Оценка инновационной деятельности предприятия

В таблице 1 представлены обобщающие результаты анализа общего окружения.

Таблица 1

Результаты анализа  общего окружения

Благоприятные факторы  общего окружения	Неблагоприятные факторы  общего окружения
Высокий уровень развития техники и технологии способствует ускорению производственных процессов в отрасли.	Рост уровня инфляции
Рост доходов населения	Повышение налогов
Высокий уровень миграции	Отсутствие барьеров для вхождения в отрасль
Государственное регулирование  конкуренции в отрасли	Выход на рынок новых  конкурентов
Значительный потенциал  спроса на продукцию	Рост продаж товаров  заменителей
Расширение рынка, открытие новых сегментов	Нестабильность банковского  процента

 

Таким образом, как видно  из представленной таблицы, существуют как благоприятные (возможности), так и неблагоприятные факторы (угрозы) во внешней макросреде.

К благоприятным факторам нами были отнесены:

- наличие способность использовать новые технологии, что позволит привлечь дополнительные группы клиентов;

- неудовлетворенный спрос  на услуги некоторых специалистов;

- улучшение демографической  ситуации (высокий уровень миграции);

- появление новых технологий:

- государственное регулирование  конкуренции в отрасли.

К угрозам были отнесены:

- появление конкурентных преимуществ у конкурентов;

- отсутствие барьеров  вхождения в отрасль.

 

2.2. Анализ отрасли

 

Высокий уровень конкуренции  способствует повышению качества товаров и реализации прочих методов стимулирования собственных продаж предприятия.

На рынке присутствуют 4 основных игрока: ООО «Нимал», ООО «Климат-Проф», ООО «Термокул», ООО «Русклимат».

При этом доля рынка ООО  «Нимал» – 37%

Климатический рынок в Москве достаточно насыщен, как дистрибуторами и дилерами различных компаний, так и отечественными производителями. Есть определенное деление на ценовые категории и ниши, в которых работают компании.

Рынок делится следующим образом (см. рис. 1).

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Распределение климатического рынка г. Москвы между конкурентами

 

ООО «Нимал» является на данный момент лидером на рынке и предполагает укреплять и увеличивать свою долю на рынке.

В таблице 2 представлены основные характеристики конкурентов.

 

 

Таблица 2

Характеристики основных компаний на рынке Москвы

Наименование предприятия  сравнительные показатели	ООО «Нимал»	ООО «Климат-Проф»	ООО «Термокул»
1	2	3	4
Место расположения предприятия	центр города	центр города	центр города
Признанное имя фирмы (имидж)	известна	известна	известна
Качество продукции	высокое	известные производители	качество высокое
Качество обслуживания	отличное	хорошее	не очень
Обеспечение транспортом	отсутствует	отсутствует	отсутствует
Применение рекламной  компании	есть	есть	нет
Гарантийное обслуживание	есть	есть	есть
Сервисное обслуживание	есть, консультации	нет	нет
Способы стимулирования сбыта	реклама, витрина, скидки	реклама	витрина
Наличие квалифицированного персонала	есть	есть	нет

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что наряду с ООО «Нимал» наиболее значимыми являются фирмы: ООО «Климат-Проф» и ООО «Термокул» по ряду показателей.

В таблице 3 отражены объемы продаж по наиболее крупным организациям отрасли.

Таблица 3

Объемы продаж по наиболее крупным организациям в 2009-2010гг.

Наименование	2009		2010
	млн. руб.	доля, %	млн. руб.	доля, %
ООО «Нимал»	435	30	699,3	37
ООО «Термокул»	246,5	17	340,2	18
ООО «Климат-Проф»	290	20	434,7	23
ООО «Русклимат»	130,5	9	132,3	7
Другие	348	24	283,5	15
Итого	1450	100	1890	100

 

В настоящее время  в отрасли вентиляции и кондиционирования г. Москвы насчитывают около 200 предприятий и организаций различных форм собственности. Около 85 % из них - это частные организации.

В настоящее время в отрасли  преобладающую долю занимают крупные климатические организации, о чем свидетельствует рис. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Доля малых организаций в отрасли вентиляции и кондиционирования по данным на 1.01.11 г.

 

В таблице 4 отражены основные экономические показатели деятельности компаний, занимающихся проектированием и установкой систем вентиляции и кондиционирования в Москве.

Таблица 4

Основные экономические  показатели деятельности

Экономические показатели	2008	2009	2010
Количество предприятий, шт.	147,1	137,5	135,9
Численность, тыс. чел.	2182	1600,9	1432
Рентабельность, %	9	8	8,5
Удельный вес убыточных  предприятий, %	37,5	37	35
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.	9,04	6,12	7,43

 

Таким образом, все вышеперечисленные  компании являются лидерами на рынке, но следует отметить, что на территории г. Москвы действует много и других компаний, предлагающих более узкий круг по данному спектру услуг. Все эти фирмы, по сути, занимаются аналогичным видом деятельности, однако, в каждом из них есть услуги, которые не предоставляются другими компаниями, что позволяет сотрудничать друг с другом. Конкурентная ситуация на рынке развивается постоянно, поэтому существует потребность у фирмы в отслеживании конкурентных изменений. Только при этих условиях фирма может правильно оценить возможности конкурентов и собственные возможности и выработать оптимальную стратегию, которая всегда направлена на создание или поддержание собственного конкурентного преимущества.

