Рейтинговая оценка банков: международный и отечественный опыт

 

Источник: собственная  разработка

 

Темп  прироста прибыли Беларусбанка в первом квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 78,62%.  За первые три месяца текущего года банк заработал 414 040,5 млн рублей и занимает первую строчку нашего рейтинга.

Второе  место принадлежит Белагропромбанку. На 1 апреля 2013 года прибыль банка составила 303 273,1 млн рублей, увеличившись на 56,22% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Третье  место занимает БПС-Сбербанк, который  заработал 196 933,2 млн рублей, что, впрочем, на 3,64% меньше, чем в прошлом году.

Снижение  объемов прибыли по сравнению  с 1 кварталом 2012 года показали также  Приорбанк, Технобанк, БНБ-Банк, Франсабанк, Альфа-Банк Финанс, БТА Банк, Абсолютбанк, ТК Банк, ИнтерПэйБанк, Трастбанк, Евробанк и Банк ББМБ.

Значительно нарастили прибыль по сравнению  с первым кварталом 2013 года такие  банки как Альфа-Банк (5525,99%), Евроторгинвестбанк (3144,94%), Идея Банк (941,64%).

Примечательно, что за первые три месяца текущего года все банки сработали в  плюс,  и убытков, как в первом квартале 2012 года, нет.

Самая внушительная доля прибыли - 25,22% - принадлежит Беларусбанку.  Доля Белагропромбанка  составила  18,47%  от общего объема прибыли. Третье место у БПС-Сбербанка -11,99%. Приорбанку принадлежит 7,57%  совокупной прибыли, Белгазпромбанку - 7,55%, Банку БелВЭБ - 6,21% и Белинвестбанку - 4,54%. На долю остальных банков приходится 18,45% прибыли.

Таким образом, безусловным лидером по всем показателям  остаётся Беларусбанк. Лидирующие позиции также занимают Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, Приорбанк, Белинвестбанк, Банк БелВЭБ и Белгазпромбанк. 

 

 
 

 

Рисунок 3.3 - Доля банков в совокупной прибыли банковской системы

страны, % 
Источник: собственная разработка  

 

3.3 Депозиты 

На 1апреля  2012 г. депозиты юридических и физических лиц составили  191 607,70 млрд. руб., увеличившись с начала  I квартала на 6,03 % (10 895,4 млрд.руб.). Таким образом, обязательства банков перед экономикой продолжают расти быстрее, чем требования.

В таблице  3.4 представлена подробная информация о сумме депозитов, размещенных в белорусских банках. При расчете показателей учитывались средства в белорусских рублях и в иностранной валюте в эквиваленте.

 

Таблица 3.4 – суммы депозитов, размещенных в белорусских банках

 

