Особенности и тенденции развития кредитования в Республике Беларусь

3. ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КРЕДИТОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
1. Анализ состояния кредитования в Республике Беларусь

До недавнего времени в Беларуси фактически отсутствовал рынок кредитования физических лиц, и население не могло приобретать дорогостоящие товары длительного пользования в кредит, производители и продавцы регулярно сталкивались с проблемами ограниченности спроса, вызванной как раз отсутствием возможности эффективной продажи в рассрочку. Банки предпочитали работать с юридическими лицами, а гражданам, для того чтобы приобрести удобное и комфортабельное жилье, современную машину, качественную мебель или бытовую технику, приходилось годами, а то и десятилетиями откладывать заработанные деньги. Но в настоящее время ситуация изменилась. В настоящее время одной из самых заметных новых тенденций на рынке банковских услуг является резкий рост интереса банков к частным кредитополучателям.

Активно развивается  кредитование физических лиц в виде предоставления овердрафта с использованием карт–счетов (ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «БПС-Банк», «Приорбанк» ОАО, ОАО «Паритетбанк», ЗАО Банк ВТБ, ОАО «Белгазпромбанк» и другие). Банками внедряются новые виды кредитования на приобретение мобильных телефонов, бытовой и компьютерной техники. При этом используются скоринг–процессы, что позволяет осуществлять экспресс-кредитование покупателей. Также банками продолжается работа по внедрению программного обеспечения по централизации базы данных клиентов – физических лиц, что позволяет расширять каналы сбыта банковских услуг и продуктов.

Общий объем кредитов, выданных банками в первом полугодии 2010 г., составил в рублевом эквиваленте 49,8 трлн. руб. Это на 15,4 трлн. руб., или почти в полтора раза, превышает выдачу кредитов в первом полугодии 2009 года. В том числе на долгосрочное кредитование экономики за январь–июнь 2010 г. банками направлено 14,7 трлн. руб., что составляет 29,5% от общего объема выданных в январе-июне кредитов (рис. 3.1).

Таким образом, банковская система обеспечила кредитование важнейших  направлений социально-экономического развития страны.

Рисунок 3.1 – Динамика выдачи кредитов банками в 2009 и в 2010.

 

На протяжении III квартала 2010 года общий объем кредитный портфель банков вырос на 10,9 %, и на 1 октября 2010 г составил 79 274,0 млрд. руб., из которых 58 358,0 млрд. руб. (или 73,6 %) – в национальной валюте.

Объем выданных банками  физическим и юридическим лицам  кредитов на 1 января 2011 года достиг 88,8 трлн. белорусских рублей, что составило 69,6% от общего объема банковских активов (рис. 3.2). Годом ранее данные значения были равны 63,6 трлн. белорусских рублей и 76,5%. Годовой прирост объемов кредитования составил 39,5% в рублевом эквиваленте.

 

Рисунок 3.2 – Кредиты, выданные юридическим и физическим лицам.

 

В таблице 3.1 представлена динамика задолженности по кредитам, выданным банками Республики Беларусь секторам экономики.

Как мы видим из данной таблицы, в 2011 году значительно увеличился объем выданных кредитов в национальной валюте (с 44862,8 млрд. рублей в январе 2010 до 69550,0 млрд. рублей в январе 2011). Соответственно увеличился и общий объем выданных кредитов секторам экономики.

В целом же можно наблюдать положительную динамику кредитования населения. Также можно отметить, что наибольший удельный вес в данной структуре имеет кредитование частного сектора, причем в частном секторе кредиты получали в 2 раза больше в национальной валюте, чем в иностранной (2010 год), а в 2011 году кредитам в иностранной валюте стали доверять еще меньше и число кредитов в национальной валюте превышало число кредитов в иностранной почти в 3 раза.

 

Таблица 3.1 – Динамика задолженности по кредитам, выданным банками Республики Беларусь секторам экономики, млрд. рублей.

 

Показатель	Годы	01.01	01.02
Кредиты, выданные секторам экономики	2010	63639,9	63558,4
	2011	88807,3	91521,4
В национальной валюте	2010	44826,8	44679,4
	2011	69550,0	70833,5
Из них: государственным  коммерческим предприятиям	2010	16113,6	16063,3
	2011	20780,1	20739,9
В национальной валюте	2010	10625,1	10625,2
	2011	15140,3	14740,9
Частному сектору	2010	30913,3	30737,4
	2011	44106,0	45697,3
В национальной валюте	2010	20891,0	20499,0
	2011	32329,6	32791,7
Физическим лицам	2010	15953,5	16117,7
	2011	22684,8	23128,6
В национальной валюте	2010	12932,3	13174,9
	2011	21067,0	21598,0

 

