Увеличение  количества пунктов выдачи наличных и установка банкоматов во всех основных промышленных центрах России способствовало росту объема операций в них по международным картам, выпущенным сторонними эмитентами, и картам Сбербанка России, выпущенным в других ТБ. Объем снятия наличных денежных средств в других ТБ по картам Сбербанка составил 11,9 млрд.руб. (за 2008 год - 8,6 млрд. руб.), в том числе по картам СБЕРКАРТ и международным картам 8,35 млрд. руб. и 3,56 млрд. руб. соответственно. Объем выдачи наличных средств по международным картам, выпущенным сторонними эмитентами, за отчетный период превысил 4,79 млрд. рублей (за 2008 год – 2,3 млрд. руб.).

     В 2008 году общее количество карт, выпущенное и обслуживаемое российскими банками, возросло на 45% и достигло 15,4 млн. карт по сравнению с 10,6 млн. карт на начало года (рисунок 3).

Рисунок 3 - Анализ развития рынка банковских карт в 2008 году. 
 

     Темп  роста эмиссии карт для различных  платежных систем в течение года был неоднородным. Среди основных участников рынка максимальными  темпами росло число карт международных  систем на 77% (из них: VISA – 98%, MasterCard – 54%), а  также платежной системы Accord – 102%. Сбербанк России обеспечил прирост  эмиссии адекватный росту рынка  – на 44%, при этом за указанный  период было проведено сокращение числа  локальных карт на 230 тысяч штук. Без учета локальных карт. Темп роста объема эмиссии Сбербанка  России составил в 2008 году 57% (рис. 4)

     Рисунок 4 - Рост числа карт в разрезе платежных систем  в 2008 году 

     Можно отметить следующие качественные изменения, характеризующие состояние рынка:

     На  международные карты приходится уже 50% всех выпущенных карт в России, при этом их доля на рынке в течение  года возросла на 9%. Фактически прекратился  рост числа карт платежной системы  Union card, продолжается перевыпуск банками указанных карт на карты международных платежных систем. Снизился темп роста карт «Золотая корона» до 24% за год, что привело к снижению их доли на рынке с 8,4% до 7,2%. Аналогично сокращались как доля, так и абсолютное число карт, выпущенных банками в рамках собственных локальных программ. Как следствие, их доля на рынке сократилась с 14% до 8,5% (рис. 5). 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5- Доли платежных систем на рынке банковских карт России 

      Доля  Сбербанка России на российском рынке  банковских карт осталась практически  неизменной и составляет около 30% как  по числу выпущенных карт, так и  по дебетовым оборотам по ним. Для  платежной системы MasterCard в России на карты, обслуживаемые Сбербанком России, приходится 57% (год назад 51%), для платежной системы Viza  – 16,3% (год назад 12,8%).

     Анализируя  характер использования карт, выпущенных в рамках различных платежных  систем, можно сделать следующие  выводы.

     Карты по-прежнему в подавляющем числе  случаев используются только для  снятия наличных денежных средств. В  целом по России на долю торговых операций пришлось всего 7,0% от объема общего дебетового оборота (без учета таможенных платежей). При этом для карт международных  платежных систем этот показатель равняется 11,9%, для карт Сбербанка России в  среднем по всем продуктам – 7,1%.

     Общий объем операций в торговой и сервисной  сети по картам, выпущенным российскими  банками, превысил 50 млрд. рублей, при  этом на долю карт Сбербанка России приходится 8,7 млрд. рублей или 14%. В разрезе платежных систем данные по оборотам приведены на рис. 6.

Рисунок 6 - Обороты эмиссии по российским картам в 2008 году 
 

     Объем операций торгового эквайринга по банковским картам за 1 квартал  2010 года составил 4,6 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2009 года более чем в 2,4 раза.

     Средняя сумма одной операции за отчетный период не изменилась и составила 1 080 рублей. Основной объем операций приходится на карты международных платежных систем – 81% от общей суммы операций (уменьшение доли за год на 4%). Средняя сумма операции по международной карте составила 2 600 рублей. Для сравнения средняя сумма 1 операции для карт Сберкарт, «Золотая корона» и Union card составила соответственно 234 руб., 251 руб. и 154 рубля (указанные карты интенсивно используются для микроплатежей и в локальных расчетах). Активно в течение года рос торговый оборот по картам «Русский стандарт», что позволило этому банку увеличить долю на рынке до 1,0% при самой высокой среди всех платежных систем средней сумме покупки, равной 10 300 рублям.