Банк	1 апреля 2013 год			1 января 2013 год			Темп прироста
	Место в рейтинге	Сумма депозитов, млрд. руб.	Доля в системе страны, %	Место в рейтинге	Сумма депозитов, млрд. руб.	Доля в системе страны, %
ОАО "АСБ Беларусбанк"	1	89 742,60	46,84	1	78 973,80	43,7	13,64
ОАО "Белагропромбанк"	2	30 515,50	15,93	2	28 960,50	16,03	5,37
ОАО"БПС-Сбербанк"	3	16 120,40	8,41	3	17 179,30	9,51	-6,16
ОАО "Белинвестбанк"	4	12 927,30	6,75	4	13 006,20	7,2	-0,61
"Приорбанк" ОАО	5	10 448,30	5,45	5	9 877,50	5,47	5,78
ОАО "Белгазпромбанк"	6	5 919,10	3,09	6	6 063,10	3,36	-2,38
Продолжение таблицы 3.4
ОАО "Банк БелВЭБ"	7	5 753,90	3	7	5 494,20	3,04	4,73
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)	8	3 321,60	1,73	8	3 766,70	2,08	-11,82
ЗАО "МТБанк"	9	2 750,60	1,44	10	2 549,10	1,41	7,9
ОАО "Банк Москва–Минск"	10	2 309,20	1,21	9	2 567,30	1,42	-10,05
ЗАО "Альфа–Банк"	11	2 024,10	1,06	11	2 097,50	1,16	-3,5
ЗАО "Идея Банк"	12	1 463,80	0,76	12	1 318,00	0,73	11,06
ЗАО "Дельта Банк"	13	1 174,50	0,61	14	1 211,60	0,67	-3,06
ЗАО  "Альфа-Банк Финанс"	14	982,9	0,51	13	1 242,40	0,69	-20,89
ОАО "ХКБанк"	15	831,1	0,43	16	786,4	0,44	5,68
ЗАО "БелСвиссБанк"	16	734,4	0,38	15	832,8	0,46	-11,82
ОАО "Технобанк"	17	730,8	0,38	17	779,4	0,43	-6,24
ЗАО "РРБ-Банк"	18	673,6	0,35	18	746,7	0,41	-9,79
ОАО "Паритетбанк"	19	641,5	0,33	19	622,7	0,34	3,02
ОАО "БНБ-Банк"	20	526,5	0,27	20	548,7	0,3	-4,05
ЗАО "Трастбанк"	21	467,4	0,24	21	484,9	0,27	-3,61
ЗАО "БТА Банк"	22	415,4	0,22	22	419,7	0,23	-1,02
ЗАО "БИТ-Банк"	23	210,2	0,11	23	251	0,14	-16,25
ЗАО "Банк ББМБ"	24	201,7	0,11	24	242,7	0,13	-16,89
ЗАО "Цептер Банк"	25	201,2	0,11	25	186,9	0,1	7,65
"Франсабанк" ОАО	26	189,6	0,1	26	172,5	0,1	9,91
ЗАО "Абсолютбанк"	27	142,3	0,07	27	148,3	0,08	-4,05
ЗАО "Евробанк"	28	86,7	0,05	28	60,4	0,03	43,54
ЗАО "ТК Банк"	29	36	0,02	31	31,3	0,02	15,02
ОАО "Евроторгинвестбак"	30	31,7	0,02	30	31,3	0,02	1,28
ЗАО "ИнтерПэйБанк"	31	27,6	0,01	29	53,8	0,03	-48,7
ЗАО "Онербанк"	32	6,2	0	32	5,6	0	10,71
ВСЕГО:		191607,7	100		180712,3	100	6,03

 

Источник: собственная  разработка

 

Первые  пять позиций данного рейтинга занимают системообразующие банки, на 6-ой строке расположился Белгазпромбанк, Банк БелВЭБ занимает 7-ую позицию, Банк ВТБ (Беларусь) на 8 строке.

Наибольшие  темпы прироста депозитов продемонстрировал  Евробанк. Темп прироста составил 43,54% .

У иных банков темпы прироста находятся на значительно  меньшем уровне. У многих банков наблюдается  довольно серьёзное снижение данного показателя.

Так, за I квартал 2013 года объем  депозитов (юридических и физических лиц) значительно снизился  в: БПС-Сбербанке ( на 6,16%), Банке ВТБ (Беларусь) (на 11,82%), Банке Москва-Минск ( на 10,05%), Альфа-Банке Финанс (на 20,89%), БелСвиссБанке (на 11,82%), Технобанке (6,24%), РРБ-Банке (9,79%), БИТ-Банке (на 16,25%), Банке ББМБ (16,89%), а также ИнтерПэйБанке (на 48,7)%.

 

 

 

Рисунок 3.4 - Доля банков в совокупном объеме депозитов экономики (юридических и физических лиц), %

Источник: собственная  разработка

 

Все также  первое место отводится Беларусбанку с наибольшей долей депозитов в 46,84% от общего объема. Второе и третье место принадлежат Белагропромбанку (15,93%)  и Сбербанку (8,41%)  соответственно. Далее следуют Белинвестбанк, Приорбанк, Белгазпромбанк и Банк БелВЭБ.

