Финансовые основы страховой деятельности

 

 

Динамика сбора страховых премий (без учета ОМС)  по РС(Я)

и ОАО «РСК «Стерх» за период с 2007-2010 гг.

  диаграмма 1.

 

По итогам 2010г. количество договоров страхования  возросло с 14 683 до 17 539 (прирост 19%), совокупная ответственность ОАО РСК «Стерх»  по договорам страхования составила 125 182 978 тыс. руб., на 64 % больше, чем в 2009 г. Опережающие темпы роста страхового покрытия объясняются увеличением доли страхования ответственности, которому присущи максимальные суммы покрытия при сравнительно небольших размерах страховых взносов. Общая страховая премия составила 281 379 тыс. руб., что означает рост на 4% по сравнению с итогом 2009г.(270 544 тыс. руб.). Основные страховые показатели по итогам 2010г. представлены в таблице 2.

Вместе  с тем, исполнение годового плана  составило 100,5 %. Исполнение плана на 2010 г. по страхованию представлено в таблице 3. Перевыполнение планов наблюдалось по страхованию от несчастных случаев на 13% (10 135 тыс. руб.), ДМС на 4% (20 879 тыс. руб.), имущества юридических лиц на 10% (110 466 тыс. руб.), строительно-монтажных рисков на 18% (29 506 тыс. руб.), ответственности за неисполнение государственных и муниципальных контрактов на 8% (6 505 тыс. руб.), гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта на 7% (6 431 тыс. руб.), ответственности владельцев опасных производственных объектов на 5% (29 360 тыс. руб.), общегражданской ответственности (СРО) на 74% (12 208 тыс. руб.).

Наиболее  значимым видом страхования, осуществляемым ОАО РСК «Стерх», является имущественное  страхование юридических лиц  около 40 % страхового портфеля. Среди  прочих видов, обеспечивающих более 5 % премии: страхование строительно-монтажных  рисков (10,6 %), страхование ответственности  владельцев опасных производственных объектов (10,5%), добровольное медицинское  страхование (7,5 %), страхование грузов (6,6%). В структуре страхового портфеля доля личного страхования (ДМС, страхование  от несчастных случаев) занимает 10%, имущества 70%, ответственности 20%. При этом темпы  роста страхования ответственности  составляют 31%, имущества 6%.

Анализ  страховых сборов в разрезе видов  страхования выявил, что наибольший рост (1 175%) относительно сборов 2009г. показало страхование ответственности владельцев опасных производственных объектов. В значительной степени это объясняется с результатами конкурса, проведенного ОАО «Якутскэнерго», предусматривающее страхование ответственности владельцев гидротехнических сооружений. Контракт заключен на страховую сумму 34 500 млн. руб., при этом страховая премия составила 25,87 млн. руб.

Активно развиваются следующие виды страхования  по сравнению со сборами 2009г.:

• Рост на 24% по страхованию от несчастных случаев был обусловлен прежде всего проведенной республиканской акцией, посвященной Спартакиаде народов РС(Я) в г.Олекминске. В рамках данной акции всего было продано 8 530 страховых полисов от несчастных случаев, страховая премия составила около 7 млн. руб.
• В связи с пересмотром страховых тарифов для сельского населения, а также с внедрением новых страховых продуктов по страхованию имущества физических лиц (комплексное страхование квартир, частных домов) был достигнут рост по страхованию имущества физических лиц на 16%.
• Рост по страхованию имущества юридических лиц на 14% был достигнут благодаря страхованию залогового имущества в банках, а также ростом количества объектов государственного имущества. В 2010 г. в конкурсе по страхованию государственного имущества количество заказчиков (лотов) по сравнению с 2009г. увеличилось на 6 лотов и составило 21 лотов.
• Рост по страхованию грузов на 18% был обусловлен за счет повышения объемов перевозки ОАО «Туймаада-нефть» и результатами конкурса, проведенного Госкомитетом РС(Я) по торговле и материально техническим ресурсам, по страхование грузов для северных районов. В 2009г. по итогам конкурса перевозку грузов страховала СК «Якорь».
• Рост по страхованию общегражданской ответственности на 19% связан с ростом по страхованию ответственности строителей – членов саморегулируемых организаций (СРО).
• Также активно развивается страхование профессиональной ответственности. В 2010г. были заключены новые договора  страхования проф.ответственности нотариусов республики (63 нотариусов) и нотариальной палаты РС(Я).

