Признаки и характеристика современных ТНК и анализ конкурентоспособности российских компаний с дочерними компаниями зарубежных ТНК

И наконец, в-четвертых, ТНК часто прибегают к организации формально независимых от материнской корпорации исследовательских центров и венчурных подразделений. Этот метод применяется для того, чтобы максимально эффективно использовать все новые разработки, даже те, которые не нужны материнской ТНК в данный момент или не являются для нее профильными.

На современном этапе  развития мирохозяйственной системы  ТНК оказывают значительное влияние на географию НИОКР в мире за счет контроля над перемещением основных компонентов, необходимых для осуществления инновационных проектов: венчурного капитала, высококвалифицированных кадров, новых идей и разработок. Таким образом, инновационная деятельность, осуществляемая ТНК, оказывает значительное влияние на конкурентоспособность стран в системе мирового хозяйства, определяя лидирующее положение одних и отставание других.

2.3. Основные направления научного  и межгосударственного регулирования  деятельности ТНК

Говоря о многостороннем сотрудничестве, направленном на устранение ряда очевидных негативных последствий  деятельности ТНК, нельзя не упомянуть  о разработке специальной сессией  Генеральной Ассамблеи ООН универсального кодекса поведения ТНК (1974 г.). Кодекс был призван поставить деятельность ТНК в определенные рамки и создать в ряде случаев преимущества для национальных фирм. Эти усилия встретили сопротивление представителей ТНК. В 1992 г. переговоры по выработке этого кодекса были прекращены.

Сейчас вырабатывается ряд документов, призванных уменьшить негативное влияние ТНК на окружающую среду. Так Конференция Организации Объединенных Наций по защите окружающей среды и развитию (UNCED – United Nations Conference on Environment and Development) способствовала принятию таких документов, как Декларация РИО 1992 г. (RIO Declaration), установившая ряд принципов, которые должны соблюдаться представителями международного бизнеса с целью охраны окружающей среды. Также были разработаны Монреальский Протокол 1999 г. (Monreal Protocol), касающийся защиты озонового слоя и Киотский Протокол 1999 г. (Kyoto Protokol), касающийся проблемы изменения климата под воздействием промышленного загрязнения окружающей среды.

В июле 2008 г. Комиссия по правам человека ООН одобрила проект конвенции "Нормы ответственности транснациональных корпораций", возлагающий на крупный бизнес те же обязательства, что и на государства. Если проект обретет статус конвенции, ТНК будут обязаны воздерживаться от загрязнения окружающей среды и нарушения прав человека, придерживаться правил честной игры в бизнесе, маркетинге и рекламной деятельности, обеспечивать безопасность потребителей и высокое качество предлагаемых ими продуктов и услуг, а также безопасных и здоровых условий работы.

Разрабатывается также ряд документов, направленных на защиту интересов рабочих, работающих на предприятиях ТНК. Инициатором и главным разработчиком этих документов является МОТ.

Отдельные аспекты антиконкурентной деятельности компаний затрагиваются  и в соглашениях ВТО - по торговле услугами, торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, по связанным с торговлей мерам в области капиталовложений и др.

Единственным действенным  средством борьбы против монополий  является работа антимонопольных органов, следящих за наличием конкуренции на рынках. Но если работа европейской и американской служб заметна и эффективна, то у небольших гораздо меньше средств влияния на монополистов. Единственным механизмом защиты становится государственная поддержка локальных производителей с целью поддержания должного уровня конкуренции.

3. Средства экспортной  экспансии ТНК на рынке кондитерских  изделий

3.1. Состояние кондитерской отрасли

За последние десятилетия  усиление конкуренции отмечено фактически во всём мире. Ещё не так давно  она отсутствовала во многих странах и отраслях. И даже там, где существовало соперничество, оно не было столь ожесточённым. Уровень конкуренции в Российской промышленности в целом достаточно высок. Опросы, проведенные Российским Экономическим Барометром, показали, что конкуренция в пищевой промышленности остается на высоком уровне, превышая средний по отраслям.

В настоящее время  в России кондитерская отрасль занимает 4-ое место по объему выпуска продукции  среди подотраслей пищевой промышленности, в ней сосредоточено более тысячи предприятий с общей численностью занятых 150 тыс.человек.