 

3.4 Кредиты 
 

За январь-март  банковская система страны увеличила объёмы кредитования юридических и физических лиц лишь на 5,56%. Для сравнения, за первый квартал 2012 г.  объём  кредитования составлял 157 476,3 млрд. руб., а на 1 апреля 2013 года -  216 496,8 млрд. руб.

 

Таблица 3.5 - объёмы кредитования юридических и физических лиц

 

Банк	1 апреля 2013 год			1 января 2013 год			Темп прироста
	Место в рейтинге	Сумма выданных кредитов,  млрд. руб.	Доля в системе страны, %	Место в рейтинге	Сумма выданных кредитов,  млрд. руб.	Доля в системе страны, %
ОАО "АСБ Беларусбанк"	1	90 007,20	41,57	1	84 452,20	41,18	6,58
ОАО "Белагропромбанк"	2	44 274,30	20,45	2	44 265,20	21,58	0,02
ОАО "БПС-Сбербанк"	3	19 958,60	9,22	3	19 254,50	9,39	3,66
ОАО "Белинвестбанк"	4	12 577,00	5,81	4	11 380,10	5,55	10,52
Продолжение таблицы 3.5
ОАО "Банк БелВЭБ"	5	12 205,40	5,64	5	11 363,40	5,54	7,41
"Приорбанк" ОАО	6	10 368,80	4,79	6	8 975,90	4,38	15,52
ОАО "Белгазпромбанк"	7	5 739,10	2,65	7	5 299,50	2,58	8,30
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)	8	4 142,60	1,91	8	3 877,80	1,89	6,83
ОАО "Банк Москва–Минск"	9	3 619,00	1,67	9	3 341,40	1,63	8,31
ЗАО "МТБанк"	10	2 544,20	1,18	10	2 270,60	1,11	12,05
ЗАО "Альфа–Банк"	11	2 102,20	0,97	11	1 791,70	0,87	17,33
ЗАО "Идея Банк"	12	1 240,90	0,57	13	1 098,90	0,54	12,92
ЗАО"Альфа-Банк Финанс"	13	1 236,60	0,57	12	1 337,10	0,65	-7,52
ЗАО  "Дельта Банк"	14	903,30	0,42	14	950,00	0,46	-4,92
ОАО "ХКБанк"	15	726,20	0,34	15	801,1	0,39	-9,35
ОАО "БНБ-Банк"	16	625,20	0,29	16	594,3	0,29	5,20
ЗАО "ТК Банк"	17	578,40	0,27	17	564,5	0,28	2,46
ОАО "Технобанк"	18	590,20	0,27	18	561,5	0,27	5,11
ОАО "Паритетбанк"	19	530,30	0,24	19	506,7	0,25	4,66
ЗАО "БТА Банк"	20	472,90	0,22	20	419,2	0,20	12,81
ЗАО "РРБ-Банк"	21	393,50	0,18	21	398,7	0,19	-1,30
ЗАО "Трастбанк"	22	332,60	0,15	22	381,9	0,19	-12,91
ЗАО "Цептер Банк"	23	284,10	0,13	23	282,4	0,14	0,60
"Франсабанк"  ОАО	24	260,10	0,12	24	237,4	0,12	9,56
ЗАО "Абсолютбанк"	25	200,50	0,09	26	162,7	0,08	23,23
ЗАО "Банк ББМБ"	26	197,70	0,09	25	196,5	0,10	0,61
ОАО"Евроторгинвестбанк"	27	112,30	0,05	28	77,8	0,04	44,34
ЗАО "БелСвиссБанк"	28	88,90	0,04	27	83,00	0,04	7,11
ЗАО "Евробанк"	29	69,50	0,03	29	62,2	0,03	11,74
ЗАО "Онербанк"	30	52,90	0,02	30	51,1	0,02	3,52
ЗАО  "ИнтерПэйБанк"	31	34,70	0,02	31	43,00	0,02	-19,30
ЗАО "БИТ-Банк"	32	27,60	0,01	32	14,9	0,01	85,23
ВСЕГО:		216496,8	100		205097,2	100,00	5,56

