Место страхования в финансовой системе РФ

Анализ страхового рынка  в разрезе юридических и физических лиц дает возможность констатировать слабое сотрудничество страховых компаний с физическими лицами.

На протяжении 2007-2011 гг. на рынке наблюдался постепенный рост поступлений страховых премий от страхователей физических лиц, так в 2011 г. поступило 5170,4 млн.руб. (28,7 % от валовых премий и 42,2 % от премий, полученных от страхователей), что в 7,5 раз больше, чем в 2007 г., когда эта сумма представляла только 692,3 млн.руб.

Аналогичную ситуацию имеем  со страховыми выплатами - с 616,6 млн.руб. в 2009 г. до 1788,5 млн.руб. в 2011 г. (в 2,9 раза), что составляет 42,5 % от валовых страховых выплат.

В целом, низкий уровень страховых выплат отрицательно влияет на имидж отечественных страховых компаний, рынка, т.к. усиливает недоверие со стороны страхователя, и над этой проблемой следует работать всем субъектам рынка.

Важной составляющей страхового рынка является сегмент  страхования жизни, который занимает институциональное значение в развитии экономики.

Выполняя функцию накопления денежных средств, страхование жизни аккумулирует внутренние инвестиционные ресурсы общества, и оказывает содействие улучшению экономического состояния страны.

Уровень развития национального рынка страхования жизни, является индикатором уровня развития общества, показывает эффективность проведения экономических программ, направленных на изменение экономических отношений в обществе.

Также, страхование жизни является одним из основных инструментов системы социальной защиты и социального обеспечения населения.

Основные показатели деятельности страховых компаний на рынке страхования жизни в России за последние семь лет имеют положительную тенденцию: чистые поступления страховых платежей (премий, взносов) со страхования жизни увеличились в 2006 г. на 40 %, а в 2007 г. - на 74 %, что составило 783,9 млн.руб.; уровень чистых страховых выплат в 2006 г. возрос на 65 %, а в 2007 г. – на 48 % (рис. 2.3) [16].

Рис. 2.3. Динамика страховых платежей и выплат по страхованию жизни

в России в 1997-2011 гг.

 

Это связано с подъемом экономического благосостояния населения, а также с интенсивной работой компаний по страхованию жизни, созданных за предыдущие три года, которые используют современные формы и методы продаж страховых услуг. Вместе с тем, несмотря на положительную динамику развития этого вида страхования в России, его основные показатели остаются достаточно низкими по сравнению с развитыми странами.

По данным [15] на одного россиянина в среднем, приходится менее 2$ премий по страхованию жизни. В Казахстане, например, эта цифра составляет 4,6$, а в США - 1,7 тыс. $.

Отрицательным остается то, что удельный вес чистых премий по страхованию жизни к общим валовым премиям по рынку остается на достаточно низком уровне, около 5 %, тогда как на другие виды страхования приходится 95 % чистых премий.

Уровень страховых выплат составляет лишь 3 % (в 2011 г.), тогда как по другим видам страхования за последние три года он составлял 21 % в 2009 г., 27,8 % - в 2010 г., 33,4 % - в 2011 г. [16]

На сегодняшний день, деятельность по перестрахованию в России, также является полноценным сегментом страхового рынка.

Постоянный рост доли страховой премии, переданной перестраховщикам в общем объеме страховой премии, собранной страховщиками за исследуемые годы (рис. 2.4), обусловлен тем, что в портфелях российских страховщиков стало больше больших рисков, которые нуждаются в перестраховании защиты.

Рис. 2

Рис. 2.4. Доли страховых премий, уплаченных на перестрахование в

соотношении к валовым  страховым премиям в 1997-2011 гг., %

 

Наиболее часто,  страховщики применяют перестраховочные операции в имущественном страховании и страховании ответственности, которая в целом отображает общие тенденции страхового рынка.

Положительной тенденцией на страховом рынке является рост удельного веса страховых премий в объеме ВВП, если в 2000 г. она была наиболее низкой за период 1998-2011 гг. и составляла 0,39 %, то начиная с 2001 г. на рынке наблюдается постепенный ее рост.

 

Высокие значения доли собранных страховых платежей в ВВП России были зафиксированы в 2008 г. - 5,6 %. В последующие годы, эта доля имела тенденцию к снижению и в 2009 г. она составила 3,1 %, в 2010 г. - 2,6 %, а по итогам 2011 г. - 2,8 % [16].

Проведенное исследование российского страхового рынка, позволило выделить как положительные, так и отрицательные тенденции его развития. Это обусловлено рядом специфических особенностей страхования, относящимся к финансовым институтам национальной экономики, которая развивается наиболее динамичными темпами.

К основным проблемам, которые, на наш взгляд, препятствуют развитие страхования жизни в России относятся:

• отрицательная история страхования жизни в России в постсоветский период;
• нестабильность политической ситуации;
• отсутствие надежных инвестиционных инструментов, а также отсутствие гарантий сохранности вложенных средств;
• изменения в социальной сфере, которая в силу своей неопределенности препятствует развитию страхования жизни;
• инфляция, неустойчивость национальной валюты;
• отсутствие свободных средств у предприятий и населения;
• низкая страховая культура населения, страховых посредников и некоторых страховщиков;
• противоречивое страховое законодательство;
• неблагоприятное налоговое законодательство;
• недостаточная емкость страхового рынка.

Под влиянием развития рыночных отношений, изменяется характер страховой деятельности, что проявляется в появлении новых и                     развития различных видов страхования, увеличении количества                 стабильно функционирующих страховых компаний; существует                    тенденция к ускоренному процессу самоорганизации отечественного страхового бизнеса.