     Характерным моментом является тот факт, что  значительно возросла в объеме операций торгового эквайринга по международным  картам доля оборотов по картам российских банков - с 39% в 2002 году до 57% в 2009 году. В торговых точках, обслуживаемых Сбербанком России, доля операций по российским картам была еще выше в среднем за год 68% (в декабре 2009 г. - 76%). Указанная тенденция ведет к снижению себестоимости обслуживания операций эквайринга Сбербанка России, поскольку в общем объеме количество операций возрастает по собственным картам банка, по которым не выплачивается комиссия взаимообмена (для Сбербанка России доля операций ON-US в общем эквайринговом обороте составила в прошедшем году 15,2%, увеличившись на 2,4%)(рис. 7)

Рисунок 7 - Доли платежных систем на рынке торгового эквайринга банковских карт России 
 

     Высокими  темпами в 2010 году продолжался рост инфраструктуры обслуживания банковских карт в стране. Общее количество банкоматов увеличилось. Сбербанком России установлено 5194 банкомата (по состоянию на 01.01.2010 – 4816 шт., что на 33% превышает показатели предыдущего года 01.01.2009 г.-3202 шт. ), из них :

• 4884 банкомата принимают карты международных платежных систем Visa и MasterCard;
• 3300 банкоматов принимают карты СБЕРКАРТ;
• 4615 банкоматов принимают карты American Express;
• 3899 банкоматов осуществляют прием платежей за услуги предприятий (операторов сотовой связи, спутникового телевидения и т.д.).

     Количество  электронных терминалов, обслуживающих  карты, составило 61,1 тысячи штук (год  назад 41,4 тыс. штук), число торговых и сервисных точек, с которыми были заключены договоры на прием  банковских карт, достигло 49,0 тысяч  организаций, увеличившись за период на 52%.

     Челябинск и Челябинская область является развитым промышленным регионом. В связи с этим Челябинскому отделению Сбербанка предоставляются широкие возможности для внедрения банковских продуктов.

     Основной  задачей программы развития банковских карт Челябинского Отделения Сбербанка России является существенное увеличение масштабов деятельности по всем направлениям карточного бизнеса, совершенствование карточных продуктов с целью соответствия их качественного уровня мировым стандартам. Продолжается работа по созданию платежной системы Сбербанка России, включающей единый набор карточных продуктов, эмитированных банком, и единую сеть приема карт, составным элементом которой является сеть банкоматов и терминалов Челябинского Сбербанка. Предполагается значительное расширение сферы применения банковских карт, как для физических, так и для юридических лиц.

     Челябинский Сбербанк определяет следующие основные направления развития карточного бизнеса:

• Международные карты Viza, Eurocard/MasterCard – карты Classic и Gold предназначены для среднего класса и состоятельных клиентов. Международные дебетовые карты Сбербанк – Cirrus/Maestro, Сбербанк – Visa Electron — предназначены для работающих граждан для выплаты заработной платы, а также для пенсионеров и молодежи в части перечисления пенсий, социальных выплат, стипендий.
• Микропроцессорные карты АС СБЕРКАРТ — для выплаты заработной платы, а также при использовании Интернет-банкинга и в электронной коммерции.
• Предоставление торговым организациям и предприятиям сферы обслуживания возможности приема в качестве средства расчетов, как международных банковских карт, так и АС СБЕРКАРТ.
• Предоставление услуг по обслуживанию платежей по банковским картам средним и малым коммерческим банкам высокой категории надежности (процессинг), что будет способствовать развитию карточного бизнеса в России в целом.

     Привлекательность банковских карт обеспечивается распространением операций по овердрафтному кредитованию по карточным счетам.

     В системе Сбербанка России по состоянию  на 01.01.2010 действует 7,4 тыс. пунктов выдачи наличных денежных средств, из них 6,2 тыс. обслуживают операции по картам международных платежных систем Visa и MasterCard и 1,2 тыс. – по микропроцессорным картам СБЕРКАРТ.

     В Челябинской области во всех населенных пунктах с численностью свыше 15 тысяч, Челябинским Сбербанком  были организованы пункты выдачи наличных денежных средств для обслуживания карт международных платежных систем. Сбербанк России обслуживает операции по картам в 2,6 тыс. населенных пунктах 79 субъектов Российской Федерации.

     Большая работа проведена Челябинским отделением Сбербанка России по расширению сети обслуживания держателей банковских карт с помощью банкоматов. По последним данным на начало 2010 года в Челябинской области установлено 42 банкомата.

