Мировые цены на нефть и их влияния на экономику России

 

 События 11 сентября  наглядно продемонстрировали необходимость  коренного пересмотра прежней  стратегии стран Запада в отношении  ближневосточных производителей  нефти. В течение долгих лет  США и другие промышленно развитые государства рассматривали поддержание стабильности в этом регионе как неотъемлемый элемент своих геополитических интересов. Со временем усилия по поддержанию стабильности, как военными, так и политическими методами, требовали все больше ресурсов, зачастую не принося при этом желаемого положительного эффекта. В результате международные аналитики сегодня все чаще говорят о том, что Западу необходимо минимизировать свою зависимость от поставок нефти из стран Ближнего Востока.

 

 В этой связи стоит  привести мнение эксперта в  области энергетической политики  Университета Райс (США) Э. Яффе о том, что «эта задача является одной из основных целей Вашингтона в отношениях с Россией». По мнению аналитика, инициатива эксплуатации огромных нефтяных и газовых резервов России получила новый импульс в июле 2002 г., когда в Соединенные Штаты привезли первую партию нефти прямо из России. В настоящее время администрация США поддерживает эту инициативу и считает важной, чтобы «Россия играла стратегическую роль в диверсификации поставок нефти на мировые рынки».

 

 Однако, несмотря на  поддержку на высоком уровне, сохраняются значительные трудности  в реальной организации постоянных  прямых поставок нефти из России  в США, в их числе, прежде  всего высокие транспортные расходы  и, соответственно, необходимость  установления более высоких отпускных  цен. Тем не менее, российская  компания «ЛУКОЙЛ» уже заявила о планах строительства морского нефтяного терминала для Тимано-Печорского месторождения, который даст ей серьезное транспортное преимущество при поставках нефти морем в США.

 

 Вместе с тем необходимо  принимать во внимание и то, что даже если российская нефть  пойдет в США, американская  нефтеперерабатывающая промышленность  пока еще не в состоянии  ее всю должным образом перерабатывать. Дело в том, в последние годы  большая часть инвестиций американских  компаний была вложена в оснащение  предприятий страны оборудованием  и технологиями для переработки  тяжелой смеси, поставленной из  Венесуэлы и Мексики, а не  для легкой нефти с большим  содержанием серы из России. Для  этого необходима определенная  реструктуризация нефтеперерабатывающих  предприятий. 

 

 Еще в 60-х годах  началась трансформация мирового  нефтяного рынка, переход от  старой классической монополистической  структуры к современной свободной  системе. Закончилась эта эволюция  только к середине 80-х годов.  Переход привел не просто к  нестабильности — он сопровождался  рядом серьезных кризисных потрясений, которые задели и ОПЕК. В декабре  1985 г. мировая цена на нефть  была около 28 долл. за баррель,  а через полгода, в середине 1986 г., она упала до 8 долл.

 

 Столь резкий обвал  мировых цен побудил ОПЕК провести  серьезную реорганизацию и отказаться  от прежней схемы, когда ее  члены продавали столько нефти,  сколько могли производить, а  балансировкой спроса и предложения  на рынке занималась практически  одна Саудовская Аравия. С сентября 1986 г. ОПЕК вернулась к практике  ограничения собственной нефтедобычи  путем жесткого установления  квот для каждого ее члена.  Правда, как показала практика, далеко  не всегда страны — члены  ОПЕК этих квот строго придерживались. Тогда же ОПЕК провозгласила  свое намерение добиваться стабилизации  цен на уровне 20—22 долл. за баррель. 

 

 Кризисные ситуации  на мировом рынке имели место  и в 90-е годы. Можно привести  в качестве примера войну в  Заливе в 1991 г., когда кратковременно  североморский Брент «зашкаливал» за 35 долл. за баррель, или экономический кризис 1998 г., в результате которого к началу 1999 г. цена на баррель одного из самых дорогих сортов — американского WTI, напротив, резко упала до 10 долл.

 

 Экспертами скептически  был оценен и принятый ОПЕК  новый механизм корректировки  цен, который призван загонять  их в обозначенные границы  (22—28 долл. за баррель нефти т.  н. «корзины цен ОПЕК»13) с помощью  изменения объемов добычи. Предполагалось, что если цена этой «корзины»  в течение 20 дней будет выходить  за рамки этого ценового коридора, добыча стран — членов организации будет увеличена или уменьшена на 500 тыс. барр. в день. Пока этот механизм никак себя не проявил, поскольку на практике еще не применялся, но в ОПЕК уже появились заметные разногласия относительно трактовки условий, при которых этот механизм вообще следует включать.