Вместе с тем, нынешний уровень развития страхования является недопустимо низким для рыночных условий хозяйствования; продолжается тенденция концентрации страхового капитала и деления рынка страховых услуг; отечественные страховые компании характеризуются, до сих пор, еще низкой финансовой емкостью; институциональной среде отечественного страхового рынка присуща неразвитость традиций.

Устранение отрицательных факторов развития страхового рынка ускорит социально-экономические реформы и обеспечит стабильное развитие национальной экономики, будет оказывать содействие интеграции России к региональным и мировым страховым рынкам.

2.2. Анализ функционирования страховой компании ООО «Росгосстрах»

 

На сегодняшний день страхование является одной из наиболее динамично развивающихся сфер российского  бизнеса. Объемы операций на рынке страховых услуг неуклонно растут. Это можно рассмотреть на примере страховой компании Росгосстрах.

Ниже на рисунке 2.5., представлена структура страхового товарного портфеля СК «Росгосстрах».

Страховой рынок Росгосстраха по итогам 2011 года продемонстрировал  устойчивый рост.

Совокупные показатели сбора премии  возросли, что значительно превосходит темпы роста рынка за аналогичный период двух предыдущих лет.

 

Рис. 2.5. Страховой товарный портфель «Росгосстрах»

 

Таблица 1.

 Показатели страховой премии по итогам 2010 и 2011 гг., млрд. руб.

Отрасли и виды страхования	2010 год	2011 год	Прирост показателей  в процентах (%)  2011 г. по отношению к 2010 г.
Страховая премия (всего)	601,6	751,3	24,9%
Добровольное страхование	341,2	408,5	19,7%
Страхование жизни	15,6	23,5	50,4%
Иное, чем жизнь	325,7	385,1	18,2%
Личное страхование	84,1	96,4	14,5%
Имущества	224,7	268,1	19,3%
Ответственности	16,8	20,5	22,2%
Обязательное страхование	260,3	342,8	31,7%
ОСАГО	61,1	70,4	15,3%
ОМС	191,6	264,3	38,0%

За 2011 года объем страховой премии увеличился на 24,9% и составил 751,3 млрд. руб.

Основная доля премий пришлась на добровольные виды страхования — 408,5 млрд. руб. (рост на 19,7%).

При этом выплаты выросли  на 37,6% до 443,5 млрд. руб. (см. таблицу 2).

Таблица 2.

Показатели страховых  выплат по итогам 2010 и 2011 гг., млрд. руб.

Отрасли и виды страхования	2010 год	2011 год	Прирост показателей  в процентах (%)  2011 г. по отношению к 2010 г.
Страховые выплаты (всего)	322,4	443,5	37,6%
Добровольное страхование	110,8	147,7	33,3%
Страхование жизни	14,1	15,7	11,8%
Иное, чем жизнь	96,7	131,9	36,5%
Личное страхование	39,7	46,8	17,7%
Имущества	55,5	83,6	50,5%
Ответственности	1,3	1,5	12,9%
Обязательное страхование, в т.ч.	211,6	295,7	39,8%
ОСАГО	31,3	38,8	23,9%
ОМС	176,0	252,5	43,4%

 

Согласно таблице, удельный вес перераспределение долей в структуре премий различных видов добровольного страхования является незначительным. Следует отметить, существенный рост удельного веса выплат по добровольному страхованию.

Сегмент имущественного страхования в России находится  в фазе активного роста. Сборы премии, после небольшого снижения показателя в 2011 году, показывают тенденцию к росту.

По сравнению с 2010 годом  продажи легковых автомобилей на территории России выросли на 40%. Всего  в 2011 году в России было продано 2,65 миллиона автомобилей¹.

В 2010 году по ипотечному страхованию было собрано 1,7 млрд. рублей страховой премии. Темп прироста собираемой премии по этому сегменту страхового рынка в 2010 году по отношению к 2009 году составил 240%. К 2012 году величина взносов может превысить 10,8 млрд. рублей. Высокие темпы развития имущественного страхования не сопровождаются ростом концентрации бизнеса.

Из десяти крупнейших операторов рынка три продемонстрировали темпы роста ниже среднерыночных, а еще одна компания снижение сбора премии.

Таблица 3.

Лидеры в имущественном страховании, тыс. руб.

Наименование компании	2009 год	2010 год	2011 год	Прирост 2011г. к 2010г. в %	Текущая доля рынка в %
1	2	3	4	5	6
Росгосстрах	13 940 756	18 663 536	25 333 429	36%	9%
Ингосстрах	16 313 321	19 559 573	22 436 577	15%	8%

 

Сбор премий в сегменте личного страхования в третьем квартале 2012 года также имеет тенденцию к росту. Вместе с тем, наблюдается тенденция к увеличению объема выплат. В целом, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, динамика роста рынка личного страхования составила 14,5%. Положительная динамика объемов сбора страховых премий по личному страхованию вызвана не только неуменьшающейся популярностью корпоративного добровольного медицинского страхования (ДМС), но начинающимся развитием индивидуального добровольного личного страхования.

За 1 полугодие 2011 года рынок розничного ДМС увеличился на 17%, что сопоставимо с динамикой всего рынка личного страхования, и составил 3,8 млрд. руб. или 6,7% от премии, собранной в личном страховании.

Концентрация рынка личного страхования усиливается. Основной вклад в его развитие  в 3 квартале 2010 года внесли универсальные страховщики, а у ряда компаний сборы за 3 квартал превысили показатели премий, собранных в первых двух кварталах.

Таблица 4

Лидеры в личном страховании, тыс. руб.

Наименование компании	2009 год	2010 год	2011 год	Прирост 2011г. к 2010г. в %	Текущая доля рынка в %
Росгосстрах	9 231 023	11 381 721	14 246 310	25%	15%
Ингосстрах	4 069 932	6 542 018	7 846 004	20%	8%