 

Источник: собственная  разработка

 

За I квартал 2013 года десятка лидеров по объёмам  кредитования не изменилась – ведущие  позиции по-прежнему занимают Беларусбанк, Белагропромбанк и БПС-Сбербанк. За этот период свои позиции улучшили лишь три банка: Идея Банк (с 13 на 12 строчку), Абсолютбанк ( с 26 на 25 строчку)  и Евроторгинвестбанк (с 28 на 27 строчку).

Объёмы  кредитования некоторых других банков немного  упали. Так, сумма кредитов Альфа-Банк Финанс снизилась на 7,52%, Дельта Банка на 4,92%, ХКБанка на 9,35%, РРБ-Банка на 1,3%, Трастбанка на 12,91% и ИнтерПэйБанка на 19,3%.

Наибольшее  увеличение объемов кредитования отмечено у Евроторгинвестбанка (44,34%)  и БИТ-Банка (85,23%). 

 

Рисунок 3.5 - Доля банков в кредитовании экономики (юридических и физических лиц), % 

Как и  по многим другим критериям, по объёмам  кредитования лидерами стала шестёрка системообразующих банков: Беларусбанк (41,57%), Белагропромбанк (20,45%), БПС-Сбербанк (9,22%), Белинвестбанк (5,81%), Банк БелВЭБ (5,64%) и Приорбанк (4,79%).  На долю остальных банков приходится лишь  12,52%.

И в заключение хотелось бы отметить следующие моменты:

• По всем основным показателям деятельности банков наблюдаются достаточно неплохие темпы роста.
• Твердо держит свои позиции шестерка  сильнейших банков страны – Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, Банк БелВЭБ, Приорбанк и Белинвестбанк.  Высокие показатели деятельности также демонстрируют дочерние структуры российских банков, такие как Белгазпромбанк,  Банк ВТБ (Беларусь) и  Банк Москва-Минск. Эти банки стали серьезными конкурентами для шестерки крупнейших банков страны.
• На долю двух крупнейших банков страны – Беларусбанка и Белагропромбанка – приходится 63,45 % собственного капитала и 61,66 % совокупных активов.

По итогам первого  квартала 2013 года все банки сработали в плюс. Суммарный объем прибыли равен 1 641 946,2 млн. рублей.

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

 В ходе рассмотрения данной темы в курсовой работе, можно сделать  следующие выводы:

Для стабилизации ситуации был принят ряд мер. Банковскому сектору оказана дополнительная ресурсная поддержка со стороны государства в лице правительства и Национального банка. Так, Национальным банком внедрен механизм исключительного беззалогового кредитования банков. Снижены нормативы обязательного резервирования от привлеченных средств, что позволило возвратить банкам значительную часть обязательных резервов.

Особое значение имели  меры по повышению финансовой устойчивости белорусских банков и, соответственно, укреплению доверия к банковскому сектору страны.

Отменено  декларирование денежных средств, размещенных физическими  лицами на счетах и во вклады в банках Республики Беларусь, их выдачи, а также перевода со счетов в банках других государств в банки Беларуси. Кроме того, декрет существенно укрепил финансовый потенциал Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц.

В условиях мирового финансово-экономического кризиса возрастают требования к  устойчивости функционирования финансовых институтов и финансового рынка в целом. Работа Национального банка как национального органа банковского надзора в текущем году будет направлена на выполнение установленных законодательством функций, главной из которых является удержание стабильности банковского сектора, защиты интересов вкладчиков и иных кредиторов.

