Сегментирования рынка товаров народного потребления

В 2011 году  продолжилась тенденция  замедления продажи всех видов алкогольной продукции. За 2011 г.  населению было реализовано 138,7 млн. декалитров (в абсолютном алкоголе) алкогольных напитков и пива, что составляет 99,9%  к  уровню  2010 года, тогда как в 2010 году  продажи были на уровне 102,8 процентов.

Такое снижение динамики реализации обусловлено  уменьшением продажи водки и ликероводочных изделий на 1,8% (в 2010 г. – снижение на 6,4%) и пива на 1,5% (в 2010 г. – рост на 15,2%), а также  замедлением  реализации виноградных и плодовых вин (в 2011 г. рост  на 7,5%, в 2010 г. – 17,0%),  шампанских и игристых вин (в 2011 г. рост  на 8,8%, в 2010 г. – 17,1 процентов).

Снижение  объемов реализации водки и ликероводочных  изделий связано как с сокращением спроса населения, так и с сокращением  их производства.  В 2011 г. производство водки и ликероводочных изделий уменьшилось на 7,6 процентов. В тоже время производство  коньяков увеличилось в 1,3 раза. 

Как следствие на рынке  алкогольных напитков доля водки и ликероводочных изделий  постепенно снижается. В частности, если в 2010 году  доля водки и ликероводочных изделий составляла 53,2% (в абсолютном алкоголе) от общего объема продажи всех алкогольных напитков и пива, то в 2011 году она составила 52,3 процента. За этот же период доля вина виноградного и плодового выросла с 9,8% до 10,5%, шампанских и игристых вин – с 1,7% до 1,9%, коньяка с  2,6% до 3,1 процента. Все это, безусловно, способствует улучшению структуры  потребления алкогольных напитков в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Структура продажи алкогольных напитков и пива

В 2011 году сохранялась тенденция опережения роста объемов продаж торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка). Их доля в структуре формирования оборота розничной торговли в 2011 году составила порядка   86,7%,  и  оборот по сравнению с 2010 годом возрос на  15,6 процентов.

Высокий прирост оборота розничной торговли торгующих организаций обеспечивался динамичным развитием торговых сетевых структур. По последним данным  Росстата, в  2010 г. они формировали в среднем по Российской Федерации 21,8% оборота розничной торговли торгующих организаций. В 25 субъектах Российской Федерации доля сетевых торговых структур превышала среднероссийский уровень. Аналогичный показатель по Москве составил 23%, Санкт-Петербургу – 52 процента.

Тенденция роста сетевой торговли создает дополнительные возможности расширения потребительского рынка и дает значительный положительный эффект: повышается прозрачность торговых операций, внедряются современные технологии, появляются возможности увеличения объемов реализации для отечественных производителей.

Прочное место в торговле занимает малый бизнес. Субъекты малого предпринимательства формировали в 2010г., как и в 2009г., более 47% всего оборота розничной торговли, в 2011 году  – более 51 процента. В 2010 г. (по последним данным Росстата) в негосударственном секторе формировалось 98,2% оборота розничной торговли против 97,9% в 2009г., в том числе в частном - 85,5 процента.

В 2011 г.  наметились тенденции активизации торговли на розничных рынках и ярмарках. При общем сокращении темпов прироста оборота розничной торговли  в 2011 г. по сравнению с показателем 2010 г. на 3,1 процентных пункта, динамика продаж товаров на розничных рынках и ярмарках возросла на 8,8 процентных пункта (динамика 2011 г. 98,6%, 2010 г. – 89,8%). Однако сохраняется стойкая тенденция к снижению доли продаж на рынках и ярмарках   в обороте розничной торговли, и в  2011 г. она составила 13,3% против 15,2% в 2010 году [1, с. 19-20].

Сокращение оборота рынков обусловлено, во-первых,  динамичным ростом объемов продаж и количества торговых объектов шаговой доступности, предоставляющих существенно более привлекательные для потребителей условия закупок, а также более привлекательные цены и качество продукции, и, во вторых,   реализацией программ сокращения доли неорганизованной торговли в ряде регионов России, например, в Москве.

Вместе с тем, розничные рынки формируют значительную часть  оборота розничной торговли. На розничных рынках и ярмарках население покупает более 10% продовольственных товаров, по непродовольственным товарам они формируют около 16% оборота розничной торговли этими товарами. По-прежнему велика роль рынков в обеспечении населения мясом и птицей, плодоовощной продукцией, одеждой и обувью. Доля сложной бытовой техники не превышает 1% общего объема оборота рынков.

