Стратегия внешнеэкономической деятельности (на примере ОАО «КАМАЗ»)

В марте 2010 года ОАО «КАМАЗ» и компания CNH Global NV, входящая в FIAT Group, подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству сельскохозяйственной и строительной техники. За III квартала 2011 года компания «CNH-КАМАЗ Индустрия» продала своим потребителям 185 уборочных комбайнов и 184 трактора марки NEW Holland.

В сентябре 2011 года ОАО  «КАМАЗ» и компания Marcopolo S.A. подписали  соглашение о создании совместного  предприятия по производству и продаже  автобусов Marcopolo. Основной целью совместного  предприятия, создаваемого на паритетных началах ОАО «КАМАЗ» и Marcopolo, является производство и продажа автобусов Marcopolo на шасси КАМАЗ, отвечающих требованиям «Евро-4» и удовлетворяющих современным требованиям к перевозке пассажиров в Российской Федерации и странах СНГ. Автобусы будут производиться на мощностях дочернего предприятия ОАО «КАМАЗ» – ОАО «НЕФАЗ» – в Нефтекамске, Республика Башкортостан. Совместное предприятие планирует производить 3 тысячи автобусов в год, с выходом на проектную мощность в 2016 году.

Развитие сотрудничества с Туркменистаном всегда имело приоритетное значение во внешнеэкономической деятельности «КАМАЗа». Со времени обретения независимости  и особенно последние 4 года братская страна превратилась в один из самых  крупных потребителей автомобильной техники марки КАМАЗ. Сегодня парк автомобилей КАМАЗ в Туркменистане насчитывает около 8 тысяч единиц. «КАМАЗ» стал доминирующим поставщиком грузовых автомобилей, а Туркменистан – лучшим экспортёром продукции «КАМАЗа» в 2009 году.

В 2007-2010 годах «КАМАЗ» реализовал в Туркменистане более 4500 единиц техники, в том числе широкий ряд самосвалов, тяжёлой и полноприводной техники, а также большую гамму спецтехники на базе шасси КАМАЗ. Потребителями продукции «КАМАЗа» являются министерства нефтегазового комплекса страны, министерство обороны, министерство автомобильного транспорта и др. Средний пробег новых автомобилей составил уже 200 тысяч км. Коэффициент выхода грузовиков на работу составляет 0,9, что говорит о высокой надёжности техники «КАМАЗа» в тяжёлых условиях эксплуатации в пустыне и горах.

В ответ на широкомасштабные инвестиционные проекты и высокую  динамику развития базовых отраслей экономики страны, учитывая потенциальные  потребности Туркменистана в  грузовых автомобилях, «КАМАЗ» предлагает потребителям полный спектр грузовой автотехники, высокий уровень сервиса и чёткое снабжение запасными частями, вкладывая солидные инвестиции в развитие своей товаропроводящей и сервисной сети в Туркменистане.

В мае 2009 года состоялось открытие Металлургического завода в пригороде Ашхабада Овадан-Депе. Это первенец большой металлургии Туркменистана. В сентябре 2009 года туркменская сторона передала «КАМАЗу» техническое управление предприятием. С октября совместно с туркменскими специалистами начата опытно-промышленная эксплуатация завода. За 9 месяцев изготовлено 37 тысяч тонн заготовок, произведено 24 тысячи тонн арматуры и 10 тысяч тонн профиля. В настоящее время металлургическое производство вышло на темп 10 плавок в сутки. 

      2.3 Анализ внешнеэкономической деятельности ОАО «КАМАЗ»

По итогам 2006 года выручка  Группы «КАМАЗ» выросла на 45.4 % и  составила $ 3.8 млрд.

Выручка от продаж грузовых автомобилей и сборочных комплектов по итогам 2006 года

увеличилась на 54 %. Для  сравнения: продажи автомобилей в абсолютном выражении в 2006 года

 выросли на 25 %.Важным  фактором роста выручки в 2007 г. являлось повышение цен на  продукцию, наблюдавшееся на внутреннем  рынке, где в условиях дефицита  производители могут влиять на  цены.(см.таблицу 1.)

Структура выручки, $ млн                                                              

                                        

Таблица 1.