По итогам 2010-2011 годов  был составлен рейтинг белорусских  банков по различным критериям, в  том числе и по объему выданных населению кредитов (таблица 3.2). Как видно из таблицы, лидером сегмента кредитов физическим лицам, контролирующим почти 70% данного сегмента, является Беларусбанк. Также из данной таблицы видно, что наибольший спрос на кредит предъявляют юридические лица. Их число на тот момент превышало количество сделок по кредитам с физическими лицами в 3 раза. Преимущество по объему выданных кредитов юридическим лицам сохраняется за Белагропромбанком (37% от общего объема выданных юридическим лицам кредитов). Среди небольших банков лидером по объемам кредитования физических лиц является ХоумКредитБанк (230,7 млрд. белорусских рублей). Наибольшим объемом выданных кредитов юридическим лицам характеризуется АльфаБанк (842,6 млрд. белорусских рублей), что позволило ему опередить по данному показателю такие крупные банки, как Банк «Москва-Минск» и Белросбанк (805,5 и 707,5 млрд. бел. рублей соответственно).

Таким образом, наибольшим спросом у населения пользуются кредиты на приобретение автомобилей, бытовой техники, отдых и туризм, медицинские услуги, оплату образования, а также кредиты молодым семьям, молодым специалистам и другие. Также развитие получили традиционные виды кредитов, ориентированные на менее защищенные категории граждан, в том числе сельских жителей и многодетных семей.

В целом в 2010-2011 году наблюдалась  положительная динамика по выдаче кредитов, как юридическим, так и физическим лицам. Наибольший удельный вес в  общем объеме кредитования за 2010-2011 годы занимает частный сектор, доверяющий в большей своей массе кредитам в национальной валюте.

Лидером сегмента кредитования физических лиц является Беларусбанк, контролирующий около 70% данного сегмента. Преимущество по объему выданных кредитов юридическим лицам сохраняется  за Белагропромбанком (37% от общего объема выданных юридическим лицам кредитов). Среди небольших банков по объемам кредитов юридическим лицам лидирует АльфаБанк, а с физическими – ХоумКредитБанк.

Ниже в таблице 3.2 представлен рейтинг рыночных позиций банков в сегменте кредитования на 01.01.2011, где указано количество выданных коммерческими банками Беларуси в период с 1 января 2010 года по 1 января 2011 года кредитов физическим и юридическим лицам и доля в общем объеме выданных за данный период кредитов, и какую исходя из этого позицию каждый из них занимает.

 

 

Таблица 3.2 – Рейтинг рыночных позиций банков в сегменте кредитования на         01.01.2011.

Позиция на 1.01.11	Позиция на 1.01.10	Банки	Кредиты физ. лицам		Кредиты юр. лицам
			млрд. Br	доля, %	млрд. Br	доля, %
		Всего	22 684,9	100,0	66 122,4	100,0
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Беларусбанк	15 849,8	69,87	20 968,3	31,71
2	2	Белагропромбанк	1 134,1	5,00	24 364,9	36,85
3	4	БПС-Банк	841,4	3,71	5 446,5	8,24
4	5	Белинвестбанк	486,9	2,15	4 387,5	6,64
5	3	Приорбанк	1 351,5	5,96	2 687,2	4,06
6	6	Белгазпромбанк	466,6	2,06	1 312,5	1,98
7	10	Белвнешэкономбанк	69,8	0,31	1 724,0	2,61
8	8	Банк ВТБ (Беларусь)	274,3	1,21	1 248,3	1,89
9	7	Белросбанк	522,8	2,30	707,5	1,07
10	9	Банк«Москва-Минск»	431,4	1,90	805,5	1,22
11	11	Альфа-Банк	26,1	0,12	842,6	1,27
12	12	МТБанк	106,1	0,47	310,5	0,47
13	13	Паритетбанк	97,6	0,43	274,9	0,42
14	14	ХКБанк	230,7	1,02	0,0	0,00
15	17	РРБ-Банк	175,6	0,77	63,3	0,10
16	15	Трастбанк	111,1	0,49	152,2	0,23
17	18	Дельта Банк	177,0	0,78	10,4	0,02
18	16	БТА Банк	91,0	0,40	115,7	0,17
19	19	Сомбелбанк	111,6	0,49	28,9	0,04
20	20	Технобанк	5,1	0,02	183,0	0,28
…	…

 

Во все годы в Беларуси существовали проблемы кредитования. Особенно острой эта проблема стала  в 2011 году. Это прежде всего касается девальвации белорусского рубля и растущей в последнее время ставки рефинансирования.

В связи с повышением ставки рефинансирования (в настоящий момент 36%) , в 2012 году число кредитов значительно снизилось, так как ставки по кредитам зависят от ставки рефинансирования.