 

 В известной степени ОПЕК, принимая то или иное решение о регулировании уровня добычи, на самом деле лишь намечает желательное направление для движения мировых цен, тогда как многочисленные игроки на финансовых рынках, прежде всего те, кого относят к разряду «спекулянтов», активно содействуют и используют к своей выгоде колебания цены на нефть, тем самым серьезно искажая эффект, на который были рассчитаны мероприятия ОПЕК.

 

 В декабре 1985 г. Саудовская  Аравия была вынуждена отказаться  от роли замыкающего поставщика. Страны ОПЕК провозгласили отход  от политики прямого поддержания  высоких цен на нефть путем ограничения добычи, сменив ее курсом на восстановление «справедливой» доли стран ОПЕК на рынке нефти. В течение первого полугодия 1986 года ближневосточные страны ОПЕК резко увеличили добычу. В условиях нарастающего избытка предложения борьба стран ОПЕК за увеличение своей доли на рынке вылилась в «войну цен» и привела к их дальнейшему обвалу в 1986 г.

 

 В последующие год-два  произошла в каком-то смысле  «техническая коррекция» цен  и, как отмечалось выше, в течение  десятилетия большая часть ценовых  колебаний происходила в относительно  умеренном диапазоне 15—21 долл./барр.

 

 Мировой рынок нефти  в целом характеризуется высокой  степенью концентрации и монополизации:  на долю 24-х крупнейших нефтяных  компаний в последние годы  приходится около 61% мировой добычи  и 45% — переработки нефти. Данный факт неслучаен: гигантские компании в нефтедобыче и нефтепереработке не только историческое наследство. Немаловажно также то, что крупнейшие компании имеют несравненно больше возможностей для осуществления необходимых крупномасштабных капиталовложений, финансируя их как за счет собственных средств, так и за счет привлеченного капитала. Можно утверждать, что сама специфика нефтедобычи требует от компаний укрупнения (которое, кстати, можно наблюдать в свете происходивших в последнее десятилетие слияний и поглощений), поскольку в противном случае, вследствие отсутствия возможности осуществления крупных капиталовложений, такие компании не в состоянии расширять свой бизнес (осваивать новые месторождения, модернизировать инфраструктуру и т. д.)

 

 На начало 21 века нефть  остается важнейшим мировым энергетическим  ресурсом и крупнейшим объектом  международной торговли. Вместе  с тем нефть является исчерпаемым ресурсом и по имеющимся относительно новым прогнозам при текущем уровне добычи мировая обеспеченность нефтью составляет по крайней мере порядка 40—50 лет. Эти оценки, сделанные в последние 5—10 лет, несравненно более оптимистичные, чем те, что имели место в 50—70 гг. истекшего столетия. Новые представления о степени обеспеченности мировыми запасами нефти обусловлены тем, что вследствие продолжающегося открытия все новых месторождений, а также использования достижений научно-технического прогресса, позволяющих увеличить степень извлекаемости нефти из недр и обеспечивающих возможность добычи нефти из месторождений, расположенных в отдаленных пока еще малоосвоенных районах, а также на мировом шельфе, на обозримую перспективу не предвидится острого дефицита нефти в мире вследствие абсолютного истощения ее геологических запасов. По показателю обеспеченности нефтяными ресурсами лидируют страны Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Иран), а также Россия.

 

 Мировая добыча нефти  неуклонно растет, среднегодовые  темпы роста за период 1970—2002 гг. составили порядка 1,6%, причем  этот показатель существенно  меньше среднегодовых темпов  роста ВВП. Лидерство по объемам  добычи нефти делят Саудовская  Аравия, Россия и США, причем  в последние годы из-за истощения  природных запасов добыча нефти  в США неуклонно снижается.  Наиболее высокие темпы прироста  добычи нефти в рассматриваемый  период отмечены в России, Мексике,  Норвегии.

 

 Мировой рынок нефти  традиционно характеризуется высокой  степенью монополизации: на 18 крупнейших  нефтедобывающих компаний приходится  около 60% мировой добычи нефти,  причем только 5 из них являются  частными компаниями, а остальные  — государственные. Характерно  при этом, что крупнейшие государственные  нефтедобывающие компании имеют,  как правило, существенно более  высокий уровень обеспеченности  нефтяными запасами, тогда как  у крупных частных компаний  уровень обеспеченности составляет 8—13 лет, который является с  их точки зрения экономически  более оправданным.

