финансовые брокеры, пенсионные фонды, инвестиционные фонды, компании по выпуску кредитных карточек и др.), а также со стороны нефинансовых организаций (почта, торговые дома, предприятия автомобильной промышленности и др.)- Универсализация банковского дела и усиление конкуренции со стороны других организаций привело к быстрому развитию конгломератов. Финансовые супермаркеты скорее всего выступают прототипом финансового института будущего. Помимо упомянутого выше следует выделить: индивидуальную конкуренцию, при которой конкурентами являются отдельные кредитные институты, и групповую конкуренцию, когда в качестве конкурентов выступают группы родственных кредитных институтов. [6, с. 16]