                                           2006 г               2007 г          Изм., %

Выручка всего	2 616,9	3 805.2	45.4
Грузовики и сборочные  комплекты	1 578,2	2 437.8	54.5
Внутренний  рынок	1 059,5	1 770.9	67.1
Внешний рынок	518,7	666.9	28.6
Автобусы и прицепы	328,2	412.5	25.7
Внутренний  рынок	296,5	373.0	25.8
Внешний рынок	31,6	39.4	24.8
Запасные части	432,2	585.1	35.4
Металлургическое производство	87,6	138.6	58.3
Ремонт и модернизация грузовиков	49,2	54.0	9.9
Финансовый лизинг	20,7	29.3	41.6
Прочее	120,9	147.8	22.2

      Себестоимость производства в 2007 г. росла меньшими темпами (41 %), что стало следствием  сокращения амортизационных отчислений, а также отнесения на себестоимость изменения запасов. По итогам 2006 года изменение запасов готовой продукции и незавершенного производства составило $ 47.6 млн, что более чем в 13 раз выше показателя 2007 г. Без учета списаний себестоимость производства выросла бы на 43 %.

(см.таблицу 2)

Таблица 2.

                    2006 г           2007 г               Изм %

Себестоимость	2 103.2	2 958.8	40.7
Материалы и компоненты	1 576.9	2 260.4	43,3
Зарплата	262.4	426,5	62.6
Топливо	109.9	144.3	31,3
Амортизация	72,2	70,8	- 1.8
Услуги сторонних организаций	109.9	70,1	9,6
Прочие операционные расходы	18,0	- 13.3	- 174.1
в т.ч. изменение запасов	- 3.6	- 47,6

Валовая рентабельность КАМАЗа в 2007 г. повысилась до 22.2 % с 19.6 % годом ранее.

Улучшения наметились и  на уровне административных издержек, увеличившихся в прошлом году всего на 30 %. Еще более впечатляюще выглядят успехи КАМАЗа в сокращении расходов на обслуживание долга. Так, в прошлом году расходы предприятия на выплату процентов сократились на 33 %, при том что совокупный долг за период увеличился на 16 %.

В результате рост чистой прибыли предприятия составил 104.8 %.

По итогам 2006 года средняя  стоимость отгружаемых грузовиков на

внутренний рынок увеличилась  на 38 %, в то время как рост средней цены поставляемых на внешний рынок автомобилей составил 8 %. Отчасти рост средней цены обусловлен увеличением продаж автомобилей со спецнадстройками, новых моделей и повышением экологических параметров.

Экономический кризис в 2009 году привел к снижению объемов продаж предприятиям промышленного, гражданского и дорожного строительства. Также снизилась доля нефтегазодобывающей отрасли и

коммерческих перевозок.  Значительное влияние на отраслевую структуру продаж в 2009 году оказали программы дополнительного государственного заказа и поставка автотехники по программам с участием государственного финансирования. Возросла доля продаж силовым ведомствам, агропромышленному комплексу и коммунальному хозяйству.

В 2010 году с ростом экономической активности в структуре продаж грузовых автомобилей вновь начала расти доля промышленного, гражданского и дорожного строительства, нефтегазодобывающей отрасли и коммерческих перевозок. Доля рынка ОАО «КАМАЗ» в общем объеме продаж на рынке грузовых автомобилей снизилась на 8%. Снижение доли обусловлено тем, что спрос на продукцию КАМАЗ оставался на прежнем уровне, а продажи конкурентной продукции увеличились.

В целом объем продаж автомобилей КАМАЗ в 2010 году составил 32 00 шт., что на 24,7% больше по сравнению с 2009 годом, когда КАМАЗ продал 25 911 автомобиля.(см. таблицу 3)

Динамика реализации грузовых автомобилей КАМАЗ (шт.)

	2008	2009	2010
Продажи на внутреннем рынке	36 282	22 020	28 260
Экспорт  в т.ч.	11 255	38 91	4040
Страны СНГ	8585	2687	2825
Дальнее зарубежье	2670	1204	1215
Итого:	47 537	25 911	32 300

Таблица 3

Структура продаж по грузоподъемности автомобилей

	2008	2009	2010
Грузовые автомобили 14-40 тонн	35 450	21 536	27 437
Грузовые автомобили 8-14 тонн	832	484	823
Итого:	36 282	22 020	28 260

