Банковская система и её роль в национальной экономике. Особенности развития в Республике Беларусь

Рисунок 2.4 - Доля банков в совокупном капитале банковской системы страны, %

Примечание  – Источник: [17].

 

Рассмотрим  прибыль.

Совокупная  прибыль банковского сектора  по итогам третьего квартала 2010 г. составила 1 243 763,9 млн. рублей, увеличившись по сравнению  с аналогичным периодом прошлого года на 55,9 %.

В рейтинговой  таблице следует отметить значительный рост прибыли Беларусбанка – 121 %, что  позволило ему надежно укрепиться на 1-ом месте. Второе место занял  Белагропромбанк, который благодаря  росту прибыли на 54,4 % смог опередить  по данному показателю Приорбанк.

В шестерку лидеров наряду с Беларусбанком, Белагропромбанком, Приорбанком, БПС-Банком и Белинвестбанком вошел Белгазпромбанк. А вот Белвнешэкономбанк занял 7-ое место. По сравнению с предыдущим периодом он все же улучшил свою позицию, однако его основной конкурент  Банк Москва-Минск лишь на малую  долю уступает ему.

Особого внимания заслуживает перемещение  в рейтинге ХКБанка, который по результатам своей деятельности смог обойти такие крупные дочерние структуры российских банков как Банк ВТБ (Беларусь) и Белросбанк.

Высокие темпы прироста прибыли показали Банк ББМБ (более 400%), РРБ-Банк (174 %), СОМБелБанк (119,5 %), БТА Банк (96,9 %), Альфа-Банк (93,6 %), Технобанк (73,9 %), тем самым обеспечив  себе значительные перемещения в  рейтинге.

По итогам данного рейтинга 29 белорусских  банков получили прибыль и лишь два  – убытки. Однако, следует отметить, что снижение прибыли было отмечено у 9 банков. Данные представлены в таблице 2.3.

 

Таблица 2.3 – Прибыль

БАНК	На 01.10.2010 г.			На 01.10.2009 г.			Темп прироста, %
	Место в рейтинге	Прибыль, млн. руб.	Доля в системе страны, %	Место в рейтинге	Прибыль, млн. руб.	Доля в системе страны, %
ОАО "АСБ Беларусбанк"	1	328 266,7	26,39	1	148 504,6	18,61	121,0
ОАО "Белагропромбанк"	2	184 273,1	14,82	3	119 374,6	14,96	54,4
"Приорбанк" ОАО	3	179 432,3	14,43	2	139 259,3	17,45	28,8
ОАО "БПС-Банк"	4	95 932,9	7,71	4	67 648,7	8,48	41,8
ОАО "Белинвестбанк"	5	77 815,4	6,26	5	48 308,5	6,05	61,1
ОАО "Белгазпромбанк"	6	63 450,8	5,10	6	42 520,0	5,33	49,2
ОАО "Белвнешэкономбанк"	7	52 044,9	4,18	8	29 708,8	3,72	75,2
ОАО "Банк Москва-Минск"	8	51 927,2	4,18	7	37 551,3	4,71	38,3
ЗАО "МТБанк"	9	30 407,8	2,44	10	17 437,8	2,19	74,4
ОАО "ХКБанк"	10	25 710,7	2,07	12	10 943,9	1,37	134,9
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)	11	25 339,4	2,04	9	25 512,5	3,20	-0,7
ЗАО АКБ "Белросбанк"	12	23 156,0	1,86	11	14 609,2	1,83	58,5
ЗАО "РРБ-Банк"	13	11 512,9	0,93	18	4 202,0	0,53	174,0
ОАО "Паритетбанк"	14	10 955,5	0,88	16	6 366,5	0,80	72,1
ЗАО "СОМБелБанк"	15	8 142,6	0,65	20	3 709,3	0,46	119,5
"Франсабанк" ОАО	16	7 002,3	0,56	14	8 051,6	1,01	-13,0
ЗАО "БелСвиссБанк"	17	5 585,4	0,45	13	9 704,8	1,22	-42,4
ЗАО "Альфа-Банк"	18	5 570,0	0,45	21	2 877,8	0,36	93,6
ЗАО "Кредэксбанк"	19	4 470,8	0,36	17	5 892,1	0,74	-24,1
ЗАО "Абсолютбанк"	20	3 175,1	0,26	19	3 915,3	0,49	-18,9
ЗАО "БТА Банк"	21	3 089,2	0,25	24	1 569,1	0,20	96,9
ЗАО "ТК Банк"	22	2 616,7	0,21	22	1 711,5	0,21	52,9
ОАО "Технобанк"	23	2 192,5	0,18	26	1 260,6	0,16	73,9
ЗАО "Цептер Банк"	24	2 080,1	0,17	15	7 862,7	0,99	-73,5
ОАО " Белорусский народный банк"	25	2 073,4	0,17	25	1 483,9	0,19	39,7
ЗАО "Евробанк"	26	1 607,4	0,13	23	1 659,7	0,21	-3,2
ЗАО "Трастбанк"	27	940,9	0,08	27	652,3	0,08	44,2
ЗАО "Банк ББМБ"	28	222,2	0,02	30	-933,0	-0,12	419,9
ОАО "Международный резервный банк"	29	0,3	0,0	28	284,2	0,04	-99,9
ЗАО "Дельта Банк"	30	-965,0	-0,08	29	76,8	0,01	-1 356,5
ЗАО "Онербанк"	31	-1 542,5	-0,12	-	-	-	-
Всего:		1 243 763,9	100		797 898,1	100	55,9

