Страховые компании как участники финансовых отношений

 

Динамика структуры страховой премии в 1 квартале 2009-2010 гг. показывает, что более 40% занимает ОМС, на втором месте страхование имущества - 24%, далее следует личное страхование - 18%. Незначительно увеличилась доля личного страхования (с 17% до 18%), также незначительно сократилась доля страхования имущества (с 26,8% до 24%), в остальном структура страхового рынка осталась без изменений.

В 1 квартале 2010 года большая часть совокупной страховой  премии без учета ОМС приходится на страхование юридических лиц (64%), страхование граждан занимает чуть больше трети рынка - 36%. Премии по страхованию жизни на 75% состоят из средств населения, по личному страхованию на 15%, по страхованию имущества - на 42%, по страхованию ответственности - на 16%.

Таблица 4 - Доля премий за счет средств населения.

Вид страхования	Доля премий за счет средств населения
Итого без ОМС	36,4%
Личное страхование  всего	20,5%
Страхование жизни  всего	75,4%
В том числе:
- на случай  смерти, дожития до определенного  возраста или срока, либо наступления иного события	83,9%
- с условием  периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с  участием страхователя в инвестиционном  доходе страховщика	84,1%
- пенсионное  страхование	7,1%
Личное страхование (кроме страхования жизни)	15,2%
В том числе:
- НС	48,7%
- ДМС	8,4%
Имущественное страхование всего	39,7%
Страхование имущества (без страхования ответственности)	42,3%
В том числе
- средств наземного  транспорта	77,6%
- средств железнодорожного  транспорта	0,0%
- средств воздушного  транспорта	0,7%
- средств водного  транспорта	0,2%
- страхование  грузов	0,5%
- сельскохозяйственное  страхование	5,0%
- страхование  имущества юридических и физических  лиц	15,4%
Страхование ответственности	16,4%
В том числе:
- страхование  ГО владельцев наземных транспортных  средств	59,3%
в том числе
-- кроме страхования  в рамках международных систем  страхования	57,5%
-- в рамках  международных систем страхования	61,8%
- страхование  ГО владельцев средств железнодорожного транспорта	6,3%
- страхование  ГО владельцев средств воздушного  транспорта	0,1%
- страхование  ГО владельцев средств водного  транспорта	0,2%
- ОПО	0,0%
- ГО по договорным  обязательствам	0,7%
- иные виды  ответственности	16,2%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков	42,7%
Обязательное  личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов)	0,0%
Обязательное  личное страхование работников налоговых  органов	0,0%
Обязательное  личное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц	0,0%
ОСАГО	79,2%

 

Структура премий по добровольным видам страхования показывает, что в страховании жизни 75% премий составляет страхование на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события. В личном страховании 83% приходится на добровольное медицинское страхование. В страховании имущества премии основную часть занимают страхование средств наземного транспорта (каско) - 46% и страхование имущества юридических лиц и граждан (огневое) - 44%.

В целом по рынку  в 1 квартале 2010 года уровень выплат остался на прежнем уровне - 67%. В  добровольном страховании наблюдается  снижение уровня выплат по сравнению  с 1 кварталом 2009 года, за исключением  страхования имущества. Также, на 2 процентных пункта уровень выплат вырос в ОСАГО.

На совокупном рынке без ОМС зафиксировано  сокращение количества компаний с уровнем  выплат более 100% - 72 компании в 1 квартале 2009 против 57 в 1 квартале 2010 года.

 

Таблица 5 - Динамика уровня выплат в 2009-2010 гг.

Виды страхования и страховой деятельности	1 квартал 2009 г.	1 квартал 2010 г.	Изменение
Всего страховая  премия	67,3%	67,4%	0,1 п.п.
Добровольное  страхование-всего	41,9%	41,6%	-0,3 п.п.
Страхование жизни	36,6%	31,8%	-4,8 п.п.
Личное страхование	31,8%	30,0%	-1,8 п.п.
Имущественное страхование	51,5%	54,4%	2,9 п.п.
Страхование ответственности	10,5%	8,8%	-1,7 п.п.
Обязательное  страхование-всего	90,7%	90,4%	-0,3 п.п.
ОМС	98,5%	97,6%	-0,9 п.п.
ОСАГО	67,1%	69,5%	2,5 п.п.
Добровольное  страхование + ОСАГО	45,1%	45,4%	0,4 п.п.