В последнее время некоторые белорусские банки (в их числе «БПС-банк» и «Белагропромбанк») стали ограничивать выдачу кредитов населению в национальной валюте. Национальный банк страны в устной форме рекомендовал белорусским банкам ограничить выдачу потребительских кредитов населению, а также кредитов на приобретение автомобилей, чтобы снизить давление на валютный рынок.

В настоящий момент проблем с кредитованием в Беларуси предостаточно. Причем проблемы разноплановые: это и часто увеличивающаяся в последнее время ставка рефинансирования, и проблемы с иностранной валютой, и девальвация белорусского рубля. До марта текущего года ставка рефинансирования находилась на уровне 10,5 %, а с 18 мая 2011 года после постепенного роста она составила уже 14%. В Беларуси на настоящий момент сложилось три официально признанных курса иностранной валюты: официальный, в пунктах обмена валют и внебиржевой.

Прошлый 2011 год ознаменовался  рядом не слишком приятных событий, не последнее место среди которых  занимает аномально высокий уровень инфляции. У населения сложилось мнение, что нужно срочно брать все возможные и невозможные кредиты, поскольку деньги сейчас стремительно обесцениваются. А это означает, что через весьма короткий промежуток времени платежи по долгам перед банками станут совсем необременительными.

Однако на практике дело обстоит не совсем так. Безусловно, при таком высоком уровне инфляции (108,4%), какой сложился в Беларуси в 2011 г., деньги обесценивались действительно  очень быстро. И, пожалуй, даже аномально  высокие процентные ставки по кредитам не могли угнаться за ценами. Поэтому доля правды в вышеупомянутом мнении, безусловно, есть: в реальном выражении, с учетом инфляции, платеж по кредиту из месяца в месяц будет становиться всё меньше и меньше.

Однако тут есть несколько важных моментов. Конечно, ставки по кредитам, какие высокие они бы ни были, всё равно в большинстве случаев не поспеют за 100%-й инфляцией. Но когда экономика страны начнет приходить в норму, не стоит ждать от банков стремительного снижения цен на заёмные деньги. 
Ситуация, которая сегодня сложилась на кредитном рынке страны, является ярким подтверждением вышеизложенному. Конечно, с начала года ставки по потребительским кредитным продуктам значительно снизились, однако они по-прежнему остаются достаточно высокими.

По последним данным, инфляция с начала года составила 6,4%, а до конца года, как уже неоднократно говорилось, инфляция прогнозируется на уровне 19-22%. Ставки же по кредитам сейчас сложились на уровне 40-45% годовых и выше. А в начале года кредитополучатели платили банкам до 60-70% годовых. Очевидно, что такая цена заёмных денег является очень высокой, особенно учитывая тот факт, что темпы инфляции ощутимо замедлились.

Банки же со своей стороны  не имеют возможности резко снижать  ставки по кредитам. Во-первых, это повлечет за собой такое же резкое снижение ставок по вкладам, что может привести к смене валютных предпочтений населения и новому валютному ажиотажу. Во-вторых, шлейф вкладов с высокими фиксированными ставкам тянется за некоторыми банками до сих пор, и эти проценты банкам нужно с чего-то выплачивать.

Поэтому очевидно, что, несмотря на обесценение денег в результате более, чем 100%-ой инфляции 2011 года, реальный платежи по кредитам сегодня вряд ли стали незначительными, скорее - наоборот.

Второй важный момент – в первую очередь возможность  платить по кредиту зависит от уровня доходов клиента, а не от скорости обесценения денег. Как успели в  прошлом году убедиться все белорусы, зарплаты населения во время кризиса  растут гораздо медленнее, нежели цены на все без исключения товары и услуги. В результате – ежемесячный платеж по кредиту, который казался вполне подъёмным сегодня, через полгода может стать очень серьёзной платежной нагрузкой, так как в доходе клиента может значительно увеличиться доля расходов на повседневные нужды. В период кризиса ситуация такова, что населению практически невозможно объективно оценить свои финансовые возможности.

Итак, тот факт, что  в период высокой инфляции деньги стремительно обесцениваются – неоспоримая истина. Однако из этого отнюдь не следует, что взятый кредит будет легко погашать. Ведь также стремительно обесцениваются и доходы населения. Кроме того, как показала практика, со стабилизацией ситуации в стране ставки по потребительским кредитам не спешат приходить в норму.

Утверждение, что в  период высокого уровня инфляции нужно брать кредиты не верно. Поэтому не стоит брать кредит, основываясь на импульсных решениях и рассчитывая, что через пару месяцев платеж перестанет быть ощутимым для кармана. Кредит – достаточно серьёзный вопрос, ведь погашать его придется в любом случае, независимо от того, будут ежемесячные платежи обременительными или нет. При принятии решения о кредите в первую очередь нужно ориентироваться на уровень доходов в будущем.

 

2. Основные направления развития кредитования в Республике Беларусь