Современная модель ранка - олигополия: теория и практика

     В отечественной алюминиевой отрасли  сложилась ситуация разделения сфер деятельности между двумя крупными компаниями – «Русским Алюминием» и «Сибирско - Уральским Алюминием». АО «РусАЛ» входит в тройку крупнейших мировых алюминиевых компаний, уступая только американской Alcoa и канадской Alcan. На его долю приходится более 80 % российского и около 10% мирового производства первичного алюминия. Холдинг «СУАЛ» производит 90% российских бокситов, 60% глинозема, 20% первичного алюминия. Т.е. данные компании не вступают друг с другом в непосредственное конкурентное взаимодействие. На некоторых рынках других цветных металлов в России имеются заметные лидеры, имеющие долю выше 90% от всей продукции. Так, например, в выплавке медно-никелевых руд олигополистическим лидером является РАО «Норильский никель» - около 60% добычи и 95-96% выпуска металлического никеля.

     Отрицательные тенденции на мировом рынке стальной продукции в августе 2008 года усилились. Если в июле спад цен был фрагментарным, то в августе он охватил практически  весь сортамент сталепрокатной продукции. В наибольшей степени он затронул сортовой прокат, где по некоторым  позициям снижение цен за месяц превысило 20%. Строительный сектор в условиях мирового финансового кризиса оказался одним из самых уязвленных, в результате чего сильнее всего пострадал  спрос на сортовой прокат. Несколько  позже обнажились проблемы у автомобилестроителей, после чего стали снижаться цены и на листовой прокат. Наряду со снижением цен в августе отмечено резкое замедление роста производства в мировой черной металлургии. Рост производства в целом по миру составил по сравнению с августом прошлого года 3,2% – это худший результат за довольно продолжительный период. Снижение темпов роста практически полностью было обеспечено китайскими металлургами. Ряд китайских компаний заявили о целенаправленном снижении производства с августа в связи с ослаблением спроса и высокими издержками производства. В результате, рост производства стали в Китае в августе текущего года по сравнению с августом прошлого года составил всего 1,3% – это минимум нескольких последних лет.

     В августе металлургическое производство России возобновило положительную  динамику. В августе отмечен рост отрасли, хотя и не очень большой – 1,4% в годовом выражении (в июле спад в отрасли составлял 1,1%). Улучшение динамики было полностью обеспечено черной металлургией. Темпы роста производства стали и стального проката были в августе довольно высокими, улучшилась динамика производства ферросплавов, а кроме того, впервые за много месяцев отмечен рост производства стальных труб. Правда, рост производства труб был обеспечен только одним предприятием – Северским трубным заводом, тогда как другие трубопрокатные заводы продолжали снижаться выпуск. В то же время, в цветной металлургии негативные тенденции сохранились. Темпы роста производства алюминия и цинка продолжают снижаться, возобновилось падение выпуска меди, темпы спада производства никеля стали еще глубже. На динамику производства в цветной металлургии очень сильное влияние оказывает ситуация на мировом рынке цветных металлов, для которых август стал худшим за восемь месяцев 2008 года.

     Определяющей для всей Российской экономики в данный момент является нефтяная промышленность. Сколько раз по новостям центральных и региональных СМИ, мы слышим о колебаниях цен на нефть и о возможных последствиях этих колебаний для России. Действительно сейчас, как говорят аналитики, Россия, как никогда, привязана к нефтяной игле, а от цен на нефть зависит и дефицит государственного бюджета, и рост благосостояния граждан. Хотя нефтяная и угольная промышленность имеет долю в основных видах промышленной продукции в стране всего около 5 %, по суммарной добычи сырьевой нефти Россия постепенно выходит на первое место в мире, добывая около 2900 млн. баррелей в год. На сегодняшнем рынке (после распродажи «Юкоса») представлены несколько общероссийских и региональных компаний: «Лукойл», «Сибнефть», «ТНК», «Татнефть», «Роснефть», «Транснефть», «РиТек», «Башнефть», «Сургутнефтегаз» и некоторые другие. По объемам добычи между этими компаниями, разумеется, существует большая разница. Основными игроками на рынке являются общероссийские компании. Так в 2004 году 11 крупнейших нефтяных компаний добывали около 91,28% всей нефти в России, а четыре общероссийских «Лукойл», «ЮКОС», «Сибнефть» и «ТНК» чуть менее 60%. При этом «Лукойл» и «ЮКОС» занимали по 20% рынка (добыча нефти по 35,4 млн. т. за полтора квартала).