В 2011 году продолжилась тенденция сокращения количества рынков, начавшаяся еще в конце девяностых годов. Это сокращение вызвано рядом объективных причин, основными среди которых являются перерегистрация отдельных рынков в ярмарки, торговые комплексы, а также прекращением их деятельности в силу несоответствия требованиям Закона от 30 декабря 2009 г. № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».

Так, если на 1 января 2007 года по данным Росстата действовало  6,4 тыс. рынков, то на 1 января 2011 г.- 3,9 тыс. рынков.  На 1 декабря 2011 года на территории Российской Федерации функционировало 3728 розничных рынков. За прошедший год (по сравнению с 1 декабря 2010г.) их число сократилось почти на четверть (более чем на тысячу рынков).

Оборот розничной торговли в 2012 году составил 14,5 трлн. рублей,  или 94,5% к 2011 году. Более значительно  сказалось  потребительское поведение  на потреблении услуг общественного питания и  за указанный период их объем сократился на 13,5 процента.

Замедление темпов роста денежных доходов населения привело к смещению фокуса в потребительских предпочтениях в сторону потребления более дешевых товаров и к изменению ассортимента во всех форматах торговли.

Складывающаяся ситуация оказала влияние как на изменение динамики продаж товаров продовольственной и непродовольственной групп, так и товарной структуры оборота розничной торговли. При снижении оборота пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий за 2012 год на 2,5% по сравнению с 2011 годом, оборот непродовольственных товаров сократился на 8,3 процента, тогда как в предшествующий кризису период их развитие было в сторону увеличения динамики  последних. В результате в структуре оборота розничной торговли доля пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий в 2012 году выросла до 48,6% (2011 г. - 46,8 процента) [19].

Ассортиментная структура продаж товаров в 2012 году по сравнению с 2011 годом также претерпела некоторые изменения. По итогам 9 месяцев (последние данные) наибольший удельный вес в общем объеме продаж по-прежнему занимают мясо (включая мясо домашней птицы и дичи), продукты и консервы из мяса (8,6%), верхняя одежда (7%), легковые автомобили (4,6%), бензины автомобильные (5,2%), фармацевтические, медицинские и ортопедические товары (3,6%), молочная продукция (3,4%). При этом если по мясу птицы, рыбе и морепродуктам, молочным продуктам, сахару, макаронным изделиям, хлебу и хлебобулочным изделиям, кондитерским изделиям, свежим овощам и фруктам произошло увеличение их доли (в фактических ценах) в объеме продаж, то по компьютерам, телевизорам, холодильникам и морозильникам, автомобилям легковым, бензину и ряду других непродовольственных товаров - снижение.

На состояние розничной торговли существенное влияние оказывает уровень жизни населения, прежде всего - денежные доходы. Однако, при увеличении денежных доходов за 11 месяцев 2012 года на 11,7%, расходы населения на покупку товаров и оплату услуг выросли только на 4,7%, тогда как  сбережения – на 80 процентов.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на продукты питания в России существенно выше, чем в развитых странах мира. Так, если в России  в структуре конечного потребления доля продуктов питания составляет 29% (III кв. 2012 г.), то в Великобритании - 7%, Германии - 9%, Франции - 10,7%, США  - 6,2%, Японии - 12,2 процента. Это указывает на то, что рынок розничной торговли продовольственными товарами в России еще не достиг точки насыщения.

Снижение покупательского спроса населения оказало влияние на замедление роста цен на товары, который составил в 2012 году 107,9% (2011 год – 112,4 процента). Продовольственные товары подорожали на 6,1%, что в 2,7 раза ниже уровня  2011 года, тогда как цены на непродовольственные товары на 1,7 процентного пункта выше 2011 года [20].

Незначительный рост цен на продукты питания характерен не только для Российской Федерации. Так, при снижении цен на продукты питания в 2012 году в целом по странам ЕС на 1%, рост цен на них зафиксирован только в 6 из 27 стран, и самый значительный  наблюдался в Польше (на 3,4%) и Венгрии (на 1,3 процента).