Примечание  – Источник: собственная разработка на основе [17].

 

Самыми  успешными банками в данном рейтинге стали Беларусбанк, Белагропромбанк  и Приорбанк. На тройку этих банков приходится более 55 % чистой прибыли  банковской системы страны.

Более четверти прибыли приходится на такие крупные  банки как БПС-Банк, Белинвестбанк, Белгазпромбанк, Белвнешэкономбанк  и Банк Москва-Минск. Более чем  по 2 % совокупной прибыли заработали МТБанк, ХКБанк и Банк ВТБ (Беларусь). Данные представлены на рисунке 2.5.

 

 
Рисунок 2.5 - Доля банков в совокупной прибыли банковской системы страны, %

Примечание  – Источник: [17].

 

Рассмотрим  кредиты.

На протяжении III квартала общий объем кредитный  портфель банков вырос на 10,9 %, и на 1 октября 2010 г составил 79 274,0 млрд. руб., из которых 58 358,0 млрд. руб. (или 73,6 %) –  в национальной валюте.

За рассматриваемый  период первая восьмерка лидеров  не претерпела структурных изменений. У всех банков была отмечена положительная  динамика роста объема выданых кредитов, при этом из системообразующих банков наиболее динамично развивающимся  в данном направлении стал БПС-Банк (темп прироста 21,9 %).

В оставшейся части рейтинговой таблицы стоит  отметить следующие изменения:

- в результате  увеличения объемов кредитования  экономики более чем на 20 % на  одну позицию вверх переместились  Белросбанк, РРБ-Банк и ХКБанк;

- с 23-го  на 20-место поднялся Франсабанк (темп  прироста выданных кредитов –  55,8 %);

- более  чем на половину увеличилась  кредитная активность таких банков, как Цептер Банк и ТК Банк, что положительно повлияло на  их перемещение в рейтинге. Данные представлены в таблице 2.4.

 