Таблица 4

В 2009 году ОАО «КАМАЗ»  реализовало за пределами России всего лишь 3891 грузовой автомобиль КАМАЗ и запасных частей к ним  на сумму 1 млрд 354 млн рублей, в 2010 году - 4039 грузовиков (объем продаж в 2010 году в денежном выражении к моменту написания статьи еще не был обнародован). Даже в целиком кризисный 2009 год, негативно отразившийся, прежде всего, на работе предприятий автомобильной промышленности, «КАМАЗ» сумел удержать свои позиции лидера российского экспорта машиностроительной продукции и даже увеличить долю на основных зарубежных рынках. Но в первую тройку стран по объемам закупок продукции «КАМАЗа» в 2009 году вошли Туркменистан (1426 единиц), Казахстан (480 единиц) и Украина (459 единиц), то есть страны СНГ. Следует отметить также поставку крупных партий грузовиков в Йемен (400 единиц), ОАЭ (106 единиц), Индию (93 единицы), но эти страны к развитым отнести нельзя. Если же учесть, что сегодня автомобили КАМАЗ эксплуатируются более чем в 80 странах, а поставки автотехники и запасных частей к ней в 2008 и 2009 годах осуществлялись всего в 42 страны (данных за 2010 год к моменту написания статьи у автора нет), то «КАМАЗу» надо активнее пытаться вернуть утраченные рынки и срочно начать завоевывать новые.

Некоторые шаги в этом направлении уже предпринимаются. 25 февраля 2010 года в городе Банголор состоялось официальное открытие сборочного производства КАМАЗов на совместном индийско-российском предприятии «КАМАЗ ВЕКТРА МОТОРЗ ЛИМИТЕД». Проектная мощность предприятия - 5 тысяч автомобилей в год, «КАМАЗу» принадлежит 51% в уставном капитале совместного предприятия (СП).

Помимо Индии, «КАМАЗ»  имеет сборочные производства во Вьетнаме («ВИНАКОМИН», г. Ханой), Иране («РКД», г. Тебриз), Казахстане (ОАО «КАМАЗ-Инжиниринг», г. Кокшетау), Пакистане («Бибоджи», г. Карачи), КНДР (компания «Пуссен», г. Пхеньян). Сборка производится полностью из комплектующих изделий, поставляемых с «КАМАЗа». С иностранными партнерами согласовывается программа локализации производства деталей и узлов из состава сборочных машинокомплектов в странах дислокации сборочных предприятий.

В Польше «КАМАЗ» работает со своим официальным дистрибьютором - компанией KAMAZ TRUCKS POLSKA. Польский партнер  «КАМАЗа» имеет собственную дилерскую  сеть, сервисно-техническую базу, шоу-рум, склад готовых автомобилей и работает с ведущими лизинговыми компаниями Польши. Под лозунгом «КАМАЗ - НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» ведется активная кампания по созданию в Европе нового имиджа камских грузовиков, которые имеют рестайлинговые кабины. Уже в этом году ОАО «КАМАЗ» планирует начать поставки в Польшу грузового автотранспорта и автотехники, оборудованных двигателями стандарта «Евро-5». Доступная для рядового потребителя стоимость грузовиков КАМАЗ создает условия для достижения успеха на европейских рынках.

В первом полугодии 2010 г. произошли некоторые изменения  и в плане сбытовой политики на внешнем рынке. В частности, это  касается поставок техники на Украину. На этом рынке стала действовать  новая схема поставок – через  единого импортера, о чем было объявлено в июне текущего года. Украинский рынок является для КАМАЗа одним из значимых направлений. По информации автопроизводителя, в автопарке этой страны насчитывается более 75 тыс. автомобилей КАМАЗ. Поэтому на Украине было решено создать дочернее подразделение ОАО «КАМАЗ» – Торговую компанию «КАМАЗ». «Дочка» КАМАЗа станет выполнять функции официального импортера (дистрибьютора) продукции КАМАЗ на территории всей Украины. В ведении новой структуры будут находиться вопросы поставок, гарантийного и постгарантийного обслуживания. Ожидается, что на Украине создадут склад готовой продукции, где будут постоянно находиться наиболее востребованные автомобили КАМАЗ.

В Программе стратегического  развития «KAMAZ plus» долгосрочные цели ОАО «КАМАЗ» на 2018 год были сформулированы так: 70% продаж должны осуществляться на рынке РФ, 30% - за рубежом, при этом должно осуществляться масштабное производство автомобилей на зарубежных рынках. В скорректированной «Программе стратегического развития ОАО «КАМАЗ» на период до 2020 года» цели на 2018 год более скромные - всего лишь 17% должно экспортироваться, а планы по продажам на рубежных рынках 30% продукции перенесены на 2020 год. Такая отсрочка на два года обусловлена более тщательными расчетами прогноза продаж грузовых автомобилей КАМАЗ (полной массой свыше 6 т), по которому на 2017 год «запланирован» очередной кризис, а за последующие три года ожидается почти двукратный рост продаж, причем экспорт должен расти опережающими темпами.