Особого внимания заслуживает ситуация на рынке алкогольной продукции. За 2012 год населению было реализовано 132,3 млн. декалитров (в абсолютном алкоголе) алкогольных напитков и пива, что составило 96,4% к  2011 году. Снижение реализации произошло по всем видам алкогольных напитков за исключением коньяков, шампанских и игристых вин, объем продаж которых вырос соответственно на 3,5% и 1,4 процента.

На рынке алкогольных напитков доля менее крепких напитков постепенно повышается по сравнению с водкой и прочими крепкими напитками. В частности, если в 2009 году доля водки и ликероводочных изделий составила 58,4% (в абсолютном алкоголе) от общего объема продажи всех алкогольных напитков, то в 2012 году - лишь 51,1 процента. За этот же период доля вина виноградного выросла с 8,7% до 11,1%, коньяка – с 2,3% до 3,5 процента.

Следствием указанных процессов явилось сокращение доли импорта в товарных ресурсах.

Таблица 1 - Структура товарных ресурсов розничной торговли

	2009	2010	2011	2012 оценка
Товарные ресурсы розничной торговли	100	100	100	100
Собственное производство	54	53	55	58
в т.ч. продовольственные товары	65	64	65	66
Поступление по импорту	46	47	45	42
в т.ч. продовольственные товары	35	36	35	34

 

С начала 2012 года снижение доли импорта наблюдалось по всем видам мяса и птицы, маслам животному и растительным, сырам жирным, синтетическим моющим средствам, мылам туалетным и ряду других товаров. Увеличилась доля импорта в ресурсах лекарственных средств.

В 2012 году сохранялась тенденция формирования оборота розничной торговли в основном за счет продажи товаров торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка). Их доля в структуре формирования оборота розничной торговли составила 86,4%,что на 0,4 процентных пункта ниже аналогичного периода 2011 года, и индекс физического объема оборота по сравнению с 2011 года составил 94,0 процента.

Несмотря на рост доли розничных торговых сетей в формировании оборота розничной торговли торгующих организаций (декабрь 2011 г. 28,3%, декабрь 2012 г. – 30,5%), доля продаж современных форматов торговли в розничном обороте России мала по сравнению с развитыми странами.

Например, по продуктам  питания по данным Евростата в 2011 году в России она составила 35% (в Дании - 83%, во Франции – 78 процента). В непродовольственной рознице в России в 2010 году доля товарооборота, приходящаяся на современные форматы торговли (по данным AT Kearny, Тройка Диалог) составила 34%, в Великобритании – 89%, в Германии – 85%, в Чехии – 60 процентов.

В 2012 году на фоне снижения покупательского спроса наблюдалась переориентация населения с магазинов на рынки. Несмотря на снижение объема продаж торговли в целом, на розничных рынках темп снижения значительно ниже (на 5,5% и 2,0% соответственно), при увеличении их доли в обороте розничной торговли (13,6% против 13,2% в 2011 году).

На розничных рынках и ярмарках население приобретало более 10% продовольственных товаров, по непродовольственным товарам они формируют около   17% оборота розничной торговли этими товарами.

Особое место в торговле занимает малый бизнес. На субъекты малого предпринимательства приходилось в январе-сентябре 2012 г. 25,9% оборота розничной торговли.

Число организаций в розничной торговле по ОКВЭД по сравнению с 2011 годом увеличилось на 5,4% и составило (по данным Статрегистра Росстата) 179 тысяч. Последние годы активно увеличиваются площади современных форматов торговли. Так, если в 2002 году площади супермаркетов, гипермаркетов и дискаунтеров в России составляли 13 кв. м на 1000 человек, то в 2011 году обеспеченность площадями современных форматов возросла  до 73 кв. м на 1000 человек.

Экономика России существенным образом зависима от потребительского рынка и тех процессов, которые происходят на нем. Данная зависимость сохранится и в 2011 году [20].

 

 

2.3. Оценка и прогнозирование поведения потребителей на рынке товаров народного потребления в Курской области

 

Прогнозирование покупательского спроса необходимо для научного предвидения материальных потребностей членов общества и на его основе нахождения оптимальных путей удовлетворения этих потребностей. В настоящее время для исследования покупательского спроса широко применяется экономико-математическое моделирование. Распространенным при этом является эконометрический подход. Эконометрические модели обладают большими возможностями для маневра вследствие значительной гибкости их при адаптации к возможному изменению тенденций функционирования исследуемого объекта.