Состояние и перспективы развития интернет - технологий в России на примере Альфа-банка

Однако несмотря на рост популярности интернет-банкинга, пока этот вид услуг уступает традиционным методам работы банков с клиентами. Этот вывод можно сделать исходя, в частности, из того, что банки продолжают развивать свои филиальные сети, несмотря на связанные с этим затраты. Так, с 2003-го по 2005 годы рост инвестиций банков в строительство и обновление своих филиалов составит почти 10% в год.

Одним из факторов, тормозящих распространение интернет-банкинга, является психологическая неготовность населения осуществлять крупные финансовые операции без живых денег и бумаг. Многие банки сообщают, что их клиенты активно интересуются наличием услуг интернет-банкинга, но на деле продолжают оформлять крупные сделки при личном визите в банк, не доверяя виртуальным трансакциям.

В ряде развивающихся  стран услуги интернет-банкинга также  довольно популярны, хотя и в меньшей  степени, чем в развитых странах  Запада. По данным мексиканских СМИ, количество клиентов интернет-банкинга в стране в период с 2000-го по 2001 годы увеличилось более чем втрое - с 700 тыс. до 2,4 млн. человек¹⁹. По прогнозам, к 2005 году их количество может вырасти до 4,5 млн. Крупнейший чилийский банк Santander планирует в текущем году на 30% увеличить объем своих трансакций, проводимых через Интернет. Бразильский банк Itau в феврале 2007 года установил на своем сайте чат для онлайнового общения клиентов с персоналом банка. Теперь клиенты Itau могут консультироваться по поводу своих платежей, не прибегая к помощи телефона.

Интернет-банкинг постепенно завоевывает позиции и на финансовых рынках Азии. В Малайзии интернет-банкингом  пользуются менее 2% клиентов банков, на Тайване аналогичный показатель равен 7%, в Гонконге - 8%. Лидируют Япония, Сингапур и Южная Корея - по 9%. 
Однако существуют опасения, что бум интернет-банкинга в некоторых развивающихся странах связан не столько с развитием банковских услуг, сколько с ростом мошенничества в сети. В ряде стран правовые нормы интернет-банкинга и системы контроля находятся в стадии формирования, что способствует проведению незаконных финансовых операций. Так, в мошеннических «электронных письмах из Нигерии» довольно часто предлагается вложить деньги именно в интернет-банки и проводить финансовые операции через Интернет.

В июле 2006 года Центробанк Нигерии объявил о приостановке на некоторое время открытия в  стране виртуальных банков. Однако банки, физически присутствующие в  стране, могут продолжать работать в сфере интернет-банкинга. Местные чиновники всерьез опасаются, что популярность виртуальных банковских операций ведет к росту финансовых махинаций, связанных, в частности, с отмыванием денег. МВФ предупредил Центробанк Нигерии, что запретительные меры не являются достаточно эффективными в борьбе с финансовыми преступлениями. Для предотвращения подобных махинаций необходимо уделять больше внимания законодательству, регулирующему этот сегмент финансового рынка, и усиливать государственный контроль за проведением операций, а не просто прекращать деятельность интернет-банков.

Система проведения финансовых операций в глобальной сети постоянно  совершенствуется. В Японии, например, с целью привлечения клиентов к интернет-банкингу ведутся активные разработки технологий, упрощающих проведение интерактивных финансовых операций. Так, в июле 2006 года  компания Matsushita Electric Industrial и Исследовательский институт Японии (Japan Research Institute) сообщили о разработанной ими технологии Application Service Provider (ASP). Модель ASP не требует от пользователя покупки специального программного обеспечения для проведения операций интернет-банкинга - оно устанавливается на серверах банка или сервис-центра, обслуживающего банк. Клиент получает к нему доступ с помощью стандартного интернет-браузера. В Японии интернет-банкинг по ASP будет введен в эксплуатацию к октябрю 2007 года²⁰.

Еще один способ упростить  операции дистанционного банкинга - мобильный  банкинг. Клиент может посылать запросы  об изменении своего банковского  счета и оплате мелких счетов посредством SMS-сообщений со своего мобильного телефона. Однако в этой сфере услуг в последнее время наблюдается снижение активности: если в 2001 году объем инвестиций европейских банков в системы m-banking составил $73 млн., то в прошлом году он заметно снизился - до $49 млн²¹.