 

Концентрация  страховых компаний по выплатам в 1 квартале 2010 года по сравнению с 1 кварталом 2009 растет, однако, она выше, чем концентрация по премиям. 10 компаний лидеров выплачивают 49% от общей суммы возмещений в  целом по рынку, по добровольному страхованию с ОСАГО - 60%. Сотня компаний выплачивает практически весь объем - 93,6% на совокупном рынке, 94,5% на рынке ДС+ОСАГО.

Таблица 6 - Динамика концентрации страховых компаний по выплатам в 2009- 2010 гг.

 

	1 квартал 2009	1 квартал 2010
	Всего по страховому рынку (включая ОМС)	Добровольное  страхование + ОСАГО	Всего по страховому рынку (включая ОМС)	Добровольное  страхование + ОСАГО
10 компаний-лидеров	44,9%	57,6%	48,7%	60,4%
20 компаний-лидеров	62,1%	73,6%	64,5%	75,8%
50 компаний-лидеров	80,9%	86,7%	82,6%	88,9%
100 компаний-лидеров	92,6%	92,8%	93,6%	94,5%
100 компаний-аутсайдеров	0	0	0	0

 

Общее количество компаний, имеющих долю в выплатах возмещений более 1%, по сравнению с 1 кварталом 2009 года сокращается, совокупная доля выплат этой группы страховщиков остается на прежнем уровне.

Среди действующих  договоров большую часть портфеля занимает ОСАГО (45%), на втором месте  личное страхование - 23%.

Среди заключенных  договоров 44% занимает личное страхование, что объясняется большим количеством полисов страхования от несчастного случая, проданных пассажирам на железнодорожном транспорте (более 83% от всех заключенных договоров по личному страхованию). На втором месте в структуре заключенных договоров находится ОСАГО - порядка 31% от общего количества договоров.

90% заключенных  и действовавших договоров в  1 квартале 2010 года приходится на  договоры с физическими лицами.

Общий объем  страховых премий, принятых в перестрахование, составил 9,67 млрд. руб., что на 20% меньше, чем в предыдущий год. На перестраховочном рынке наблюдается сокращение премий и выплат по сравнению с 1 кварталом 2009 года. Всего на территории РФ принимается в перестрахование 78% от общего объема премий.

Таблица 7 - Динамика российского рынка перестрахования в 2009-2010 гг.

 

Вид страховой  деятельности	Показатель  страховой деятельности	1 квартал 2009	1 квартал 2010	Прирост
По договорам, принятым в перестрахование - всего	Премии, млрд. руб.	10,76	9,67	-10,1%
Выплаты, млрд. руб.	3,95	2,45	-38,0%
ДС	Премии, млрд. руб.	10,72	9,65	-10,0%
Выплаты, млрд. руб.	3,93	2,45	-37,7%
ДС+ОСАГО	Премии, млрд. руб.	10,76	9,67	-10,1%
Выплаты, млрд. руб.	3,95	2,45	-38,0%
В том числе  на территории Российской Федерации - всего	Премии, млрд. руб.	7,53	7,51	-0,3%
Выплаты, млрд. руб.	2,74	1,64	-40,1%
ДС	Премии, млрд. руб.	7,50	7,49	-0,1%
Выплаты, млрд. руб.	2,72	1,64	-39,7%
ДС+ОСАГО	Премии, млрд. руб.	7,53	7,51	-0,3%
Выплаты, млрд. руб.	2,74	1,64	-40,1%
В том числе  за пределами Российской Федерации - всего	Премии, млрд. руб.	3,22	2,16	-32,9%
Выплаты, млрд. руб.	1,21	0,81	-33,1%

 

    Прогнозы в условиях мирового кризиса не утешительные. Так главы Федеральной службы страхового надзора (ФССН) и Российского союза автостраховщиков (РСА) призвали участников рынка готовиться к худшему. Самый оптимистичный прогноз на два-три года - ежегодный рост рынка на 5%.

Страховой рынок  России к 2010 году может увеличиться  в пять раз и достигнуть $74,9 миллиарда.

Предполагается, что такой сценарий является реалистическим и базируется на 25-процентном темпе увеличения страховых премий. Прогноз ВСС содержит еще два варианта развития ситуации на страховом рынке - оптимистический и пессимистический. Первый из них проецирует достигнутые за последние пять кварталов темпы роста поступлений страховых взносов на будущий период. В этом случае объем страховых взносов к 2010 году может составить $165 миллиарда. Это соответствует размерам западноевропейского страхового рынка в 1984 году.