Наличие устойчивых партнерских  отношений в канале сбыта и  снабжения служит одной из предпосылок успешного функционирования предприятия. Обратной стороной на рынке служит конкуренция [9, с.141]. На рынке услуг по проектированию и монтажу кондиционеров и вентиляции конкурентов у ООО «Айсберг» по Москве, одними из них являются: ООО «Нимал», ООО «Климат-Проф», ООО «Термокул», ООО «Русклимат».

Также можно отметить предприятия более крупные «Евроклимат» «Тепломаш» и т.д. Все эти предприятия  пользуются хорошей репутацией и  являются на данный момент сильнее. Существуют и более мелкие, например ИП. Главным орудием в конкуренции таких предприятий служит система скидок, заниженные прайсы, связи, информационная разрекламированность. В своей сфере работ организация находится на достаточно надежном уровне. Она востребована и узнаваема, за счет того, что она использует гибкую систему скидок для различных категорий заказчиков. Главную роль при этом играет объем объекта или услуг. При поступлении заказа с большим объемом работ существует определённые условия «низких цен» (the low prices+).

Анализ конкурентной среды отражен в табл.5 сравнение по факторам конкурентоспособности:

Таблица 5

Анализ конкурентной среды

Факторы конкурентоспособности	ЗАО «Согласие»	Конкуренты
		ООО «Климат-Проф»	ООО «Нимал»	ООО «Русклимат»
ПРОДУКТ:
Уровень ремонтного обслуживания	5	5	5	5
Срок службы	2	4	4	2
Гарантийный срок	5	2	4	1
Выполнение заказа в  установленный срок	5	4	5	4
ЦЕНА:
Прейскурантная	5	5	4	4
Льготная скидка	4	5	4	5
Формы и сроки платежа	5	4	4	4
КАНАЛЫ СБЫТА:
Формы сбыта:
Прямая поставка	2	5	5	5
Предприятия-производители	–	–	–	–
Оптовые посредники	–	–	–	–
Степень охвата рынка	2	5	4	5
ЭФФЕКТИВНОСТЬ:
Размещение складских  помещений	4	4	4	4
Системы контроля запасов	5	4	5	5
Система транспортировки	4	5	5	5
ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКТА НА РЫНКЕ:
Реклама:
Для потребителей	2	3	5	4
Для торговых посредников	–	–	–	–
Индивидуальная продажа:
Стимулы для потребителей	5	5	3	3
Демонстрационная работа	0	4	4	3
Показ образцов работ	3	5	5	3
ОБЩИЙ ИТОГ	54	58	57	48

 

Наиболее крупные поставщики кондиционеров и систем вентиляции отрасли отражены в таблице 5

Таблица 6

Наиболее крупные поставщики кондиционеров и систем вентиляции в г. Москве

Наименование	Продукция	Объемы закупок в  год, млн. руб.	Структура, %
1	2	3	4
Daikin	Кондиционеры	678	30,03
Systemair	Вентиляция	239	10,58
General Climate	Вентиляции и кондиционеры	555	24,58
Ventrex	Системы вентиляции	786	34,81
Итого		2258	100,00

 

Основными потребителями услуг на рынке являются юридические лица (организации) и частые лица (см. рис. 3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Структура потребителей на рынке кондиционеров и вентиляции в 2010 году

ЗАО «Согласие» имеет большое количество заказчиков (около 160 ежегодно), большая часть которых находится на территории г.Москвы. При обращении в организацию для заказчиков большое значение имеет своевременность выполнения работ и качество.

На рисунке 4 изображена структура заказчиков на предприятии в 2010 году.

Рисунок 4 – Структура заказчиков ЗАО «Согласие» в 2010 году

 

В настоящее время  производственные мощности предприятия  используются на 10-15%, что ведет к  повышению себестоимости услуг.

ЗАО «Согласие» нуждается в усовершенствовании материально-технической базы для понижения себестоимости услуг, увеличения ассортимента и повышения конкурентоспособности услуг.

В таблице 6 представлен анализ соотношения спроса и предложения в отрасли в 2008 - 2010гг.

 

 

 

 

 

 

Таблица 7

Анализ соотношения  спроса и предложения в отрасли г. Москвы в 2008 – 2010 гг.

Показатели	2008	2009	2010
1	4	5	6
Оказание услуг	2005,9	2311,2	2639,3
Импорт кондиционеров  и систем вентиляции	48,3	105,7	137,6
Экспорт кондиционеров и систем вентиляции	168,4	219,6	284
Потребление услуг	1884,8	2197,3	2492,9