 

Основные страховые показатели по итогам 2008-2010г.г.¹²

        Таблица 2.

Виды страхования	2008			2009			2010
	Кол-во дог-ов, ед.	Страховая сумма, в тыс. руб.	Страховая премия, в тыс. руб.	Кол-во дог-ов, ед.	Страховая сумма, в тыс. руб.	Страховая премия, в тыс. руб.	Кол-во дог-ов, ед.	Страховая сумма, в тыс. руб.	Страховая премия, в тыс. руб.
ВСЕГО:	12635	48 232 803,80	240 698,00	14683	76 425 371,25	270 544,00	17539	125 182 978	281 379
Страхование от несчастных случаев	6709	1 121 684,60	6 725,00	8863	1 011 936	8 146,00	13 262	1 460 316,78	9 794,54
Добровольное медицинское страхование	501	72 111,90	28 433,00	583	68 401	29 768,00	256	44 739,15	20 878,65
Страхование имущества юридических  лиц	1098	30 132 413,10	94 423,00	1139	32 965 793	94 931,00	1 226	45 269 211,86	110 465,93
Страхование имущества физических лиц	2662	774 419,00	10 060,00	1575	701 322	8 650,00	1 673	923 250,05	9 861,95
Страхование строительно-монтажных  рисков	103	2 932 610,80	12 125,00	231	8 887 397	30 108,00	114	10 426 185,74	29 505,76
Страхование средств наземного транспорта	648	451 063,40	8 757,00	522	264 096	4 970,00	155	345 655,56	5 528,34
Страхование грузов	9	5 745 636,80	34 930,00	7	5 031 135	15 645,00	11	5 617 029,40	18 398,85
Страхование средств водного транспорта	9	177 250,30	910,00	3	55 617	240,00	6	85 163,13	363,37
Страхование средств воздушного транспорта	9	189 970,30	5 896,00	37	1 135 161	16 928,00	49	870 106,08	10 885,77
Страхование с/х животных и урожая	47	114 236,00	8 170,00	75	158 650	11 248	42	122 302,57	7 617,96
Страхование профессиональной ответственности  врачей - физ.лиц	62	38 250,00	406,00	38	44 500	476	15	42 950,11	426,20
Страхование проф.ответственности частных  детективов и работников охранных предприятий, оценщиков и аудиторов	16	52 900,00	228,00	15	26 100	66	18	92 300,00	199,39
Страхование гражданской ответственности  владельцев средств возд. транспорта	54	2 396 922,40	7 339,00	56	6 123 585	7 700	6	3 155 997,80	6 431,22
Страхование опасных производственных объектов	250	961 660,00	2 671,00	247	775 500	2 302	250	35 956 100,00	29 360,26
Страхование гражданской ответственности  за неисполнение обязательств, предусмотренных  государственным или муниципальным  контрактом	184	1 595 034,50	8 614,00	364	4 964 506	21 436	270	1 155 145,68	6 504,53
Страхование общегражданской ответственности	187	205 260,70	1 501,00	870	13 349 483	10 273	48	18 955 037,48	12 207,66
Комплексное страхование банковских рисков	4	631,00	6	9	93 600,00	469	11	190 800,00	485,00
Страхование ответственности туроператоров	-	-	-	-	-	-	3	90 000,00	300,00
Ипотечное страхование	-	-	-	-	-	-	42	62 473,51	340,37
Сострахование	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Входящее перестрахование	83	1 270 749,00	9 504,00	49	768 589	7 189	82	318 213	1 823,40

 

Динамика страховых премий по договорам  страхования

и исполнение страховых планов в 2008-2010 г.г. по видам, тыс. руб.¹³

Таблица 3.