     Ситуация изменилась, когда компания «ЮКОС» фактически завершила свое существование (были распроданы её основные активы). На рынке появился один ярко выраженный лидер – «Лукойл». Именно с ним, а также со сговором остальных нефтяников, связывают заметное увеличение цен на бензин на внутреннем рынке в 2004 - 2005.

     На  рынке нефти сложилась парадоксальная ситуация - рост доходов при заметном росте издержек компаний. Рост доходов  связан с высокими ценами на нефть вследствие очередного энергетического кризиса и нестабильности политической ситуации на ближнем востоке. В 2004 году цена нефти марки BRENT достигала около 40$ за баррель.

     Ситуация  с издержками связана с все  большим ужесточением налогового законодательства и укреплением рубля. Можно отметить факт, что для нефтяных компаний, все равно, если цены на нефть будут больше 25$ за баррель, так как больше этого уровня они вряд ли смогут заработать. Увеличение налогового бремени крайне негативно сказалось на инвестициях в сферу нефтедобычи. При вступившей с 1 августа 2004 года новой экспортной шкале пошлин государство в виде налогов взимает около 88% дополнительного дохода при цене свыше 25$ за баррель у крупнейших нефтедобывающих компаний и 100% у независимых компаний (при учете налога на прибыль). Укрепление рубля также понижает реальную прибыль компаний. Кроме того при «экстенсивной» добычи нефти старые месторождения заметно уменьшают отдачу, а разработка новых в силу разных (в том числе климатических) причин влечет дополнительные сверх издержки. Еще один фактор - дело «ЮКОСа», которые не прибавило привлекательности акциям отечественных нефтяных компаний.

     Одной из самых «больных» отраслей Российской экономики является автомобильная промышленность. На производстве автомобилей занято более 1 млн. человек, предприятия, как правило, являются градообразующими. Однако продукция автопрома чаще всего неконкурентоспособна не только на внешнем рынке, но и на внутреннем (Таблица3).  

Таблица 3

Выпуск  легковых автомобилей основными  российскими

автозаводами, шт.: 

     Продолжение таблицы 3

     Единственное  в большинстве своем преимущество отечественных автомобилей перед  импортными - преимущество в цене постепенно нивелируется.

     Особенно  это касается «АвтоВАЗа», который постепенно уменьшает выпуск «дешевых» моделей, расчищая нишу для отечественных производителей («ИЖавто») и для иностранных конкурентов, в первую очередь корейских компаний. Ставка на «Шевроле Нива», казалось бы, себя оправдала, за 2004 год объем производства вырос на 1,2%. Но по итогам первого квартала 2005 года Волжский автозавод снизил объемы производства по сравнению с тем же периодом 2004 года на 4,7 процента. Все же «АвтоВАЗ» несомненный лидер в производстве легковых автомобилей от 70 - 75 % всех произведенных ежегодно. Объем реализации продукции в 2004 году составил 3,9 млрд. $, для сравнения у «ГАЗа» - 1,1 млрд. $. Государство проводит активную протекционистскую политику по отношению к автопрому. Благодаря высоким пошлинам на иномарки и стабильному росту спроса на внутреннем рынке, «АвтоВАЗ» ежегодно испытывает рост. Однако уже в 2003 году каждый третий, купленный в России автомобиль - иномарка.

     На  примере рынка легковых автомобилей  можно проследить ситуацию лидерства  в ценах, когда один самый крупный  производитель диктует цены на продукцию  остальным. В данном случае таким  производителям является «АвтоВАЗ». Именно данная компания является основным переговорщиком с правительством по поводу защиты отрасли. Превосходя конкурентов по объемам продаж в 8 - 10 раз, имея большую рентабельность, вследствие масштаба производства «АвтоВАЗ», разумеется, является безусловным лидером.