     Таким образом, Челябинское отделение Сбербанка России успешно функционирует в сфере банковских карт.

     3.2 Основные направления и перспективы развития отечественного рынка пластиковых карт

     На  основании анализа систем расчетов пластиковыми карточками Сберегательного  банка Российской Федерации, можно  сделать вывод, что рынок пластиковых  карт в последнее время развивается  бурно.

     По  данным Центробанка РФ, рынок эквайринга карт за прошлый год превысил 1 млрд долл. Это свидетельствует о том, что растет не только количество, но и качество. Люди стали пользоваться картами каждый день, они расплачиваются ими за товары и услуги... В Москве еще 5-6 лет назад держатели пластиковых карт пользовались только банкоматами. Сейчас такая картина наблюдается в регионах, где карты являются средством выдачи зарплаты. Но идет постепенное смещение: "зарплатные" карты становятся платежным средством. Для этого перехода важны 2 вещи. Во-первых, у нас еще недостаточно развита инфраструктура приема карт... еще не везде принимают карты. Это связано с тем, что большинство мелких точек не показывают безналичные обороты, не хотят лишний раз светиться. Многие точки регистрируются как ПБОЮЛ (предприниматель без образования юридического лица) и работают по упрощенной бухгалтерии. Во-вторых, до 1 января 2009 года существовал налог с продаж, который также взимался  при расчетах с использованием пластиковых карт, как и с наличных денег, брали налог с продаж. Это дестимулировало развитие рынка пластиковых карт. Однако сейчас ситуация существенно отличается от той, которая была 5-6 лет назад, когда карточки были уделом дорогих элитных магазинов и бутиков, самых дорогих супермаркетов. Сейчас это вполне демократичный инструмент.

     Кредитная карта - следующая ступень развития потребительского кредита после  экспресс - кредитования в таких областях, как торговля электроникой, бытовой техникой и спортивными товарами. На настоящий момент средний объем потребительского кредита составляет 30-50 тыс. руб. В ближайшие 2-3 года ситуация кардинальным образом изменится, так как банки заинтересованы в доходности бизнеса, а прибыль лежит именно в развитии кредитных карт. Кредитные карты начнут постепенно вытеснять классическое потребительское кредитование, так как стоимость обслуживания таких кредитов достаточна высока.

     Ко-брэндовые  проекты - это один из приоритетных путей развития пластиковых карт для "добровольных" клиентов. Человек  приобретает такую карту не потому, что на нее начисляют зарплату, а с целью ее активного использования, с возможностью получать при этом какие-то преимущества в виде дисконтов, бонусов. Как правило, самые успешные ко-брендовые проекты делаются торговыми  сетями... Но активное развитие дисконтных карт, которые выпускали практически  все сети, постепенно идет на убыль. Сейчас в России практически все  выдают дисконтные карты, и лояльность покупателей к этому продукту постепенно снижается.

     Для того чтобы успешно конкурировать  с международными платёжными системами  на равных, россиянам необходимо объединяться. Идея, предусматривающая создание единой национальной платёжной системы, уже  обсуждается более 10 лет. Её выгодность вполне очевидна, поскольку объединение  должно повысить доходность пластикового бизнеса в России как за счет валового объёма комиссионных от резкого роста  транзикаций, так и за счёт отказа от их дележа с международными платежными системами.

     Для россиян владение карточкой, принадлежащей  отечественной платежной системе, обходится в среднем в два-три  раза дешевле, чем международной. Банки  же помимо вступительных взносов  и ежегодных процентов, отчисляемых  в пользу МПС, вынуждены держать  депозиты на счетах в иностранных  банках, тем самым  отвлекая значительные средства из   своего оборота (объем  депозитов только по одной Visa оценивается в 150 млн долларов). В РСП требование к участникам значительно мягче. Стоимость организации выпуска МПС обходится банку как минимум в 50-100 тыс. долларов, а российской системы – от 30 тыс. долларов.

     Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ завершила  анализ рынка пластиковых карт в  России. Согласно данным службы, лидером  среди платежных систем на отечественном  рынке является Viza, доля которой по объему совершенных операций по итогам 2009 года составляет 40,25 %, по количеству выпущенных карт – 36,89%. Платежная система Сбербанка «Сберкарт» занимает 20,53 % и 10,84 %, MasterCard – 6,94% и 22,76% соответственно.