Вид страхования	Страховая премия в 2008 г.			Страховая премия в 2009 г.			Страховая премия в 2010 г.
	план	факт	Исполнение, %	план	факт	Исполнение, %	план	факт	Исполнение, %	прирост в %	Удельный вес, в %
ИТОГО	202 474,0	240 698,0	119	308 438,0	270 544,0	88	280 000,0	281 379,0	100,5	4%	100,0
Страхование от несчастного случая	6 500,0	6 725,0	103	7 010,0	8 146,0	116	9 000,0	10 135,0	113	24	3,6
Добровольное медицинское страхование	20 000,0	28 433,0	142	33 580,0	29 768,0	89	20 000,0	20 879,0	104	-30	7,5
Страхование имущества юридических  лиц	85 000,0	94 423,0	111%	116 935,0	94 931,0	81%	100 000,0	110 466,0	110%	16%	39,5%
Страхование имущества физических  лиц	9 500,0	10 060,0	106%	8 080,0	8 650,0	107%	10 000,0	9 862,0	99%	14%	3,5%
Страхование строительно-монтажных  рисков	15 000,0	12 125,0	81%	29 126,0	30 108,0	103%	25 000,0	29 506,0	118%	-2%	10,6%
Страхование средств наземного  транспорта	7 500,0	8 757,0	117%	8 936,0	4 970,0	56%	8 000,0	5 528,0	69%	11%	2,0%
Страхование средств воздушного  транспорта	3 074,0	5 896,0	192%	14 000,0	16 928,0	121%	15 000,0	10 885,0	73%	-36%	3,9%
Страхование грузов	15 000,0	34 930,0	233%	37 000,0	15 645,0	42%	26 000,0	18 399,0	71%	18%	6,6%
Страхование средств водного  транспорта	1 000,0	910,0	91%	2 500,0	240,0	10%	500,0	363,0	73%	51%	0,1%
Страхование сельскохозяйственных  животных и урожая	11 000,0	8 170,0	74%	20 000,0	11 248,0	56%	8 000,0	7 618,0	95%	-32%	2,7%
Страхование ответственности врачей, оценщиков и пр.	1 000,0	634,0	63%	600,0	541,0	90%	1 500,0	626,0	42%	16%	0,2%
Страхование ответственности за  неисполнение  государственных или  муниципальных контрактов	8 500,0	8 614,0	101%	10 000,0	21 436,0	214%	6 000,0	6 505,0	108%	-70%	2,3%
Страхование ГО владельцев средств  воздушного транспорта	6 000,0	7 339,0	122%	10 000,0	7 700,0	77%	6 000,0	6 431,0	107%	-16%	2,3%
Страхование ОПО	3 500,0	2 671,0	76%	2 906,0	2 302,0	79%	28 000,0	29 360,0	105%	1175%	10,5%
Страхование общегражданской ответственности	5 000,0	1 501,0	30%	740,0	10 273,0	1388%	7 000,0	12 208,0	174%	19%	4,4%
Прочие виды страхования	400,0	6,0	2%	400,0	469,0	117%	3 000,0	785,0	26%	67%	0,3%
Входящее перестрахование	4 500,0	9 504,0	211%	6 625,0	7 189,0	109%	7 000,0	1 823,0	26%	-75%	0,7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Перспективы развития Общества

Развитие  страхового рынка зависит от уровня производства и потребления товаров и услуг. В Таблице 7¹⁴ представлена динамика ВВП и страховых сборов в РФ. Как видно из таблицы, доля страховых услуг в ВВП в докризисное время (в 2006–2007 годах) составляли 1,44–1,51% ВВП. В 2008–2010 годах доля страховых премий в ВВП снизилась до 1,24% ВВП.

Доля  страховых услуг в Республике Саха (Якутия) также показывает спад вовремя кризиса (в 2008- 2009годах) до 0,39% ВРП, но с 2010г. наблюдается рост доли страховых услуг до 0,42% ВРП.

Таблица 7.