Таблица 2.4 - Кредиты

БАНК	На 01.10.2010 г.				На 01.10.2009 г.				Темп прироста, %
	Место в рейтинге	Прибыль, млн. руб.	Доля в системе страны, %	Доля кредитов н национальной валюте, %	Место в рейтинге	Прибыль, млн. руб.	Доля в системе страны, %	Доля кредитов н национальной валюте, %
ОАО "АСБ Беларусбанк"	1	33 888,4	42,75	82,7	1	31 350,5	43,86	82,1	8,1
ОАО "Белагропромбанк"	2	22 294,8	28,12	83,8	2	19 811,7	27,72	82,7	12,5
ОАО «БПС-Банк»	3	5 355,7	6,76	54,9	3	4 393,6	6,15	54,7	21,9
ОАО "Белинвестбанк"	4	4 292,3	5,41	67,2	4	3 809,2	5,33	66,6	12,7
ОАО "Приорбанк"	5	3 765,5	4,75	41,0	5	3 653,8	5,11	39,7	3,1
ОАО "Белвнешэкономбанк"	6	1 573,5	1,98	44,2	6	1,339,0	1,87	46,9	17,5
ОАО "Белгазпромбанк"	7	1 407,7	1,78	47,1	7	1 307,6	1,83	40,8	7,7
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)	8	1 276,7	1,61	49,6	8	1 096,8	1,53	47,8	16,4
ЗАО АКБ "Белросбанк"	9	1 244,4	1,57	21,0	10	1 002,1	1,40	22,9	24,2
ОАО "Банк Москва-Минск"	10	1 055,8	1,33	37,3	9	1 032,1	1,44	33,2	2,3
ЗАО "Альфа-Банк"	11	777,1	0,98	12,1	11	712,8	1,00	6,1	9,0
ЗАО "МТБанк"	12	367,4	0,46	53,9	12	306,8	0,43	43,9	19,8
ОАО "Паритетбанк"	13	315,8	0,40	71,4	13	282,0	0,39	69,5	12,0
ЗАО "Трастбанк"	14	239,8	0,30	54,7	14	207,6	0,29	47,9	15,5
ЗАО "БТА Банк"	15	191,5	0,24	46,7	15	167,4	0,23	41,9	14,4
ЗАО "РРБ-Банк"	16	181,6	0,23	83,1	17	149,9	0,21	79,5	21,1
ОАО "ХКБанк"	17	172,8	0,22	100,0	18	142,7	0,20	100,0	21,1
ОАО "Технобанк"	18	169,1	0,21	45,1	16	158,0	0,22	52,4	7,0
ЗАО "Дельта Банк"	19	135,3	0,17	95,3	19	99,9	0,14	90,4	35,4
"Франсабанк" ОАО	20	98,8	0,12	70,2	23	63,4	0,09	70,8	55,8
ЗАО "СОМБелБанк"	21	86,7	0,11	90,9	21	68,4	0,10	92,0	26,8
ЗАО "Банк ББМБ"	22	85,1	0,11	46,9	20	78,2	0,11	42,1	8,8
ОАО " Белорусский народный банк"	23	81,5	0,10	58,7	22	66,0	0,09	54,8	23,5
ЗАО "Цептер Банк"	24	66,1	0,08	53,6	25	43,9	0,06	62,0	50,6
ЗАО "Абсолютбанк"	25	58,0	0,07	66,6	24	56,5	0,08	60,7	2,7
ЗАО "ТК Банк"	26	32,6	0,04	33,7	27	21,4	0,03	50,9	52,3
ЗАО "Евробанк"	27	26,1	0,03	69,0	26	23,3	0,03	68,2	12,0
ЗАО "Кредэксбанк"	28	23,1	0,03	67,1	28	17,8	0,02	58,4	29,8
ОАО "Международный резервный банк"	29	9,3	0,01	100,0	29	7,9	0,01	100,0	17,7
ЗАО "БелСвиссБанк"	30	1,4	0,00	28,6	30	1,3	0,00	15,4	7,7
ЗАО "Онербанк"	31	0,1	0,00	100,0	-	-	-	-	-
Всего:		79 274,0	100	73,6		71 471,6	100	72,8	10,9

Примечание  – Источник: собственная разработка на основе [17].