В мире кондитерская промышленность считается устойчивым и высокорентабельным бизнесом и в силу этого является одной из наиболее привлекательных  как для российских, так и для  иностранных инвесторов. В России, по сравнению с западными странами, традиционно высок уровень потребления кондитерских изделий. Ежегодно россияне потребляют около 500 тыс. тонн карамели, 770 тыс. тонн мучных кондитерских изделий и 325 тыс. тонн шоколада.

В первой половине 2009 года ситуация на рынке сахаристых кондитерских изделий развивалась под влиянием тенденций, характерных для отрасли в течение последних нескольких лет. Обостряется конкурентная борьба между основными игроками, постепенно изменяется структура потребления кондитерской продукции, что в совокупности приводит производителей к необходимости активизировать действия, направленные на повышение конкурентоспособности.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день, в РФ функционирует около 300 предприятий, а основных игроков, определяющих состояние рынка производства кондитерских изделий, не более десяти (приложение 3)

Среди основных факторов, определяющих поведение игроков  рынка, прежде всего следует отметить постепенное насыщение рынка  шоколадных изделий и продукции из сахара, что находит отражение в предоставляемых производителями статистических показателях. По данным РБК, темпы роста объемов производства кондитерских изделий в последние годы стабильно снижаются на 2–3%: в прошлом году они составили 3–4%.

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что в России уровень личного потребления  изделий из шоколада приближается к  максимальной отметке в своем  объемном выражении. Для изменения  ситуации в лучшую сторону необходимо проведение комплекса маркетинговых мероприятий, направленных на пропаганду потребления шоколадных изделий. Такого рода мероприятия могут существенно повлиять на предпочтения потребителей и привести к качественному скачку уровня потребления в сегменте. В 1996 году в Японии скоординированные маркетинговые действия производителей шоколадной продукции привели к росту потребления этого продукта на 27% по сравнению с предыдущим годом. Как отмечается в комментариях Международной организации по какао (МОКК), подобный результат стал возможен только при условии совместных действий всех крупных игроков рынка. Причем заметим, что затраты на кампанию для каждого из участников альянса составили достаточно небольшую долю от оборота. Отечественным компаниям пока не удалось договориться о совместных действиях по продвижению продукта.

.На рынок оказывает влияние хотя и невысокий в абсолютных цифрах, но стабильный рост доходов населения. При существующем в России уровне доходов эластичность спроса по доходу составляет 0,6. Эта зависимость позволяет прогнозировать резкий рост потребления кондитерских изделий с ростом доходов населения, а также постепенное  изменение структуры потребления. Например, с ростом доходов населения возрастают требования к приобретаемым продуктам. Потребители проявляют повышенное внимание не только к качеству и составу продукта, его происхождению и торговой марке, но и к внешнему виду, престижности, имиджу, способному подчеркнуть социальный статус обладателя. По данным исследовательской компании ACNielsen, конфеты в коробках марок эконом-сегмента (до 300 рублей за килограмм) постепенно уступают позиции продукции сегмента люкс (от 501 рубля за килограмм). Так, доля конфет эконом-сегмента снизилась с 84,8% в декабре–ноябре 2008 года до 76,8% за такой же период 2009 года, а доля элитных конфет в это время выросла с 6,1 до 8,4%. Сейчас потребитель готов платить больше за более качественную продукцию.

Среди факторов, определяющих ценовую политику всех без исключения производителей сахаристых кондитерских изделий, важнейшим является рост мировых цен на какао-бобы – основное сырье шоколадного производства. Причиной 20%-го скачка цен за последние полгода стала нестабильная политическая ситуация в двух африканских странах – Кот д’Ивуар и Гане, крупнейших мировых экспортерах какао-бобов. Повышение цен на конечную продукцию коснулось всех потребителей шоколада и составило в среднем от 5 до 15%, однако не оказало существенного влияния ни на уровень потребления, ни на позиции основных производителей на рынке.

Как уже было отмечено, конкурентная борьба в отрасли продолжает оставаться механизмом, побуждающим игроков к активным действиям, и ведется она по всем направлениям – от проектирования новых продуктов до разработки новых агрессивных стратегий продвижения. Обостряется противостояние компаний в отдельных секторах: украинские производители за счет более низкой себестоимости продукции низкого ценового сегмента вытесняют с российского рынка отечественных игроков. Крупные компании приступают к выпуску и продвижению кондитерских изделий категории premium и superpremium, а мелкие, занимавшиеся этим бизнесом ранее, вынуждены вступать с гигантами в неравный бой.