Хотя до полноценного интернет-банкинга в России еще далеко, банкиры старательно изучают  опыт зарубежных коллег. Основная проблема - соблюсти баланс между защищенностью  системы и простотой совершаемых  операций. Идеально защищенная система будет столь сложной, что ей никто не будет пользоваться. Однако главное уязвимое звено - человек, и, как признают банкиры, заниматься надо не только обеспечением безопасности, но и «образованием» клиентов. Таким образом, передовой зарубежный опыт развития Интернет - банкинга поможет российским банкам применить его на практике, с учетом особенностей банковской системы России

2.3 Сравнительный анализ услуг  Интернет-банкинга и тарифов,  представляемых российскими банками

Интернет-банкинг в  настоящее время является наиболее распространенной финансовой Интернет-услугой среди российских банков: 77 процентов банков, уже предлагают своим клиентам услугу управления банковским счетом через Интернет. В то время как услуги Интернет-трейдинга оказывают 55 % банков, а Интернет-эквайринга - 32%. В ближайшее время услугу Интернет-банкинга планируют предоставлять своим клиентам 15 % банков, Интернет-трейдинга - 33%, Интернет-эквайринга – 31 % (рис.2.3).

Рис.2.3. Рынок  Интернет-услуг российских банков²²

Многие банки, уже использующие отдельные решения интернет-банкинга, собираются в скором времени перейти  к полноценному виртуальному обслуживанию, которое будет включать в себя также смс-банкинг, телефон-банкинг, wap-банкинг. На сегодняшний день лишь немногие российские банки имеют системы подобного уровня, однако, в ближайшие несколько лет этот список, видимо, значительно расширится. Подобный настрой банков вкупе с ростом популярности самих сервисов позволяет прогнозировать на ближайшие годы стабильный спрос на решения ДБО.

Впрочем, не многие могут  похвастаться хорошим интернет-банкингом, Пока российские банки в силу невысокой  технологичности и больших затрат этого проекта не идут дальше набора примитивных функций. Исключение составляют крупные игроки, давно отладившие соответствующие системы. Наиболее профессиональными считаются Телебанк, доставшийся ВТБ 24 в наследство от Гута-банка, «Альфа-клик» от Альфа-банка, системы онлайн-обслуживания в Райффайзенбанке, «Уралсибе» и Ситибанке. Стоимость создания или покупки подобного сервиса составляет $100–200 тыс. Максимум – $500 тыс. Так, система «Альфа-клик» стоила в свое время Альфа-банку около $300 тыс. Далеко не все средние и мелкие банки могут ее себе позволить.

Компанией CNews Analytics  была проведена оценка качества услуг интернет-банкинга в России на основе как пользовательского подхода к исследованию функциональности систем, так и консультаций с банками и разработчиками решений. Для исследования были выбраны 100 крупнейших банков по активам физических и юридических лиц²³.

Основная оценка выставлялась с учетом наличия наиболее востребованных населением услуг, таких как: информационные услуги (проверка состояния счета, получение выписок за определенный период), возможность совершения переводов в рублях и валюте, конвертация средств, проведение договорных платежей (оплата коммунальных услуг, услуг мобильной связи и др.), пополнение и блокирование пластиковых карт. В случае если несколько банков имели одинаковый набор основных функций, то учитывались другие, менее востребованные сегодня сервисы — например, погашение кредитов, открытие нового счета, наличие нескольких вариантов организации защищенного доступа (по выбору клиента), а также качество описания услуги на сайте банка и наличие демонстрационного доступа.

По итогам исследования оказалось, что восемнадцать из ста банков позволяют своим клиентам физическим лицам производить денежные не договорные переводы. Еще в нескольких банках активные операции ограничиваются договорными платежами. Остальные, в лучшем случае, позволяют просмотреть информацию по счету, а в большинстве нет и такой функции. Таким образом, более или менее полноценный интернет-банк для физических лиц предлагают только 18 банков из первой сотни.