Пессимистический  сценарий исходит из 10-процентного роста страхового бизнеса (с учетом инфляции). В этом случае к 2010 году объем российского страхового рынка составит всего $37,5 миллиарда. Это превышает нынешний показатель Бельгии, но уступает показателю Голландии.

"Сохранению  высоких темпов развития страховой индустрии будет способствовать наличие большого числа незастрахованных объектов, распространение культуры страхования, необходимость защиты имущественных интересов, предприятий и граждан, распространение потребительского кредитования, ипотеки, лизинговых схем, введение новых видов страхования и страховых продуктов, повышения уровня управленческой культуры в российских страховых компаниях".

Согласно прогнозу, на компании-члены ВСС (Всероссийский Союз Страховщиков) к 2010 году будет приходиться 90-95% всех операций по классическому страхованию, осуществляемых на российском рынке.

ВСС был создан 10 лет назад. В настоящее время  членами Союза являются 228 страховых  компаний и 17 объединений страховщиков.

По скорректированному прогнозу, объем страхового рынка по итогам 2010 года приблизится к своему докризисному уровню и составит порядка 550 млрд. рублей, что на 6,9% больше уровня 2009 года, но на 1,1% меньше показателя 2008 года.

Далеки от выхода из кризиса следующие сегменты российского  страхового рынка:

· Страхование  автокаско (падение взносов по сравнению  с 2008 годом составит -31,7 млрд. рублей или 19%).

· Страхование  имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (падение  взносов по сравнению с 2008 годом составит -7,3 млрд. рублей или 12%).

· Страхование  сельскохозяйственных рисков (падение  взносов по сравнению с 2008 годом  составит -5,4 млрд. рублей или 36%).

· Страхование  грузов (падение взносов за 2 года составит -1,2 млрд. рублей или 6%).

К концу 2010 года на докризисный уровень выйдут сегмент страхования от несчастных случаев и болезней (+3% по сравнению с 2008 годом), страхования жизни (+2%) и страхование выезжающих за рубеж (+3%).

Окончательное восстановление рынка по объемам  собранной премии следует ожидать  в 2011 году. Что касается финансового состояния страховщиков, последствия кризиса будут ощущаться еще несколько лет. В 2012 году с вступлением в силу нового закона об ОПО и реализации прочих мер по стимулированию спроса на страхование начнется новый этап бурного роста российского страхового рынка.

В результате объем  российского страхового рынка в  первом полугодии 2010 года составил 285,5 млрд. рублей (521,0 млрд. рублей с учетом платежей по ОМС), по личным видам страхования (кроме страхования жизни) - 73,5 млрд. рублей, по имущественным видам страхования (с учетом страхования предпринимательских и финансовых рисков) - 138,9 млрд. рублей, по страхованию ответственности - 14,1 млрд. рублей.

Однако до полного  восстановления рынка еще далеко. Отрицательная динамика темпов прироста в имущественных видах страхования связана с сохранением проблем на рынке страхования автокаско. Тарифы в корпоративном страховании также не повышались, а рост премий в этом сегменте происходит за счет кэптивного страхования. В связи с этим говорить о полноценном восстановлении страхового рынка преждевременно. Абсолютное значение собранной величины страховых взносов в первом полугодии 2010 года (285,5 млрд. рублей) не достигло величины докризисного первого полугодия 2008 года (295,6 млрд. рублей).

Наибольший  прирост взносов наблюдался в  личном страховании. Начиная с третьего квартала 2009 года темпы прироста взносов  по личным видам страхования (без  учета страхования жизни) стали  положительными. В 3-ем и 4-ом кварталах 2009 года темпы прироста взносов по личным видам страхования находились примерно на одинаковом уровне и составили 2,9 % и 2,4% соответственно. Увеличившись до 11,4% в 1 квартале 2010 года, темп прироста взносов достиг максимальных значений за последние четыре квартала во втором квартале 2010 года и составил 16,7%. Таким образом, темпы прироста взносов в личных видах страхования вернулись на докризисный уровень 3-его квартала 2008 года (16,1%). Резкий рост темпов прироста взносов в личных видах страхования в первых кварталах 2010 года связан с сезонностью рынка ДМС. Корпоративные договоры ДМС перезаключаются в 1-ом квартале года, рост премий во втором квартале связан с ростом ипотечного страхования заемщиков от несчастных случаев и болезней. Значительный вклад в рост сборов по личным видам страхования оказывает рост тарифов ДМС.