Рассмотренные факторы  в целом позволяют сделать  вывод об относительно высоком уровне стабильности рынка, при котором  маловероятны резкие изменения, как с точки зрения потребления, так и с точки зрения производства. Желаемая позитивная динамика производства и продаж для основных игроков связывается, прежде всего, с осуществлением проектов, направленных на качественные изменения как в структуре производства, так и в стратегии маркетинговых коммуникаций. Такие изменения требуют соответствующих ресурсов, финансовых и технологических, борьба за которые становится содержанием рыночной политики, проводимой различными компаниями.

Для некоторых игроков  выходом становится смена собственника, от которой ожидают прихода инвестиций, необходимых для модернизации производства, и внедрения прогрессивных технологий менеджмента. Примером реализации такой стратегии может служить сделка между компанией Baring Vostok Capital Partners и норвежской компанией Orkla, завершенная в конце 2005 года. В результате проведенной сделки контроль над одним из заметных игроков российского рынка сахаристых кондитерских изделий – компанией «СладКо» – получили норвежцы. Новые собственники уже обозначили в качестве приоритетных задач инвестиции в производственные мощности «СладКо», складские помещения и дистрибьюцию.

Внимание зарубежного  капитала к российской кондитерской отрасли не случайно: западный рынок  изделий из шоколада давно поделен  между основными игроками, и затраты на увеличение своей доли продаж на таком рынке достаточно велики по сравнению с затратами на освоение новых перспективных регионов, к которым относится Россия. Упоминавшиеся выше факторы, такие, как рост доходов населения и отсутствие до недавнего времени сильных национальных производителей, явились дополнительными стимулами для экспансии транснациональных кондитерских гигантов.

Повышение активности иностранцев  очень хорошо иллюстрирует процесс  переноса производственных мощностей на территорию России. Первопроходцем в 1995 году выступил Mars, который построил завод в подмосковном Ступине, тогда же Nestle приобрела фабрику «Россия» в Самаре. В 1997 году Cadbury открыла завод в Чудове Новгородской области, а немецкий Stollwerck запустил производство в Покрове, которое было перекуплено компанией Kraft Foods в 2002 году. Латвийская кондитерская фирма Laima возвела завод по производству сладостей в Новгороде в 2000 году, а в 2004-м Leaf открыл фабрику в Санкт-Петербурге. В настоящий момент сразу 2 крупных производителя строят производственные цеха на территории России: Perfetti Van Melle и Alfred Ritter – обе фабрики находятся в Подмосковье. И, наконец, кондитерский холдинг Ferrero Group недавно объявил о своих планах по строительству завода в Волоколамском районе Московской области. По оценкам специалистов, перенос мощностей на территорию России позволяет иностранным компаниям сэкономить на производственных расходах до 40%.

Единственная 100%-я российская компания, которая на равных способна бороться с зарубежными производителями, – холдинг «Объединенные кондитеры». Выбранная в 2002 году собственниками компании стратегия объединения максимально возможного количества активов в рамках единой структуры была с успехом реализована в достаточно короткий, трехлетний, срок. За 2005 год всеми предприятиями холдинга «Объединенные кондитеры» было продано около 270 тысяч тонн кондитерских изделий при общем объеме всего российского рынка в 2,2 млн тонн. В стоимостном выражении объем продаж увеличился на 14,5% по сравнению с 2004годом, а совокупный оборот холдинга за 2005 год превысил $670 млн.

3.2. Анализ конкуренции российских  производителей кондитерской промышленности  с дочерними компаниями зарубежных  ТНК

Российский  кондитерский рынок находится в  стадии консолидации, наблюдается масштабная экспансия международных компаний. Между отечественными и западными производителями сложилась очень жёсткая борьба за рынок. Хотелось бы отметить, что вступление России в ВТО заметно усилит конкуренцию на внутреннем рынке, т.к. снижение таможенных пошлин на сырье для кондитерских изделий дает ценовые преимущества зарубежным фирмам, учитывая трансфертные цены. Предстоящее принятие нового антимонопольного закона поставит под контроль слияние и поглощение и снизит максимально возможную долю рынка с 60 до 35%.

Итак, для российских производителей кондитерских изделий  в условиях жёсткой конкуренции  задача повышения конкурентоспособности  является приоритетной.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день, в РФ функционирует около 300 предприятий, а основных игроков, определяющих состояние рынка производства кондитерских изделий, не более десяти (диаграмма)