Необходимость формирование резервов, используя преимущественно валюты стран ‒ основных торговых партнеров. Нельзя допускать в международных финансово-экономических отношениях доминирования одной валюты. На внутреннем рынке следует максимально широко использовать национальную валюту.

Принципиально важным сегодня  является проведение взвешенной процентной политики. Национальный банк исходит из того, что сложившийся в настоящий момент уровень процентных ставок следует рассматривать как предельный. Нет объективных причин для их дальнейшего повышения. Проводимые антиинфляционные мероприятия позволят по мере замедления темпов инфляции постепенно перейти от роста процентных ставок по депозитам и кредитам к их постепенному снижению. Это сделает кредиты банков более доступными для предприятий и населения и создаст дополнительный стимул к достижению высоких темпов экономического роста.

Несомненно, рейтинг, являясь комплексной оценкой финансового состояния, должен адекватно учитывать все важнейшие стороны деятельности банка. При этом, большое влияние на итоговый результат ранжирования играет методика, на основе которой данный рейтинг строится, поэтому построение корректной оценочной системы является первостепенной задачей при формировании и использовании методики расчета рейтинга. Основное внимание при построении оценочной системы должно уделяться следующим этапам:

• выбор и обоснование показателей сравнения;
• выбор шкалы, на основе которой данные показатели будут оцениваться;
• формирование принципа, на основе которого оцененные критерии сравнения будут учитываться в итоговом рейтинге.

Таким образом, при построении рейтинговой методики следует первоначально определить параметры, входящие в оценочную модель, при этом данные параметры должны адекватно отражать финансовое состояние банка, и модель не должна быть обременена излишними параметрами. Также необходимо выбрать, на основе какой шкалы будут данные показатели оцениваться, что в конечном итоге определит общий вид оценочной модели, посредством которой будет формироваться итоговый рейтинг банков.

Основным направлением продвижения в сфере построения рейтингов банков является открытое обсуждение и сравнительная оценка действующих методик определения рейтингов банков, составление их на основе современных технологий экспертного оценивания и анализа числовых данных. Естественно, что нельзя выбрать универсальную методику, и что различия в подходах к построению комплексного рейтинга останутся. Но это должно быть обусловлено не столько различным уровнем знакомства с технологией экспертного оценивания, сколько различиями в оценочных системах важности используемых показателей, на основе которых данные рейтинги составляются. Необходимо также решение проблемы обеспечения достоверности и однородности информации, используемой при определении рейтингов банков. Кроме этого, по настоящему комплексная рейтинговая оценка должна учитывать как балансовые показатели, так и дополняться информацией, характеризующей эффективность деятельности банка, его репутацию, возможность внешней поддержки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

 

1. Алексеева,  Т. Развитие банков – вклад  в укрепление экономики / А.  Алексеева, О. Жуковец // Финансы, учет, аудит. – 2007. – №5. – С. 32–34.

2. Алымов, Ю.М. Итоги выполнения Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь за январь-сентябрь 2011 г. и задачи банковской системы по их реализации в IV квартале 2011 г. / Ю.М. Алымов // Банковский вестник. – 2011. – №31. – С. 5–9.

3. Банковское  дело. Под ред. Колесникова В.И., - М., Финансы и статистика, 1995г. 

4.Вторая  конференция "Банковские рейтинги: практика и проблемы". - М., Совинцентр, 1995г.

5. Грищенков, Г.З. Основы банковского дела: учеб.-метод. комплекс / Г.З. Грищенков, И.А. Осипов. – Минск: МИУ, 2006. – 179 с.

6.Гришанов  Д., Шмаров А. Как составляются рейтинги компаний. // "Эксперт", 1996г. №33 (52).

7. Деньги, кредит, банки: учебник / Г.И. Кравцова [и др.]; под ред. Г.И. Кравцовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск: БГЭУ, 2007. – 444 с.

8. Деньги, кредит, банки: учебник / О.И.Лаврушин [и др.]; под ред. О.И.Лаврушина. – 6-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2007. – 560 с.