     Нельзя обойти стороной и «ГАЗ». Он, как уже говорилось, может стать центром целого сконцентрированного холдинга под контролем «Сибала». Автозавод по 2002 год увеличивал долю производства грузовиков и уменьшал производство легковых автомобилей. Но в 2003-2004 годах рынок малых грузовиков, похоже пришел в состояние насыщения, в производстве наблюдался некоторый спад [5, C.369].

     Одновременно  очков автозаводу не добавила компания против «Газелей» в качестве микроавтобусов. А ситуация с «ЗМЗ» вовсе могла сделать автозавод банкротом.

     Рынок операторов сотовой связи также является основным олигополистическим рынком в России.

     Рынок услуг сотовой связи за восемь лет, с 2000-го по 2008 год, пережил, наверное, одну из самых заметных трансформаций. Достаточно сказать, что число клиентов мобильных операторов вырастет за этот период в 40 раз. Столь же радикально меняется и политика операторов: если первые пять лет века они стремились снижать тарифы, отчаянно демпингуя при выходе на новые рынки, то, уже начиная с 2006 года вынуждены начать борьбу за повышение дохода с одного абонента. Наконец, совершенно беспрецедентно выстраивались отношения этого рынка с иностранными инвесторами. Дав мощный толчок рынку в конце 1990-х и начале XXI века, спустя несколько лет большинство западных компаний покинули рынок: существенными игроками на нем сегодня являются лишь норвежский Telenor и весьма условно иностранный фонд IPOC, чьи русские корни ни у кого не вызывают сомнений.

     По  данным Госкомстата число сотовых  телефонов в России превысило  количество жителей. На фоне этого операторы  сотовой связи проводили политику повышения числа своих абонентов, уменьшая стоимость услуг. Так с 1995г. стоимость услуг сотовых операторов уменьшилась в 30 раз. В настоящий момент с середины 2004 года операторы начали использовать неценовые методы борьбы. Примером олигополии на региональном уровне при взаимодействии общенациональных и региональных фирм может стать челябинский рынок сотовых операторов. Здесь на фоне общероссийских (Билайн, МТС, Мегафон) и мировых (Теле2), действует и внутриобластная U-tell.

     Мобильные операторы уперлись в потолок: они  больше не могут наращивать доходы за счет увеличения численности абонентов. Теперь главная задача сотовых операторов - научиться зарабатывать на каждом клиенте по максимуму. Судя по первым шагам, у компаний это получается - хотя выручка операторов в 2008 году росла медленнее, чем в предыдущем, она все равно увеличилась больше чем на 20%.

     По  количеству SIM-карт Россия обгоняет Германию и Францию. Дело в том, что в России «симки» могут считаться работающими и через полгода после последнего звонка, тогда как в Западной Европе операторы списывают со счетов номера, молчащие больше трех месяцев.

     Абонентская база мобильных операторов расти  уже почти не будет: за пять лет  они подключили практически всех, кого могли. «В IV квартале 2006 г. средний доход на абонента у крупнейших мобильных операторов колебался в пределах $8,5-8,9 в месяц. Расти есть куда: доля трат домашних хозяйств на мобильные услуги в России самая низкая из всех экономически развитых стран», - поясняет Екатерина Генералова из МДМ-банка. Единственный способ нарастить доходы - заставить потребителя больше говорить. «В России доля неголосовых услуг в доходах компаний не превышает 12%. В странах Западной Европы эта доля колеблется на уровне 18%, - комментирует Руперт Вуд, главный аналитик Analysys. - Вряд ли стоит рассчитывать на то, что она начнет резко расти в России c появлением связи третьего поколения. Хотя бы потому, что для этого придется покупать новые дорогие телефоны». Остается бороться за продолжительность разговоров. Первый шаг уже сделан: с мая 2008 года крупнейшие сотовые операторы ввели новые кредитные тарифы. Теперь телефон не отключится, даже если деньги на нем закончатся. «Это важный психологический момент: люди не будут бояться, что у них закончатся средства на телефоне, и будут дольше говорить», - прогнозирует Генералова.