 

 Потребление нефти  в мире на протяжении последних  30 лет в абсолютном выражении  также неуклонно росло, среднегодовые  темпы прироста за период с  1970 по 2002 г. составили около 1,6%. Крупнейшими потребителями нефти  являются США, страны Западной  Европы и Япония. При этом следует  отметить, что наблюдается постепенное,  но неуклонное снижение удельного  потребления нефти на единицу  ВВП как промышленно развитыми,  так и развивающимися странами, вследствие все более интенсивного  использования новейших энергосберегающих  экологически чистых технологий  и увеличения использования других  альтернативных источников энергии.  В то же время наиболее вероятно, что в обозримую перспективу  не предвидится сколько-нибудь  существенного падения спроса на нефть за счет использования других углеводородов и альтернативных источников энергии.

 

 Объемы международной торговли нефтью за последние 30 лет также неуклонно росли, причем вследствие уменьшения собственной добычи и увеличивающейся потребности импорт нефти в США только за последние 10 лет увеличился более чем на 65%. Крупнейшими мировыми странами-экспортерами являются Саудовская Аравия, Россия, Норвегия, Иран, суммарная доля которых в поставках нефти на мировой рынок составляет чуть менее 40% и в последние годы оставалась практически неизменной.

 

 ОПЕК продолжает играть  исключительно важную роль на  мировом рынке нефти, хотя деятельность  этой организации за время  ее существования постоянно трансформировалась. С момента создания вплоть до 1973 г. ОПЕК практически не играла сколько-нибудь важной роли в ценообразовании, хотя ее страны-члены и обеспечивали около 70% мировой добычи нефти, однако позднее, в период 1973—1986 гг. ОПЕК, напротив, обеспечивала практически полный контроль над ценами, хотя после этого из-за появления новых крупных производителей и экспортеров нефти — Великобритании, Норвегии — роль ОПЕК заметно снизилась, и на начало 2003 г. доля стран — ее членов — на мировом рынке нефти уже составляла менее 40%.

 

 

 

 

2. Анализ специфики развития  нефтяного рынка Российской Федерации

 

 

2.1 Роль России на мировом  рынке нефти 

 

 

 Внедрение новых методов  и технологий добычи нефти  сдерживается необходимостью высоких  капитальных вложений. Сотрудничество  с иностранными фирмами в области  нефтегазодобывающей отрасли приобретает  все большие масштабы. Это вызывается  как необходимостью привлечения  в создавшихся экономических  условиях иностранного капитала, так и стремлением использования  применяемых в мировой практике  наиболее прогрессивных технологий  и техники разработки нефтегазовых  месторождений, которые не получили  должного развития в отечественной  промышленности.

 

 Практически с самого  начала проявления нефтяного  фактора в международных отношениях  изменились и основы формирования  внешней политики заинтересованных  государств. В качестве действующих  лиц стали выступать два компонента:

 

 правительства и крупнейшие  нефтяные компании. При этом последние выступали в качестве инициатора большинства внешнеполитических шагов на международной арене. Исполнительная власть не выступает в отношении нефтяного рынка как однородная сторона. Такая ситуация характерна и для России. На практике между оказывающими воздействие на нефтяной рынок министерствами существуют различия в подходе к большинству актуальных для нефтяников проблем.

 

 Практически все вопросы,  затрагивающие нефтяной рынок,  решаются между различными министерствами  и ведомствами путем длительных  согласований и ждущий решения  должен набраться терпения. Другое  дело, что нефтяные компании, как  правило, активно лоббируют свои  интересы в правительственных  коридорах и пользуются при  необходимости разногласиями между  различными министерствами,

 

 Известны также случаи, когда исполнительные власти  в России на разных уровнях  требовали от нефтяных компаний  принять то или иное решение,  причем зачастую себе в убыток. Этот вид протекционизма абсолютно  нехарактерен для мировой практики. Обычно такого рода ситуации  оказываются связаны с государственными обязательствами правительства Российской Федерации по поставке нефтепродуктов одной из постсоветских стран. После распада СССР большинство республик оказалось не в состоянии закупать у России, самого крупного экспортера нефти и газа, энергоресурсы по мировым ценам. По сути дела, сложилась ситуация энергетической зависимости подавляющего большинства постсоветских государств от России. Чтобы избежать экономической катастрофы у своих соседей, Москва принимала по межгосударственным соглашениям обязательства по поставке странам СНГ энергоресурсов, в том числе и нефтепродуктов, по льготным ценам. Каждый раз в таких случаях правительство возлагало на одну из нефтяных компаний, находящихся под государственным контролем, обязанности поставки в конкретную постсоветскую страну сырой нефти или нефтепродуктов.