 

Распределение кредитной задолженности по банкам выглядит следующим образом:

Шестерку  лидеров данного рейтинга составляют системообразующие банки – Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Банк, Белинвестбанк, Приорбанк и Белвнешэкономбанк. По удельному весу в общем объеме кредитования экономики банки условно  можно разбить на 4 группы:

- в 1-ую  группу входят Беларусбанк и  Белагропромбанк, на их долю  приходится около 60 % всех кредитов;

- во 2-ую  группу входят ряд банков, которые  имеют данные показатели меньшие,  чем два лидера, но все же  довольно далеко отстоят от  ближайших конкурентов по цеху - БПС-Банк (6,8 %), Белинвестбанк (5,4 %) и  Приорбанк (4,8 %);

- в 3-юю  группу объединяют банки, доля  которых в совокупном объеме  выданных кредитов находится  в пределах от 1 до 2 %, - Белвнешэкономбанки, Белгазпромбанк, Банк ВТБ (Беларусь), Белросбанк и Банк Москва-Минск; 

- 4-ая группа  – остальные банки (на их  долю приходится 3,9 %). Данные представлены на рисунке 2.6.

 

 

Рисунок 2.6 - Доля банков в кредитовании экономики (юридических и физических лиц), %

Примечание  – Источник: [17].

 

Рассмотрим  структуру кредитного портфеля банков.

Рассматривая  структуру кредитного портфеля банков, следует отметить, что его основу на 74,7 % формирует кредитная задолженность  юридических лиц – 59 183,3 млрд. руб. Первую позицию в рейтинге кредитов юридическим лицам занимает Белагропромбанк, которому принадлежит более 36 % данного сегмента банковской деятельности. В состав следующей пятерки лидеров также входят системообразующие банки.

Несколько иная ситуация сложилась на рынке  кредитования населения: в данном рейтинге пальма первенства принадлежит Беларусбанку. Не вошли в шестерку лидеров два  системообразующих банка – Белинвестбанк (занимает 7-ое место) и Белвнешэкономбанк (занимает 16-ое место).

Тут следует  отметить стремительные наращивание  объемов розничных кредитов БПС-Банком (по данным рейтинга за II квартал он располагался на 7-ой позиции). По состоянию  на 1 октября 2010 г. он разделил 4-ое место  с Белросбанком. На 5-ой и 6-ой позиции  расположились Белгазпромбанк и  Банк Москва-Минск, соответственно.

Кредитные портфели таких банков как ХКБанк и Международный резервный банк на 100 % состоят из кредитов физическим лицам.

Данные представлены в приложении А.

Львиная доля рынка розничного кредитования принадлежит Беларусбанку – 71,6 %, остальные  же банки с большим отставанием  от лидера расположились в рейтинговой  таблице. Данные представлены на рисунке 2.7.

 

 

Рисунок 2.7 - Доля банков в розничном кредитовании, %

Примечание  – Источник: [17].

 

Рассмотрим  депозиты.

На протяжении III квартала 2010 г. обязательства банковской системы страны перед юридическими и физическими лицами выросли  на 10,3 % и на 1 октября 2010 г. составили 38 199,6 млрд. руб., в том числе в  национальной валюте – 19 577,9 млрд. руб. или 51,3 %.

За предыдущий квартал в данном рейтинге существенных изменений позиций банков не произошло. Первые 12 банков смогли сохранить свои места в таблице. Среди остальных  банков следует отметить перемещение  вверх с 15-го на 13-ое место Паритетбанка (темп прироста депозитов – 27,7 %) и  с 16-го на 15-ое БТА Банка (темп прироста депозитов – 18,1 %), а также снижение с 13-ой на 16-ую позицию Трастбанка.

Высокими  темпами наращивали привлеченные ресурсы  такие банки как Международный  резервный банк (прирост – 66,7 %), Франсабанк (прирост – 45,8 %), Дельта Банк (прирост  – 44,9 %), Кредэксбанк (прирост – 41,5 %). А вот отток депозитов за рассматриваемый  период наблюдался у Онербанка (снизились  на 66,7 %), Альфа-Банка (снизились на 14,9 %), ТК Банка (снизились на 11,7 %), Банка  ББМБ (снизились на 7,5 %), Трастбанка (снизились на 7,1 %) и Цептер Банка (снизились на 3,6 %). Данные представлены в приложении Б.