Таблица 2.2

Качество услуг  интернет-банкинга для физических лиц²⁴

Первые девять банков в списке получили одинаковый бал по основной оценочной сетке. Клиент любого из них может просматривать информацию о состоянии счета, пополнять пластиковые карты, переводить деньги в рублях и валюте, совершать договорные платежи по упрощенной схеме (не забивая реквизиты получателя вручную, а выбирая из списка). Поэтому, если подходить с точки зрения среднестатистического пользователя, все эти интернет-банки обладают одинаковыми функциональными возможностями.

Интернет-банки «Альфа-банка», «Внешторгбанка 24», «Северной казны» и «Уралсиба» (московский регион) не поддались дифференциации и при более детальном рассмотрении. Функциональные возможности у систем несколько различаются, но в конечном итоге у каждого есть свои сильные стороны. Дробить же оценки до тысячных долей, чтобы выявить сильнейшего не имеет смысла, потому что здесь большую роль играет субъективный фактор. Одному пользователю важно наличие USB-ключа для входа в банк, чтобы быть спокойнее за свои деньги, а другому, например, нужна возможность удаленного открытия депозитов или погашения кредита. Однако наличие объективных «минусов» не позволило поставить кому-либо высшую оценку в 5 баллов.

Новым игроком здесь  является банк «Экспресс-Волга», который  запустил свой интернет-банк только в 2005 г и сразу оказался в числе лидеров. Попасть же в первую «тройку» ему помешало отсутствие демо-версии своего сервиса, а также подробного описания услуги на сайте банка.

Банки с 6 по 9 места (зеленая группа) предоставляют пользователям основной спектр услуг, но отстают от первой группы по числу дополнительных сервисов. Расположившиеся с 10 по 16 места банки (голубая группа) немного ограничивают своих клиентов в части основных сервисов. Так, среди них только «Петрокоммерц» позволяет совершать валютные переводы, но в то же время у него нет упрошенной схемы проведения договорных платежей, как у других банков данной группы.

У всех банков, которые занимают места с 17 по 21 отсутствует возможность проведения активных операций с валютными счетами. Кроме того, в «Саровбизнесбанке» пока не в полной мере реализована работа с пластиковыми картами, а в «Союзе» и «Драгоценностях Урала» — проведение договорных платежей. Банки серой группы предоставляют через Интернет лишь ограниченный спектр услуг, таких как получение информации по счетам и картам, а также проведение договорных платежей.

Если дистанционное  обслуживание физических лиц только развивается, то юридические лица уже давно имеют возможность управлять своим счетом удаленно. Раньше это были системы типа банк-клиент, которые выросли со временем в интернет-банкинг, вобравший в себя весь их функционал, и позволивший совершать многие операции самостоятельно. В результате этого, перечень услуг, предоставляемых интернет-банками для юридических лиц, сегодня практически идентичен и покрывает большинство их потребностей.

Крупнейшие банки, поддерживающие интернет-банкинг для юридических лиц, представлены в таблице 2.3

Таблица 2.3

Крупнейшие  банки, поддерживающие интернет-банкинг  для юридических лиц

Несмотря на то, что 2006 год видимых изменений на рынке интернет-банкинга не произошло (по сравнению с 2005г.), этот рынок растет и очень быстрыми темпами. Это видно хотя бы по росту количества пользователей и по увеличению объема платежей, которые клиенты проводят через Интернет. В «Альфа-банке» число частных пользователей выросло на 50 % и приблизилось к 60 тыс. человек. Количество физических лиц, обслуживающихся в интернет-банке «Северной казны» увеличилось с 2300 до 3700 человек, а поток платежей вырос более чем на 400 млн. руб. Количество корпоративных клиентов интернет-банка выросло на 64 % и превысило 7500, а поток их платежей увеличился за год 67 млрд. рублей.

В АКБ «Промсвязьбанк»  по итогам 2006 года количество клиентов – физических лиц, проводящих операции через системы интернет-банкинга PSB On-Line и PSB-Retail, увеличилось по сравнению  с 2005 годом в 5 раз и составило на 1 января 2007 года более 26 400 человек.