Показатели	2006г.	2007г.	2008г.	2009г.	2010г.
ВВП РФ, в млрд. руб.	26 917,20	33 247,51	41 276,85	38 786,37	44 939,15
Сборы (без ОМС) в РФ, млрд.руб.	406,76	479,27	551,90	513,62	555,81
доля в ВВП, в %	1,51%	1,44%	1,34%	1,32%	1,24%
ВРП РС(Я), в млрд. руб.	206,85	242,66	309,52	329,68	367,31
Сборы (без ОМС) в РС(Я), в млрд. руб.	0,95	1,07	1,29	1,27	1,56
доля в ВРП, в %	0,46%	0,44%	0,42%	0,39%	0,42%

Падение доли страхования в ВВП и ВРП  в годы кризиса связано с несколькими  причинами:

• Во-первых, в кризис инвестиционная деятельность резко замедлилась – по данным Росстата, в 2009 году инвестиции в основной капитал упали на 17%. Это отразилось на потребностях в страховании инвесторов. Нет инвестиций – нет покупок имущества - нет объекта страхования. 
• Во-вторых, в кризис заметно снизился объем выданных кредитов. А вместе с этим страхование банковского залога.
• В-третьих, страхование – это инструмент сохранения достигнутого благополучия. При наличии свободных средств потребители могут себе позволить расходы на страхование как дополнительный сервис. А при недостатке средств соответственно сокращаются расходы на страхование, как расходы второй очереди, что и произошло в России в 2009 году.

Однако  при всем этом страховой рынок  показал свою устойчивость – снижение доли премии в ВВП оказалось незначительным, а на региональном уровне с 2010г. наблюдается  рост доли страхования до 0,42% ВРП.

Таким образом, история развития российского страхования  за последние годы ясно показала нам, что его судьба тесно связана  с экономическим развитием страны в целом. Следовательно, прогноз  роста страхового рынка должен опираться  на общий прогноз экономического развития. Именно поэтому развитие Компании мы плотно связываем с развитием  социально-экономического состояния  Республики.

Согласно  «Прогнозам социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 2011 год и на период до 2013 года», разработанным  МЭР РС(Я) объем ВРП в 2011 вырастит с 367,31 млрд. (2010г.) до 439 млрд.руб. (прирост  на 20%), в 2012г. составит 469 млрд. руб. (прирост  на 7%), в 2013 – 529 млрд. руб. (прирост на 13%). (Таблица 8¹⁵).

Таблица 8.

Прогнозные показатели	2011г.	2012г.	2013г.
ВРП РС(Я), в млн. руб.	439 935,88	469 719,36	529 748,38
Доля страховых премий в ВРП, в %	0,42%	0,44%	0,46%
Сборы (без ОМС) в РС(Я), в млн. руб.	1 847,73	2 066,77	2 436,84
Доля Стерх в общих страховых  сборах в РС(Я)	18%	20%	22%
Максимальные сборы Стерх, в млн. руб.	332,59	413,35	536,11

 

При небольшом  росте доли страховых услуг в  ВРП за счет обязательного страхования  ОПО, сельхоз страхования с гос. поддержкой до 0,46% (в 2010г. доля страхования в ВРП – 0,42%) объем рынка страхования в РС(Я) составит в 2011г.  – 1,85 млрд. руб., в 2012 г. – 2,06 млрд. руб., в 2013г. – 2,44 млрд. руб.  Данные цифры показывают потенциально возможную емкость рынка республики на период с 2011г.- 2013г.

Компания  в среднесрочной перспективе  рассчитывает получить лицензию по ОСАГО, а также по обязательному страхованию  ОПО и тем самым расширить  свою долю на республиканском рынке  страхования с 18% до 22%.

При данных обстоятельствах Компания прогнозирует максимальные объемы страховых премий в 2011г. до 332 млн. руб., в 2012 г. – 413 млн. руб., в 2013г. – 536 млн. руб.

Исходя  из вышеизложенного, разработан среднесрочный  план страховых сборов на период с 2011г. по  2013г. Поставлена задача достижение роста страховой с 281 млн. рублей в 2010 г. до 527 млн. рублей к 2013 г. (Таблица 9)