Почти половина всех депозитов юридических и  физических лиц находится на счетах Беларусбанка. В шестерку лидеров  входят системообразующие банки. Основным конкурентом Белвнешэкономбанка продолжает оставаться Белгазпромбанк, доля которого в общем объеме привлеченных ресурсов лишь на 0,2 процентных пунктах ниже, чем у Белвнешэкономбанка. Данные представлены на рисунке 2.7.

 

 

Рисунок 2.8 - Доля банков в совокупном объеме депозитов экономики (юридических и физических лиц), %

Примечание  – Источник: [17].

 

Рассмотрим  структуру депозитов в банках.

Как и  прежде на долю депозитов физических лиц приходится большая часть  депозитного портфеля банков – 58,8 %.

Рассматривая структуру депозитов  можно отметить следующее:

- системообразующие банки занимают лидирующие позиции в рейтинге депозитов как юридических лиц, так и населения;

- БПС-Банк отвоевал 2-ое место у Белинвестбанка по количеству привлеченных ресурсов юридических лиц;

- Белвнешэкономбанк  смог обойти своих основных  конкурентов – Белгазпромбанк  и Банк ВТБ (Беларусь) – и  занял 6-ое место в рейтинге  депозитов субъектов хозяйствования. Данные представлены в приложении В.

Ведущим банком на рынке депозитов населения  остается Беларусбанк, на его долю приходится более половины вкладов физических лиц.

Со значительным отрывом расположились в рейтинговой  таблице остальные банки. Среди  них можно выделить Белагропромбанк (11,3 %), БПС-Банк (8,8 %), Белинвестбанк (6,7 %) и Приорбанк (6,7 %). Примерно по 2 % от совокупного  объема привлеченных средств населения  находится на счетах Белвнешэкономбанка и Белгазпромбанка. Данные представлены на рисунке  2.9.

 

 

Рисунок 2.9 - Доля банков в совокупном объеме депозитов населения, %

Примечание  – Источник: [17].

 

Таким образом, можно сделать следующие  выводы:

1 Лидирующие позиции по многим показателям банковской деятельности продолжают занимать системообразующие банки, в частности, два крупнейших банка страны – Беларусбанк и Белагропромбанк, на долю которых приходится 67 % совокупных активов и 59 % собственного капитала.

2 Высокие показатели деятельности демонстрируют такие дочерние структуры российских банков как Белгазпромбанк, Банк ВТБ (Беларусь), Банк Москва-Минск, Белросбанк. Эти банки стали серьезными конкурентами для шестерки крупнейших банков страны и по некоторым показателям уже опережают некоторые из них.

3 Для банковской системы, в целом, характерна положительная динамика по всем рассматриваемым показателям. В частности, совокупная прибыль увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 55,9 %. Особого внимания заслуживает позиция в рейтинге прибыли ХКБанка, который по результатам своей деятельности занимает 10-е место, формирует более 2% чистой прибыли банковской системы и смог обойти такие крупные банки как Банк ВТБ (Беларусь) и Белросбанк.

4 На протяжении III квартала наблюдалось увеличение кредитной активности всех банков: темп прироста совокупных кредитов экономики составил 10,9 %. Примерно такими же темпами (10,3 %) банки привлекали ресурсы. Примечательно в этом смысле расположение банков в рейтинге по показателям кредитного портфеля юридических и физических лиц. Если первый на более чем 83% формируется за счет четырех банков – Белагропромбанка, Беларусбанка, БПС-Банка и Белинвестбанка, то по кредитам населению лидирует Беларусбанк. На второе место переместился Приорбанк. Также в первую пятерку входит Белросбанк (4-е место) и Белгазпромбанк (5-е место).

 

 

 

2.3 Проблемы и перспективы развития банковской системы Республики Беларусь

 

 

 

Главная цель реформирования и реструктуризации банковской системы – это формирование сообщества кредитно-финансовых учреждений, способных к аккумуляции свободных  внутренних и внешних финансовых ресурсов, их прибыльному размещению, а также к оказанию всего комплекса  банковских услуг внутренним и внешним  клиентам.